Göteborg, 28:e maj 2024 kl.19.05 CET – Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), har idag ingått avtal om en kapitaltäckningsgaranti med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Syftet med kapitaltäckningsgarantin (”Garantin”) är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för Bolagets årsstämma 2025. Garantin är begränsad till ett sammanlagt belopp, fördelat på samtliga Aktieägare, uppgående till 20 miljoner kronor.

Bolagets tre största Huvudägare önskar visa sitt stöd för Bolaget i denna viktiga tillväxtfas och har därför ingått avtal med Bolaget om en kapitaltäckningsgaranti. Huvudägarna förbinder sig därmed att vid avrop från Bolaget genomföra så kallade konvertibla investeringar i Heliospectra och därigenom svara för att Heliospectras egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Garantin ska fördelas mellan Aktieägarna i förhållande till dessas aktieinnehav i Heliospectra vid tidpunkten för respektive avrop. Garantin gäller fram till och med bolagets årsstämma 2025 och är begränsad till ett sammanlagt belopp, fördelat på samtliga Aktieägare, uppgående till 20 miljoner kronor.

– Den nya kapitaltäckningsgarantin är ett sätt för ägarna att stötta bolaget under denna kritiska period när vi ser chanser för bolaget att växa och investeringar är nödvändiga. Vi vill dock betona att styrelsen samtidigt arbetar parallellt med att säkerställa strategiska investeringar och partners för att ytterligare öka kapitalet, men även bredda bolagets nätverk inom dess egna industri. Olika erbjudanden och alternativ utvärderas löpande, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande och representant för Corespring New Technology.

– Huvudägarna står enade och vill betona att de fullt ut stödjer Heliospectra och dess vision. För att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras utan risk för likviditetsbrist behövs dock resurser. Vi ser därför denna kapitaltäckningsgaranti som nödvändig. Bonny har sedan sitt inträde som vd genomfört betydande operationella och strategiska förändringar som skapat förutsättningar för en hälsosam långsiktig tillväxt för bolaget. Som majoritetsägare ser vi fram emot att se vad bolaget kan åstadkomma de kommande åren, säger Staffan Gunnarsson, VD, Weland Stål AB.

– Den nya systemlösning som Heliospectra lanserat de senaste två åren skapar värde för kunderna och ger en stabil, bred bas att växa utifrån. Bolagets starka orderingång under Q1 2024 är ett bevis på att företaget tar steg i rätt riktning. Styrelsen och aktieägarna är dock överens om att det finns ett behov av ytterligare likviditet i bolaget för att genomföra de satsningar bolaget hoppas på och samtidigt säkerställa operationell drift. Kapitaltäckningsgarantin skapar därför rymd för företaget att uppnå detta, samtidigt som vi kollar på framtida investeringar, säger Greg Dingizian, styrelseordförande och ägare av Agartha AB.   

I syfte att kunna genomföra de konvertibla momenten varigenom Huvudägarnas investeringar under Garantin omsätts i aktierelaterade instrument i Bolaget, kommer Huvudägarna att föreslå årsstämman i Bolaget att besluta om emission av totalt 30 769 231 teckningsoptioner med en teckningskurs motsvarande kvotvärdet för antalet aktier. Antalet teckningsoptioner har fastställts genom att dividera Garantins maximala belopp med det överenskomna golvvärdet för konvertering uppgående till 0,65 kronor per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2024/25 kan 30 769 231 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,13 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Sådan maximal förutsättning skulle innebära att Huvudägarna tillfört Bolaget totalt 20 miljoner kronor så som konvertibla investeringar vilka stärkt Bolagets balansräkning och likviditet. De detaljerade villkoren för de konvertibla investeringarna kommer att framläggas inför årsstämman.

Denna information är sådan information som Heliospectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 19:05 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.  

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Biofrigas Sweden AB:s (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) meddelar idag det preliminära utfallet i den företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2, om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK som beslutades av den extra bolagsstämman den 2 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades idag. Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att 3 961 163 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 7,1 MSEK och cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantin från Almi Invest Fond SI AB tas i anspråk om preliminärt 833 334 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK och cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Preliminärt uppgår således den totala teckningen till 4 794 497 units, motsvarande cirka 8,6 MSEK och cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Den tidigare kommunicerade lägsta teckningsnivån för genomförande av Företrädesemissionen om 4 246 514 units ska därmed vara uppnådd.

Varje unit består av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemission uppgick till 1,80 SEK per unit, motsvarande 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Det preliminära utfallet indikerar att det totalt tecknades 3 961 163 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. 3 430 087 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 531 076 units, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantin från Almi Invest Fond SI AB tas i anspråk om preliminärt 833 334 units, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Preliminärt uppgår således den totala teckningen till 4 794 497 units, motsvarande cirka 8,6 MSEK och cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Den tidigare kommunicerade lägsta teckningsnivån för genomförande av Företrädesemissionen om 4 246 514 units ska därmed vara uppnådd.

Meddelande om tilldelning

De som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 8 maj 2024. Meddelande om tilldelning till de som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen förväntas distribueras den 30 maj 2024 och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Slutligt utfall

Ovanstående är det preliminära utfallet i Företrädesemissionen och kan således komma att förändras. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 30 maj 2024.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-28 18:46 CET.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas
Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biofrigas i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Prospektet avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Biofrigas hemsida (www.biofrigas.se).

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Under perioden 17 maj till 24 maj 2024 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 99 912 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 5 789 385 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 16 maj 2024. Återköpsprogrammet löper från den 17 maj 2024 och fram till 30 april 2025 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 24 maj 2024 till 4 175 346 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 131 668 727.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.