ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda obligationer om SEK 500 miljoner under ett ramverk om totalt SEK 800 miljoner (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna emitteras till par, har en löptid om 3,25 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 550 baspunkter per år. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) samt att inom 12 månader ta upp de Nya Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att finansiera ALM Equitys frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”), som offentliggjordes via pressmeddelande den 5 december 2024 samt till generella företagsändamål (inklusive förvärv). Återköpserbjudandet är riktat till innehavare av Bolagets (i) obligationer med förfall 15 juni 2025, ISIN SE0015191978 och med en utestående volym om SEK 600 miljoner (”2025-Obligationerna”) samt (ii) obligationer med förfall 17 juni 2026, ISIN SE0016074595 och med en utestående volym om SEK 1,000 miljoner (”2026-Obligationerna”, och tillsammans med 2025-Obligationerna de ”Befintliga Obligationerna”). I samband med emission av de Nya Obligationerna har Bolaget valt att, i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet, höja den maximala återköpsvolymen för 2026-Obligationerna (Transaction Cap) från tidigare kommunicerade SEK 200 miljoner till SEK 300 miljoner. Därtill har Bolaget, i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, accepterat återköp av 2026-Obligationer till ett nominellt belopp om SEK 300 miljoner, och innehavare av sådana Befintliga Obligationer har erhållit prioritet i tilldelningen av Nya Obligationer, i enlighet med Återköpserbjudandet. Återköpserbjudandet löper ut kl. 16.00 CET den 12 december 2024 (om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget). Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet kommer att offentliggöras separat genom pressmeddelande när Återköpserbjudandet löpt ut. Återköpsdokumentet hålls tillgängligt (endast på engelska) på ALM Equitys hemsida, www.almequity.se.

Likviddag för de Nya Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 20 december 2024.

”Dagens lyckade obligationsemission visar att kapitalmarknaden uppskattar åtgärderna vi genomfört för att stärka bolaget och positionera oss för framtida tillväxt och värdeskapande. Transaktionen var kraftigt övertecknad trots en kreditmarginal som ligger klart under tidigare obligationer som ALM emitterat. Genom att emittera 500 Mkr och därtill återbetala en betydande del av tidigare obligationer med bolagets stora kassa minskar ALM den totala skuldvolymen. Samtidigt skapas en bättre match mellan skuldernas förfallostruktur och återbetalningstiden på investeringar som vi kommer göra den närmsta tiden” säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) agerar joint bookrunners och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet. 

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +46 (0)73 396 97 27 

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:
Pareto Securities: PSBondIssue.se@paretosec.com 
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-11 19:45 CET.
 

Om ALM Equity
ALM Equity utvecklar och investerar i tillgångar och verksamheter inom fastighetsbranschen utifrån den framtida marknadens behov. ALM Equitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Lindab renodlar verksamheten i Östeuropa för att fullt ut fokusera på lönsam tillväxt för ventilationsaffären i regionen. Affärsområde Profile Systems lämnar därmed Östeuropa. Verksamheten inom Ventilation Systems fortsätter som tidigare i Polen, Tjeckien, Ungern och Baltikum.

Lindab har tidigare aviserat en strategisk översyn av verksamheterna inom affärsområde Profile Systems i Östeuropa. Efter avslutad översyn har beslut fattats att avyttra profilverksamheterna i Slovakien, Rumänien och Ungern under 2025. Dessutom avvecklas profilverksamheten i Tjeckien vid årsskiftet 2024/2025, som tidigare kommunicerats, samt i Polen och Estland under första kvartalet 2025.

”Profilverksamheten i regionen har under ett antal år haft en otillfredsställande lönsamhet på grund av svag marknadsutveckling, volatila råmaterialpriser och hög kostnadsinflation”, säger Ola Ringdahl, vd och koncernchef för Lindab. ”Lindabs ventilationsaffär i Östeuropa har en stark bas och vi lägger nu extra fokus på lönsam tillväxt i en region med intressant potential.”

Den östeuropeiska profilverksamheten har idag 250 medarbetare. Försäljningen under de senaste fyra kvartalen var cirka 500 MSEK, vilket motsvarade 15 procent av försäljningen för affärsområde Profile Systems och 4 procent av koncernens totala försäljning. Lönsamheten under perioden var svagt negativ. Exklusive berörd verksamhet skulle rörelsemarginalen för affärsområde Profile Systems pro forma stärkts till 7,4 procent (6,3) och för koncernen till 8,7 procent (8,5) under perioden.

Från och med 2025 kommer affärsområde Profile Systems att lägga sitt strategiska fokus på hemmamarknaderna i Skandinavien, där marknadspositionen är stark och där det finns betydande synergier med ventilationsverksamheten.

Den beslutade omstruktureringen medför engångskostnader som belastar resultatet för det fjärde kvartalet 2024 med totalt cirka 400 MSEK, vilka i huvudsak inte är kassaflödespåverkande. Nedskrivning av goodwill uppgår till 250 MSEK och cirka 150 MSEK avser nedskrivningar samt avyttrings- och nedläggningsrelaterade kostnader.

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-12-11 19:11 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Lars Ynner
CFO
E-post: lars.ynner@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Fredrik Wahrolén
Head of Communications
E-post: fredrik.wahrolen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 705 393 379

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 13 114 MSEK år 2023 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 45 procent av försäljningen 2023, Västeuropa för 42 procent, Centraleuropa för 12 procent och Övriga marknader för 1 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
11 december 2024, kl. 20.00 EET

Nordeas styrelse har idag beslutat att emittera 8 000 000 nya aktier till det egna bolaget utan vederlag. De nya aktierna ska användas från tid till annan för ersättningsändamål i Nordeas program för rörlig ersättning.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 508 638 415. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3 508 638 415. Emissionsbeslutet fattades med stöd av det bemyndigande att emittera aktier som gavs av den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2024.

Nordea räknar med att de nya aktierna registreras hos det finska handelsregistret den 13 december 2024 eller dagarna däromkring och att de registreras i värdeandelsregistret som förs av Euroclear Finland Abp den 13 december 2024 eller dagarna däromkring. De nya aktierna förväntas bli upptagna till handel tillsammans med Nordeas befintliga aktier på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm den 16 december 2024 eller dagarna däromkring.

Efter aktiemissionen innehar Nordea 5 265 080 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 11 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl.20.00 EET den 11 december 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.