Marknadsnyheter
Enhertu approved in China for patients with previously treated HER2-positive advanced or metastatic gastric cancer
Approval based on DESTINY-Gastric06 results which showed Enhertu demonstrated clinically meaningful efficacy in this setting. Third approval in China for AstraZeneca and Daiichi Sankyo’s Enhertu in less than two years.
AstraZeneca and Daiichi Sankyo’s Enhertu (trastuzumab deruxtecan) has received conditional approval in China as a monotherapy for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic HER2-positive gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma who have received two or more prior treatment regimens.
The conditional approval by the National Medical Products Administration (NMPA) was based on the positive results of the DESTINY-Gastric06 Phase II trial. Full approval for this indication will depend on whether a randomised controlled confirmatory clinical trial can demonstrate clinical benefit in this population.
Enhertu is a specifically engineered HER2-directed antibody drug conjugate (ADC) discovered by Daiichi Sankyo and being jointly developed and commercialised by AstraZeneca and Daiichi Sankyo.
In the DESTINY-Gastric06 trial, Enhertu demonstrated clinically meaningful efficacy in patients in China with locally advanced or metastatic HER2-positive gastric or GEJ adenocarcinoma previously treated with two or more prior regimens including a fluoropyrimidine agent and a platinum agent.
More than one third of the global cases of gastric cancer occur in China, with about 65% of patients presenting with advanced disease at the time of diagnosis.1-3 Approximately 359,000 new cases of gastric cancer and 260,000 deaths were reported in China in 2022.1 Roughly one in five gastric cancers globally are HER2-positive.4,5
Lin Shen, MD, Director of the Department of Gastrointestinal Oncology, Peking University Cancer Hospital, China, said: “HER2-positive metastatic gastric cancer can be particularly aggressive and difficult to treat. Patients often face poor outcomes following disease progression on first-line treatment and subsequent chemotherapy. With the approval of Enhertu, patients in China with HER2-positive metastatic gastric cancer will now have an important anti-HER2 treatment option that has demonstrated clinically meaningful efficacy following progression on previous therapies.”
Dave Fredrickson, Executive Vice President, Oncology Business Unit, AstraZeneca, said: “China accounts for more than a third of patients with gastric cancer globally and most patients are diagnosed with advanced disease. This approval of Enhertu brings a much-needed, new targeted treatment option to patients with HER2-positive metastatic gastric cancer in China and underscores our commitment to bringing this innovative medicine to more patients across the globe living with HER2-expressing cancers.”
Kiminori Nagao, Head of the Asia, South & Central America Business Unit, Daiichi Sankyo, said: “This milestone marks the third approval in China for Enhertu in less than two years, following approvals for HER2-positive metastatic breast cancer and HER2-low metastatic breast cancer. Our DESTINY clinical trial programme continues to reinforce Enhertu as a practice-changing treatment option for patients with HER2-expressing cancers and this latest approval in China further illustrates the global impact of this innovative antibody drug conjugate.”
In DESTINY-Gastric06, treatment with Enhertu (6.4mg/kg) resulted in a confirmed objective response rate (ORR) of 28.8% as assessed by independent central review. Median progression-free survival (PFS) was 5.7 months.
The safety profile of Enhertu in DESTINY-Gastric06 was consistent with previous clinical trials of Enhertu in gastric cancer with no new safety concerns identified.
The approval was also supported by results from the DESTINY-Gastric01 Phase II trial which included patients from Japan and South Korea. In the trial, patients with HER2-positive metastatic gastric cancer treated with Enhertu showed a statistically significant improvement in confirmed ORR (40.5% with Enhertu versus 11.3% with chemotherapy; p<0.0001) and median overall survival (OS) (12.5 months with Enhertu versus 8.4 months with chemotherapy; hazard ratio [HR] 0.59; 95% confidence interval [CI] 0.39-0.88; p=0.0097).
Enhertu is already approved for advanced or metastatic gastric cancer in more than 45 countries, including the US, Japan and across the EU.
Notes
HER2-positive gastric cancer
Gastric (stomach) cancer is the fifth most common cancer worldwide and the fifth leading cause of cancer-related death, with a five-year global survival rate of 5% to 10% for advanced or metastatic disease.2,6 Approximately one million new patients were diagnosed with gastric cancer in 2022, with more than 660,000 deaths reported globally.2
Incidence rates for gastric cancer are markedly higher in eastern Asia, particularly in China where more than one third of all global cases occur.1,2 Gastric cancer is the fifth most common cancer in China with about 359,000 new cases diagnosed in 2022.1 Additionally, it is the third leading cause of cancer-related death in China with approximately 260,000 deaths reported in 2022.1 Approximately 65% of patients in China present with advanced disease at the time of diagnosis.3
Approximately one in five gastric cancers globally are HER2-positive.4,5 HER2 is a tyrosine kinase receptor growth promoting protein expressed on the surface of many types of tumours, including gastric cancer.5
Recommended first-line treatment in China for HER2-positive advanced or metastatic gastric cancer is combination chemotherapy and trastuzumab, an anti-HER2 medicine, with or without pembrolizumab.7 For patients that progress following initial treatment with a trastuzumab-based regimen, subsequent anti-HER2 treatment options are limited.7
DESTINY-Gastric06
DESTINY-Gastric06 is an open-label, single-arm Phase II trial in China evaluating the safety and efficacy of Enhertu (6.4mg/kg) in patients with HER2-positive locally advanced or metastatic gastric or GEJ adenocarcinoma previously treated with two or more prior regimens including a fluoropyrimidine agent and a platinum agent.
The primary endpoint is confirmed ORR by independent central review. Secondary endpoints include investigator-assessed ORR, PFS, duration of response (DoR), disease control rate (DCR), OS and safety.
DESTINY-Gastric06 enrolled 95 patients at multiple sites in China. For more information about the trial, visit clinicaltrials.gov.
DESTINY-Gastric01
DESTINY-Gastric01 is a Phase II, open-label, multi-centre, randomised controlled trial testing the safety and efficacy of Enhertu (6.4mg/kg) versus investigator’s choice of chemotherapy in a primary cohort of patients from Japan and South Korea with HER2-positive locally advanced or metastatic gastric or GEJ adenocarcinoma who have progressed on at least two or more prior regimens including trastuzumab plus a fluoropyrimidine- and platinum-based chemotherapy combination.
Patients (n=188) were randomised 2:1 to receive Enhertu or physician’s choice of chemotherapy (paclitaxel or irinotecan monotherapy).
The primary endpoint is ORR assessed by independent central review. OS is a key secondary endpoint. Additional secondary endpoints include PFS, DoR, disease control rate and safety.
Enhertu
Enhertu is a HER2-directed ADC. Designed using Daiichi Sankyo’s proprietary DXd ADC technology, Enhertu is the lead ADC in the oncology portfolio of Daiichi Sankyo and the most advanced programme in AstraZeneca’s ADC scientific platform. Enhertu consists of a HER2 monoclonal antibody attached to a number of topoisomerase I inhibitor payloads (an exatecan derivative, DXd) via tetrapeptide-based cleavable linkers.
Enhertu (5.4mg/kg) is approved in more than 65 countries worldwide for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-positive (IHC 3+ or in-situ hybridization [ISH]+) breast cancer who have received a prior anti-HER2-based regimen, either in the metastatic setting or in the neoadjuvant or adjuvant setting, and have developed disease recurrence during or within six months of completing therapy based on the results from the DESTINY-Breast03 trial.
Enhertu (5.4mg/kg) is approved in more than 65 countries worldwide for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-low (IHC 1+ or 2+/ISH-) breast cancer who have received a prior systemic therapy in the metastatic setting or developed disease recurrence during or within six months of completing adjuvant chemotherapy based on the results from the DESTINY-Breast04 trial.
Enhertu (5.4mg/kg) is approved in more than 35 countries worldwide for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic NSCLC whose tumours have activating HER2 (ERBB2) mutations, as detected by a locally or regionally approved test, and who have received a prior systemic therapy based on the results from the DESTINY-Lung02 trial. Continued approval in the US for this indication may be contingent upon verification and description of clinical benefit in a confirmatory trial.
Enhertu (6.4mg/kg) is approved in more than 45 countries worldwide for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic HER2-positive (IHC 3+ or 2+/ISH+) gastric or GEJ adenocarcinoma who have received a prior trastuzumab-based regimen based on the results from the DESTINY-Gastric01, DESTINY-Gastric02 and/or DESTINY-Gastric06 trials. Full approval in China for this indication will depend on whether the randomised controlled confirmatory clinical trial can demonstrate clinical benefit in this population.
Enhertu (5.4mg/kg) is approved in the US for the treatment of adult patients with unresectable or metastatic HER2-positive (IHC 3+) solid tumours who have received prior systemic treatment and have no satisfactory alternative treatment options based on efficacy results from the DESTINY-PanTumor02, DESTINY-Lung01 and DESTINY-CRC02 trials. Continued approval in the US for this indication may be contingent upon verification and description of clinical benefit in a confirmatory trial.
Enhertu development programme
A comprehensive global clinical development programme is underway evaluating the efficacy and safety of Enhertu monotherapy across multiple HER2-targetable cancers. Trials in combination with other anti-cancer treatments, such as immunotherapy, also are underway.
Daiichi Sankyo collaboration
AstraZeneca and Daiichi Sankyo entered into a global collaboration to jointly develop and commercialise Enhertu in March 2019 and datopotamab deruxtecan in July 2020, except in Japan where Daiichi Sankyo maintains exclusive rights for each ADC. Daiichi Sankyo is responsible for the manufacturing and supply of Enhertu and datopotamab deruxtecan.
AstraZeneca in oncology
AstraZeneca is leading a revolution in oncology with the ambition to provide cures for cancer in every form, following the science to understand cancer and all its complexities to discover, develop and deliver life-changing medicines to patients.
The Company’s focus is on some of the most challenging cancers. It is through persistent innovation that AstraZeneca has built one of the most diverse portfolios and pipelines in the industry, with the potential to catalyse changes in the practice of medicine and transform the patient experience.
AstraZeneca has the vision to redefine cancer care and, one day, eliminate cancer as a cause of death.
AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development, and commercialisation of prescription medicines in Oncology, Rare Diseases, and BioPharmaceuticals, including Cardiovascular, Renal & Metabolism, and Respiratory & Immunology. Based in Cambridge, UK, AstraZeneca’s innovative medicines are sold in more than 125 countries and used by millions of patients worldwide. Please visit astrazeneca.com and follow the Company on social media @AstraZeneca.
Contacts
For details on how to contact the Investor Relations Team, please click here. For Media contacts, click here.
References
- WHO. International Agency of Cancer Research. Cancer Today. China. 2022. Available at: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/160-china-fact-sheet.pdf. Accessed August 2024.
- WHO. International Agency of Cancer Research. Cancer Today. Stomach. 2022. Available at: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/7-stomach-fact-sheet.pdf. Accessed August 2024.
- Zeng H, et al. Disparities in stage at diagnosis for five common cancers in China: a multicentre, hospital-based, observational study. Lancet Public Health. 2021; Dec;6(12):e877-e887.
- Iqbal N, et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) in Cancers: Overexpression and Therapeutic Implications. Mol Biol Int. 2014; 852748.
- Abrahao-Machado LF, et al. HER2 testing in gastric cancer: An update. World J Gastroenterol. 2016;22(19):4619-4625.
- Casamayor M, et al. Targeted literature review of the global burden of gastric cancer. Ecancermedicalscience. 2018;12:883.
- Wang F, et al. The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer, 2023. Cancer Commun (Lond). 2024 Jan;44(1):127-172
Marknadsnyheter
Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 28 MSEK och upptar brygglån om cirka 3 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
11 september 2024, Lund, Sverige
Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) (”DUG Foodtech” eller ”Bolaget”) har idag, den 11 september 2024, beslutat om en nyemission av högst 82 529 770 aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Aktieägare i DUG Foodtech på avstämningsdagen har för varje befintlig aktie företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier i Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets styrelseordförande, ledande befattningshavare och grundare och externa investerare om totalt 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en bottengaranti om 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen (”Bottengarantin”) och har erhållit garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken ska fullgöras i den mån möjligt genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget (”Toppgarantin”). Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För Bottengarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För teckningsförbindelser och Toppgarantin utgår ingen ersättning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK på marknadsmässiga villkor. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare. Bolaget meddelar även att delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att senareläggas till den 29 november 2024.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Styrelsen i Bolaget har beslutat om Företrädesemissionen och en extra bolagsstämma föreslås godkänna styrelsens beslut och ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.
- Den extra bolagsstämman avses att hållas den 15 oktober 2024 och kallelsen planeras att publiceras genom ett separat pressmeddelande den 12 september 2024.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 82 529 770 nya aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 september 2024, med en rabatt mot den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (eng. theoretical ex-rights price (”TERP”)) om cirka 35 procent. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen och en (1) teckningsrätt berättigar teckning av två (2) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
- Den preliminära tidplanen ser ut som följer: teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa från den 21 oktober 2024 till och med den 4 november 2024. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 oktober 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2024. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från den 21 oktober 2024 till den 30 oktober 2024 och handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen, Bottengarantin uppgår till cirka 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen, och Toppgarantin uppgår till cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 66,7 procent, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförlig till garantiersättning och före möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget som uppgår till cirka 11,2 MSEK. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 18 oktober 2024 (”Memorandumet”).
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
DUG Foodtech utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. DUG Foodtechs klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®.
Bolaget har under det senaste året genomfört omfattande kostnadsbesparingar och mer än halverat rörelsekostnaderna till cirka 1 MSEK i månaden. Därutöver har DUG Foodtech ett nytt recept, förpackning, grafisk profil och bytt bolagsnamn till DUG Foodtech vilket lägger grunden till Bolagets kommersiella omstart. Sedan våren har Bolaget positionerat sig på utvalda marknader i Europa och ser nu ett stort intresse, särskilt i Tyskland där REWE, med sina 3700 butiker och e-handel, möjliggör betydande tillväxtmöjligheter. Detta ökar även möjligheterna till försäljning på närliggande marknader då Tyskland är en central marknad för vegetabiliska produkter. Länder som DUG Foodtechs produkter antingen säljs i eller där listningar inväntas, är Sverige, Österrike, Italien, Polen, Ungern samt Tjeckien.
I syfte att möjliggöra en ökad produktions-, lager- och leveranskapacitet för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser på produkterna inom ramen för DUG® samt intensifiera marknads- och försäljningsaktiviteter, och därmed möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK.
Bolaget avser huvudsakligen att använda den förväntade nettolikviden om cirka 24,5 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:
- Återbetalning av brygglån (12 %)
- Rörelsekapital (68 %)
- Sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa (20 %)
Ovan är baserat på att ingen kvittning av fordringar sker i Företrädesemissionen. Om kvittning sker I Företrädesemissionen så kommer procentsatsen för återbetalning av brygglån att öka I motsvarande mån och övriga två kategorier kommer att minska proportionerligt. Det är styrelsens bedömning att emissionslikviden från Företrädesemission är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste 12 månaders perioden.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
DUG Foodtech har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 28 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser om totalt 5,55 MSEK motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen har erhållits från Marjan Dragicevic (3,1 MSEK), Mats-Ola Andersson (1 MSEK), styrelseordförande Johan Möllerström genom bolag (0,75 MSEK), Kerstin Lindell (0,25 MSEK), grundare Eva Tornberg genom bolag (0,2 MSEK), verkställande direktör Helene Nielsen (0,15 MSEK) samt övriga ledande befattningshavare (0,1 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en Bottengaranti om 11,3 MSEK motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit vederlagsfria garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en Toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken avses fullgöras genom kvittning av lån. För Bottengarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 1,7 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, med samma villkor som aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller Toppgarantin. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i DUG Foodtech att öka med högst 82 529 770 aktier, från 41 264 885 aktier till 123 794 655 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 281 905,280 SEK, från 2 640 952,640 SEK till 7 922 857,920 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK. Som ersättning för bygglånen utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 1,75 procent. Brygglånen ska återbetalas i samband med registrering av Företrädesemissionen.
Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Memorandum som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Memorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.ir.dugdrinks.com.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
12 september 2024 |
Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma |
15 oktober 2024 |
Extra bolagsstämma |
15 oktober 2024 |
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
16 oktober 2024 |
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
17 oktober 2024 |
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
18 oktober 2024 |
Offentliggörande av Memorandum |
21 oktober – 30 oktober 2024 |
Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market |
21 oktober – 4 november 2024 |
Teckningsperiod |
21 oktober 2024 – 25 november 2024 |
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024. |
6 november 2024 |
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till DUG Foodtech i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som DUG Foodtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-09-11 klockan 19:30 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
DUG Foodtech AB (publ)
Helene Nielsen, verkställande direktör
Tel: +46 732 22 76 35
E-post: helene.nielsen@vegoflund.se
Om DUG Foodtech
DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DUG Foodtech kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2024 på Bolagets hemsida, www.ir.dugdrinks.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Taggar:
Marknadsnyheter
Betsson emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer
Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om tre år och en volym om EUR 100 000 000 under ett ramverk om EUR 250 000 000 (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 3,25 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 23 september 2024.
Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.
Swedbank AB (publ) agerade Global Coordinator och Joint Bookrunner och Arctic Securities AS, filial Sverige agerade Joint Bookrunner i samband med Obligationsemissionen.
Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sina befintliga icke-säkerställda obligationslån med förfall i juni 2025 med ISIN SE0017769672 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). De Befintliga Obligationerna kommer vid en Förtida Inlösen att inlösas till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta upp till (och inklusive) likviddagen för Förtida Inlösen. Bolaget avser utfärda ett villkorat meddelande om förtida inlösen den 12 september 2024. Utfallet i det återköpserbjudande i förhållande till de Befintliga Obligationerna som offentliggjordes av Bolaget den 9 september 2024 förväntas också publiceras av Bolaget den 12 september 2024.
För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2024 kl. 18.45 CEST.
Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).
Marknadsnyheter
Insiderbulletin: Saga Furs – Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning 105 miljoner euro
Saga Furs Oyj, insiderbulletin 11.9.2024 kl. 19.40
Saga Furs septemberauktion avslutades idag 11.9.2024. Över 250 köpare från samtliga huvudmarknader deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till Kina. Skinn köptes dessutom till Sydkorea, Turkiet, Grekland och den västerländska modeindustrin.
Vid auktionen bjöds ut 3,5 miljoner minkskinn, varav 95% såldes, och 277 000 räv- och finnsjubbskinn varav 90% såldes. Som typiskt är för septemberauktionen bestod en stor del av utbuden av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna. Sedan september 2023 har medelpriset på minkskinn stigit ca 30%. Priserna på räv- och finnsjubbskinn påverkas fortfarande av den svaga marknadsefterfrågan.
Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 105 miljoner euro (9/2023: 91 milj. euro). Efter septemberauktionen uppgår värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod till 343 miljoner euro (2022/2023: 349 milj. euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 9,6 miljoner mink-, 0,8 miljoner räv- och 45 000 finnsjubbskinn (2022/2023: 11,8 milj. mink, 1,0 milj. räv och 0,1 milj. finnsjubb). Antalet skinn som bjudits ut vid auktionerna har varit klart mindre än vid motsvarande auktioner i fjol.
”Auktionsresultatet visar att det finns efterfrågan på certifierade skinn på våra huvudmarknader. För majoriteten av producenterna är minkpriserna på en lönsam nivå. Rävskinnsförsäljningen, som följde på den starka minkauktionen, är fortfarande på en otillfredsställande nivå”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.
Bolaget ordnar nästa auktion i mars 2025.
SAGA FURS OYJ
Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679
www.sagafurs.com
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke