Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave” eller ”Bolaget”) har idag ingått investeringsavtal med fonden JEQ Capital AB (“JEQ”) som syftar till att JEQ investerar 4 MSEK genom en riktad nyemission (den “Riktade Nyemissionen”) i Kinda Brave. Den Riktade Nyemissionen ska bestå av 2 666 666 aktier som ska emitteras till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie och har fastställts genom en förhandling med JEQ på armlängds avstånd. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 43 procent mot stängningskursen den 30 december 2024. Enligt investeringsavtalet omfattas aktierna i den Riktade Nyemissionen av lock up fram till 31 mars 2025.  Den Riktade Nyemissionen avses att beslutas om med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 14 juni 2024 senast den 9 januari 2025.

Investeringen

Kinda Brave kan idag meddela att man har ingått ett investeringsavtal med JEQ (”Investeringsavtalet”). JEQ är en fond som under en längre tid har följt utvecklingen i Kinda Brave. Eftersom Bolaget nu är fullt finansierat fram till lanseringen av HELA, har JEQ approcherat Bolaget med ett erbjudande om en större investering. Efter förhandling om villkoren har parterna nu ingått Investeringsavtalet. Teckningskursen, som är satt till 1,50 SEK per aktie, innebär en premie på cirka 43 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 2024. Enligt Investeringsavtalet omfattas aktierna i den Riktade Nyemissionen av lock up till den 31 mars 2025. Efter den Riktade Nyemissionen, och med beaktande av den riktade nyemissionen av 4 814 814 aktier som Bolaget avser att genomföra i enlighet med pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 31 december 2024, kommer JEQ att äga cirka 7,6 procent av kapital och röster i Kinda Brave.

“JEQ är imponerade av det arbete Kinda Brave gjort hittills gällande spelet HELA. Med en fullt finansierad utveckling och en stark förlagspartner är riskprofilen dessutom väsentligt bättre och mer aptitlig än tidigare, enligt fonden. Vi är långsiktiga investerare och vill följa Kinda Braves utveckling och lansering av en potentiell block-buster på den globala spelmarknaden.”, kommenterar Fredrik Holst, VD för JEQ Capital

“Vi är glada över att ha blivit approcherade av en fond med en långsiktig investeringshorisont och en god förståelse för Kinda Braves verksamhet och vision. Därför välkomnar vi JEQ som en ny, större aktieägare. Denna emission stärker våra finanser ytterligare och ger oss ökad flexibilitet att skapa värde för samtliga aktieägare och att leverera spel i världsklass. Att investeringen genomförs med en premie om cirka 43 procent mot nuvarande aktiekurs och inkluderar lock up-avtal är ett kvitto på JEQ:s förtroende för det underliggande värdet i Kinda Brave.”, kommentar Kinda Braves VD, Christian Kronegård.

Den Riktade Nyemissionen

Enligt Investeringsavtalet åtar sig Tecknaren, under förutsättning att Bolaget senast den 9 januari 2025 fattat beslut om att genomföra den Riktade Nyemissionen, att delta och teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen. Enligt Investeringsavtalet ska den Riktade Nyemissionen uppgå till 2 666 666 aktier som emitteras till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 43 procent mot stängningskursen den 30 december 2024, den sista handelsdagen inför styrelsens beslut om ingåendet av Investeringsavtalet. Enligt Investeringsavtalet omfattas aktierna som emitteras inom ramen för den Riktade Nyemissionen av lock up-åtagande till och med den 31 mars 2025.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 4 MSEK som ska erläggas kontant genom två separata betalningstillfällen. Tecknaren ska senast den 10 januari 2025 erlägga betalning för 666 666 aktier, motsvarande 999 999 kronor, och senast den 14 februari 2025 erlägga betalning för resterande 2 000 000 aktier, motsvarande 3 000 000 kronor.

Styrelsens avsikt är att fatta Beslut om den Riktade Nyemissionen på ovanstående villkor. Den Riktade Nyemissionen kommer beslutas om med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 14 juni 2024. Emissionsbeslutet kommer offentliggöras i sin helhet genom ett separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

Denna information är sådan information som Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-01-02 08:40 CET. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Följ oss på Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)
Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserad på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter. I dag består bolaget av fyra spelstudior, där Windup Games är koncernens största studio och utvecklar flaggskeppsprojektet Hela. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp med starka immateriella rättigheter inom flera områden, inklusive tv-serier, filmer och serietidningar.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Vid en extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) (”Bolaget” eller ”Zenergy”) den 30 oktober 2024 beslutades om att genomföra en sammanläggning av aktier 1:500, innebärande att femhundra (500) aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner av serie TO3B

Med anledning av sammanläggningen har det genomförts en omräkning av Bolagets tecknings-optioner av serie TO3B som har inlösenperiod mellan 2 – 16 januari 2025. I enlighet med villkoren för TO3B har en omräkning gjorts avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. I övrigt kommer villkoren för teckningsoptioner av serie TO3B vara oförändrade och antalet utestående teckningsoptioner kommer inte att ändras till följd av sammanläggningen och omräkningen.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO3B ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period från och med 11 december 2024 till och med 30 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,5 kronor (tidigare 0,001 kronor) och högst 5 kronor (tidigare 0,01 kronor).

Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar att teckna uppgår efter omräkningen till 0,002 aktie (tidigare 1 aktie), innebärande att 500 teckningsoptioner av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under en period från och med 2 januari 2025 – 16 januari 2025.

Övriga utestående teckningsoptioner av andra serier än TO3B kommer att omräknas och offentliggöras inom en snar framtid.

Fastställande av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3B

Zenergy emitterade 905 444 553 teckningsoptioner av serie TO3B i samband med förvärvet av Kaper Norden under juli 2024. Efter omräkning ger varje 500 teckningsoptioner av serie TO3B rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget (motsvarande 0,002 aktier per teckningsoption) och nyttjandeperioden löper från och med 2 januari 2025 till och med 16 januari 2025. Notera att det endast går att teckna helt antal aktier.

Teckningskursen per aktie för teckningsoptionerna av serie TO3B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 11 december 2024 till och med 30 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst (efter omräkning) 5,00 kronor.

Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 2,17 kronor och således har teckningskursen per aktie av serie B fastställts till 1,52 kronor (motsvarande 70% av 2,17 kronor). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolaget att tillföras cirka 2,75 MSEK före emissionskostnader. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 januari 2025 förfaller värdelösa.

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3B ökar aktiekapitalet med 905 444,5 kronor, från 3 359 746,50 kronor till 4 265 191,0 kronor. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 1 810 889 aktier av serie B, innebärande att det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 6 719 493,00 aktier till 8 530 382 aktier, varav 8 478 382 aktier av serie B. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 21,2 procent av det befintliga antalet aktier i Bolaget och cirka 20,0 procent av det befintliga antalet röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Lundin, VD
E-post: nicklas.lundin@zenergy.se
Telefon: 070 777 00 99

Om Zenergy

Zenergy AB är ett innovativt svenskt företag som sedan 2009 har utvecklat och levererat energi-effektiva lösningar för en hållbar framtid. Vi erbjuder fyra tydliga affärsområden: Moving Spaces™, Living Spaces™, Renewable Energy Solutions™ och ZIP Element Solutions™. Med fokus på brandsäkerhet, miljöhänsyn och energieffektivitet skapar vi flexibla moduler och byggmaterial som möter morgondagens krav.

Vår verksamhet bygger på vår egenutvecklade, patenterade teknik: Zenergy ZIP-Element™, en lösning som kombinerar överlägsen isolering med hög brandsäkerhet och hållbarhet. Detta gör oss till en ledande aktör inom både modulära byggsystem och energieffektivisering.

Zenergy är dedikerade till att forma framtidens byggande genom innovation, hållbarhet och samarbete.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare. För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/

Taggar:

• Inköpschefsindex (PMI) för industrin backade till 52,4 i december, från 53,7 i november, och är för femte månaden i rad i tillväxtzonen. För helåret 2024 steg indexet med 5,5 indexenheter jämfört med 2023, till 51,5.
• ”Temperaturen i industrin svalnade i december men fortsätter att vara i en expansiv fas. Sverige sticker ut jämfört med euroländerna, även om fallet i exportorderingången visar att svensk industri inte är immun mot vad som händer i omvärlden”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
• Orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI, följt av produktion, medan sysselsättning, leveranstider och lager gav positiva bidrag till PMI.
• Trots en osäker omvärld är industriföretagens produktionsplaner mer expansiva i december, och indexet nådde en ny årshögstanivå (64,4).
• Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 56,0 i december, från 55,4 i november, vilket är den högsta nivån på fem månader.
• ”Ett högre prisökningstryck i industrin samtidigt som kronförsvagningen driver upp företagens inköpskostnader är något som Riksbanken bör beakta inför nästa penningpolitiska beslut”, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 9–23 december.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 februari 2025.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, företagarekonom, Swedbank, tfn 070-643 83 29
Anette Lindbom, Silf, tfn 08-752 16 70
Love Liman Jacobsson, presskontakt, Swedbank, tfn 072-233 92 32

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se