Marknadsnyheter

Endomines AB ingår ett kombinerat finansieringsavtal med LDA Capital uppgående till EUR 14 miljoner och emitterar 14 miljoner teckningsoptioner

Published

3 år ago

8 maj, 2021

Tanalys

lör, maj 08, 2021 11:45 CET

Informationen i detta meddelande är ej avsedd för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder. vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 08.05.2021 kl 11:45 CEST

Endomines AB (publ) (“Endomines” eller ”Bolaget”), är glada att meddela att man har ingått ett kombinerat finansieringsavtal med LDA Capital Limited (“LDA” eller “Investeraren”) vilket innefattar ett åtagande av Investeraren att tillhandahålla finansiering upp till 14 miljoner euro. Finansieringsavtalet inkluderar konvertibla skuldebrev uppgående till EUR 6 miljoner och ett säljoptionsavtal uppgående till EUR 8 miljoner. Det sammanlagda åtagandet enligt konvertibelavtalet kommer att utfärdas till investeraren i delar på 2 miljoner euro i konvertibla sedlar till ett nominellt värde uppgående till 10 000 euro. LDA är en global investerargrupp inom alternativa investeringar med expertis inom komplexa gränsöverskridande transaktioner över hela världen. Emissionen av de konvertibla skuldebreven, aktier i enlighet med säljoptionsavtalet samt optionerna som hänvisas till nedan är villkorad avatt bolagstämman fattar beslut om den.

Avtalet med de konvertibla skuldebreven har en löptid på 18 månader för varje utfärdad del. Varje innehavare av skuldebrev skall, till och med återbetalningsdagen, ha rätt att konvertera en del eller alla skuldebrev till Bolagets nya aktier. Antalet nya aktier som skall emitteras till skuldebrevsinnehavaren och beräknas enligt den konverterade skuldsumman delad med konverteringspriset. Det senare av dessa avser 85% av aktiernas volymvägda genomsnittspris under den tillämpliga prissättningsperioden, dvs. den period om femton (15) efterföljande handelsdagar som slutar med handelsdagen som omedelbart föregår konverteringsdagen. Så länge som bolaget lyder under svensk lag får konverteringskursen inte understiga aktiens kvotvärde vilket i nuläget är 2 SEK. De konvertibla skuldebreven utfärdas med avvikande av aktieägarnas företrädesrätt till investeraren. Emissionen av konvertiblerna kräver en majoritet av 2/3 vid årsstämman. Det totala åtagandet kommer att utfärdas till investeraren i delar om EUR 2 miljoner var, Endomines har ett avtal om att lyfta åtminstone EUR 4 miljoner av finansieringsprogrammet under de första tolv (12) månaderna, den tredje delen om EUR 2 miljoner är valfri för Bolaget att lyfta. Endomines kommer att betala en åtagandeavgift som uppgår till tre procent av det totala åtagandet kontant i samband med neddragningen av de två första delarna.

Avtalet om konvertibla skuldebrev förutser att Bolaget, under villkor att bolagsstämman antar förslaget, emitterar 14 000 000 teckningsoptioner, varav var och en berättigar innehavaren att teckna en ny aktie. Optionerna emitteras med avvikande av aktieägarnas företrädesrätt till Investeraren och utan kostnad. Teckningspriset för de nya aktierna tecknade med stöd av optionerna motsvarar 135% av aktiernas volymvägda genomsnittspris under de 10 handelsdagar som föregår dagen för den ordinarie bolagsstämman 2021. Teckningspriset får inte understiga aktiernas kvotvärde.

I samband med avtalet om konvertibla skuldebrev har Bolaget och Investeraren förhandlat om villkoren för ett säljoptionsavtal, enligt vilket Bolaget skall äga rätt, men inte en skyldighet, att begära att Investeraren tecknar aktier i Bolaget för ett totalt teckningspris uppgående till EUR 8 miljoner. Avtalet har en löptid om 36 månader, eller tidigare, om Investeraren har tecknat aktier för en summa totalt uppgående till EUR 8 miljoner i enlighet med säljoptionsavtalet. Bolaget betalar en åtagandeavgift som uppgår till 2 procent av det totala åtagandet för ingåendet av säljoptionsavtalet till Investeraren. Investeraren skall ha rätt att teckna aktier under säljoptionsavtalet enligt 90% av aktiernas volymvägda genomsnittspris över en prissättningsperiod uppgående till trettio (30) efterföljande handelsdagar. Bolaget kontrollerar själv tidpunkten och kapitalet som dras under säljoptionsavtalet. Detta finansieringsupplägg ger ledningen ett flexibelt finansieringsarrangemang som gör det möjligt för företaget att snabbt lyfta kapital enligt behov snarare än att späda ut befintliga aktieägare.

För att genomföra ovanstående föreslår styrelsen för inkommande årsstämma att stämman besluter bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler och en riktad emission av aktier samt att stämman besluter om emission av teckningsoptioner. Förslagen kommer att ingå i detalj i en separat kallelse till årsstämman som ska offentliggöras samma dag. Förslagen kräver godkännande med 2/3 majoritet av årsstämman.

Marcus Ahlström, CFO Endomines, kommenterar: “Vi är väldigt glada över att ha ingått dessa innovativa och flexibla finansiella lösningar med LDA Capital, särskilt på grund av en svår ekonomisk miljö där möjligheten och tillgång till institutionell finansiering varit utmanande. Med dessa ytterligare finansieringsarrangemang kan Endomines fortsätta sin aktiva väg för att få både Friday och Pampalo gruvprojekt i produktion samt även vidareutveckla våra övriga gruvprojekt.”

Warren Baker, Verkställande direktör LDA Capital, kommenterar: “Vid LDA utmanar vi status quo genom att utforma innovativa finansieringslösningar vilka är flexibla, effektiva och ömsesidigt anpassade. Naturresurser inkluderande gruvbolag i en redan utvecklad fas, fortsätter att vara en hörnsten i LDA: s globala investeringsstrategi. Vi är entusiastiska över den omfattande erfarenheten och styrkan inom Endomines ledningsgrupp och styrelse; vi tror att potentialen i Endomines attraktiva projektsituation under nuvarande ledning att leverera exceptionella resultat vid Friday och Pampalo gruvprojekt.”

Om LDA Capital

LDA Capital är en global alternativ investeringsgrupp med expertis inom komplexa gränsöverskridande transaktioner över hela världen. Vårt team har ägnat sin karriär åt internationella och gränsöverskridande transaktioner och har kollektivt genomfört över 200 transaktioner på både offentliga och privata marknader i 43 länder med sammanlagda transaktionsvärden på över 10 miljarder dollar. För mer information, besök: www.ldacap.com; För förfrågningar vänligen kontakta: info@ldacap.com.

Rådgivare

Borenius Advokatbyrå AB har agerat som Bolagets juridiska rådgivare i samband med det konvertibla skuldebrevsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Ahlström, Vice VD och Ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2021, klockan 11:45 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig Information
Informationen i detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa, teckna eller i övrigt handla med Endomines aktiereller övriga värdepapper.

Detta meddelande får ej publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion som skulle kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av Svensk lag för deltagande. Detta meddelande får även inte distribueras till annan jurisdiktion eller förvaltningsområde i vilken distribution eller offentliggörande av detta meddelande, skulle vara i strid med gällande regler eller förutsätta dylika åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Endomines optioner, konvertibla skuldebrev och aktier har inte och avses inte bli registrerade under Förenta Staternas Värdepapperslag 1933, med ändringar (United States Securities Act of 1933, ”Securities Act” eller ”Värdepapperslagen”) eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller jurisdiktion i Förenta Staterna, och ingen option, konvertibla skuldebrev eller aktier får erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, levereras eller i övrigt överföras, direkt eller indirekt till eller i Förenta Staterna, med undantag för i enlighet med en tillämplig undantag från, eller genom en transaktion som inte är föremål för registreringskraven under Värdepapperslagen och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller jurisdiktion i Förenta Staterna. Sådana värdepapper kommer inte att vara föremål för något emissionserbjudande i Förenta staterna.

Värdepappren som hänvisas till här har varken godkänts eller förkastats av den Amerikanska Securities and Exchange Commission (Förenta staternas börstillsyn), någon delstats börstillsyn eller någon annan tillsynsmyndighet i Förenta staterna. Ingen av de nämnda myndigheterna har tagit ställning till eller godkänt emissionen eller detta meddelandes lämplighet eller riktighet. Varje motsatt påstående är en staffbar handling i Förenta staterna.

Ifall det föreligger skillnader i de finsk-, svensk-, och engelskspråkiga versionerna av detta meddelande, skall den svenskspråkiga versionen ges företräde.

Taggar:

Marknadsnyheter

Företrädesemissionen i Wonderboo Holding AB blev tecknad till 90,94 procent

Published

5 timmar ago

23 april, 2024

Tanalys

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 8,7 MSEK, som beslutades av styrelsen den 26 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) i Wonderboo Holding AB (”Wonderboo” eller ”Bolaget”) avslutades den 22 april 2024. Företrädesemissionen tecknades till cirka 43,67 procent med stöd av uniträtter och cirka 0,38 procent utan stöd av uniträtter. Emissionsgaranter som ingått toppgarantier i samband med företrädesemissionen tecknade sammantaget 903 085 units, motsvarande cirka 46,89 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,9 MSEK före avdrag för kostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 22 april 2024. Företrädesemissionen tecknades till cirka 43,67 procent med stöd av uniträtter, cirka 0,38 procent utan stöd av uniträtter och cirka 46,89 procent genom garantiåtaganden. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 7,9 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 90,94 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Wonderboo med 262 706,32 SEK, baserat på ett kvotvärde om cirka 0,15 SEK, från cirka 577 757,24 SEK till cirka 840 463,56 SEK och antalet aktier ökar med 1 751 375 från 3 851 714 till 5 603 089 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO1

Teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 16 september 2024 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 29 augusti 2024, dock högst 4,7 SEK per aktie och lägst Bolagets kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Totalt kan högst 3 502 750 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare högst cirka 525 412,63 SEK, baserat på ett kvotvärde om cirka 0,15 SEK, genom utgivande av högst 3 502 750 aktier.

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat toppgarantiåtaganden. För lämnade toppgarantiåtaganden utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen (4,5 SEK per unit). För toppgaranten Aggregate Media Fund XI KB utgår garantiersättning i units. Toppgaranten Mangold Fondkommission AB har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner ska underrätta Mangold Fondkommission AB senast den 28 april 2024. Teckningskursen för eventuella units som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 4,5 SEK per unit, motsvarande 4,5 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wonderboo i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Wonderboo Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 23:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexander Duimovich, VD på Wonderboo AB
alexander@wonderboo.com
+46 70 774 42 41

Om Wonderboo

Wonderboo Holding AB är ett publikt bolag med i dagsläget cirka 2 000 aktieägare. Bolaget är, via dotterbolaget Wonderboo AB, verksamt inom hundfoderbranschen sedan år 2014. Wonderboo representerar premiumsegmentet inom hundfoder och erbjuder en egenutvecklad receptur för ett näringsmässigt fullvärdigt hundfoder, inga övriga kosttillskott eller komplement behövs för att hunden ska få ett komplett näringsintag.

Mer info på https://www.wonderboo.com/

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Wonderboo i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Marknadsnyheter

Företrädesemissionen i Wonderboo Holding AB blev tecknad till 90,94 procent

Published

5 timmar ago

23 april, 2024

Tanalys

Teckning

Aktier och aktiekapital

Teckningsoptioner av serie TO1

Garantiåtaganden

Rådgivare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexander Duimovich, VD på Wonderboo AB
alexander@wonderboo.com
+46 70 774 42 41

Om Wonderboo

Mer info på https://www.wonderboo.com/

VIKTIG INFORMATION

Marknadsnyheter

Ahlsell vinner Symbios 2024 – En utmärkelse som prisar ansvarsfullt företagande

Published

8 timmar ago

23 april, 2024

Tanalys

Efter prisceremonin på Historiska museet i Stockholm den 23 april står det klart att Ahlsell är en av årets vinnare av Symbios. Det är en utmärkelse som delas ut av managementkonsultbolaget Cupole till tre svenska bolag som visar vägen i sin bransch genom att framgångsrikt kombinera lönsam tillväxt med ansvarstagande.

Cupole har under de senaste åren analyserat svenska bolag för att hitta dem som utgör goda exempel på det nya näringslivet genom att lyckas förena lönsam tillväxt med ansvarstagande. Arbetet har lett fram till utmärkelsen Symbios, som nu delats ut för fjärde året i rad.

Ett omfattande arbete har gjorts, där över en miljon svenska företag initialt bedömts utifrån kriterier som omsättning, tillväxt och lönsamhet. Därefter kvarstår ett urval där ansvarstagande utvärderas utifrån både miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter. Till sist väljer den välrenommerade juryn ut de tre vinnarna.

Med utgångspunkt i vår vision att bygga ett mer hållbart samhälle har vi bestämt oss för att göra skillnad på riktigt. Den här utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg och det gör oss både stolta och än mer beslutsamma att fortsätta arbetet, säger Mikael Sundström, vd på Ahlsell Sverige.

I juryns motivering lyfts bland annat Ahlsells höga ambitioner och märkbara resultat. Juryn har i sin bedömning även tagit fasta på att bolaget uppnått en hög nivå i Ecovadis årliga undersökning samt de ambitiösa mål som uppvisas genom att förbinda sig till SBTi (Science Based Targets initiative).

Det är inspirerande att se ett sådant framgångsrikt och etablerat företag som Ahlsell bana vägen för den gröna omställningen inom en traditionell bransch genom att integrera både miljömässigt och socialt ansvar i hela sin värdekedja. Att de samtidigt behåller en EBIT-marginal på 12 procent och uppvisar en tvåsiffrig tillväxt gör att de är värdiga vinnare av Symbios, säger Per Högberg, Managing Partner på managementkonsultbolaget Cupole.

Ahlsells nyligen publicerade hållbarhetsrapport för 2023 belyser företagets initiativ som bland annat inkluderar övergången till förnybara bränslen för alla utgående transporter. Här nämns satsningen på nya produkter som hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan där regenererad glykol är ett exempel. Andra exempel är optimerad storlek på förpackningarna i syfte att minska åtgången av material och därmed koldioxidutsläppen samt att kunderna erbjuds rapporter på de utsläpp som deras transporter genererar.

Priset understryker näringslivets behov av att integrera tillväxtmål med hållbar utveckling och betrakta det som en symbios snarare än en motsättning. Vi är stolta över att vårt hållbarhetsarbete och vår tillväxtresa får detta erkännande. Det inspirerar oss att fortsätta med vårt arbete som vi ännu bara sett början av, säger Christina Lindbäck, CSO, Ahlsell AB.

Juryns motivering

Med ödmjukhet inför utmaningarna, höga ambitioner och märkbara resultat visar Ahlsell att det går att vara både stor och ansvarstagande.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Sundström, vd Ahlsell Sverige AB
Tel. +46-8-685 70 00, email:mikael.sundstrom@ahlsell.se

Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare.

Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 8 000 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. För mer information besök www.ahlsell.com

Taggar: