Styrelsen för FX International AB (publ) (”FXI” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2023, samt i enlighet med de principer som kommunicerades i pressmeddelanden den 22 augusti 2023, den 11 september 2023 och den 22 januari 2024, att genomföra en nyemission om högst 20 939 522 aktier, varvid cirka 99,5 % av aktieägarna i Villand Capital ApS (”VCAP”) betalar med apportegendom om högst 108 053 aktier i VCAP (”Apportemissionen”). Apportemissionen är nödvändig i syfte att kunna genomföra förvärvet av VCAP. Baserat på Villand Capital ApS substansvärde och framtida intjäningsförmåga uppgår värdet av de 108 053 aktierna i VCAP (”Apportegendomen”) till cirka 13,99 miljoner kronor.

Apportemissionen

Styrelsen för FXI har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2023, om Apportemissionen till aktieägarna i VCAP (tillsammans ”Aktieägarna”). Apportemissionen omfattar högst 20 939 522 aktier (”Aktierna”), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 046 976,10 kronor. Emissionslikviden erläggs genom att Aktieägarna överlåter högst 108 053 aktier i VCAP till Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,668 kronor per aktie. Aktierna är tecknade och tilldelade.

Apportemissionen är en förutsättning för att kunna trygga förvärvet av VCAP. Styrelsens bedömning är att Apportemissionen är fördelaktig för Bolagets aktieägare och skapar en långsiktig stabilitet för FXI. Emissionsbeloppet för Apportemissionen uppgår till cirka 13,99 miljoner kronor. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor.

Bakgrund och motiv

Som tidigare kommunicerats är det Bolagets avsikt att VCAP ska bidra till utvecklingen av Bolagets fondverksamhet med fokus på nya nischade fondstrukturer med goda avkastningsmodeller och exponering mot olika inriktningar och marknader. VCAP ska leda arbetet med marknadsföring av både befintliga och nya fonder mot institutionella och professionella investerare. Det föreslagna förvärvet av VCAP syftar till att väsentligt stärka verksamheten och tillföra flertalet komponenter som i kombination skapar goda förutsättningar för fortsatt affärsutveckling samt intäktströmmar. Genom framförallt rådgivning till institutioner och marknadsföringskanaler bidrar förvärvet av VCAP till att stärka Bolagets verksamhet och den fortsatta utvecklingen av FXI:s Maltesiska fondbolag, AI2 SICAV plc.

Bolagets uppfattning är att ett förvärv av VCAP är gynnsamt för Bolagets medarbetare och aktieägare genom den kunskap och de kontakter som Bolaget knyter an. Förvärvet förstärker den organisatoriska kompetensen samt ger Bolaget möjligheten att accelerera sin utveckling och tillväxt genom internationell exponering och expansion. Finanstilsynet (Danska finansinspektionen) har godkänt FXI som ägare.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

Apportemissionen till Aktieägarna medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 20 939 522 aktier till 77 913 376 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 1 046 976,10 kronor till 3 895 668,80 kronor. För befintliga aktieägare uppstår en utspädningseffekt, som vid full teckning uppgår till cirka 26,88 procent.

Flaggning

Bolaget meddelar att Leif Claesson, till följd av Apportemissionen, kommer passera flaggningsgränsen om 5 procent. Leif Claesson äger sedan tidigare 1 629 268 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 2,86 %. Efter Apportemissionens genomförande kommer Leif Claessons innehav att uppgå till 5 594 218 aktier, motsvarande cirka 7,18 procent av aktierna i Bolaget.

Om VCAP

VCAP är ett danskt finansbolag som är registrerat hos den danska finansinspektionen. VCAP agerar rådgivare till finansiella institutioner, företag och bedriver marknadsföring. VCAP hade en vinst om 1,85 miljoner samt tillgångar om 10,1 miljoner kronor för bokslut 2022, vilket tillförs FXI.

Bolagsstämma

I enlighet med vad som offentliggjort den 11 september 2023 har förvärvet av VCAP delats upp i två delar, varav den andra delen av förvärvet av VCAP kräver beslut av bolagsstämma. Den 22 januari 2024 meddelades att Björn Wennerlund har sålt sitt indirekt ägda innehav i Villand Capital ApS innebärande att FXI förvärvar cirka 99,5 % i VCAP, istället för som tidigare kommunicerat cirka 66 %. Anledningen till uppdelningen av förvärvet är att den återstående aktieposten i VCAP ägs av Henrik Ibsen, styrelseledamot i FXI. Henrik Ibsen har inte varit beslutsfattande i förvärvet. Kallelse till bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidsplan

Tidplanen är indikativ och kan komma att ändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofie Danielsson

CEO

+46 (0) 708 901097

sofie.danielsson@fxi.se

FX International AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och utvecklar finansiella produkter till institutionella och professionella investerare. Bolagets affärsmodell är att erbjuda finansiella produkter.