Fortsatta börsuppgångar ledde till den bästa månaden sedan fondstart för den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning, som nu ökar andelen aktier i portföljen ytterligare.

Den positiva trenden på världens aktiemarknader höll i sig under mars i takt med att marknaden gradvis blivit mer övertygad om att räntetoppen har passerat för den här gången. Stockholmsbörsen hade en mycket stark månad och det breda indexet steg med 5,7 procent. Bästa bransch var livsmedelsbolagen som under den så viktiga påskveckan steg med 3 procentenheter och för månaden blev uppgången 10,3 procent. Även andra aktiemarknader gick starkt, exempelvis steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,1 procent vilket omräknat till svenska kronor betyder 6,1 procent eftersom dollarn stärktes med 3 procent mot den svenska kronan.

Även råvarumarknaden har reagerat positivt på förväntningarna om sjunkande räntor. Exempelvis steg priset på WTI-olja med 6,3 procent till 83 dollar fatet och guldpriset med 8,9 procent till 2 238 dollar per uns. Världens centralbanker har varit stora köpare av guld de senaste två åren och största köparen under 2023 var den kinesiska centralbanken som har fortsatt att köpa under 2024.

Den positiva börstrenden ledde till ytterligare en stark månad för den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning. Uppgången för fonden i mars noterades till 6,3 procent, fondens enskilt största uppgångsmånad sedan fondstart i juni 2021. De största bidragsgivarna var fondens placeringar i breda amerikanska och europeiska aktieindex.

I den positiva börstrenden så ökas fonden exponering mot aktier ytterligare till 87 procent, från tidigare 75 procent. Det är den absolut högsta andelen aktier sedan fondstart och ökningen sker främst i breda index på tillväxtmarknader och amerikanska teknikbolag och sker på bekostnad av en minskad exponering mot ränteplaceringar. Efter förändringarna består portföljen till 87 procent av aktier, 8 procent ränteplaceringar och 5 procent börsnoterade fastigheter.

– Så sent som i november förra året utgjorde aktier bara 28 procent av portföljen och det är glädjande att vår trendföljande modell har lyckats väl med att fånga upp scenförändringen i investerarnas riskaptit och anpassa exponeringen därefter, säger Erik Lidén, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi-Asset.

Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 32,3 procent att jämföra med 23,0 procent för jämförelseindex.

Fonden tillhör riskklass 3 på riskskalan 1-7, där 7 anger den högsta risken.

För mer information, kontakta
Erik Lidén +46 70 270 9541

NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag blandfonden NorQuant Multi-Asset som finns tillgänglig för svenska fondsparare hos, bland andra, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.

För mer information, besök www.norquant.se.

Taggar: