EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Prebona AB (publ) (“Prebona” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 220 816 aktier till en teckningskurs om 2,40 kronor per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 2,9 MSEK, varav cirka 0,5 MSEK avser kvittning av skuld. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2024 och riktas till ett antal professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen 1”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 6 september 2024 till och med den 12 september 2024. Teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen 1 utgörs av ett antal professionella investerare samt de befintliga aktieägarna Rgg Adm-Gruppen Aktiebolag, Bo Tillman, Rosén Invest AB, och S-Bolagen AB. En av Bolagets större aktieägare, Bo Tillman, har vidare föreslagit en nyemission om maximalt 259 214 aktier riktad till främst personer i Bolagets styrelse och ledning samt till CJ Östberg AB (den ”Riktade Nyemissionen 2” och tillsammans med den Riktade Nyemissionen 1 ”Emissionerna”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen 2 motsvarar en rabatt om cirka 10 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 6 september 2024 till och med den 12 september 2024. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 0,7 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader varav hela beloppet avser kvittning av skuld.   Den Riktade Nyemissionen 2 förutsätter beslut av extra bolagsstämma i Bolaget. Syftet med den Riktade Nyemissionen 1 är att tillföra Bolaget rörelsekapital och att finansiera ökade försäljningsresurser. Syftet med förslaget till den Riktade Nyemissionen 2 är att stärka dels ledningens incitament, dels Bolagets balansräkning. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs via separat pressmeddelande inom kort.

Bakgrund och motiv till Emissionerna

Trots att försäljningsutvecklingen under den första halvan av 2024 inte har uppnått Bolagets förväntningar så ser styrelsen positivt på framtiden. Bolaget har under första halvan av 2024 inlett nya samarbeten samt lanserat flera nya produkter på olika geografiska marknader. Här kan särskilt nämnas Berner Medicals lanseringar av Inodorus på apotek och inom sjukvården, lanseringarna av olika produkter baserade på Prebona Odor Control på den tyska och inom kort kanadensiska marknaden samt det lovande samarbetet med en distributör i Sydkorea. Utöver detta har Bolaget effektiviserat produktionsanläggningen, lanserat en ny profil och hemsida med webbshop samt genomfört kostnadsreduktioner.

Med alla dessa åtgärder genomförda, fortskrider nu arbetet med att öka försäljningen för att uppnå lönsamhet. Bland annat för att öka Bolagets rörelsekapital  samt för att finansiera ökade försäljningsinsatser, genomför Prebona Emissionerna.

”Det är glädjande att återigen notera förtroende och intresse för bolaget bland såväl nya professionella som befintliga, långsiktiga investerare i bolaget”, säger Christian Östberg, VD Prebona. Det är givetvis också positivt att flera personer ur ledningen har ingått teckningsåtaganden”, fortsätter Christian Östberg.

Finansiell målsättning

Mot bakgrund av verksamhetens utveckling under första halvan av 2024 och i kombination med Emissionerna, har styrelsen i Prebona valt att kommunicera följande finansiella målsättning:

• Bolaget arbetar utifrån målsättningen att uppnå ett positivt kassaflöde på löpande basis från och med utgången av Q1 2025.

Den Riktade Nyemissionen 1

Styrelsen i Prebona har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2024, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 1 220 816 nya aktier till en teckningskurs om 2,4 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till 2,9 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader varav cirka 0,5 MSEK avser kvittning av skuld. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 6 september 2024 till och med den 12 september 2024 och en rabatt om cirka 14 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 13 september 2024 på Spotlight Stock Market.

Tecknare i den Riktade Nyemissionen 1 är Rgg Adm-Gruppen Aktiebolag (208 333 aktier), Rosén Invest AB (41 666 aktier), S-Bolagen AB (95 833 aktier), Bo Tillman (249 986 aktier varav betalning av 208 320 aktier sker genom kvittning av befintlig fordran på Bolaget och resterande kontant), Mankato Invest AB (104 166 aktier), Impala Nordic AB (250 000 aktier), Ylber Rexhepi (166 666 aktier), Kent Eklund (41 666 aktier) samt Christian Månsson (62 500 aktier). Rgg Adm-Gruppen Aktiebolag, Bo Tillman, Rosén Invest AB och S-Bolagen AB är befintliga aktieägare i Prebona.

Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets styrelse och tecknarna i samråd med finansiell rådgivare.  Bolagets styrelse anser att teckningskursen och rabatten är marknadsmässig och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2024 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen 1 är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De befintliga ägare som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet. Motsvarande gäller övriga personer som den Riktade Nyemissionen 1 riktas till. En betydande fördel är att dessa investerare accepterat en emissionsrabatt som är i linje med de nivåer som ofta förekommer i transaktioner av samma slag och långt ifrån de nivåer som generellt fastställts i företrädesemissioner.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen 1 på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i dagsläget.

Den Riktade Nyemissionen 2

Styrelsen i Prebona har mottagit ett förslag från en av Bolagets större aktieägare, Bo Tillman, om den Riktade Nyemissionen 2. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram förslaget till beslut. I enlighet med förslaget ska teckningskursen i den Riktade Nyemissionen 2 uppgå till 2,55 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under perioden från och med den 6 september 2024 till och med den 12 september 2024. Totalt föreslås 259 214 aktier emitteras i den Riktade Nyemissionen 2 och den riktas till styrelseledamöterna Christian Östberg jämte dennes bolag CJ Östberg AB, Claes De Geer och Björn Hedlund samt till Bolagets produktion- och labbchef Ragnar Bernstein.  

De teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen 2 har ingått följande teckningsförbindelser. CJ Östberg AB (78 431 aktier), Christian Östberg (51 372 aktier), Claes De Geer (35 294 aktier), Björn Hedlund (35 294 aktier) och Ragnar Bernstein (58 823 aktier). Aktierna ska enligt förslaget betalas genom kvittning.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat följande. En riktad nyemission till personer i Bolagets ledning motiveras av att ytterligare linjera ledningens intresse i Bolaget med aktieägarnas samt att stärka deras engagemang i Bolaget, vilket anses bidra till stabilitet för både Bolaget och dess övriga aktieägare. Vidare är förslaget att de tecknade aktierna ska betalas genom kvittning av fordringar mot Bolaget om totalt cirka 0,661 MSEK i form av bl.a. styrelsearvode, vilket stärker Bolagets balansräkning. Mot bakgrund av syftet med emissionen och dess begränsade storlek är en företrädesemission inte aktuell. En företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och därmed medföra en ökad risk för en negativ inverkan på aktiekursen, särskilt med hänsyn till rådande volatilitet och marknadssentiment. Kostnaderna för en företrädesemission står inte heller i proportion till det begränsade belopp som emissionen omfattar, givet dess syfte. En riktad nyemission bedöms å andra sidan kunna göras till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet, vilket gör det möjligt för styrelsen och ledningen att istället fokusera på värdeskapande försäljningsinsatser. Bo Tillmans samlade bedömning är således att skälen för en riktad nyemission enligt ovan överväger skälen för en företrädesmission enligt huvudregeln och förslaget bedöms därmed ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse. Emissionskursen har bestämts i samråd med finansiell rådgivare. Teckningskursen har bestämts med ledning av teckningskursen i Den Riktade Nyemissionen 1, dock med en något lägre rabatt mot bakgrund av att teckningsberättigade ingår i ledningen.

Den Riktade Nyemissionen 2 förutsätter att en extra bolagsstämma fattar beslut om emission i enlighet med aktieägarens förslag. Då rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare som är närstående till Bolaget i form av bl.a. styrelseledamöter, vilka omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Bo Tillman som idag kontrollerar 1,88 procent av kapitalet och rösterna i Prebona har åtagit sig att rösta för förslaget på extra bolagsstämma.

Aktier och aktiekapital

Den Riktade Nyemissionen 1 medför en utspädningseffekt om cirka 4,22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen 1 ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 1 220 816 från 27 736 699 till 28 957 515. Aktiekapitalet ökar med 61 040,806350 kronor från 1 386 835,094282 kronor till 1 447 875,900633 kronor.

Beslut om den Riktade Nyemissionen 2 på extra bolagsstämma enligt förslaget leder till en ytterligare utspädningseffekt om cirka 0,89 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen 1. Genom den Riktade Nyemissionen 2 ökar antalet aktier och röster i Bolaget med ytterligare 259 214 från 28 957 515 till 29 216 729. Aktiekapitalet ökar med 12 960,701348 kronor från 1 447 875,900633 kronor till 1 460 836,601981 kronor.

Sammantaget medför de båda Emissionerna en utspädningseffekt om cirka 5,07 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Emissionerna ökar det totala antalet aktier och röster i Bolaget med 1 480 030 från 27 736 699 till 29 216 729. Aktiekapitalet ökar med 74 001,507699 kronor från 1 386 835,094282 kronor till 1 460 836,601981 kronor.

Rådgivare

I samband med Emissionerna är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Östberg Juridik är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Kontakter

För mer information, vänligen besöka Prebonas hemsida, www.prebona.com, eller kontakta Christian Östberg, VD, e-post: christian.ostberg@prebona.com, telefon:+46 707 153 247.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-09-13.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.