Biosergen AB (”Biosergen” eller ”Bolaget”) har erhållit teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 44,9 MSEK motsvarande cirka 100 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsförbindelser omfattar totalt cirka 29,9 MSEK, motsvarande 66,5 procent av Teckningsoptionerna och har lämnats av Östersjöstiftelsen, VD Tine Kold Olesen, CFO Niels Laursen, CMO Peder M. Andersen och ett antal större teckningsoptionsägare. Toppgarantiåtagandena omfattar totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 33,5 procent av Teckningsoptionerna och införlivas om Teckningsoptionerna inte nyttjas upp till 100 procent. Toppgarantiåtagandena har ingåtts av ett fåtal externa professionella investerare. Nyttjandeperioden pågår från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024.

Bolagets största aktieägare Östersjöstiftelsen, samt VD Tine Kold Olesen, CFO Niels Laursen, CMO Peder M. Andersen och ett antal av Bolagets större teckningsoptionsägare har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 29,9 MSEK, motsvarande cirka 66,5 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av Teckningsoptioner. Därtill har ett fåtal externa professionella investerare tecknat avtal om garantiåtagande om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 33,5 procent av den emissionslikvid Bolaget kan tillföras genom nyttjande av Teckningsoptioner. Garantiåtagandena innebär att om inte samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i Bolaget kommer garantikonsortiet att teckna aktier genom en riktad nyemission i Bolaget (den ”Riktade emissionen”) motsvarande det antal aktier som annars skulle ha tillkommit om samtliga Teckningsoptioner nyttjats mellan cirka 66,5 och 100 procent.

”Vi är stolta över att ha säkrat full finansiering genom teckningsoptionerna, tack vare starkt engagemang från våra huvudägare, ledning och externa investerare. Detta ger oss både stabilitet och möjlighet att med full kraft driva utvecklingen av BSG005 vidare.” säger Anna Ljung, styrelseordförande i Biosergen

”Att säkra 100 procent av den möjliga emissionslikviden genom teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden sänder en stark signal till marknaden. Vi ser nu fram emot att fullt ut ägna vår tid åt BSG005 och den pågående proof-of-concept studien som utvärderar BSG005:s säkerhet och effekt som räddningsbehandling för patienter med livshotande svampinfektioner.” säger Tine Olesen, VD i Biosergen

Styrelsen i Biosergen avser att besluta om den eventuella Riktade emissionen till garantikonsortiet med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2024. Teckningskursen i den Riktade emissionen kommer i sådana fall att ske till samma teckningskurs som Teckningsoptionerna, dvs 0,49 SEK per aktie. Styrelsen i Bolaget kommer enbart att besluta om den Riktade emissionen för det fall Teckningsoptionerna inte nyttjas till 100 procent. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade emissionen fördelas pro rata mellan samtliga garanter i förhållande till respektive garantibelopp. Beslut om den Riktade emissionen kommer i sådana fall offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förstahandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Ersättning för garantiåtagandena utgår antingen med tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser.

Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 44,9 MSEK, före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar Teckningsoptionerna för teckning till aktier senast den 29 november 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 november 2024.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.biosergen.net

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:
Nyttjandeperiod: 18 november – 29 november 2024.

Emissionsvolym: 91 701 328 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 91 701 328 aktier.

Teckningskurs: 0,49 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3: 26 november 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 292 533,200 SEK, från 3 559 679,775 SEK, till 5 852 212,975 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 91 701 328 aktier, från 142 387 191 aktier till 234 088 519 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 39,2 procent av antalet aktier.

Notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 november 2024, alternativt avyttras senast den 26 november 2024, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar för teckning till aktier alternativt säljer Teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.biosergen.net.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3. Eversheds Sutherland Advokatbyrå legal rådgivare till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3.

För med information vänligen kontakta:
Tine Olesen, CEO
Telefon: +45 3135 5707
E-mail: tine.olesen@biosergen.net

Niels Laursen, CFO
Telefon: +45 4014 5059
E-mail: niels.laursen@biosergen.net

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Denna information är sådan information som Biosergen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2024 kl. 8:30 CET.

Om Biosergen
Biosergen är ett bioteknikföretag i klinisk fas inom det terapeutiska området livshotande svampsjukdomar. Biosergen har som mål att utveckla läkemedelskandidaten BSG005, inklusive nya formuleringar, till ett nytt förstahandsval för behandling av resistenta och/eller svårbehandlade invasiva svampinfektioner. Företaget strävar efter att sätta en ny standard för bekämpning av dessa infektioner där nuvarande behandlingar inte räcker till och därigenom rädda tusentals liv varje år bland cancerpatienter med nedsatt immunförsvar, transplantation och AIDS.

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) påminner om att sista dagen att teckna units i Bolagets pågående företrädesemission infaller på onsdag den 20 november 2024. Observera dock att vissa förvaltare som Nordnet och Avanza begär svar från sina depåkunder redan den 19 november 2024 före kl. 23:59.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Observera att depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig för teckning av units med och utan stöd av företrädesrätt via respektive internettjänst fram till den 19 november 2024 kl. 23:59. Sista dag för teckning av units med och utan stöd av företrädesrätt via Eminova Fondkommission infaller på onsdag den 20 november 2024 kl. 15:00. Mer information om anmälningsförfarande via Nordnet, Avanza och Eminova Fondkommission finns tillgänglig på www.nordnet.se, www.avanza.se och www.eminova.se.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om företrädesemissionen, finns tillgängligt på www.axolotsolutions.com och www.eminova.se.

Teckningsanmälan

Teckna via Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/147746
Teckna via Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1730794777451
Teckna via Eminova Fondkommission: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=axolot2024
 

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Axolot Solutions. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Axolot Solutions kommer endast att ske genom Memorandumet, som Axolot Solutions offentliggjorde den 1 november 2024. Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Memorandumet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med ”kvalificerade investerare” (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som ”relevanta personer”). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Axolot Solutions aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Axolot Solutions lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system och lösningar för industriell och publik vattenrening baserade på bolagets unika och egenutvecklade AxoPur^® teknik. AxoPur^® är en kostnadseffektiv bredspektrumrening för komplexa förorenade vatten som inte kräver tillsats av fällningskemikalier och som möjliggör en ökad recirkulation och återanvändning av processvatten. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget arbetar internationellt genom nära samarbeten med lokala och regionala väletablerade partners. I Sverige och Norge säljer bolaget sina produkter och lösningar genom intressebolaget Mellifiq. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan den 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Nacka den 18 november 2024: VisionTools Bildanalyse Systeme GmbH (”VisionTools”), ett tyskt företag som utvecklar och säljer integrerade lösningar för kvalitetskontroll i monteringslinjer, har blivit del av Atlas Copco Group.

VisionTools, med huvudkontor i Waghäusel, utvecklar och säljer smarta, integrerade lösningar för kvalitetskontroll som främst riktar sig till fordonsindustrin. VisionTools installerar och anpassar system för olika kundbehov. Företaget har 80 anställda.

”Med detta förvärv skapar vi ytterligare värde för våra kunder genom att stärka vårt erbjudande inom smart integrerad montering till fordonsindustrin”, säger Henrik Elmin, affärsområdeschef för Industriteknik.

Köpeskillingen offentliggörs inte. Under 2023 uppgick VisionTools intäkter till cirka 14 MEUR (160 MSEK*)

Verksamheten kommer att ingå i divisionen Motor Vehicle Industry Tools and Assembly Systems inom affärsområdet Industriteknik.

*Genomsnittlig växelkurs 2023

För mer information, kontakta:

Christina Malmberg Hägerstrand, Presschef
+46 72 855 93 29
media@atlascopco.com

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
+46 76 899 95 97
ir@atlascopco.com

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut. www.atlascopcogroup.com