Marknadsnyheter
Ontario Teachers och Nordic Capital saminvesterar i Max Matthiessen
- Med Ontario Teachers och Nordic Capital som gemensamma ägare kan Max Matthiessen fortsätta att växa internationellt – både organiskt och genom förvärv
- Ontario Teachers har private equity-investeringar i finansiella tjänster på över 100 miljarder kronor och har en lång erfarenhet av att utveckla företag inom försäkringsdistribution och kapitalförvaltning
- Den nya ägarstrukturen ger Nordic Capital möjlighet att som fortsatt ägare driva Max Matthiessens utveckling vidare, med utgångspunkt i det starka produkterbjudande som skapats under de senaste fyra åren
Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“Ontario Teachers”), en av världens största pensionsförvaltare och private equity-investeraren Nordic Capital, offentliggör idag en överenskommelse att tillsammans förvärva Max Matthiessen (”Max Matthiessen” eller ”Bolaget”), en marknadsledare inom försäkring och pensionsrådgivning i Norden.
Både Ontario Teachers och Nordic Capital är erfarna investerare inom finansiella tjänster och kommer att stödja Max Matthiessens fortsatta tillväxt och internationella expansion. De har en gemensam vision för Max Matthiessens nästa utvecklingsfas, som utgår från deras erfarenhet av att bygga och utveckla framgångsrika internationella företag inom försäkringsdistribution och kapitalförvaltning.
Max Matthiessen erbjuder arbetsgivare, företagare och privatpersoner lösningar inom pension, försäkring och förmögenhetsförvaltning. Erbjudandet omfattar rådgivning, analys, administration och upphandling av pensions- och försäkringsprodukter, samt även investerings- och kapitalförvaltnings-lösningar. Bolaget har också ett brett erbjudande inom hållbart sparande som ger kunderna tillgång till ett stort utbud av ESG-fokuserade fonder. Max Matthiessen, har mer än 800 anställda på 45 platser i Norden och över 18,000 företagskunder. Bolaget grundades 1889 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Tack vare sitt starka ledningsteam och sitt konkurrenskraftiga produkterbjudande är Max Matthiessen väl positionerat för fortsatt tillväxt. Den nya ägarkonstellationen ger bolaget ökad tillgång till såväl långsiktigt kapital som branschexpertis för att växa internationellt – både organiskt och genom förvärv.
Iñaki Echave, som är Senior Managing Director och chef för EMEA Private Capital inom Ontario Teachers, säger: ”Vi är glada över att kunna stötta Max Matthiessens ledning. Tillsammans med Nordic Capital vill vi göra Max Matthiessen till det ledande företaget inom försäkring och finansiell rådgivning i Norden. Vi vill höja tillväxttakten på nuvarande marknader och verksamhetsområden, samt genomföra strategiska förvärv. Med vår expertis inom förmögenhetsförvaltning och försäkringstjänster kan vi tillsammans hjälpa Max Matthiessen att expandera i nya marknader och angränsande branschsegment, att investera i teknik och produktutveckling och att vidareutveckla bolagets ambitiösa hållbarhetsprogram. Vi ser fram emot att samarbeta med Team Max Matthiessen som vi vet delar Ontario Teachers ambition – att hjälpa människor att nå långsiktig ekonomisk trygghet.”
Emil Anderson, Partner och Co-Head Financial Services, Nordic Capital Advisors, säger: “Nordic Capital ser fram emot att fortsätta äga Max Matthiessen, nu tillsammans med Ontario Teachers. Tillsammans kan vi stötta företaget i att vidareutveckla dess affärsmodell och dra nytta av marknadsdynamiken i branschen. Nordic Capital investerade i Max Matthiessen 2020 med en tydlig plan för hur bolaget skulle nå sin potential genom att utveckla produkterbjudandet, driva tillväxt genom nyckelrekryteringar, modernisera utbudet av tjänster, och utforska förvärvsmöjligheter internationellt. Idag har Max Matthiessen en stark och stadig tillväxt, en heltäckande uppsättning end-to-end-lösningar, samt erbjudanden inom hållbar kapitalförvaltning som attraherar en större kundgrupp än tidigare. Max Matthiessen är nu redo för sin nästa fas av internationell tillväxt med fokus på kundens behov.”
Jacob Schlawitz, VD, Max Matthiessen kommenterar: “Vi är glada över att Ontario Teachers tillsammans med Nordic Capital kommer att vara med oss i vår nästa utvecklingsfas. Detta nya partnerskap kommer bidra till att ytterligare stärka vårt kundfokus. Vi uppskattar det stöd som Nordic Capital har gett oss under de senaste fyra åren då vi tillsammans har förbättrat kunderbjudandet, stärkt vårt hållbarhetsarbete och gått in på nya marknader. Vi har satsat på vår framtid genom att utveckla våra talanger och därmed säkerställt att vi står starkt rustade för långsiktig tillväxt. Vi är också bättre positionerade för att skapa än mer värde för våra kunder. Att Ontario Teachers kommer in som partner innebär att vi får tillgång till omfattande branschkunskap och internationella nätverk för nå ut till ännu fler kunder, både i Norden och internationellt.”
Ontario Teachers private equity-verksamhet kommer att investera gemensamt på lika villkor med i Max Matthiessen tillsammans med Nordic Capitals fond XI. Nordic Capital fond IX som investerade i Max Matthiessen 2020 kommer att sälja sitt innehav i samband med transaktionen.
Ontario Teachers har gjort direktinvesteringar värda mer än motsvarande 100 miljarder kronor inom försäkringar och finansiella tjänster. Ontario Teachers private capital-team har gjort 14 investeringar inom finansiella tjänsteföretag globalt, av vilka 12 har varit kontroll- eller saminvesteringar. De senaste transaktionerna i sektorn omfattar 7iM (en ledande brittisk förmögenhets- och investeringsförvaltare), TradeRepublic (en europeisk handels- och sparplattform), Diot-Siaci (en ledande oberoende europeisk försäkringsmäklare med global verksamhet), samt Westland Insurance Group (en av de största oberoende försäkringsmäklarna i Kanada, gjord genom portföljbolaget BroadStreet Partners).
Med sitt dedikerade team är Nordic Capital en erfaren private equity-investerare i företag inom finansiella tjänster i norra Europa. Investeringar görs framför allt i snabbväxande segment inom bl a sparande, förmögenhetsförvaltning, bank, kreditgivning samt skadeförsäkring. Under de senaste sex åren har Nordic Capital genomfört 18 transaktioner inom finansiella tjänster och finansiell teknik, och har hittills investerat över 38 miljarder kronor. I dagsläget genererar Nordic Capitals portföljbolag inom finansiella tjänster tillsammans 15 miljarder kronor i intäkter och sysselsätter över 3,200 personer. Nordic Capital har nått framgångar genom att utveckla och stötta ett antal företag inklusive Max Matthiessen, Nordnet, NOBA, RiskPoint och Qred.
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Investeringen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas bli klar under första halvåret 2025. Houlihan Lokey agerade som ledande finansiell säljrådgivare.
Presskontakter:
Ontario Teachers
Henrietta Dehn / Alisha Prakash
Email: media@otpp.com
Kekst CNC
Email: OTPP@kekstcnc.com
Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager,
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com
Om Ontario Teachers’ Pension Plan
Ontario Teachers Pension Plan Board (Ontario Teachers) är en global investerare med nettotillgångar på 255.8 miljarder CAD den 30 juni 2024. Vi investerar i mer än 50 länder i ett brett utbud av tillgångar inklusive noterade och onoterade aktier, obligationer, krediter, råvaror, naturresurser, infrastruktur, fastigheter och riskkapital för att förvalta pensioner för 340 000 medlemmar. Våra mer än 450 investeringsspecialister är verksamma i finansiella centra runt om i världen och tillför expertis inom ett brett spektrum av sektorer och branscher. Vi genererat en årlig nettoavkastning på 9,3 % sedan planen grundandes 1990. På Ontario Teachers investerar vi inte bara för att åstadkomma avkastning, utan även för att forma en bättre framtid för våra medlemmar, företagen vi investerar i och världen vi lever i. För mer information, besök otpp.com och följ oss på LinkedIn.
Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande sektorspecialiserad private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt service- och industriell teknik. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 26 miljarder euro i närmare 150 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge, och Sydkorea. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com
”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.
Om Max Matthiessen
Max Matthiessen, grundat 1889, är en av Nordens ledande finansiella rådgivare inom pensioner, försäkringar och investeringar. Bolaget erbjuder expertråd och vägledning om sparande, förmåner och försäkringar till företag och deras anställda, såväl som till privatpersoner. Max Matthiessens team av rådgivare, mäklare, administratörer och specialister stödjer företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivningstjänster och administration av förstklassiga spar- och försäkringslösningar som finns på marknaden. Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Idag har företaget cirka 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Marknadsnyheter
Smoltek har erhållit teckningsåtaganden avseende konvertibellån samt ingår villkorat avtal om finansiell rådgivning
Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Oskar Säfström respektive Gramtec Invest AB (”Gramtec Invest”) avseende ett konvertibellån om totalt 6 MSEK (”Åtagandena”). Styrelsen i Smoltek avser kalla till en extra bolagsstämma och därvid föreslå att stämman beslutar att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 20 MSEK (”Konvertiblerna”). Konvertiblerna avses utgöra den första delen i en långfristig finansiering med ambitionen att säkra Bolagets finansiering under två år till förväntad lönsamhet. I syfte att säkerställa finansieringsstrategin har styrelsen vidare, villkorat av stämmans godkännande, ingått ett avtal om finansiell rådgivning med Prevestor AB (ett av Oskar Säfström helägt bolag) och Gramtec Invest (”Avtalet”). Kallelse till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 9 januari 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast den 9 december 2024.
Bakgrund
Smoltek har sedan i somras fört dialoger med tänkbara industriella och finansiella investerare i den anbudsprocess som Bolaget offentliggjorde i maj 2024. Intrycken hittills är att Bolagets teknik och kommande produkter upplevs som mycket intressanta, och att investerarna, i samband med att man tar nästa steg, önskar mer ingående teknisk och kommersiell validering. Samtidigt pågår validering av Bolagets produktprototyper med potentiella industriella aktörer inom företagets båda affärsområden, halvledare och vätgas, efter att stora tekniska framsteg gjorts under året. Nya lovande kommersiella kontakter har också etablerats.
Sammantaget har detta lett till att styrelsen har kommit fram till att det bästa för Bolaget och dess aktieägare är att nu inte prioritera en avyttring av delar av eller hela Bolaget eller dess koncern, utan i stället bygga vidare på de framsteg som gjorts för att tydligare synliggöra Bolagets värden. Ambitionen är att inom rimlig tid, och med förutsägbar finansiering, nå löpande intäkter och på sikt lönsamhet. Bedömningen är att det kan uppnås genom fortsatt fokus på pågående projekt och marknadsbearbetning samt riktade insatser mot investerare som vill delta i denna värdeutveckling.
Planen till lönsamhet
Bolagets uppdaterade affärsplan, baserad på aktuella kundkontakter och teknikutveckling, visar på goda förutsättningar för att nå lönsamhet under de närmast kommande åren. Intäkterna förväntas genereras genom leverans av prototyper och produkter i mindre volymer med start 2025 samt inte minst genom återkommande licens- och tjänsteintäkter. En förutsättning för denna verksamhets- och värdeutveckling är att Bolaget lyckas säkra tillräcklig finansiering till dess att lönsamhet uppnås. Bolaget meddelar idag att dess målsättning är att framöver säkra finansiering om totalt cirka 100 Mkr via en kombination av en eller flera riktade emissioner samt en kompletterande lånefinansiering. Konvertiblerna uppgående till maximalt 20 Mkr utgör den första steget i denna finansieringsstrategi. Därutöver ser Bolaget goda möjligheter till offentlig finansiering via EU eller nationella utvecklingsprogram inom sina teknikområden. Inledande kontakter har redan tagits med rådgivare, potentiella investerare och finansinstitut rörande finansieringens nästa fas och det är Bolagets goda förhoppning, bland annat genom ingåendet av Avtalet, att den nu uttalade finansieringsstrategin kommer att kunna uppnås. Ytterligare finansiering utöver Åtagandena och de muntliga avsiktsförklaringar som anges nedan har ännu inte bekräftats men arbetet med att säkra kompletterande finansiella medel pågår.
Teckningsåtaganden och Konvertiblerna
Som ett första steg i planen att långsiktigt finansiera Smoltek, kan Smoltek meddela att Bolaget erhållit Åtagandena från befintliga aktieägaren Oskar Säfström samt från Gramtec Invest, ett nybildat dotterbolag till en av Bolagets större aktieägare, Gramtec Business Partner AB. Åtagandena uppgår till totalt 6 Mkr och är villkorade av att det totala beloppet för Konvertiblerna uppgår till minst 12 Mkr. Utöver Åtagandena har Bolaget erhållit muntliga, ej bindande avsiktsförklaringar uppgående till cirka 2 Mkr. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma och därvid föreslå att stämman beslutar om att Bolaget upptar Konvertiblerna, riktat till Oskar Säfström, Gramtec Invest samt de eventuella ytterligare på förhand vidtalade professionella investerare som Bolaget identifierar.
Konvertiblerna ska enligt Åtagandena löpa med tolv (12) procents årligt ränta och ha en löptid med förfallodag den 31 januari 2027. Konvertiblerna ska ge långivarna rätt att under dess löptid konvertera lånet till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,42 kronor. För det fall konvertering av Konvertiblerna inte skett senast den 31 januari 2026 ska konverteringskursen uppräknas med tio (10) procent och ny konverteringskurs från den 1 februari 2026 till utgången av Konvertiblernas löptid ska då således vara 0,46 kronor. Konvertiblerna kommer i övrigt att vara föremål för omräkning, bland annat om Bolaget genomför en nyemission av aktier under Konvertiblernas löptid.
Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med de fullständiga villkoren för Konvertiblerna kommer att offentliggöras i samband med publiceringen av kallelsen till den extra bolagsstämman, vilket planeras att ske senast den 9 december 2024. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 9 januari 2025.
Avtal om finansiell rådgivning
I syfte att maximera Bolagets möjligheter att uppnå sin finansieringsstrategi har Bolaget idag ingått Avtalet med Prevestor AB samt Gramtec Invest, ett helägt dotterbolag till Gramtec Business Partner AB. Med anledning av att Gramtec Invest är ett närstående bolag till styrelseledamoten David Gramnaes är avtalet villkorat av godkännande från bolagsstämman i Smoltek. Enligt Avtalet ska uppdragstagarna tillhandahålla finansiell rådgivning till Smoltek i syfte att trygga Bolagets fortsatta finansiering i linje med den finansieringsstrategi som Bolaget meddelat ovan i detta pressmeddelande. Ersättningen under Avtalet utgår med mindre fasta arvoden kompletterat med en så kallad success fee om fem (5) procent av transaktionsvärdet vid en finansiering, att delas lika mellan uppdragstagarna. Smolteks styrelse har i övrigt bedömt att Avtalet är av marknadsmässig karaktär. En formell redogörelse av Avtalets villkor kommer att presenteras i kallelsen med tillhörande redogörelse över det aktuella närståendeavtalet i linje med bestämmelserna i kapitel 16a i aktiebolagslagen.
Kallelse till stämma
Kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget, inklusive de fullständiga förslagen, kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande. Kallelsen avses publiceras senast den 9 december 2024.
Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-12-05 22:21 CET.
För ytterligare information
Håkan Persson, vd och koncernchef Smoltek Nanotech Holding AB
E-post: hakan.persson@smoltek.com
Telefon: 031 701 03 05
Webbplats: www.smoltek.com/investors/sv
Smoltek utvecklar nya produkter med disruptiv prestanda, baserat på nanoteknologi, som löser avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer och är idag verksamt inom två affärsområden: halvledare och vätgas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj bestående av drygt 110 sökta patent, varav 92 idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.
Marknadsnyheter
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2024
Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2024 kl. 22.30 EET
Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:
Handelsplats (MIC-kod) |
Antal aktier |
Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** |
Kostnad, euro*, ** |
---|---|---|---|
XHEL |
138 362 |
11,02 |
1 524 735,40 |
XSTO |
109 227 |
11,03 |
1 204 827,24 |
XCSE |
27 018 |
11,02 |
297 617,87 |
Summa |
274 607 |
11,02 |
3 027 180,51 |
* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,4926 och DKK till EUR 7,4580
** Avrundat till två decimaler
Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.
Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 4 573 974 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.
Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.
För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE
För ytterligare information:
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com
Marknadsnyheter
Cyxone beslutar att ansöka om konkurs
Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget beslutat att ansöka om konkurs för att hantera den uppkomna finansiella situationen och på ett strukturerat sätt avveckla företaget.
Beslutet baseras på en grundlig genomgång av olika strategiska alternativ mot bakgrund av den nyligen uppkomna finansiella situationen, inbegripet betalningskravet på cirka 5 MSEK som Cyxone mottagit från Asperion Sociedade Unipessoal Lda, representerat av LEISK AB i Stockholm.
Cyxone beklagar att bolaget är oförmöget att fortsätta driva sina två utvecklingsprojekt vidare på grund av bristande finansiering. Både Rabeximod och T20K har stor potential att utvecklas till nya, ledande behandlingar för respektive indikation; Rabeximod för reumatoid artrit (RA) och T20K för multipel skleros (MS).
Kontakt
Kjell Stenberg, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Denna information är sådan information som Cyxone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2024.
Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är en fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke