17 september 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

M2 Asset Management AB (publ) (“Bolaget” eller ”M2”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfall den 15 januari 2025, ISIN SE0016802854 och med utestående volym om SEK 2 000 000 000, varav Bolaget innehar SEK 1 093 750 000 (”Obligationerna”), att delta i ett återköp (med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym motsvarande SEK 300 000 000) där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 101,15 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 17 september 2024 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: https://m2assetmanagement.se/wp-content/uploads/2024/09/Tender-Information-Document-SE0016802854.pdf

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 23 september 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas att vara den 25 september 2024.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att vara dealer manager i Återköpserbjudandet. Walthon Advokater AB har utsetts till legal rådgivare.

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, VD, 072-230 06 75, jakob.morndal@m2gruppen.se

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2024 kl. 15:15.

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se