tor, feb 11, 2021 11:36 CET

Tidigare version innehöll en felaktig etikett som nu har korrigerats. Detta pressmeddelande innehåller inga övriga ändringar eller korrigeringar för övrigt.

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity^[1], Tony Qvist^[2], Thomas Bräutigam^[3], Daniel Johansson^[4], Erik Emanuelsson^[5], Peter Schön^[6] och Daniel Lundgren^[7], genom Caution Ax Bidco AB (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB (publ) (”Axkid”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Axkid (”Erbjudandet”). Den 25 januari 2021 offentliggjordes att Budgivaren hade beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie samt att förlänga acceptperioden.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 9 februari 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 5 405 044 aktier, motsvarande cirka 55,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.[8] Därutöver har Budgivaren, inför offentliggörandet av Erbjudandet, ingått avtal med Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren (’’Management’’) om att förvärva Managements samtliga 2 459 019 aktier i Axkid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren (genom apportemission) i samband med att Erbjudandet fullföljs. De aktier som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden, tillsammans med de aktier som förvärvas från Management, uppgår till totalt 7 864 063 aktier och motsvarar cirka 81,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.

Fullföljandet av Erbjudandet har varit villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axkid efter full utspädning. Budgivaren har beslutat att frånfalla detta villkor och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har därmed uppfyllts eller frånfallits. Budgivaren förklarar därför Erbjudandet ovillkorat i alla hänseenden och Budgivaren kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de återstående aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet har Budgivaren beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet till och med den 22 februari 2021, kl. 17.00 (CET).

Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under de initiala acceptperioderna (fram till och med den 9 februari 2021) förväntas påbörjas omkring den 16 februari 2021. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den ytterligare förlängda acceptperioden förväntas utbetalning av vederlag att kunna ske omkring den 1 mars 2021. Budgivaren planerar för närvarande ingen ytterligare förlängning av acceptperioden, men förbehåller sig rätten att göra det, liksom rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Eftersom Erbjudandet är förklarat ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet, eller som kommer att acceptera Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte rätt att återkalla sina accepter.

Utöver ovanstående varken äger eller kontrollerar Budgivaren för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Axkid som ger en finansiell exponering mot aktier i Axkid. Budgivaren kan komma att förvärva aktier i Axkid under den förlängda acceptperioden, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet om 18,00 kronor per aktie.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ramström, Investment Director och ansvarig för nordiska investeringar på SEB Private Equity samt ordförande för Budgivaren
Tel: 070-368 84 14, mail: magnus.ramstrom@seb.se

___________________________

Caution Ax Bidco AB offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet. I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”skall”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Axkid, för de aktieägare i Axkid som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Axkids framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Budgivaren har gjort efter bästa förmåga men som Budgivaren inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Budgivaren. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2] Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3] Styrelseordförande i Axkid.

[4] Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5] Styrelseledamot i Axkid.

[6] Styrelseledamot i Axkid.

[7] Ledande befattningshavare i Axkid.

[8] Antalet utestående aktier i Axkid uppgår till 9 700 000 aktier.