Marknadsnyheter

DUG Foodtech offentliggör utfall i företrädesemission

Published

3 veckor ago

6 november, 2024

Tanalys

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

6 november 2024, Lund, Sverige

DUG Foodtech AB (publ) (”DUG Foodtech” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av högst 82 529 770 aktier, som styrelsen beslutade om den 11 september 2024 och som godkändes av extra bolagsstämman den 15 oktober, (”Företrädesemissionen”) för vilken teckningsperioden avslutades den 4 november 2024. Utfallet visar att totalt 27 874 026 aktier, motsvarande cirka 33,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 16 271 821 aktier, motsvarande cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 38 383 923 aktier, motsvarande 46,5 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs DUG Foodtech, efter kvittningar om cirka 11,7 MSEK, cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning förutsatt att samtiga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant, och återbetalning av resterande brygglån om cirka 2,5 MSEK.

Helene Nielsen, Verkställande Direktör för DUG Foodtech

”Vi är nöjda med utfallet och vill tacka våra befintliga aktieägare, samt våra nya investerare för deras förtroende. Emissionslikviden ger oss möjlighet att fortsätta vår påbörjade kommersiella nystart, och nu kommer vi att intensifiera våra sälj- och marknadsföringsinsatser för att påbörja vår tillväxtresa”, säger Helene Nielsen, vd på DUG Foodtech.

Utfall i Företrädesemissionen

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 4 november 2024, visar att det totalt tecknades 27 874 026 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 33,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 16 271 821 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen. Således visar utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 53,5 procent. Därmed kommer garantiåtaganden om 38 383 923 aktier att utnyttjas, motsvarande cirka 46,5 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs DUG Foodtech, efter kvittningar om cirka 11,7 MSEK, cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av resterande brygglån. Efter återbetalningen av de upptagna brygglånen är dessa reglerade i sin helhet.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i memorandumet som offentliggjordes av Bolaget den 21 oktober 2024 (”Memorandumet”). Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelas aktier genom en avräkningsnota. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska ske genom kontant betalning i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med rutinerna hos respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 82 529 770 aktier, från 41 264 885 aktier till 123 794 655 aktier och aktiekapitalet ökar med 5 281 905,280 SEK, från 2 640 952,640 SEK till 7 922 857,920 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår för närvarande på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DUG BTA och förväntas upphöra omkring den 25 november 2024. BTA omvandlas därefter till aktier. Aktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.

Ersättning till garanter

DUG Foodtech erhöll i samband med Företrädesemissionen teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 28 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser uppgick till cirka 5,55 MSEK, bottengarantiåtaganden uppgick till cirka 11,3 MSEK och toppgarantiåtaganden uppgick till cirka 11,2 MSEK. För toppgarantiåtagnaden utgår ingen ersättning. För bottengarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande totalt cirka 1,7 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Varje bottengarant har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som bottengarantiersättning är fastställd till 0,34 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen för aktier i Företrädesemissionen. Om samtliga bottengaranter väljer att erhålla garantiersättning i aktier kan högst 4 985 294 aktier komma att emitteras som garantiersättning till bottengaranterna. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller toppgarantier.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till DUG Foodtech i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

DUG Foodtech AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@dugfoodtech.com

Om DUG Foodtech

DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DUG Foodtech kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2024 på Bolagets hemsida, www.ir.dugdrinks.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Marknadsnyheter

MoveByBike genomför en riktad emission av units om cirka 5 MSEK

Published

5 timmar ago

25 november, 2024

Tanalys

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 31 juli 2024, beslutat om en riktad emission av 83 376 089 units bestående av 83 376 089 aktier och 83 376 089 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Investerare i den Riktade Emissionen är ett antal externa investerare samt vissa befintliga aktieägare. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,06 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, innebärandes en premie om cirka 103 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 25 november 2024. Teckningsoptionerna av serie TO 1 har emitterats vederlagsfritt. Samtliga units som emitterats genom den Riktade emissionen har tecknats och tilldelats. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 5 MSEK före kvittningar och avdrag för transaktionskostnader, och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses användas till att expandera fordonsflottan, utöka den operativa kapaciteten samt fortsatta investeringar i Bolagets tekniska plattform.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i MoveByBike har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 31 juli 2024, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen av 83 376 089 units, som riktas till ett antal externa investerare samt vissa befintliga aktieägare, och omfattar 83 376 089 nyemitterade aktier samt 83 376 089 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna av serie TO 1 har emitterats vederlagsfritt. Investerarna har tecknat och tilldelats samtliga units i den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,06 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, innebärandes en premie om cirka 103 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 25 november 2024. Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 5 MSEK före kvittningar uppgående till cirka 2,8 MSEK, varav cirka 1,6 MSEK utgörs av förinbetalda teckningar, och avdrag för transaktionskostnader, och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Den Riktade Emissionen har tecknats av:
	Aktier	TO 1
Bisslinge Förvaltning Aktiebolag	24 999 999	24 999 999
Aysha Sweden AB	12 500 000	12 500 000
KKHL1 ApS	12 500 000	12 500 000
Hollingworth/Mehrotra AB	12 499 999	12 499 999
Red Dawn Ventures AB	4 166 666	4 166 666
Hanell Rail AB	3 381 097	3 381 097
TTC Invest AB	2 333 333	2 333 333
Anders Hedberg AB	1 666 666	1 666 666
Mediatus AB	1 666 666	1 666 666
Pronestor Konsult i Uppsala AB	1 666 666	1 666 666
D Folkesson Consulting AB	1 333 333	1 333 333
Lærkes Far ApS	1 291 666	1 291 666
orKas ApS	1 291 666	1 291 666
Kongsfelt Kemi Holding ApS	770 000	770 000
Kenneth Helmer Larsen	666 666	666 666
Maltvik Invest AB	641 666	641 666
Summa	83 376 089 aktier	83 376 089 TO 1

Motiv och användning av emissionslikvid

MoveByBike genomförde tidigare i år en framgångsrik företrädesemission som avsevärt förstärkte Bolagets balansräkning och möjliggjorde att MoveByBike kunde lämna den kontrollbalanssituation som Bolaget befann sig i. Denna åtgärd lade grunden för den finansiella stabilitet som krävdes för att säkra fortsatt verksamhet och möjliggjorde ett tydligare fokus på tillväxt.

Den kommande emissionen har ett framåtblickande syfte och är en central del av MoveByBikes strategi för att accelerera sin tillväxtresa. Med en stabil utveckling tillsammans med Bolagets strategiska partner Airmee, och genom investeringar i ny verksamhetsinfrastruktur, stärker MoveByBike sin position på marknaden för hållbara transporter. Bolaget ser betydande tillväxtmöjligheter på den nordiska marknaden och bedömer att ytterligare kapital möjliggör flera värdeskapande tillväxtinitiativ.

Genom den förestående emissionen avser MoveByBike att fortsätta expandera sin fordonsflotta för att möta ökande kundvolymer och stödja etableringen av nya hubbar i Stockholm och Göteborg. I samband med införandet av Miljözon 3 i centrala Stockholm den 31 december förväntar sig MoveByBike en ökad efterfrågan på stadstransporter och last mile-logistik. Bolaget planerar att vidareutveckla sina befintliga tjänster för att maximera möjligheterna i denna växande marknad. Därutöver identifierar MoveByBike ytterligare potential för effektivitetsvinster genom rationaliseringar och fortsatt utveckling av sin tekniska plattform. Sammantaget öppnar dessa investeringar upp betydande möjligheter för MoveByBike. Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget kapitalisera på de tillväxtmöjligheter som presenteras, ytterligare stärka sin marknadsposition och skapa långsiktigt värde för sina aktieägare.

Mot Bakgrund av ovan bedömer styrelsen att det är en bra tidpunkt att genomföra den Riktade Emissionen.

Användning av nettolikvid:

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses primärt att användas för att:

Finansiera investeringar i nya elfordon som krävs för att skala upp verksamheten i Stockholm och Göteborg.
Stärka Bolagets operativa kapacitet genom etablering av nya verksamhetslokaler, inklusive en ny hubb i Göteborg.
Investera i Bolagets tekniska plattform för ökad effektivitet och långsiktig hållbarhet.
Säkerställa finansiell uthållighet och fortsatt implementering av vår långsiktiga strategi för lönsam tillväxt.

”Jag är djupt tacksam för det förtroende våra befintliga ägare och nya investerare visar oss i arbetet med att genomföra den pågående turn-arounden. Jag ser fram emot att fortsätta bygga ett starkare och mer lönsamt MoveByBike tillsammans.” – Säger Fredrik Videlycka, VD

Styrelsens överväganden

Inför styrelsens beslut om genomförandet av den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett närliggande behov av finansiering givet pågående och förväntade projekt och att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, då en företrädesemission, i jämförelse med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid företrädesemissioner på marknaden nyligen, (ii) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, och (iii) att genomförandet av den Riktade Emissionen kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Skälet till att vissa befintliga aktieägare ges teckningsrätt är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att den nyligen genomförda företrädesemissionen under augusti 2024 tecknades till cirka 17 procent med stöd av företrädesrätt, är det styrelsens bedömning att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för MoveByBike Europe AB (publ) och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Inför styrelsens beslut om genomförandet av den Riktade Emissionen har styrelsen vidare lagt stor vikt vid att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet i relation till rådande aktiekurs. Teckningskursen om 0,06 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, innebär en premie om cirka 103 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 25 november 2024. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd. Då teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

Teckningsoptioner av serie TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till 0,06 SEK per aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen i den Riktade Emissionen. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 är marknadsmässig. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 11 augusti 2025 till och med 25 augusti 2025. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt kommer 83 376 089 teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras med anledning av den Riktade Emissionen.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 83 376 089, från 417 133 097 till 500 509 186 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 667 521,78 SEK, från 8 342 661,94 SEK till 10 010 183,72 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas kommer antalet utestående aktier öka med 83 376 089, från 500 509 186 till 583 885 275, och aktiekapitalet kommer öka med 1 667 521,78 SEK, från 10 010 183,72 SEK till 11 677 705,50 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 14,3 procent och en total utspädningseffekt om cirka 28,6 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Fredrik Videlycka, Interims VD
Telefon: +46 (0) 739 46 26 20
E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med helt miljövänlig transport. Transporten sker med Bolagets egenutvecklade och inköpta el-lastcyklar, fordonen är eldrivna med en lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets fordon är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem, samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på både cykelvägar och bilvägar. Sedan starten har Bolaget genomfört över 3 000 000 leveranser och har som mål att bli Nordens ledande aktör inom last-mile mobility.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i MoveByBike i någon jurisdiktion, varken från MoveByBike eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. MoveByBike har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-25 22:52 CET.

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.11.2024

Published

6 timmar ago

25 november, 2024

Tanalys

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.11.2024 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.11.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)	Antal aktier	Viktad snittkurs/aktie, euro, *	Kostnad, euro, *
XHEL	143 595	10,61	1 524 074,25
XSTO	113 414	10,62	1 204 763,91
XCSE	27 999	10,62	297 254,49
Summa	285 008	10,62	3 026 092,65

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,5012 och DKK till EUR 7,4577
** Avrundat till två decimaler

Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 322 160 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Marknadsnyheter

Nordic LEVEL Group AB (publ) förvärvar verksamheten i tidigare Rosengrens Larm AB

Published

11 timmar ago

25 november, 2024

Tanalys

Nordic LEVEL Group AB (publ) har idag tecknat ett överlåtelseavtal gällande verksamheten i tidigare Rosengrens Larm AB. Genom affären får Rosengrens kunder tillgång till en större nationell leveranskapacitet, ett bredare säkerhetserbjudande samt ytterligare kompetens och erfarenhet. Nyckelpersoner från Rosengrens ansluter till LEVEL, vilket bidrar till att säkerställa kontinuitet och stabilitet i leveransen. Förvärvet sker i nära anslutning till LEVELs nyligen genomförda förvärv av tidigare Secits Sweden AB. Rosengrens och Secits kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, särskilt inom banksektorn som utgör en viktig kundgrupp för båda bolagen. Tillsammans med LEVEL skapas nu ett starkt helhetserbjudande för både nya och befintliga kunder.

LEVEL etablerar nytt kontor i Helsingborg, där Secits redan har en stark närvaro. Samtidigt kommer övriga kontor hos Secits och Rosengrens att avvecklas, och all verksamhet integreras i LEVELs befintliga kontorsnät. Samordningen möjliggör en betydande effektivisering, bland annat genom lägre hyreskostnader. Vi är även mycket glada över att få välkomna alla nya medarbetare till våra kontor runt om i landet.

Överlåtelseavtalet innebär att Nordic LEVEL Group breddar sitt tjänsteutbud, där styrkorna från samtliga tre verksamheter kombineras för att skapa ytterligare mervärde. Rosengrens och Secits hade 2023 tillsammans en omsättning om cirka 50 MSEK. Genom förvärven stärker LEVEL ytterligare sin position inom myndigheter, dagligvaruhandeln och den finansiella sektorn. LEVEL ser en betydande potential att öka tillväxten i sina återkommande intäkter, i enlighet med bolagets nuvarande strategi.

”Vi är mycket glada över att välkomna både nya och befintliga kunder och medarbetare från Rosengrens och Secits till Nordic LEVEL Group. Genom våra kompletteringsförvärv ser vi omedelbara möjligheter att realisera både kostnads- och intäktssynergier. Vi ser fram emot att vidareutveckla de befintliga erfarenheterna och kundrelationerna med målet att skapa ännu större värde för våra nya och gemensamma kunder,” säger Jörgen Lundgren, VD för Nordic LEVEL Group.

”Genom överlåtelseavtalet har Nordic LEVEL Group tagit över och driver nu verksamheten vidare i samma personliga ’Rosengrensanda’ som tidigare, men i en större och mer utvecklad struktur. Med LEVELs nationella närvaro skapas nya möjligheter för snabbare utveckling, ett bredare tjänsteutbud och teknisk innovation. Målet är att erbjuda nya och befintliga kunder en komplett lösning och ytterligare stärka positionen som totalleverantör inom säkerhet,” säger Henrik Viinapuu, fd Rosengrens Larm AB.

LEVEL ser mycket positivt på de genomförda affärerna och våra nya medarbetare får nu möjlighet att fortsätta bidra till bolagets tillväxt och innovation.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Lundgren, VD och koncernchef

Tel 070-486 58 99
E-post: jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Group – Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har ca. 150 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 400 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom två kärnområden: Avancerad säkerhetsteknik och Kvalificerad säkerhetsrådgivning. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så tryggt och säkert liv som möjligt. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordicLEVELgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Taggar: