Connect with us

Marknadsnyheter

Litium AB offentliggör emissionsmemorandum

Published

on

må, maj 14, 2018 14:18 CET

Emissionsmemorandum avseende Litium AB:s (publ) (”Litium” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier om 24 MSEK finns nu publicerat på www.litium.se, www.aktietorget.se och www.pepins.com.

Emissionsmemorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar kan erhållas från Litium och hålls tillgängliga på Litiums webbplats (www.litium.se), på Pepins webbplats (www.pepins.com) samt på AktieTorgets webbplats (www.aktietorget.se). Folder samt kompletterande information om Litiums nyemission kommer även att sändas per post till Litiums direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

För att ytterligare öka spridningen i ägandet samt öka basen av långsiktiga större ägare har årsstämman i Litium den 9 maj beslutat om två nyemissioner.

En emission till institutionella investerare riktad till Aktia Asset Management om 5 MSEK och Fredrik Österberg om 3,5 MSEK och totalt 8,5 MSEK (varvid minsta teckningspost är 100 TEUR).

Den andra emissionen (”Erbjudandet”) är på maximalt 24 MSEK där både befintliga och nya ägare kan teckna. Memorandumet beskriver denna emission. Befintliga ägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 8,7 MSEK. Garantiförbindelser om 9,3 MSEK har dessutom säkrats via Silfverlok Invest AB (5,0 MSEK) och Fedelta Finance AB (4,3 MSEK). Ersättning utgår med 6 % på garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantierna är ingångna genom skriftliga avtal men är ej säkerställda.

Totalt belopp i de båda emissionerna är maximalt 32,5 MSEK. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Därtill kommer utgifter för garantiförbindelser om 
558 000 SEK.

Teckningskurs och värdering

Båda nyemissionerna genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Värdering före nyemissionerna (pre-money) är 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på AktieTorget. Utspädningen uppgår till cirka 33 %.

Förtur till befintliga aktieägare

För att möjliggöra ett bredare ägande enligt ovan utan att missgynna befintliga ägare kommer nya och gamla ägare få teckna cirka hälften var av det totala emissionsbeloppet. Första delen av teckningstiden i Erbjudandet (24 MSEK-emissionen) reserveras därför för befintliga ägare som tecknar upp till 16 MSEK pro rata. Därefter får allmänheten, inklusive befintliga ägare, teckna resten upp till 24 MSEK enligt principen ”först till kvarn”. Autentisering av befintliga ägare kommer ske mot aktiebok från Euroclear. Avstämningsdag för befintliga aktieägare att kunna teckna med förtur i den första delen var den 4 maj 2018.

Teckningstid och betalning

Teckningstiden för emissionerna är 16 maj –14 juni 2018. Betalning ska enligt anvisning från förvaltare eller efter mottagen avräkningsnota från Aqurat dock senast den 21 juni 2018. Betalning för institutionella investerare ska ske enligt separat överenskommelse.

Rådgivare

Pepins Group AB (publ) är finansiell rådgivare till Litium i samband med nyemissionen. Advokatfirman Setterwalls är legala rådgivare till Bolaget. Aqurat Fondkomission är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Lars-Olof Norell, styrelseordförande Litium AB
Mobil: +46 705 37 52 66
E-post: lon@norell.eu

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Litium AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Litium kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort idag den 14 maj 2018. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Litium AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller betalda tecknade aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Litium AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hoi Publishing presenterar guidning med anledning av den väsentliga breddningen av verksamheten genom förvärvet av Eleven Stories AB

Published

on

By

Styrelsen i Hoi Publishing har beslutat att presentera en guidning kring framtidsutsikterna för koncernen.  Detta med anledning av den stora betydelse som verksamheten i nyligen förvärvade Eleven Stories AB har för både omsättningstillväxt och resultat. Omsättningen förväntas fortsätta att öka kraftigt under 2025 med positivt EBITDA och ett allt starkare kassaflöde. Även resultatet har alla förutsättningar att utvecklas positivt under året.

Styrelsen i Hoi Publishing har vid styrelsemöte gått igenom de förväntade effekterna av förvärvet av Eleven Stories AB och inrättandet av den särskilda mediadivisionen under Anette Mattssons ledning. Bedömningen baseras på erfarenheterna från de första fyra månaderna som detta bolag har varit en del av koncernen och hur den har breddat koncernens verksamhet och innehåll. Särskild avsikt har fästs vid de identifierade produktioner som är under finansiering liksom de andra rättigheter som förvärvet tillfört koncernen och vilken påverkan dessa kan förväntas ha på omsättning, kassaflöde och resultat under 2025.

 

I samband med att förvärvet pressmeddelades i början av september 2024 presenterades också sju produktioner som är under finansiering och som även har kopplats till överenskommen tilläggsköpeskilling. Nu kan konstateras att den internationella musikalen My Name is Fleming, Ian Fleming, Hollywood-filmerna Bloody Benders och Perish liksom den nordiska teveserien Kalla Fall Nordkalotten har kommit så långt att det är rimligt att förvänta sig att minst en av dessa kommer nå full finansiering under året och troligen redan före slutet på tredje kvartalet. Om detta förverkligas innebär det en total omsättningsökning på koncernnivå under året på minst 30 mkr. Vid lyckosam finansiering av en eller flera av dessa produktioner kommer även kassaflödet stärkas i koncernen med flera miljoner kronor och garantera ett positivt EBITDA på över 3 mkr redan utan positivt bidrag från andra delar av koncernen. Styrelsen ser likaså starka utsikter till andra rättighetsförsäljningar som kommer bidra till ett sådant positivt resultat.

 

Med avseende på förlagsverksamheten i både Sverige och Danmark har väsentliga kostnadsbesparingar gjorts som kommer få full effekt under året. Även det nyligen offentliggjorda ramavtalet med Antroposofiska Sällskapet ger positiva effekter. Det omfattar minst tio avancerade audioproduktioner. Tillsammans med de andra utgivningar som förlaget planerar under året finns god anledning att förvänta sig en fortsatt omsättningstillväxt med ett allt bättre resultat på EBITDA-nivå.

 

Trots att de väsentliga avskrivningarna av utvecklingskostnader och goodwill efter de tidigare förvärven under 2022-2024 kortsiktigt gör det svårare att nå ett positivt resultat också på bottenraden ser styrelsen ändå hög sannolikhet för ett kraftigt förbättrat resultat även i detta avseende där mediadivisionens bidrag enligt ovan kan räcka hela vägen till vinst.

 

Sammanfattningsvis gör styrelsen därmed bedömningen att en rimlig förväntan på omsättning 2025 för hela koncernen före eventuella ytterligare förvärv är 60 mkr med ett positivt EBITDA på minst 3 mkr och en väsentlig förbättring av resultatet.

 

 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2025 klockan 13:30 CEST.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Nu bygger vi även en verksamhet inom rörlig media. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Personer med begränsade ekonomiska kunskaper tar mer snabblån

Published

on

By

En ny genomgång från Lånen.se visar att svenskar med lägre privatekonomisk kompetens oftare vänder sig till snabblån. Bristande kännedom om räntor, avgifter och återbetalningsvillkor bidrar till ökade kostnader och kan orsaka långvariga ekonomiska problem.

Rapporten betonar att snabblån, trots att de ibland är praktiska för akuta utgifter, kräver eftertanke och planering för att undvika onödig skuldsättning. Med hjälp av en tydlig betalningsplan och bättre kunskaper i privatekonomi kan fler låntagare fatta välgrundade beslut.

Viktiga punkter ur rapporten:

  • Betydelsen av jämförelse: Genom att jämföra olika långivares villkor blir det lättare att undvika överdrivet höga räntor.
  • Kostnadsuppföljning: Avgifter och dröjsmålsräntor kan snabbt öka den totala skulden. En noggrann budgetering är därför avgörande.
  • Fördjupad ekonomisk kunskap: Rapporterna visar att ökad medvetenhet om sparande, budget och långsiktig planering kan förhindra impulslån.

Lånen.se uppmanar konsumenter att ta reda på samtliga kostnader innan de ansöker om snabblån och att alltid försöka undvika snabblån i den mån det går.

Du kan ta del av hela undersökningen här.

Kontakt:

Simon Klaesson

simon@compary.com

Lånen.se är en jämförelsesajt som opartiskt jämför lån och krediter i Sverige. Med stor expertis av konsumentkrediter vägleder Lånen.se svenska låntagare till tryggare lånebeslut. Compary AB, som står bakom Lånen.se, har sitt säte i Göteborg och är ledande inom jämförelser av finansiella tjänster.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer under befintligt ramverk på Nasdaq Stockholm

Published

on

By

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har den 20 december 2024 och den 23 december 2024 emitterat ytterligare obligationer om 150 miljoner kronor respektive 75 miljoner kronor under ramverket för Corems befintliga icke-säkerställda seniora gröna obligationslån februari 2024/maj 2026 (ISIN SE0021514429) med ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och med slutligt förfall den 7 maj 2026. Totalt emitterat belopp inom ramverket uppgår till 1 675 miljoner kronor.
 

Corem har idag ansökt om notering av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 27 januari 2025.
 

Med anledning av noteringen har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Corems (www.corem.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på Corems kontor i Stockholm.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70 , rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.