Marknadsnyheter
Förvärv av lönsamma onoterade bolag noteringsaktuella Seafires recept för framgång.
ti, okt 03, 2017 10:48 CET
Seafire AB är en företagsgrupp inriktad på att förvärva väl etablerade, lönsamma onoterade bolag med potential för stark tillväxt. Bolagets ansats är att vara en aktiv ägare och kan gå in operationellt i ledningspositioner i bolag man förvärvar. Seafire står nu inför en notering på Nordic MTF och planerar i samband med detta att via emission ta in 20Mkr (25Mkr om övertilldelningsoption utnyttjas). Teckningsperiod pågår mellan 2-13 oktober och första handelsdag är beräknad till 10 november.
Ledningen i Seafire består av VD Johan Bennarsten, investeringschef Mats Gullbrandsson samt ekonomichef Peter Friberg. I styrelsen märks styrelseordförande Joachim Berner (bl a även styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade) och ledamot Tord Lendau (styrelseledamot Vitrolife, erfarenhet från styrelseuppdrag inom Boule Diagnostics, Stille m fl).
Johan Bennarsten besvarar nedan ett antal frågor rörande Seafire och den förestående noteringen:
Seafire har som målsättning att inom fem år omsätta 500Mkr. Hur ska ni nå dit? Kommer det bli aktuellt att ta in mer pengar på vägen?
– Genom förvärv samt organisk tillväxt i de bolag vi äger. Seafire kommer att göra 2-3 förvärv om året (nya bolag och/eller tilläggsförvärv). Över tid kommer det bli aktuellt att ta in mer kapital. Det finns flera möjligheter, varav miniobligation är en. Man kan även tänka sig en riktad emission där Seafires ägarbas breddas. Sedan är ett alternativ att använda aktien som betalningsmedel vid förvärv.
Hur ser tidshorisonten på ert ägande och engagemang vid ett förvärv ut?
– Seafire har ingen bortre horisont för sina investeringar. Traditionella riskkapitalbolag behåller ett innehav i ca 5-7 år, sedan ska det säljas till exitvinst. Vi tänker annorlunda – behåller de bra bolagen och tror att vi kan utveckla dessa ännu mer och skapa betydande värden, kontra att sälja efter fem år. Om ett portföljbolag växer sig så pass stora och starka att de bedöms kunna stå helt på egna ben, kan det bli aktuellt att knoppa av bolaget från koncernen, genom en utdelning till Seafires aktieägare. Sedan är det så att ifall ett mycket fördelaktigt bud på något av våra bolag kommer, eller en bra möjlighet att skapa en strukturaffär, är Seafire öppna för att sälja ett innehav.
Hur ser processen för att identifiera ett möjligt förvärv ut?
– Tillsammans har vi mer än 30 års erfarenhet från riskkapitalbranschen och besitter väl upparbetade kanaler för att identifiera intressanta bolag. Inom Seafires organisation har vi ett stort nätverk av rådgivare, företagsförmedlare, ägare samt operationella ledningspersoner. Dessa kontakter ger många uppslag och goda affärsmöjligheter. Sedan arbetar Seafire med att aktivt göra analyser och söka upp bolag direkt.
Erbjudandet att teckna aktier i Seafire riktar sig till investerare i både Sverige och Finland. Vad är tanken med att inkludera Finland, och hur ser kopplingen ut till den finska digitala fundraisern Invesdor?
– Det var Seafires finansiella rådgivare, Augment Partners, förslag att gå via Invesdor som är vår sales agent för noteringen i Finland. Invesdor är en populär och växande plattform för crowd funding. För tillfället finns man framförallt närvarande i Finland, men är på väg att genomföra en launch i Sverige inom kort.
Vad är det som gör det så intressant för er att investera i onoterade bolag?
– Seafires ledning har en lång erfarenhet av att jobba med private equity, dvs onoterade bolag. Vi kan det väl, och ser att det finns mycket goda affärsmöjligheter inom området framöver. Förvärv sker till låga multiplar kontra noterade bolag. Och genom att arbeta operativt med förvärvade bolag kan man skapa en betydande organisk tillväxt i bolagen, både produkt- och marknadsmässigt.
Har Seafire någon uttalad nivå för vad en investering ska avkasta?
– Inom våra tidigare roller i riskkapitalbranschen har det legat på ungefär 30-40% per år för lyckade investeringar. Målsättningen är att Seafire ska befinna sig i det spannet, eller till och med överträffa det. Vi bedömer att med vår modell att förvärva till låga multiplar och utveckla bolagen operationellt, kan det ge mycket bra avkastning – både i Seafireaktien och i varje enskilt dotterbolag.
Seafires portfölj består idag av två bolag; Hedén Group och Followit Sweden. Kan du berätta något om dessa?
– Hedén Group är ett bolag som från starten på 60-talet har arbetat med att designa och tillverka kamerautrustning av hög kvalitet. Idag levererar bolaget egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus, bländare och zoom i filmkameror till den professionella
film- och mediaindustrin. 2009 fick man en Oscar och Hedén Group levererar samt har levererat till produktioner så som Avatar, Games of Thrones och Starwars. Bolaget omsätter mellan 10-15Mkr och tjänar upp till 30% på en ebitnivå. Hedén Group har sin bas i Göteborg.
Followit Sweden tog på 70-talet fram ett halsband med batteri och gps-sändare för att följa djur. Användningsområdet för bolagets produkter är främst positionering av djur inom boskapsövervakning och forskning. Man är ett av tre ledande bolag inom denna sektor och omsätter ca 20Mkr, med en lönsamhet på 5-10%. Followit har även ett affärsområde som kallas tracking and security vilket innefattar larm, positionering för egendom och personskydd.
Är det någon särskild sektor ni är extra intresserade av och tittar på för tillfället? Samt, finns det någon sektor ni utesluter helt?
– Vårt fokus ligger inte på att välja ut intressanta sektorer, utan Seafire har ett pragmatiskt förhållningssätt. Vi vill att bolaget ifråga ska tillhandahålla en efterfrågad tjänst eller produkt där vi ser en stor potential att växa med lönsamhet. Däremot finns det ett par sektorer där vi inte letar. Det handlar huvudsakligen om bolag som verkar inom retail, fastigheter och entreprenad.
Vad är de största utmaningarna när man förvärvar andra bolag enligt er modell? Hur kommer Seafire agera om en investering inte faller ut enligt initial plan?
– För det första måste man få en god känsla för det förvärvade bolaget och ta reda på alla fakta kring hur man mest effektivt ska kunna få bolaget att växa. Man behöver ge sig ut och träffa bolagets kunder för att få en förståelse kring vad som efterfrågas, och hur man kan erbjuda det på bästa sätt. Man behöver även studera hur konkurrenterna arbetar. Sedan tar det tid och kostar pengar att ta fram nya produkter och tjänster, så det finns en viss ledtid att räkna med från att ett förvärv är genomfört, tills det produktionen är optimerad.
Om en investering inte utvecklas som det var tänkt så måste man snabbt stoppa upp satsningen i dess nuvarande form, göra nödvändiga förändringar och ta fram en ny satsning som är mer konkurrenskraftig. En fördel Seafire har är att vi befinner oss nära operations och kunderna i bolagen, och har möjlighet att snabbt gå in aktivt vid behov. Sedan kan det självklart uppstå en situation där det dyker upp konkurrenter som är alldeles för konkurrenskraftiga för att det ska vara realistiskt att fortsätta en satsning. Det här är vi väl medvetna om, och undviker i möjligaste mån sådana branscher och nischer där risken för detta är stor. Ett annat scenario kan vara att en ny marknadstrend innebär att bolaget ifråga inte längre kan hålla sig relevant nog.
Dock vill jag betona att Seafire inte förvärvar så kallade turnaround-bolag, utan lönsamma bolag med etablerade varumärken.
Hur ser din egen bakgrund ut?
– Jag har varit aktiv inom private equity och Venture Capital i över 15 år och under det senaste året innan Seafire grundades arbetade jag på Pareto Securities corporate finance-avdelning. En erfarenhet som varit mycket lärorik var när jag klev in som VD för vårdbolaget Sensia, som befann sig i en ansträngd finansiell situation. Verksamheten omstrukturerades för att sedan säljas. Den perioden gav mig otroligt värdefulla verktyg, som jag haft stor nytta av i skapandet av Seafire.
Hur stor är din ägarandel av Seafire samt investerar du i kommande emission?
– Jag investerar motsvarande ca 10% av emissionen och kommer att äga drygt 30% av bolagets aktier vid noteringen av Seafire.
Varför ska man som investerare teckna aktier i Seafire?
Seafire kommer växa, dels via förvärv och dels via organisk tillväxt i dotterbolagen. Den kombinationen ger en accelererad tillväxt i såväl omsättning som vinst. Teamet i bolaget har en unik kompetens, erfarenhet och track record vad gäller investeringar. Seafire utvecklar riskkapitalmodellen inom småbolagssektorn, med en operativ approach. I och med att vi inte har någon exithorisont att beakta, kan dotterbolagens kassaflöden som tas upp i moderbolaget användas till att göra fler förvärv och utveckla bolagen. Det finns sammantaget mycket goda förutsättningar för att en investering i Seafire ska leda till en betydande avkastning.
OM CISION PROMOTED:
Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.
Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.
Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.
Marknadsnyheter
Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO5 i Syncro Group har fastställts till 1,68 SEK och nyttjandeperioden inleds den 4 november 2024
Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units, innehållandes aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO5 på Spotlight Stock Market i augusti 2023 (”TO5”). Enligt villkoren för TO5 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 18 oktober 2024 till och med den 31 oktober 2024. Med anledning av att extra bolagsstämma den 1 november 2024 fattat beslut om sammanläggning av aktier med förhållandet tusen (1 000) aktier, oavsett aktieslag, sammanläggs till en (1) (1:1000) medför det omräkning i enlighet med villkoren, innebärande att det krävs tusen (1 000) TO5 för teckning av en (1) aktie. Teckningskursen ska enligt villkoren uppgå till högst 0,20 SEK (motsvarande 200 SEK efter sammanläggningen) och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier, vilket är 0,50 SEK. I samband med omräkningen har Bolaget även beaktat den företrädesemission som genomfördes under våren 2024, vilken inte har föranlett några ändringar av (i) antalet aktier som kan tecknas med stöd av TO5 eller (ii) teckningskurs för att teckna aktier med stöd av TO5. Den framräknade teckningskursen ska vidare, enligt villkoren, avrundas till hel hundradels krona. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,00241 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,00168 SEK, vilket, avrundat till hel hundradels krona, innebär att teckningskursen uppgår till 1,68 SEK efter beaktande av sammanläggningen. Nyttjandeperioden för TO5 löper under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Om samtliga TO5 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 443 TSEK före emissionskostnader. För att TO5 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 18 november 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 november 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 18 november 2024.
Mot bakgrund av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningsperiod pågår från och med den 22 november 2024 till och med den 6 december 2024 (”Företrädesemissionen”) kommer innehavare som nyttjar TO5 inte hinna erhålla aktier per avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Styrelsen avser därför att separat fatta beslut om en riktad unitemission till innehavarna av interimsaktier som tillkommit efter teckning av B-aktier med stöd av TO5. En sådan riktad unitemission kommer, för det fall det blir aktuellt, att genomföras på samma villkor som Företrädesemissionen. Beslut om en riktad unitemission kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5
Nyttjandeperiod: 4 november 2024 – 18 november 2024.
Emissionsvolym: 263 743 717 TO5 berättigar till teckning av högst 263 743 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 443 TSEK före emissionskostnader.
Teckningskurs: 1,68 SEK per aktie.
Sista dag för handel med TO5: 13 november 2024.
Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av TO5 ökar aktiekapitalet med 131 871,50 SEK, från 1 323 226,00 SEK till 1 455 097,50 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 263 743 aktier, från 2 646 452 aktier till 2 910 195 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 9,06 procent av det befintliga antalet aktier i Bolaget.
Vänligen notera att de TO5 som inte nyttjas senast den 18 november 2024, alternativt avyttras senast den 13 november 2024, förfaller värdelösa. För att TO5 inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.
Hur teckningsoptionerna nyttjas
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av TO5. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av TO5.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ebbe Damm, VD Syncro Group
Telefon: 0705 46 46 00
E-post: ebbe.damm@syncro.group
Om Syncro Group
Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.
Qualified Adviser
Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro Group i någon jurisdiktion, varken från Syncro Group eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Stockholm 1 november 2024 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.
Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.
Fonden offentliggör NAV-kurs för oktober 2024
– Fondens NAV-kurs är satt till 104,96
(NAV Kursen anges i procent av nominellt belopp)
Fondens utveckling
Denna information är sådan som Nordic Factoring Fund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-01 17:14 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Konstantino, VD Nordic Factoring Fund AB (publ), tfn +46 704 565 313, andreas.konstantino@finserve.se
Om Finserve AB
Finserve Nordic AB står under tillsyn och kontroll av Finansinspektionen i Sverige, med tillstånd att bedriva verksamhet inkluderande förvaltning av UCITS, AIF, diskretionär portföljförvaltning (LAIF/LVF),och investeringsrådgivning.
Stockholm 1 november 2024 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Exelity AB (publ) är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm.
Fondens namn på NGM är Exelity Kapitalandelsbevis 1 med symbolen EXLY1.
– Fondens NAV-kurs är satt till 101,65 för oktober 2024
(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)
Fondens utveckling
Denna information är sådan som Exelity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2024 kl.16:26 CET
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marlon Värnik, VD, tfn +46-70-270 71 63, marlon@exelity.se
Om Finserve AB
Finserve Nordic AB står under tillsyn och kontroll av Finansinspektionen i Sverige, med tillstånd att bedriva verksamhet inkluderande förvaltning av UCITS, AIF, diskretionär portföljförvaltning (LAIF/LVF),och investeringsrådgivning.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år agoUpptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Marknadsnyheter1 år agoDärför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Nyheter6 år agoTeknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke