Marknadsnyheter

Nordic LEVEL Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Published

1 år ago

19 juni, 2023

Tanalys

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I NORDIC LEVEL GROUP AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Den preliminära teckningssammanställningen av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 respektive serie 2023/2025:1, som offentliggjordes den 24 april 2023 och där teckningsperioden löpte ut den 19 juni 2023 (”Företrädesemissionen”) i Nordic LEVEL Group AB (publ) (”LEVEL” eller ”Bolaget”), visar att 15 727 104 units, motsvarande cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna togs därmed i anspråk från cirka 56,8 procent till cirka 80,0 procent av företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs LEVEL cirka 66,4 MSEK före emissionskostnader, vilket stärker balansräkningen och möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar, såväl organiskt som via kompletterande förvärv, samt återbetalning av den bryggfinansiering Bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa åtgärder innan Företrädesemissionens genomförande.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 19 juni 2023 och den preliminära sammanställningen visar att 12 231 828 units, motsvarande cirka 44,2 procent, tecknades genom stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 3 495 276 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 12,6 procent för en total teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 56,8 procent. Ett administrativt förbiseende har resulterat i att en del av de uniträtter som av vissa teckningsåtagare avsågs utnyttjas för teckning av units avyttrades via automatiskt förfarande. Dessa teckningsåtagare har därför tecknat units utan företräde, vilket motsvarar deras andelar i Företrädesemissionen. Emissionsgaranterna tilldelas cirka 23,2 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 80,0 procent och LEVEL därmed tillförs cirka 66,4 MSEK före emissionskostnader.

”Jag vill tacka alla aktieägare som deltagit i emissionen för det fortsatta stödet för LEVEL samt hälsa nya aktieägare välkomna. Stärkta av kapitaltillskottet genom nyemissionen fortsätter nu arbetet med att implementera bolagets tillväxtstrategi genom att befästa bolagets marknadsposition ytterligare samt realisera kommunicerade lönsamhetsförbättringar”, kommenterar Jörgen Lundgren, VD Nordic LEVEL Group.

Den som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 1 juni 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 22 juni 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras omkring den 22 juni 2023.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 47 181 312,00 SEK, från 118 352 481,00 SEK till 165 533 793,00 SEK, genom utgivande av 47 181 312 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 118 352 481 till 165 533 793 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på 28,5 procent i röster och kapital.

Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 och serie 2023/2025:1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i LEVEL kommer antalet aktier att öka med ytterligare 31 454 208 till totalt 196 988 001 aktier och aktiekapitalet att öka med 31 454 208,00 SEK till totalt 196 988 001,00 SEK. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår för serie 2023/2024:1 till 1,10 SEK per ny aktie och för serie 2023/2025:1 till 1,65 SEK per ny aktie

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LEVEL i samband med nyemissionen och Foyen Advokatfirma KB är legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2023 kl. 20.40 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren, VD
Tel: +46 8 620 82 08
E-post: Jorgen.lundgren@nordiclevelgroup.com

LEVELs Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

LEVEL i korthet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i egen regi men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från utvalda samarbetspartners och tillverkare vilka anpassas efter kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap dygnet runt, larmcentrals- och SOC-tjänster samt service och support. LEVELs prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer, kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet, transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell och evenemangsbranschen. Utöver detta levererar LEVEL även tjänster till privatpersoner

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LEVEL. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LEVEL för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Taggar:

Marknadsnyheter

Arise ingår avtal om försäljning av 40 MW batteriprojekt

Published

7 minuter ago

19 september, 2024

Tanalys

Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med Flower Infrastructure Technologies AB (”Flower”) om att sälja batteriprojektet Pajkölen med en kapacitet om 40 MW.

Affären omfattar samtliga aktier i Pajkölen BESS AB som äger rättigheterna till projektet. Köpeskillingen kan maximalt komma att uppgå till totalt cirka SEK 30 miljoner, varav cirka SEK 15 miljoner erhålls vid tillträdet och resterande del vid färdigställd nätanslutning. Tillträdet är villkorat av erhållandet av vissa myndighetsgodkännanden och förväntas ske under fjärde kvartalet 2024. Nätanslutningen förväntas vara färdigställd under första halvåret 2025. Projektet är beläget i vindkraftparken Kölvallen i Ljusdals kommun och kommer att ansluta till samma station. Arise säljer projekträttigheterna till Pajkölen och kommer inte att ansvara för projektledning under byggnationen eller förvaltning av Pajkölen efter driftsättningen.

Affären innefattar även en potentiell tilläggsköpeskilling om ytterligare totalt cirka SEK 15 miljoner vilken faller ut vid vissa givna priser för stödtjänster under de första tre åren efter driftsättning.

Arise rådgivare i transaktionen var DNB Markets och Setterwalls Advokatbyrå AB.

Per-Erik Eriksson, VD, Arise:

”Vi är väldigt glada att kunna avyttra vårt första batteriprojekt och därigenom påvisa de värden som finns i vår projektportfölj. Vi har ett ökande antal batteriprojekt i flera av våra marknader med fördelen att de går snabbt att realisera. Vi ska komma ihåg att Pajkölen tills nyligen varit ett projekt i tidig fas där vi framgångsrikt accelererat projektet till denna transaktion, under kort tid och med låg kapitalinsats. Projektet är också ett bra exempel på hur vi nyttjar vår lokala kännedom om individuella projekt, såsom Kölvallen i det här fallet, för att generera nya och lönsamma affärer.”

John Diklev, VD, Flower:

”Pajkölen passar väl in i Flowers strategi och bekräftar vår position som ledande inom flexibilitet med gedigen erfarenhet från alla faser, från projektering till optimering. Projektet breddar vårt erbjudande inom ren och pålitlig el till fler kunder. Vi är glada och stolta över att fortsätta driva energiomställningen och balansera det förnyelsebara elsystemet.”

Halmstad 19 september 2024

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Markus Larsson, Finansdirektör Arise AB, +46 735 321 776

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2024 kl. 07.45 CEST.

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Linjegatan 7, 301 50 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Marknadsnyheter

Arise ingår avtal om försäljning av 40 MW batteriprojekt

Published

7 minuter ago

19 september, 2024

Tanalys

Arise AB (publ) (”Arise”) har ingått avtal med Flower Infrastructure Technologies AB (”Flower”) om att sälja batteriprojektet Pajkölen med en kapacitet om 40 MW.

Arise rådgivare i transaktionen var DNB Markets och Setterwalls Advokatbyrå AB.

Per-Erik Eriksson, VD, Arise:

John Diklev, VD, Flower:

Halmstad 19 september 2024

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Markus Larsson, Finansdirektör Arise AB, +46 735 321 776

Arise AB (publ), Linjegatan 7, 301 50 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Marknadsnyheter

RUFF Golf öppnar ny anläggning i Karlstad

Published

7 minuter ago

19 september, 2024

Tanalys

RUFF Golf öppnar sin första inomhusanläggning i Karlstad, vilket blir den elfte RUFF-anläggningen i Sverige. Den nya anläggningen kommer att ligga centralt på Sommarro Golf vid gamla flygplatsen och beräknas stå klar för öppning redan i höst.

Nu är det klart att RUFF Golf öppnar upp i Karlstad. Inomhusanläggningen kommer att ligga centralt i Karlstad på Sommarro Golf vid gamla flygplatsen och beräknas öppna redan i höst.

– Vi ser detta som en möjlighet att ge våra 1500 medlemmar chansen att förlänga golfsäsongen. Målet är att skapa en dynamisk och inbjudande miljö för golfare och icke-golfare att mötas, umgås och njuta av en komplett upplevelse, säger Martin Lindén som kommer att driva den nya anläggningen RUFF Karlstad och idag är delägare i 12-hålsbanan Sommarro Golf.

En global golfupplevelse lokalt

På RUFF Karlstad kommer spelare kunna välja mellan närmare 300 banor från hela världen, inklusive ikoniska golfbanor som St Andrews Old Course, Valderrama och Muirfield Village, men även svenska favoriter som Barsebäck. TrackMan-simulatorerna erbjuder dessutom lekfulla alternativ för både unga och gamla, där besökare kan utmana vänner i minigolf eller jaga monster med golfbollar.

Den senaste AI-tekniken i TrackMan-systemet ger spelare detaljerade analyser av deras slag och spelmönster, vilket gör träningen både roligare och mer målinriktad.

– Vår AI-coach tar golfträningen till nästa nivå. Med denna teknologi blir det enklare och roligare för golfare att utvecklas på ett effektivt sätt, säger Alex Bengtsson, medgrundare och VD på RUFF Golf.

I lokalerna kommer det utöver tre golfsimulatorer även finnas en lounge med restaurang och bar med golf och annan sport på TV eftersom man vill erbjuda sina besökare en helhetsupplevelse där trivsel, umgänge och förstklassig service är lika viktigt som golfen. RUFF Karlstad kommer att vara öppet året runt och erbjuder en idealisk plats för företagsevent, kickoffer och golflektioner.

RUFF Karlstad är RUFF Golfs 11 anläggning i Sverige. RUFF Golf fortsätter att växa även internationellt. Förutom de tre befintliga franchise-anläggningarna i DACH-regionen, planerar företaget att öppna ytterligare 17 anläggningar i Nederländerna inom de kommande fem åren.

Kort om RUFF Karlstad

Adress: Flygfältsvägen 1, 652 32 Karlstad, Anläggningen ligger i nslutning till Karlstad Citygolf Sommarro.

Alex Bengtssonvd0731524842alex@ruffgolf.se

RUFF är inte bara en golflounge, det är en mötesplats för vänner, kollegor, familj och affärspartners. Vår vision är att skapa en inkluderande och välkomnande atmosfär, där golfälskare av alla erfarenhetsnivåer kan förena sig i glädjen och utmaningarna med spelet. Kom in till din närmaste RUFF och upplev golf på ett helt nytt sätt – där gemenskap och passion skapar minnen för livet!

Taggar: