fr, maj 04, 2018 16:00 CET

LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 4 maj 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns på bolagets webbplats www.lifeassays.com.

Beslut om emissioner, sammanläggning av aktier m.m.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission av units om maximalt cirka 22,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om en överteckningsemission av units om maximalt cirka 4 MSEK (”Överteckningsemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen tillförs Bolaget cirka 26,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Därutöver beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av aktier av serie B 1:1 000 och i samband därmed en utjämningsemission av aktier, minskningar av aktiekapitalet, fondemission samt erforderliga bolagsordningsändringar.

Sammanfattning

• Sammanläggning av Bolagets aktier av serie B 1:1 000, och i samband därmed en utjämningsemission av aktier.
• Företrädesemission om maximal cirka 22,2 MSEK. Företrädesemissionen omfattar högst 3 174 805 units (efter sammanläggning av aktier 1:1 000). En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2018/2019). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i Bolaget.  Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen, varvid 1 befintlig aktie av serie B ska berättiga till 5 uniträtter, och 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 
• Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 25 maj 2018.
• Överteckningsemission om maximalt cirka 4 MSEK. Överteckningsemissionen omfattar högst 571 429 units (efter sammanläggning av aktier 1:1 000). En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2018/2019). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i Bolaget. Rätt att teckna units i emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dem som tecknat sig för units i Företrädesemissionen, men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade units. 
• Teckningskursen i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen är 7 kronor per unit, varav 3,50 kronor avser respektive aktie av serie B (efter sammanläggning av aktier 1:1 000, vilket motsvarar 0,35 öre per aktie före sammanläggningen). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen löper under perioden 29 maj 2018 – 12 juni 2018. 
• Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 22,3 procent av Företrädesemissionen har lämnats av Biothom Oy och Tibia Konsult AB, två större aktieägare i Bolaget, samt av styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB, Bolagets VD, Anders Ingvarsson, samt Bolagets CFO, Dan Wahrenberg.  Emissionsgarantier om cirka 77,7 procent av Företrädesemissionen har lämnats av externa garantigivare och befintliga aktieägare, vilka är Biothom Oy, Tibia Konsult AB, styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB, Bolagets VD, Anders Ingvarsson, samt Bolagets CFO, Dan Wahrenberg.    
• Prospekt avseende emissionerna kommer att offentliggöras innan teckningstiden inleds. 
• Minskningar av aktiekapitalet för såväl förlusttäckning som för avsättning till fritt eget kapital, fondemission samt erforderliga bolagsordningsändringar.

Bakgrund och motiv till emissionerna samt kapitalanvändning

LifeAssays genomför en emission som garanterar Bolagets finansiering det kommande året. Medlen från emissionen kommer att användas till att följa upp den lyckade lanseringen av Bolagets hästtest i Norden, då främst i USA och Tyskland. Kombinationen av hund-, katt- och hästtester har ökat Bolagets konkurrenskraft avsevärt. Påbörjade projekt med ytterligare tester, för i första hand hund och häst, kommer att färdigställas för att ytterligare förstärka Bolagets position i Norden likaväl som utanför. Bolagets unika kvantitativa engångstest ska ta de sista stegen fram till en fungerande plattform med produkter. I likhet med ex. en vanlig diabetestest, kan denna produkt användas i miljöer från klinik till det egna hemmet. Nya marknader med stor tillväxtpotential, både inom veterinär och humanmedicin, kommer att öppnas med denna enkla och unika plattform. Inte minst gäller det testande i hemmiljö.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser om cirka 22,3 procent av Företrädesemissionen har lämnats av Biothom Oy och Tibia Konsult AB, två större aktieägare i Bolaget, samt av styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB, Bolagets VD, Anders Ingvarsson, samt Bolagets CFO, Dan Wahrenberg. 

Emissionsgarantier om cirka 77,7 procent av Företrädesemissionen har lämnats av externa garantigivare och befintliga aktieägare, vilka är Biothom Oy, Tibia Konsult AB, styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB, Bolagets VD, Anders Ingvarsson, samt Bolagets CFO, Dan Wahrenberg. 

Villkor för Företrädesemissionen

Stämman beslutade om emission av högst 3 174 805 units (efter sammanläggning av aktier 1:1 000). En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2018/2019). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units, varvid 1 befintlig aktie av serie B berättigar till 5 uniträtter, och 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units är den 25 maj 2018. Teckningskursen per unit är 7 kronor, varav 3,50 kronor avser respektive aktie av serie B (efter sammanläggning av aktier 1:1 000, vilket motsvarar 0,35 öre per aktie före sammanläggningen). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av units kan ske från och med den 29 maj 2018 till och med den 12 juni 2018.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 70 procent av den volymvägda genomsittkursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké under 2019 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan kommuniké, med början den 28 februari 2019 (”Beräkningsperioden”), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 4 april 2019. Teckning av aktier kan således ske tidigast från och med den 6 februari 2019 och senast till och med den 25 april 2019. 

Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 904 833 kronor, varav 1 269 922 kronor av ökningen avser aktierna och 634 961 kronor avser teckningsoptionerna. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier av serie B i bolaget att öka med 9 524 415 varav ökningen avser 6 349 610 aktier av serie B som utgör en del av units och 3 174 805 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Villkor för Överteckningsemissionen

Stämman beslutade om en emission av högst 571 429 units (efter sammanläggning av aktier 1:1 000). En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2018/2019). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Rätt att teckna units i Överteckningsemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dem som tecknat sig för units i Företrädesemissionen, men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade units.

Teckningskursen per unit är 7 kronor, varav 3,50 kronor avser respektive aktie av serie B (efter sammanläggning av aktier 1:1 000, vilket motsvarar 0,35 öre per aktie före sammanläggningen). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av units kan ske från och med den 29 maj 2018 till och med den 12 juni 2018. 

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 70 procent av den volymvägda genomsittkursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké under 2019 eller, om bolaget inte offentliggör någon sådan kommuniké, med början den 28 februari 2019 (”Beräkningsperioden”), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast med start den 4 april 2019. Teckning av aktier kan således ske tidigast från och med den 6 februari 2019 och senast till och med den 25 april 2019.

Vid full teckning i Överteckningsemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 342 857,40 kronor, varav 228 571,60 kronor avser aktierna och 114 285,80 kronor avser teckningsoptionerna. Vid full teckning i Överteckningsemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier av serie B i bolaget att öka med 1 714 287 varav ökningen avser 1 142 858 aktier av serie B som utgör en del av units och 571 429 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Sammanläggning av aktier m.m.

Bolagets aktier av serie B ska läggas samman 1:1 000, vilket innebär att 1 000 aktier läggs samman till en aktie.  För att uppnå ett antal aktier i bolaget av serie B som är jämnt delbart med 1 000 syftandes till att kunna genomföra sammanläggningen av aktier av serie B genomförs även en utjämningsemission av aktier av serie B till Tibia Konsult AB, en större aktieägare i Bolaget.

Tibia Konsult AB och Biothom Oy, båda större aktieägare i Bolaget, har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 1 000, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med 1 000. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tusental på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Sammanläggningen innebär att antalet aktier kommer att minska till 2 539 844, vilket innebär ett kvotvärde om 20 kronor efter sammanläggningen.

Minskning av aktiekapitalet, fondemission och bolagsordningsändringar

Stämman beslutade om minskningar av aktiekapitalet för såväl förlusttäckning som för avsättning till fritt eget kapital, fondemission samt erforderliga bolagsordningsändringar.

Preliminär tidplan för sammanläggning av aktier

• 11 maj 2018 – Sista dag för handel före sammanläggning, med gammalt ISIN
• 14 maj 2018 – Första dag för handel efter sammanläggning, med nytt ISIN
• 15 maj 2018 – Avstämningsdag för sammanläggningen
• 16 maj 2018 – Nytt antal aktier på konton

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

• 23 maj 2018 – Sista dag för handel inkl. uniträtt
• 24 maj 2018 – Första dag för handel exkl. uniträtt
• 25 maj 2018 – Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen
• 29 maj 2018 – 12 juni 2018 – Teckningsperiod
• 29 maj 2018 – 8 juni 2018 – Handel i uniträtter       
• 29 maj 2018 t.o.m. registrering av Företrädesemissionen – Handel i BTU
• 18 juni 2018 – Pressmeddelande utfall

Preliminär tidplan för Överteckningsemissionen 

• 29 maj 2018 – 12 juni 2018 – Teckningsperiod
• 18 juni 2018 – Pressmeddelande utfall 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com