Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) genomför, förutsatt av bolagsstämmans godkännande, en riktad kontantemission om cirka 0,9 MSEK (”Kontantemissionen”) samt en riktad kvittningsemission om cirka 2 MSEK (”Kvittningsemissionen”) (gemensamt benämnda ”Emissionerna”). Teckningskursen för aktierna i Emissionerna har fastställts till 0,19 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till en genomsnittligt volymviktad aktiekurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Investerare i Emissionerna är ett antal befintliga aktieägare, externa investerare och medlemmar ur Bolagets styrelse. Genom Emissionerna skapas förutsättningar för att bolaget kan arbeta vidare mot ett break-even resultat under 2025.

Bakgrund

Genom en kvittning av befintliga lån samt en kontantemission förstärker Bolaget sin kapitalstruktur och ökar förutsättningarna för att kunna genomföra aktiviteter som är avsedda att leda till ett positivt kassaflöde under 2025.

Kontantemissionen

Kontantemissionen omfattar högst 4 500 000 nyemitterade aktier. Teckningskursen för aktierna i Kontantemissionen uppgår till 0,19 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till en volymviktad genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Genom Kontantemissionen tillförs Bolaget cirka 0,9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende aktieteckning på hela emissionsbeloppet från följande tecknare:

• Gunilla Nilsson (132 000 aktier), tillträdande VD i Bolaget
• Mandelträdet AB (2 500 000 aktier), delägt av styrelseledamoten Lars Persson
• Klara Stock Market Adviser AB (421 000 aktier)
• Treeridge AB (658 000 aktier)
• Claes Petrén (526 000 aktier)
• Markus Wallenås AB (263 000 aktier)

Kvittningsemissionen

Kvittningsemissionen omfattar högst 10 701 219 nyemitterade aktier. Teckningskursen för aktierna i Kvittningsemissionen uppgår till 0,19 SEK per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till en volymviktad genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Kvittningsemissionen innebär att skulder om sammanlagt cirka 2 MSEK kvittas mot aktier. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende aktieteckning på hela emissionsbeloppet från följande tecknare:

• Gun-Britt Fransson (1 052 631 aktier), styrelseordförande
• Anders Sjödin (1 052 631 aktier), närstående till Gun-Britt Fransson
• Lubrica Equity AB (2 590 189 aktier)
• Oxiris AB (6 005 768 aktier)

Överväganden avseende Emissionerna

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas Emissionerna av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Förslagsställare är därför aktieägaren Bryder Consulting AB, genom Karin Bryder, tidigare VD i bolaget (”Förslagsställaren”) som noga övervägt förslaget.

Inför förslaget har Förslagsställaren identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditet samt i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Det är Förslagsställarens bedömning att genomförandet av Emissionerna och därigenom en väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning samt en förstärkning av Bolagets likviditet är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. Förslagsställaren bedömer mot denna bakgrund att Emissionerna objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare enligt nedan redovisade skäl för bedömningen.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra Emissionerna på de villkor som anges i förslagen och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamöter) och med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser Förslagsställaren att teckningskursen är marknadsmässig och till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom emissionerna ökar antalet aktier med 15 201 219, från 68 913 848 aktier till 84 115 067 aktier och aktiekapitalet ökar med 380 030,475 SEK, från 1 722 846,20 SEK till 2 102 876,675 SEK. Emissionerna innebär därmed en utspädning om cirka 18 procent beräknat på befintligt antal aktier.

Extra bolagsstämma

Emissionerna förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, vilken är planerad att genomföras den 30 januari 2025. Kallelse till bolagsstämman publiceras genom separat pressmeddelande.

Ändring av procentuella innehav

Genom teckning av aktier i Kvittningsemissionen kommer Oxiris AB:s innehav uppgå till 6 005 768 aktier vilket motsvarar cirka 7,1 procent av aktierna och rösterna i Invent Medic och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent.

Rådgivare

Klara Stock Market Adviser AB har agerat transaktionsrådgivare i samband med Emissionerna.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-01-13 08:38 CET.

Helena Liljedahl, t.f.VD

helena.liljedahl@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter inom kvinnohälsa till hälsovården, icke-statliga organisationer samt direkt till konsument. Bolagets produkter fokuserar på kvinnlig inkontinens samt menstruell hälsa. Till hälsovårdens aktörer i ett flertal länder erbjuds den egenutvecklade produkten Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot kvinnlig ansträngningsinkontinens. Dessutom är Invent Medic exklusiv distributör i Sverige för det kvinnliga uridomet UriCap. Via den egna e-handelskanalen www.flowcup.com samt genom samarbeten med icke-statliga organisationer erbjuder bolaget egenutvecklade, säkra och hållbara mensskydd som menskoppar och menstrosor samt tillbehörsprodukter. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.