Marknadsnyheter

Kiliaro Group AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 5 MSEK

Published

3 veckor ago

3 maj, 2024

Tanalys

Kiliaro Group AB (publ) (“Kiliaro” eller “Bolaget”) har idag, beslutat om emission av aktier med företrädesrätt för Kiliaros befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 5,3 MSEK. Emissionslikviden ska användas för genomföra mindre förvärv för konsolidering av tryckmarknaden på den turkiska marknaden samt implementera redigeringsfunktioner och förfinade algoritmer för att säkerställa att plattformen blir den ultimata destinationen för bildhantering och kreativitet.

Styrelsen i Bolaget meddelar idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen, som ligger inom bemyndigande från årsstämman 2023.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 5 860 341 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 5,27 miljoner kronor före emissionskostnader.
Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 maj 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.
Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,90 kronor per aktie.
Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 15 maj – 29 maj 2024.
Handel med teckningsrätter förväntas ske på NGM under perioden 15 maj – 24 maj 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på NGM Market från och med 15 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
First Venture Sweden AB, Bolagets största aktieägare, som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel.
Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 5 860 341 aktier från 29 301 703 aktier till 35 162 044 aktier och ökar antalet röster med 29 301 703 röster till 35 162 044 röster, vid fullteckning.
Företrädesemissionen, ökar aktiekapitalet med 586 034,06 kronor, från 2 930 170,30 till 3 516 204,36 kronor, vid fullteckning.
För befintliga aktieägare, med beaktande av effekterna av Apportemissionen, resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 16,7 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att offentliggöras i ett investeringsmemorandum som förväntas publiceras omkring den 14 maj 2024 (”Memorandumet”).
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut för företrädesemissionen.

”Sedan förvärvet har vi arbetat med att uppnå kostnadssynergier och växa affären på den turkiska marknaden. Vi ser att det ger effekt där vi lyckats uppnå ett positivt kassaflöde och lönsamhet i koncernen. Enligt vår tidigare kommunikation där vi delade med oss av vår M&A-strategi gör vi bedömningen att konsolideringen av tryckmarknaden på den turkiska marknaden kommer att ge positiva synergier med den befintliga produktionsanläggningen, där vi kan få en stark hävstång. Att inkludera fler företag under paraplyet är jag övertygad om kommer att resultera i ökad lönsamhet och en starkare position gentemot leverantörer och samarbetspartners, vilket i sin tur kommer att påverka både rörelseresultatet och synligheten på marknaden positivt.

Dessutom är bolaget redo att integrera redigeringsfunktionen som man länge har strävat efter, vilket är en del av visionen att bli en ledande applikation inom bildhantering. Man har stor tilltro till att genom redigering och marknadskonsolidering kunna öka antalet användare som konverterar till bolagets prenumerationstjänst. På så vis kommer fler användare att få uppleva den fullständiga funktionaliteten i applikationen.

Vi har identifierat flera strategiska möjligheter för förvärv som kommer att stärka vår position på den turkiska marknaden och diversifiera vårt erbjudande. Genom att använda kapitalet från emissionen för att potentiellt kunna genomföra mindre förvärv kommer vi att kunna expandera vår närvaro, öka vår marknadsandel och öppna upp nya intäktsströmmar. Med den nya kapitaltillförseln kommer vi att kunna påbörja arbetet med att integrera de sista delarna av vår teknik och förbättra användarupplevelsen för våra kunder. Detta inkluderar att implementera redigeringsfunktioner och förfinade algoritmer för att säkerställa att vår plattform förblir den ultimata destinationen för bildhantering och kreativitet.” säger Elie Komo, VD på Kiliaro.

Preliminär tidsplan

Tidsplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.


Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter	8 maj 2024
Första dagen för handel i Bolagets aktier exklusive rätten att erhålla teckningsrätter	10 maj 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB på denna dag kommer att få teckningsrätter som ger dem rätt att delta i Företrädesemissionen	13 maj 2024
Offentliggörande av Memorandumet	14 maj 2024
Handel med teckningsrätter	15 maj – 24 maj 2024
Teckningstid	15 maj – 29 maj 2024
Handel med BTA (betalda tecknade aktier)	15 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	31 maj 2024

Teckningsåtaganden

First Venture Sweden AB, Bolagets största aktieägare, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel uppgående till cirka 30 procent av Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD Kiliaro AB

Telefon: +46 72 333 33 026

E-post: elie@kiliaro.com

Informationen i detta pressmeddelande är av sådan art att Kiliaro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra den enligt NGM Rulebook for Issuers of Shares. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 4.00 pm (CET).

Kiliaro är en social fotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet att lagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativa funktioner för att dela foton och videos – direkt från ditt bildgalleri till mottagarens galleri där ni sedan kan interagera kring innehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav på integritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att du förlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på NGM, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kiliaro. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i Memorandumet. En inbjudan att teckna aktier i Kiliaro görs endast genom Memorandumet som Kiliaro planerar att offentliggöra omkring den 14 maj 2024.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Kiliaros resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Kiliaros nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Kiliaro kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER.

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

OM Kiliaro:

Kiliaro är nästa generation bildgalleriapplikation för privatpersoner. Vår vision är att skapa en värld där varje individ har tillgång till ett perfekt hem för sina livsminnen! Vi förstår att foto- och videominnen är en av de mest värdefulla tillgångarna vi äger, och vi är passionerade om att hjälpa människor att ta tillvara på dem på bästa sätt. Därför har vi utvecklat en modern fotogalleriapplikation som erbjuder funktioner för alla dina behov: lagring, delning, organisering, framkallning, redigering och socialisering, en super-app som täcker alla dina behov!

Marknadsnyheter

B3 förvärvar Webstep AB

Published

5 timmar ago

23 maj, 2024

Tanalys

B3 Consulting Group AB (publ) förvärvar i dag konsultbolaget Webstep AB. Webstep AB är ett IT-konsultbolag med ca 80 medarbetare inom bland annat systemutveckling, IT Management, AI & Analytics samt Sitevision som finns på fyra orter i Sverige. Omsättningen för Webstep AB, inklusive 30 MSEK via underkonsulter, uppgick till 143 MSEK 2023 med EBIT om 942 TSEK (0,7%) under samma period. Genom förvärvet stärker B3 sina positioner inom framför allt systemutveckling och ökar den lokala närvaron i Sverige.

– Genom förvärvet får B3 en ännu starkare position på marknaden, samtidigt som vi etablerar oss i Uppsala och Umeå, vilket stärker vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. B3 och Webstep AB har liknande kulturer med mycket hög medarbetarnöjdhet och stort fokus på konsulternas utveckling, vilket också gör bolagen till en mycket bra matchning. Vi är verkligen glada över att få välkomna Websteps medarbetare till B3 och att nu få skapa nya möjligheter tillsammans, säger Martin Stenström, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

– Jag är mycket glad över att B3 förvärvar Webstep AB. Vi ser fram emot att bli en del av B3s familj och har redan identifierat många synergier mellan våra snarlika kulturer och verksamheter. Detta innebär fantastiska möjligheter för våra medarbetare, med nya resurser och utvecklingsmöjligheter som stärker vår förmåga att leverera innovativa lösningar till våra kunder, säger Jakob Cardell, VD på Webstep AB.

Webstep ASA grundades i Norge 2000 och 2007 etablerades Webstep AB under dåvarande namnet Diversify. 2013 förvärvade Webstep ASA Diversify som då blev Webstep AB. Verksamhet bedrivs i Stockholm, Malmö, Uppsala och Umeå och bolaget har idag ca 80 medarbetare som hjälper kunderna med allt från systemutveckling och IT Management till Data Science och Sitevision. Webstep är en uppskattad arbetsgivare för erfarna konsulter och har precis som B3 fått flera utmärkelser genom åren, bland annat av Great Place To Work.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag inom IT och Management. Med ett brett utbud av tjänster hjälper B3 organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Kontor finns idag på nio orter i Sverige. B3 har därtill ett dotterbolag i Polen, B3 Poland Consulting, som haft en betydande tillväxt sedan start och som kommer att konsolideras in i koncernen senast 2025.

B3 förvärvar 100% av aktierna i Webstep AB och konsolidering sker per den 1 juli. Det förvärvade bolaget får namnet B3 Webstep i en övergångsperiod fram tills att ett nytt namn har bestämts. Köpeskillingen för B3 uppgår till 38 MSEK på skuld- och kassafri basis. Köpeskillingen betalas kontant. Ytterligare information om förvärvet kommer att publiceras i samband med B3s Q2-rapport den 16 juli. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) lämnar erforderligt godkännande för förvärvet i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

För mer information kontakta gärna:
Martin Stenström, VD och Koncernchef B3 Consulting Group, telefon 070-798 96 80.

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024, kl. 23.30.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Marknadsnyheter

Produktåterkallelse: Valio PROfeel Proteinmousse choklad laktosfri 150g

Published

8 timmar ago

23 maj, 2024

Tanalys

Det finns en risk att Valio PROfeel Proteinmousse choklad laktosfri 150g med bäst före datum 30.07.2024, kan innehålla små metallbitar från en maskindel i produktionen. Ett utrustningsfel i en produktionslinje kan ha orsakat detta. Som en försiktighetsåtgärd har vi valt att återkalla denna produkt. Produkten ska inte användas.

Berörda produkter har spärrats för försäljning och handeln har informerats. Chokladmoussen som återkallas har funnits till försäljning i ett begränsat antal matbutiker.

Konsumenter som köpt produkten som omfattas av återkallelsen får gärna kontakta Valio för ersättning av sina utlägg. Antingen via Konsumentkontakt – Valio konsument- och kundservice eller telefon 020-72 55 15.

Aktuell produkt: Valio Profeel Proteinmousse choklad laktosfri 150g, med bäst före datum 30.07.2024.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB
Mail: anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703-033 561

Taggar:

Marknadsnyheter

Kinda Brave offentliggör slutligt utfall i det övertecknade erbjudandet och beslutar om ett utökat erbjudande

Published

9 timmar ago

23 maj, 2024

Tanalys

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kinda Brave Entertainment Group AB (”Kinda Brave” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed det slutliga utfallet av erbjudandet att förvärva högst 2 333 333 units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Varje en (1) unit i Erbjudandet inkluderade tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoptioner av serie TO2 (”Unit”). Som Bolaget meddelade genom pressmeddelande igår den 22 maj 2024 har intresset för att teckna Units i Kinda Brave varit stort och de inkomna anmälningarna summerar till ett belopp om cirka 36 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 103 procent. Med anledning av överteckningen har styrelsen i Kinda Brave beslutat att nyttja det utökade erbjudande som beskrivs i Bolagets prospekt från den 7 maj 2024 (det ”Utökade Erbjudandet”). Genom det Utökade Erbjudandet emitteras ytterligare 67 073 Units medförande att samtliga tecknare kommer att tilldelas Units. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknas vara den 3 juni 2024.

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 22 maj 2024. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 15,0 SEK per Unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie. Då Erbjudandet var övertecknat har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman 21 februari 2024, beslutat om en emission av ytterligare 67 073 Units för att säkerställa att samtliga tecknare kan erhålla full tilldelning. Antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet uppgår till 19 217 028 och innebär en värdering av Bolaget om cirka 96 MSEK post-money. Genom Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet tillförs Bolaget en total bruttoemissionslikvid om cirka 36 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittning av föremissionslån.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Kinda Brave erhållit teckningsåtaganden från investerare om cirka 30,5 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Erbjudandet.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade Units har skett i enlighet med de principer som angavs i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 7 maj 2024. Efter Erbjudandet och det Utökade Erbjudandets genomförande har Bolaget över 300 kvalificerade aktieägare och samtliga tecknare beräknas erhålla tilldelning. Besked om tilldelning av Units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade Units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

Avräkningsnotor skickas ut omkring den 24 maj 2024
Likviddag är den 29 maj 2024
Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 3 juni 2024

Aktier, aktiekapital och utspädning

När aktierna i Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 6 999 999, från 12 015 810 till 19 015 809, och Bolagets aktiekapital att öka med 293 999,96 SEK, från 504 664,02 SEK till 798 663,98 SEK, innebärande en utspädning om cirka 36,81 procent.

När aktierna i det Utökade Erbjudandet har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med ytterligare 201 219, från 19 015 809 till 19 217 028, och Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 8 451,20 SEK, från 798 663,98 SEK till 807 115,18, innebärande en utspädning om ytterligare cirka 1,05 procent.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 för teckning av nya aktier kan antalet aktier öka med ytterligare högst 4 800 812 från 19 217 028 till 24 017 840 och Bolagets aktiekapital öka med 201 634,10 SEK, från 807 115,18 SEK till 1 008 749,28 SEK, innebärande en utspädning om ytterligare cirka 20,0 procent.

Rådgivare

Eminova Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och det Utökade Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För mer information och förfrågningar, vänligen kontakta:

ir@kindabrave.com
www.kindabrave.com (www.kindabrave.com)

Följ gärna oss på Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Kinda Braves eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det Prospekt som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.