Marknadsnyheter

Kiliaro Group AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 14 MSEK

Published

2 veckor ago

6 september, 2024

Tanalys

Kiliaro Group AB (publ) (“Kiliaro” eller “Bolaget”) har idag, beslutat om emission av aktier med företrädesrätt för Kiliaros befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 14,3 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att vidareutveckla plattformen, inklusive implementering av redigeringsfunktioner och förbättrad användarupplevelse. Dessutom kommer en del av kapitalet att riktas mot mindre strategiska förvärv på den turkiska marknaden för att stärka vår position. Emissionslikviden ska även användas för att reglera en del av tilläggsköpeskillingen till grundarna av Sosyopix, vilket främst sker genom kvittning mot aktier. Grundarna i Sosyopix har åtagit sig att täckna aktier motsvarande deras prorata-andel i hela företrädesemissionen.

Styrelsen i Bolaget meddelar idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen, som ligger inom bemyndigande från årsstämman 2024.

”Sedan förvärvet har vi arbetat med att uppnå kostnadssynergier och växa affären på den turkiska marknaden. Vi ser att det ger effekt där vi lyckats uppnå ett positivt kassaflöde och lönsamhet i koncernen.

Bolaget är nu redo att integrera redigeringsfunktionen som man länge har strävat efter, vilket är en del av visionen att bli en ledande applikation inom bildhantering. Man har stor tilltro till att genom redigering och marknadskonsolidering kunna öka antalet användare som konverterar till bolagets prenumerationstjänst. På så vis kommer fler användare att få uppleva den fullständiga funktionaliteten i applikationen.

”Vi är väldigt glada att de två största ägarna i Kiliaro vill teckna sig i emissionen och visar på fortsatt förtroende för den tillväxtresa som Kiliaro är inne i.” säger Arian Bahrami, VD på Kiliaro.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 59 706 454 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 14,33 miljoner kronor före emissionskostnader.
Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 september 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.
Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,24 kronor per aktie. Detta motsvarar en värdering på bolaget på totalt cirka 7 Mkr.
Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 17 sept – 1 okt 2024.
Handel med teckningsrätter förväntas ske på NGM under perioden 17 sept – 26 sept 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på NGM Market från och med 17 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 59 706 454 aktier från 29 853 227 aktier till 89 559 681 aktier och ökar antalet röster med 59 706 454 röster till 89 559 681 röster, vid fullteckning.
Företrädesemissionen, ökar aktiekapitalet med 5 970 645,40 kronor, från 2 985 322,70 till 8 955 968,10 kronor, vid fullteckning.
För befintliga aktieägare, med beaktande av effekterna av Apportemissionen, resultera företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 67,1 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att offentliggöras i ett investeringsmemorandum som förväntas publiceras omkring den 12 september 2024 (”Memorandumet”).

Preliminär tidsplan
Tidsplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

11 sept 2024
Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter

12 sept 2024
Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätten att erhålla teckningsrätter

12 sept 2024
Offentliggörande av Memorandumet

13 sept 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB på denna dag kommer att få teckningsrätter som ger dem rätt att delta i Företrädesemissionen

17 sept – 26 sept 2024
Handel med teckningsrätter

17 sept – 1 okt 2024
Teckningstid

17 sept 2024 fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
Handel med BTA (betalda tecknade aktier)

3 okt 2024
Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsåtaganden
Grundarna av Sosyopix har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel i hela Företrädesemissionen. First Venture Sweden AB har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel av det belopp som tecknas i Företrädesemissionen. Deras ägarandel tillsammans uppgår till cirka 50% av Kiliaro Group och deras deltagande i emissionen sker genom kvittning.

————————

Informationen i detta pressmeddelande är av sådan art att Kiliaro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra den enligt NGM Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 sep 2024 kl.14:00 svensk tid.
Kiliaro är en social fotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet att lagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativa funktioner för att dela foton och videos – direkt från ditt bildgalleri till mottagarens galleri där ni sedan kan interagera kring innehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav på integritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att du förlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på NGM, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kiliaro. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i Memorandumet. En inbjudan att teckna aktier i Kiliaro görs endast genom Memorandumet som Kiliaro planerar att offentliggöra omkring den 14 maj 2024.
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande 3/4
att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Kiliaros resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Kiliaros nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Kiliaro kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER.

För kontakt och mer info, vänligen kontakta:
Arian Bahrami, VD
Mail: arian@Kiliaro.com
Telefon: 076 – 1691622

Kiliaro Group AB är ett svenskt techbolag som erbjuder en innovativ privat-social app med ett användarvänligt bildgalleri och integrerad molnlagring. Tjänsten gör det enkelt att automatiskt spara, organisera och dela livets minnen, samtidigt som den möjliggör social interaktion inom en noggrant utvald och relevant krets.

Kiliaro Group äger även Turkiets ledande företag inom digital fotoprinting, Sosyopix.

Kiliaros mål är att utvecklas till en heltäckande plattform för allt som rör foton för privatpersoner.

Marknadsnyheter

FluMist approved for self-administration in the US

Published

10 timmar ago

20 september, 2024

Tanalys

Only influenza vaccine approved for self- or caregiver-administration at home, expanding options for influenza protection.

FluMist has been approved in the US as the only self-administered influenza vaccine. FluMist, a needle-free nasal spray, was approved to be self-administered by adults up to 49 years of age or administered by a parent/caregiver to individuals 2-17 years of age.¹

The approval by the US Food and Drug Administration (FDA) was based on a comprehensive submission, which included results from a usability study demonstrating that individuals over 18 years of age could self-administer or administer FluMist to eligible individuals 2-49 years of age.¹

Ravi Jhaveri, MD, Division Head, Infectious Disease; Virginia H. Rogers Professor in Infectious Diseases, Professor of Pediatrics (Infectious Diseases), Northwestern University School of Medicine, Chicago, US, said: ”For the first time, families and caregivers will be able to protect themselves against influenza with a needle-free, self-administered vaccine, from the convenience of their own home. Each year, influenza poses a significant burden for people, society and health systems; additional tools to increase access to vaccinations, while also reducing disparities, are critical.”

Iskra Reic, Executive Vice President, Vaccines and Immune Therapies, AstraZeneca, said: “The approval of FluMist for self-administration is an important step forward in making vaccines more accessible to fight the high annual burden of influenza. For more than 20 years, FluMist has been the only nasal spray flu vaccine licensed in the US and now it is also the only vaccine to help individuals, families and communities access an influenza vaccine conveniently through self- and caregiver administration outside of traditional healthcare settings.”

Seasonal influenza causes up to 1 billion infections each year and may result in severe outcomes for about 3-5 million patients including hospitalisations, complications and death.² Influenza has been shown to impact school attendance and employment with 47% of days of school and 1-2 days of work missed annually.^3,4 Vaccination rates for influenza have declined in adults in the US since the 2020–21 season by 3.3%.⁵In a US survey, a common reason for adults not to receive a vaccination included failure to attend regular well-care visits, while having access to at-home vaccination options were shown to potentially increase influenza vaccination uptake.⁶

Once available, individuals 18 and older will be able to have FluMist delivered directly to their homes via FluMist Home. FluMist Home will utilise an online pharmacy where eligible individuals complete a questionnaire that is reviewed by a pharmacist prior to receiving their vaccine for shipment. FluMist will continue to be available in offices and pharmacies for administration by healthcare professionals. More information is available at www.FluMist.com.

Notes

Influenza
On average, about 8% of the US population becomes ill from influenza each season, with a range of between 3 percent and 11 percent, depending on the season.⁷During the 2022-2023 influenza season, an estimated 31 million people developed illness from influenza, 14 million visited a healthcare provider for influenza, with 360,000 hospitalisations, and 21,000 deaths.⁸

About FluMist Live Attenuated Influenza Vaccine
FluMist is a live attenuated influenza vaccine (LAIV), which is administered as a nasal spray for the prevention of influenza. FluMist is an Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and American Academy of Pediatrics (AAP) recommended influenza vaccine option. FluMist was originally approved in the US in 2003 and since then almost 200 million doses have been distributed around the world.¹

Human Factors Usability Study for FluMist Self Administration
In FDA-required human factors/usability studies, AstraZeneca evaluated if individuals 18 through 49 years of age could appropriately administer FluMist when given instructions for use. The results showed that 100% of intended users administered a full dose. In addition, data show that efficacy, immunogenicity and adverse events with self-administration of FluMist are similar to that seen with HCP-administered vaccination.^1,9The FluMist label has been updated to provide additional instructions for ordering and administration for eligible self and caregiver use. Children 2-8 years of age with an uncertain vaccination history may not be eligible for caregiver use and should consult their healthcare provider for further information.¹

AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development, and commercialisation of prescription medicines in Oncology, Rare Diseases, and BioPharmaceuticals, including Cardiovascular, Renal & Metabolism, and Respiratory & Immunology. Based in Cambridge, UK, AstraZeneca’s innovative medicines are sold in more than 125 countries and used by millions of patients worldwide. Please visit astrazeneca.com and follow the Company on social media @AstraZeneca.

Contacts
For details on how to contact the Investor Relations Team, please click here. For Media contacts, click here.

References

FluMist Prescribing Information. March 2024.
World Health Organization. Influenza (Seasonal. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza(seasonal)#:~:text=There%20are%20around%20a%20billion,infections%20are%20in%20developing%20countries.
McLean, HQ, Peterson, SH, King, JP, Meece, JK, and Belongia, EA. School absenteeism among school-aged children with medically attended acute viral respiratory illness during three influenza seasons, 2012-2013 through 2014-2015. Influenza Other Respi Viruses. 2017; 11, 220–229. https://doi.org/10.1111/irv.12440
Blanchet Zumofen, MH., Frimpter, J. & Hansen, S.A. Impact of Influenza and Influenza-Like Illness on Work Productivity Outcomes: A Systematic Literature Review. PharmacoEconomics 41, 253–273 (2023). https://doi.org/10.1007/s40273-022-01224-9
Centers for Disease Control and Prevention. Flu Vaccination Coverage, United States, 2022–23 Influenza Season. URL: https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-2223estimates.htm
Anderson EL. Recommended solutions to the barriers to immunization in children and adults. Mo Med. 2014 Jul-Aug;111(4):344-8. PMID: 25211867; PMCID: PMC6179470.
Centers for Disease Control and Prevention. Key Facts About Influenza (Flu). URL: https://www.cdc.gov/flu/about/keyfacts.htm
Centers for Disease Control and Prevention. Preliminary Estimated Influenza Illnesses, Medical Visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States — 2022–2023 Influenza Season. URL: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2022-2023.htm
Burgess, T.H., Murray, C.K., Bavaro, M.F., Landrum, M.L., O’bryan, T., Rosas, J.G., Cammarata, S.M., Martin, N.J., Ewing, D.F., Raviprakash, K., Mor, D., Zell, E.R., Wilkins, K.J., & Millar, E.V. (2015). Self-administration of intranasal influenza vaccine: Immunogenicity and volunteer acceptance. Vaccine, 33 32, 3894-9 . DOI:10.1016/j.vaccine.2015.06.061

Marknadsnyheter

Carolina Dybeck Happe lämnar Ericssons styrelse

Published

11 timmar ago

20 september, 2024

Tanalys

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar idag att Carolina Dybeck Happe har beslutat sig för att avgå från Ericssons styrelse. Carolina Dybeck Happe har varit styrelseledamot sedan 2022.

Beslutet följer på utnämningen av Carolina Dybeck Happe till Executive Vice President och Chief Operations Officer på Microsoft, vilket annonserades av Microsoft den 12 september 2024.

Ericssons styrelseordförande Jan Carlson säger: ”Jag vill tacka Carolina för hennes tid i styrelsen och för hennes bidrag och engagemang i Ericsson. Hennes expertis och insikter uppskattas och respekteras mycket och jag önskar henne allt gott i den nya rollen.”

Börje Ekholm, Ericssons vd och koncernchef, säger: ”Carolina har varit en uppskattad medlem av styrelsen och har med sitt goda omdöme bidragit till styrelsens arbete sedan hon valdes in 2022. Microsoft är en viktig partner till Ericsson och vi ser mycket fram emot att arbeta med Carolina i hennes nya roll. Vi önskar henne all framgång framöver.”

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerera på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com (+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com (+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON:
Ericssons högpresterande nätverk kopplar upp miljarder människor varje dag. I nästan 150 år har vi varit pionjärer inom teknikutveckling för kommunikation. Vi erbjuder mobil kommunikation och uppkopplingslösningar till tjänsteleverantörer och företag. Tillsammans med våra kunder och partners gör vi morgondagens digitala värld till verklighet. www.ericsson.com

Marknadsnyheter

Appspotrs styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 15,4 MSEK

Published

11 timmar ago

20 september, 2024

Tanalys

Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 23 oktober 2024, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen och styrelsen föreslår även en minskning av aktiekapitalet, som också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.

Sammanfattning

Appspotrs styrelse har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3.
Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.
Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden.
En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolagets tidigare expansiva tillväxtarbete har inneburit högre kostnader för att få en ökad närvaro inom de nya tjänsterna och därigenom öka användningen av plattformen och således den organiska tillväxten och försäljningen.

Appspotr är nu nöjda med utvecklingen och har dragit ner på kostnader väsentligt under de senaste tolv månaderna och har ändrat inriktning mot kommersialisering av tjänsterna för att nå positiva kassaflöden. Bolaget har identifierat investeringsmöjligheter främst inom sälj- och marknadsorganisationen för att nå det strategiska målet och enats om att det krävs tillförsel av kapital. Med ytterligare finansiering kan Bolaget utnyttja sitt starka produktutbud och stärka sitt säljteam, vilket väntas ge resultat i närtid.

Likviden från Företrädesemissionen, liksom utnyttjade teckningsoptioner TO3 ska främst användas för:

Rörelsekapital, cirka 20 procent
Produktutveckling av syftesbyggda applikationer, cirka 10 procent
Investering i sälj och ledning, cirka 15 procent
Förstärka bolagets rörelsekapital för att möjliggöra framtida investeringar, cirka 55 procent

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Appspotr har beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 23 oktober 2024, att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

För varje befintlig aktie innehavd per avstämningsdagen, den 29 oktober 2024, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 0,96 SEK, motsvarande 0,12 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
Företrädesemissionen innebär en emission av högst 16 091 352 units, motsvarande 128 730 816 aktier och 64 365 408 teckningsoptioner av serie TO3.
Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 15,4 MSEK, före emissionskostnader.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.
Under förutsättning av Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet öka med 9 011 157,12 SEK från 1 126 394,64 SEK till 10 137 551,76 SEK och antalet aktier öka med 128 730 816 aktier från 16 091 352 aktier till 144 822 168 aktier.
I samband med Företrädesemissionen och under förutsättningen att bolagsordningen ändras föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att extra bolagsstämman den 23 oktober 2024, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med högst 21 290 000 SEK. Storleken på aktiekapitalsminskningen kommer att anpassas beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 ökar aktiekapitalet med ytterligare cirka 4 505 578,56 SEK (baserat på nuvarande kvotvärde) och antalet aktier ökar med 64 365 408 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 kommer aktiekapitalet uppgå till 14 643 130,32 SEK (baserat på nuvarande kvotvärde) och antalet aktier uppgå till 209 187 576.
Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 88,9 procent.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 11 april 2025, dock lägst det högsta av aktiens kvotvärde och 0,05 SEK och högst 0,18 SEK.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 april 2025 till och med den 30 april 2025.
Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK.
Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 efter full teckning av Företrädesemissionen kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 30,8 procent.
Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 27,5 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, främst har teckningsförbindelser lämnats av storägare i Bolaget men även från medlemmar i styrelse och ledning. Därutöver har bottengaranter åtagit sig att garantera upp till 25,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,0 MSEK. Till sist har top-downgaranter åtagit sig att garantera upp till 27,4 procent av Företrädesemissionen mellan intervallet 72,6 procent till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK.

För bottengarantierna utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. För top-downgarantierna utgår garantiersättning om antingen tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugofem (25) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat botten- eller top-downgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det investerarmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Vidare har Anders Lissåker, Johanna Konyi och Bobby Spencer, som tillsammans representerar cirka 6,0 procent av Bolagets utestående aktier, åtagit sig, med vissa sedvanliga undantag, att inte avyttra sina aktier i Bolaget under en period om sex månader från och med den 18 november 2024 genom så kallade lock up-avtal.

Investerarmemorandum

Ett investerarmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

Preliminär tidplan

25 oktober 2024	Sista handelsdag i Appspotrs aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
28 oktober 2024	Första handelsdag i Appspotrs aktier av exklusive rätt att erhålla uniträtter
29 oktober 2024	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
31 oktober 2024 – 11 november 2024	Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North Growth Market
31 oktober 2024 – 14 november 2024	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
31 oktober 2024 – vecka 49, 2024	Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market
18 november 2024	Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Lissåker, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 70 693 17 93
E-post: anders@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB (pub) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 september 2024 kl 17:57 CEST.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Appspotr i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.