Connect with us

Marknadsnyheter

Mangold AB kallar till årsstämma den 7 maj 2024

Published

on

Mangold håller årsstämma den 7 maj 2024, kl. 10:00 hos Mangold vid Nybrogatan 55 i Stockholm.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann och Helene Holm samt nyval av Katarina Lidén. Valberedningen föreslår vidare omval av Per Åhlgren till ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Peter Sott kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  • Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2024.
  • Senast den 30 april 2024 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@mangold.se eller per post till Mangold, ”Bolagsstämma”, Box 55691, 102 15 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman, inbegripet redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag i förhållande till punkterna 9b, 13, 14, 16 a och b, samt 17, finns senast den 16 april 2024 tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) och på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm samt kan även skickas på begäran.

För ytterligare information se kallelse (nedan och bifogad) som den 9 april 2024 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Aktieägarna i Mangold AB, 556628–5408, kallas till årsstämma

den 7 maj 2024 kl. 10.00 i

Mangolds lokaler, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  • Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2024.
  • Senast den 30 april 2024 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Anmälan ska ske via e-post till bolagsstamma@mangold.se eller per post till Mangold, ”Bolagsstämma”, Box 55691, 102 15 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet.

För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt vara Mangold tillhanda genom ovanstående adress senast den 30 april 2024.

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enligt ovan instruktioner för deltagande. Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt även:

  • Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Mangold tillhanda genom ovanstående adress senast den 30 april 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken senast den 26 april 2024. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 april 2024. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Ärenden på årsstämman

  1. Stämmans öppnande
  1. Val av ordförande vid stämman
  1. Upprättande och godkännande av röstlängd
  1. Val av en eller flera justeringsmän
  1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  1. Godkännande av dagordning
  1. Verkställande direktörens anförande
  1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023
  1. Beslut angående:
    1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
    3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
  1. Fastställelse av styrelsearvode
  1. Beslut om policy för valberedning
  1. Fastställelse av revisorsarvode
  1. Val av styrelseledamöter och revisor
  1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
  1. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
  1. Beslut angående:
    1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
    2. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  1. Beslut angående ändring av bolagsordningen
  1. Stämmans avslutande

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår Per Åhlgren som ordförande vid årsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller flera justeringsmän

Valberedningen föreslår David Ribbing att jämte ordföraren justera stämmans protokoll.

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 20,0 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 10 maj 2024.

Punkt 10 – Fastställelse av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att:

    • Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).
    • Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle vara oförändrat från föregående år och uppgå till totalt 1 300 000 SEK (2023: 1 300 000 SEK) och skulle fördelas enligt följande:
        • 400 000 SEK till styrelsens ordförande (2023: 400 000 SEK),
        • 200 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2023: 200 000 SEK).
        • 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet (2023: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2023: 50 000 SEK).
        • 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2023: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2023: 50 000 SEK).

Punkt 11 – Beslut om policy för valberedningen

Valberedningen föreslår följande policy för tillsättande av valberedning:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;

  1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman
    1. Ordförande vid årsstämma
    2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
    3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
    4. Arvodering av revisorer
    5. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
    6. Information om föreslagna styrelseledamöter
    7. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen
  1. Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman
    1. Redogörelse för valberedningens arbete
    2. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12 – Fastställelse av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och Revisor

Valberedningen föreslår:

    • Styrelsen skulle bestå utav fyra ledamöter.
    • Omval av Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann och Helene Holm.
    • Nyval av Katarina Lidén.
    • Omval av Per Åhlgren som ordförande.
    • Omval av PriceWaterhouseCooper i Sverige AB som ansvariga revisorer. Om dessa väljs har de aviserat att den auktoriserade revisorn Peter Sott kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna

aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

  1. Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, med vilket avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  2. Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, med vilket avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, för att användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm skall ersättningen för sålda aktier motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna utgöras av annat än kontant ersättning.
  3. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2025.
  4. Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 1 procent av samtliga aktier i Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 15 – Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 16a – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår inga ändringar av de riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen (”Riktlinjerna”), som antogs av årsstämman den 6 april 2022 samt den 18 april 2023 utan ändring.

Punkt 16b – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport 2023 ger en översikt över hur Riktlinjerna har följts under 2023. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till Mangolds verkställande direktör.

Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kapitlet §§ 53 a-53 b i aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättningar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna och

inga undantag från tillämpningen av Riktlinjerna.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ersättningsrapporten.

Punkt 17 – Beslut angående ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordning i enlighet med bilaga ”Punkt 17 – Ändring av bolagsordning”, i syfte att möjliggöra framtida poströstning och digitala stämmor.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tillgängliga handlingar

Alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman, inbegripet redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag i förhållande till punkterna 9b, 13, 14, 16 a och b, samt 17, finns senast den 16 april 2024 tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) och på bolagets kontor på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm samt kan även skickas på begäran.

Aktier och röster

Mangolds aktiekapital uppgår till 937 124 SEK bestående av 468 562 aktier och 468 562 röster.

Stockholm, 4 april 2024

Mangold AB (publ)

556628–5408

För frågor kontakta:
Jonathan Bexelius, CFO
jonathan.bexelius@mangold.se
+46 7 9585 9963

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna Swedsec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market och handlas med kortnamnet MANG. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Peptonic beslutar, villkorat av godkännande från bolagsstämma, om en företrädesemission av units om cirka 61,4 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från bolagsstämma, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 61,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som kommer föreslås beslutas vid bolagsstämman. Bolagsstämman avses hållas den 21 maj 2024 och kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Peptonic cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 17 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 5 procent av toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Den som på avstämningsdagen den 24 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Peptonic erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per unit uppgår till 0,04 SEK, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 39,9 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och godkänner ändring av bolagsordningen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Peptonics styrelse och ledning fattade under 2023 ett strategiskt beslut att gå samman med Pharmiva. Syftet med fusionen var att utvidga produktportföljen med kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som möjliggör för kvinnor att självständigt diagnosticera, behandla och förebygga intima medicinska tillstånd. Den breddade portföljen stärker också bolagets position i affärsförhandlingar med leverantörer och internationella partners. Peptonic strävar kontinuerligt efter att utöka produktportföljen genom både intern utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter samt genom förvärv. Geografisk expansion är en central del av Peptonics tillväxtstrategi, vilket förverkligas genom nära samarbete med internationella partners. Styrelsen och ledningen identifierar USA som en nyckelmarknad och ser accelererad tillväxt för Bolaget i USA som avgörande.

Peptonics styrelse och ledning har noga utvärderat behovet av nytt kapital för internationell tillväxt, särskilt på USA:s och Europas marknader. Vidare krävs ytterligare kapital för att kontinuerligt utöka portföljen med innovativa, kliniskt beprövade och högkvalitativa produkter. Genom Företrädesemissionen avser bolaget att stödja den internationella tillväxtresan, fortsätta utveckla den innovativa produktportföljen och minska skuldbördan genom amortering av räntebärande lån.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 50,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10,6 MSEK varav garantiersättningen uppgår till cirka 4,8 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden från Företrädesemissionen disponeras till följande användningsområden:

  • Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter
  • Kvalitetsarbete (MDR och ICDR certifiering) och patent
  • Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
  • Återbetalning av lån
  • Övriga operationella kostnader

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO5 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 39,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om maximalt cirka 2,4 MSEK.

Vid full teckning av teckningsoptionerna av serie TO5 avses nettolikviden från teckningsoptionerna disponeras till följande användningsområden:

  • Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter
  • Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
  • Övriga operationella kostnader

Villkor för Företrädesemissionen

Peptonics styrelse har, villkorat av godkännande från bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 24 maj 2024 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per unit uppgår till 0,04 SEK, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 534 845 596 units, motsvarande 6 139 382 384 aktier och 3 069 691 192 teckningsoptioner av serie TO5.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 61,4 MSEK, före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO5

  • Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,013 SEK.
  • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 39,9 MSEK.
  • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier, aktiekapital och minskning av aktiekapitalet samt aktiens kvotvärde

Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital.

Det föreslås således att Bolagets aktiekapital minskas för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av egna aktier med cirka 27 627 220,735 SEK, från cirka 38 371 139,907 SEK till cirka 10 743 919,172 SEK, för att aktiernas kvotvärde ska uppgå till 0,007 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med minst cirka 27 934 189,836 SEK och med högst cirka 42 975 676,688 SEK, till kvotvärdet 0,007 SEK, från cirka 10 743 919,172 SEK till minst cirka 38 678 109,008 SEK och högst cirka 53 719 595,860 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 6 139 382 384 aktier från 1 534 845 596 aktier till högst 7 674 227 980 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5, kommer antalet aktier uppgå till 10 743 919 172. Till vilket totalt belopp som aktiekapitalet kommer att öka med, och vad det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till, är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning av aktiekapitalet har genomförts.

Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 80,0 procent och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 ytterligare cirka 28,6 procent.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 17 procent av teckningsförbindelser, cirka 49 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 5 procent av toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bottengarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 65 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Toppgarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 70 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare, samt medlemmar ur styrelsen i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare däribland Jinderman & Partners (www.jinderman.se) och JEQ Capital (www.jeqcapital.se).

Garantiersättning för bottengarantiåtagandena utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för toppgarantiåtagandena utgår om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat garantiåtaganden har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst femtio procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

EU-tillväxtsprospekt

Ett EU-tillväxtsprospekt kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 maj 2024 Sista handelsdag i Peptonics aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
23 maj 2024 Första handelsdag i Peptonics aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
24 maj 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
24 maj 2024 Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
28 maj 2024 – 12 juni 2024 Teckningsperiod i Företrädesemissionen
28 maj 2024 – 7 juni 2024 Handel med uniträtter (UR) på Spotlight Stock Market
28 maj 2024 – vecka 27 2024 Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market
14 juni 2024 Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 23.45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

Peptonic medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Företagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Continue Reading

Marknadsnyheter

News55 förvärvar Realtid

Published

on

By

News55 AB har den 16 april 2024, genom dotterbolaget Dagens PS AB, skrivit ett avtal om att förvärva inkråm relaterat till Realtid Media AB:s medieverksamhet.

News55 har erbjudit Realtid Medias ägare, via bolagets styrelse, fem miljoner kronor för förvärvet av bolagets inkråm. Budet består av fyra miljoner kronor i kontanter samt en miljon i en riktad nyemission. Köpet av inkråmet finansieras genom ett förvärvslån. I tillägg verkar News55 för att den förvärvade verksamheten kommer att fortsätta enligt Realtid Medias publicistiska arv och i enlighet med god publicistisk sed. Övertagandet av verksamheten sker under Q2 2024.

Budet är villkorat av flera faktorer. För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande från Realtid Medias styrelse samt beslut vid bolagsstämma. News55 planerar även att genomföra en enklare due diligence för att verifiera trafikdata och andra tillgångar.

– Vi är mycket glada över att förvärva Realtids inkråm och är övertygade om att affären  är fördelaktig för alla parter samt att vi tack vare den digitala tillväxtplattform Dagens PS har byggt upp kan få Realtid på fötter ekonomiskt, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55 AB.

Realtid omsatte 2023 6,4 msek med ett rörelseresultat på – 3,7 msek. News55 förvärvar Realtids digitala verksamheter men inte eventdelen eller andra kringliggande verksamheter.

– När sammanslagningen mellan Dagens PS och News55 gjordes ville vi bygga ett nytt mediahus som ska ta plats på den svenska marknaden och den här affären är ytterligare ett steg på vägen mot det målet, säger Max Donatello, representant för EB Invest som var storägare i Dagens PS samt är betydande ägare i News55.

Den 19 mars 2024 meddelades att News55 AB föreslås att byta namn till Relevance Communication Nordic AB, efter förvärvet av Dagens PS. Det nya bolaget strävar efter att skapa Nordens mest dynamiska och oberoende ekosystem för nischmedier samt att erbjuda relevant innehåll anpassat till olika målgrupper.

– Det här budet ligger helt i linje med vår uttalade strategi att skapa tillväxt genom förvärv. Vi är fast beslutna att fortsätta bygga på Realtids starka publicistiska tradition och ser fram emot att välkomna Realtids läsare till Relevance Communication-familjen, avslutar Fredrik Lundberg.

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten News55.. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension och 2022 lanserades hälsosajten Hälsa55. Sommaren 2023 startades bemanningsbolaget Jobb55 och i december samma år förvärvades nyhetstjänsten Dagens PS. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 23,15..

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sista dagen att teckna units i Spermosens pågående företrädesemission närmar sig

Published

on

By

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Spermosens AB (publ) (”Spermosens” eller ”Bolaget”) påminner om att sista dagen att teckna units i Bolagets pågående företrädesemission infaller imorgon den 17 april 2024. Observera dock att vissa förvaltare som Nordnet och Avanza begär svar från sina depåkunder redan idag den 16 april 2024 innan kl. 23:59.

 

Depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig för teckning av units med och utan stöd av företrädesrätt via respektive internettjänst fram till idag den 16 april 2024 kl. 23:59. Sista dag för teckning av units med och utan stöd av företrädesrätt via Eminova Fondkommission infaller imorgon den 17 april 2024 kl. 15:00. Mer information om anmälningsförfarande via Nordnet, Avanza och Eminova Fondkommission finns tillgänglig på www.nordnet.se, www.avanza.se och www.eminova.se.

 

EU-tillväxtprospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om företrädesemissionen, finns tillgängligt på www.spermosens.com, www.eminova.se och www.fi.se.

 

Teckningsanmälan

 

Teckna via Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146492

 

Teckna via Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1712060959338

 

Teckna via Eminova Fondkommission: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=spermosens2024

 

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Fram Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

E-post: info@spermosens.com

Telefon: +46 (0) 72 888 28 11

 

Om Spermosens

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

 

Spermosens har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgär­der för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdi­ktion än Sverige.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Belarus, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare. En investering eller en investeringsåtgärd som beskrivs i detta meddelande kommer endast att genomföras för denna kategori av personer. Andra personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Spermosens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Spermosens har gjort efter bästa förmåga men som Spermosens inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Spermosens. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapper varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.