Marknadsnyheter
RightBridge Ventures Group AB DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023
SOLID OMSÄTTNINGSTILLVÄXT och FÖRBÄTTRAD EBITDA PÅ TOLVMÅNADERSBASIS TROTS OGYNNSAMT MAKROEKONOMISKT KLIMAT.
Koncernens resultaträkning i sammandrag |
Q1 | jan – dec | |
TKR |
2023 | 2022 | 2022 |
Intäkter |
2.530 | 648 | 8.445 |
EBITDA |
(5.467) | (1.182) | (23.598) |
Justerad EBITDA |
(2.521) | (1.182) | (12.219) |
Avskrivningar och nedskrivningar |
(1.041) | (66) | (54.208) |
EBIT |
(6.510) | (1.253) | (77.828) |
Periodens resultat |
(6.993) | (1.646) | (67.680) |
Resultat per aktie |
-0,04 | -0,02 | -1,58 |
————————————————-
KONCERNENS RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2023
INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 530 TSEK (648 TSEK), en ökning med 290% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
EBITDA. Koncernens EBITDA för kvartalet uppgick till – 5 467 TSEK (- 1 182 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till – 2 521 KSEK(-1 182KSEK) exkluderande av EBITDA-förluster för Tricked och engångsposter.
RESULTAT. Koncernens nettoresultat för första kvartalet 2023 uppgick till -6 993 TSEK (-1 646 TSEK). Resultat per aktie* uppgick till -0,04 SEK (-0,02)
Soliditeten** uppgick per 31 mars 2023 till 79% (93,3%)
*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Det totala antalet aktier i bolaget per den 31 mars 2023 uppgår till 161 363 454. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2023 var 157 448 971. Genomsnittligt antal aktier för 2022 var 42 936 539.
**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
————————————————-
Väsentliga händelser under perioden
- ESPL listar $ARENA token på den koreanska reglerade börsen ProBit Global Exchange som ett resultat av den höga efterfrågan på token i turneringarna som lanserades på ESPL Arena.
- Team Singularitys APEX Legend-lag placerade sig på 11: e plats i världen i Apex Legends Global Series Playoffs i Copperbox Arena i London.
- Knacks scoutar och rekryterar ett nytt CS:GO-lag för Team Singularity.
- 1337 esport tecknar avtal om försäljnings- och rådgivningstjänster med sport- och augmented reality- teknikleverantören YBVR.
- D11 Gaming Hub och RightBridge Venture Group tecknar avtal om att leverera Bahrains första kreativa hub inom esport och gaming.
- RightBridge Ventures Group AB och Dadabai Holding WLL samarbetar för att utveckla esport och spel i Mellanöstern och Nordafrika.
- RightBridge Ventures Group beslutar att genomföra en riktad unit för att förvärva kreditfacilitet och att emittera teckningsoptioner vederlagsfritt till sina aktieägare
- RightBridge Ventures yrkar sanktionsavgift på grund av brutet lock-up-avtal.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- RightBridge Ventures Group beslutar att stoppa ytterligare investeringar i Tricked esports ApS vilket resulterar i deras konkurs.
————————————————-
OM RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB
RightBridge Ventures Group AB (”RightBridge. Ventures Group” eller ”Bolaget”) är ett svenskt noterat företag med en portfölj av esport- och gaming bolag som underhåller, distribuerar digitala medier, spel- och esportinnehåll och möjliggör för varumärken och företag att nå esport- och gaming användare.
Branschen har ratificerat Bolagets initiala investeringstes ”esport och gaming är inte bara att spela spel”. Organisationer som hanterar e-sportlag utvecklar alltmer media- och underhållningsföretag eller byråer. Influencermarknadsföring och content spelar en allt större roll för att bidra med intäkter medan traditionella affärsidés intäktsgenerering sjunker. Influencers och contentdriven marknadsföring är av största vikt för att möjliggöra esport organisationer att överbrygga den klyftan mellan gaming, esport och streaming för att aktivera sina följare. Dessa är en av de viktigaste tillgångarna organisationer, som bidrar till att skapa en djupare relation till sina fans, vilket är i linje med RightBridges synergimodell för portföljbolagen. Traditionella affärsområden är fortfarande i förgrunden av branschen, minskar intäktsbidraget från sådana områden jämfört med “digitala tillväxt” områden. Framför allt spelar content och influencer-marknadsföring en viktig roll. De möjliggör för esport-team att överbrygga klyftan mellan videospel, esport och streaming och autentiskt aktivera sina spelare – och därmed sina viktigaste tillgångar – oberoende av tävlingar, vilket ger möjlighet att fördjupa anslutningen till sina fanbaser och i linje med RightBridges utvecklade synergier bland Bolagets portföljbolag.
Knacks Sp. Z.o.o. är en marknadsförings- och streamingbyrå för esport, en fullservicebyrå med bas i Polen. De erbjuder marknadsförings- och agerar som agenter mellan spelare, team och varumärken inom esportindustrin. Byråns tjänster inkluderar influencer-marknadsföring, hantering av sociala medier, innehållsskapande och evenemangshantering. Knacks tillhandahåller också konsulttjänster till företag som vill komma in i esportindustrin. RightBridge Ventures Group ägande: 59,18%
1337 eSports AB är ett esport- och gaming-specialiserat konsultföretag som grundades av Rightbridge Ventures. Företaget tillhandahåller solida affärslösningar och expertis inom esport- och gamingbranschen. För de som vill förbättra sina befintliga operationer eller/och monetarisera på den sociala digitala miljön inom esport, gaming och Metaverse. RightBridge Ventures Groups ägande: 100%
Esports Pte Ltd. (”ESPL” – Esports Players League) är en operatör av ett globalt esport- och medienätverk. Företagets nätverk specialiserar sig på att skapa en plattform för spelare, spelutvecklare, games och andra digitala medie- och innehållsutgivare för att tävla i onlineturneringar, samt marknadsföra och distribuera sitt innehåll. ESPL är pionjär i User Generated Tournament – ESPL Arena. RightBridge Ventures Groups ägande : 21.77%
1 Direct ownership: 4,73%; Through 100% owned holding company iCandy Digital Pte. Ltd. 17.04%
KnotOK AB är den första företagsinitiativet med digitalt ansvar som erbjuder stöd till företag och konsumenter för att hantera toxicitet i den digitala världen av Metaverse. RightBridge Ventures Groups ägande: 70%.
Lilmix Esports AB är Lilmix en professionell e-sportorganisation baserad i Sverige. Den grundades 2019 och tävlar för närvarande i Counter-Strike: Global Offensive (”CS:GO”). Lilmix CS:GO-lag har varit särskilt framgångsrikt, med flera topp-tre-placeringar i regionala turneringar och onlineligor. Förutom sina konkurrenskraftiga team har Lilmix också ett content och streaming team som producerar videor och streamar på plattformar som Twitch och YouTube. RightBridge Ventures Groups ägande: 22%
Team Singularity ApS är en internationell esportorganisation som tävlar med lag i RocketLeague, CS:GO och Apex Legends. Organisationen har nått anmärkningsvärda framgångar inom e-sportbranschen, särskilt i Apex Legends. Team Singularity har också ett team för contentdrivet och är involverade i talangutveckling inom e-sport. RightBridge Ventures Groups ägande: 89,99%
eSports Pulze AB (”ePulze”) är en online-plattform för både casual och professionella spelare. Denna svenskbaserade plattform erbjuder dagliga turneringar och ligor i populära e-sporttitlar som Dota 2, League of Legends och CS:GO. Med sitt användarvänliga gränssnitt, spelare kan enkelt hitta och gå med i tävlingar på alla nivåer, följa sina framsteg, och få kontakt med andra spelare och lag. Epulze är också värd för liveevenemang och turneringar över hela världen, vilket gör det till en måste-besöksplattform för esportsentusiaster som letar efter en spännande och konkurrenskraftig spelupplevelse. RightBridge Ventures Groups ägande: 7,25%
————————————————-
VD brev
Kära aktieägare,
E-sport- och gamingindustrin förändras. Vi bevittnar djupgående förändringar i branschen som ytterligare stärker vår initiala investeringstes: ”esport och gaming är inte bara att spela spel.” Vi har bevittnat spännande framsteg som validerar denna tes, eftersom organisationer som driver e-sportlag utökar nu sin räckvidd för att även bli medie- och underhållningsföretag eller byråer. Samtidigt som deras ursprungliga affärsområden fortsätter att vara avgörande, minskar deras intäktsberoendet från dessa områden gradvis i jämförelse med de nya expanderande affärsområdena. De organisationer som inte omfamnar denna nya verklighet går sakta under.
RightBridge Venture Group är väl förberedda för detta skifte. Vi har metodiskt arbetat med vårt synergipussel för att hitta möjligheter till kostnadsoptimering som har lett till en EBITDA- förbättring på 7,5% och på 17% på EBITDA-justerad basis på rullande 12 månader.
RightBridge Ventures Group’s fokus på att omfamna esport och gamings sociala, ekonomiska och tekniska förändringar positionerar oss väl i en bransch där människor över hela världen ansluter, underhåller och interagerar. Trots motvind i branschen, ogynnsamma makroekonomiska förhållanden och den pågående portföljomvandlingen levererar RightBridge Ventures Group en solid försäljningstillväxt på 290% jämfört med föregående år och på rullande 12 månader, ca. 20% omsättningstillväxt.
Detta resultat inkluderar inte det nyligen tillkännagivna servicekontraktet i Bahrain.
Esport och gaming har framträtt som kraftfulla krafter för social förändring, där människor från hela världen samlas. Plattformar som Discord och Twitch har skapat levande samhällen som överskrider geografiska gränser. Dessa gemenskaper förenar individer från olika bakgrunder som delar en passion för gaming. Vi inser betydelsen av dessa samhällen och är dedikerade till att främja inkludering och en känsla av tillhörighet med dem.
Vi förstår att branschen bevittnar betydande förändringar, med esport- och gaming organisationer som kapitaliserar på användargenererade spel, tillgångar i spelet, mikrotransaktioner och tokenisering av digitala tillgångar. Spelare är inte längre passiva konsumenter; de har blivit skapare och genererar innehåll, data och användargenererat innehåll (UGC) som driver en blomstrande gaming ekonomi. Vårt strategiska fokus på att bygga intäkter på uppmärksamhet, data, esport och gamings innehåll konsumenter positionerar oss i framkant av denna socioekonomiska omvandling.
Tillsammans med dessa sociala och ekonomiska omvandlingar bidrar våra portföljbolag och deras partners till de tekniska framsteg som ligger till grund för esport- och gamingindustrin. Tekniker som AI, blockchain, maskininlärning, virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR), big data-analys, cloud computing, virtualisering och 5G har låst upp en värld av möjligheter att förbättra spelupplevelsen. Både för gamers och konsumenter, men även varumärken som kan skapa spännande miljöer och personliga upplevelser.
Våra portföljbolag och deras partners, såsom YBVR´s (www.ybvr.com), användning av blockchain- eller AR-teknik säkerställer t.ex. ökad säkerhet, transparens och ägande av digitala tillgångar.
Jag måste dock ta upp ett aktuellt bakslag. Vi tog beslutet att investera i Tricked, ett företag som vi trodde skulle bidra väsentligt till vår synergistrategiplan. Tyvärr påverkade den ekonomiska situationen Trickeds transformationsplan negativt. Inflation, valutaväxling och räntor ledde till lägre försäljning, ökade kostnader och lägre marginaler. Under dessa omständigheter, och bristen på acceptans för att genomföra en krisorienterad transformationsplan, fattades beslutet om att sluta finansiera Tricked.
Att fortsätta stödja ett företag som avviker från transformationsplanen skulle inte ligga i linje med vårt åtagande att skapa värde för våra aktieägare. Därför tog vi som ett ansvarsfullt företag det svåra beslutet att stoppa ytterligare finansiering i Tricked. Som ett resultat ansökte Tricked om konkurs i mitten av april, som flera andra skandinaviska esportorganisationer har gjort under de senaste veckorna.
Även om situationen med Tricked är en besvikelse, minskar det inte de otroliga möjligheter som finns inom esport och spelindustrin. Vi förblir orubbliga i vårt engagemang för att driva sociala, ekonomiska och tekniska omvandlingar. Vi kommer att lära oss av denna erfarenhet och se till att våra framtida investeringar och partnerskap överensstämmer med vår vision, strategi och transformationsplan. Vårt engagemang för transparens, ansvarsskyldighet och att leverera långsiktigt värde till våra aktieägare förblir orubbligt.
Hela vårt globala team är motiverat och dedikerat till att leverera de bästa upplevelserna för gamers, varumärken och kunder som är i linje med våra tillväxtfaktorer:
■ RBV är ett dedikerat och diversifierat roll-up investmentbolag inom gaming och esport;
■ RBV investerar och fungerar som ett
transformationskatalysator, där utvecklingen av ett ekosystem av företag som utvecklar esport och gaming till att vara mer än att ”bara spela spel”;
■ RBV strävar efter att uppnå organisk tillväxt samt tillväxt genom förvärv, exponentiellt öka intäkterna tillsammans med räckvidd till konsumenter;
Jag vill uttrycka min tacksamhet till var och en av er alla för ert stöd. Er tillit och förtroende för vår förmåga att navigera i detta ständigt föränderliga landskap av esport och gaming är djupt uppskattat.
Tack för ert fortsatta förtroende och partnerskap.
Vänliga hälsningar
Carlos Barrios
VD, RightBridge Venture Group AB
————————————————-
KONCERNENS RESULTAT
Koncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 2 530 TSEK (648 TSEK). Trickeds intäkter uppgår till 840 KSEK för årets två första månader. Exklusive Tricked skulle intäkterna ha uppgått till 1 689 KSEK (648 KSEK) vilket är en tillväxt om 161%.
Externa kostnader och personalkostnader uppgick till 6 432 TSEK (1 774 TSEK), ökningen beror främst på kostnader i Tricked.
EBITDA för perioden uppgick till -5 467 TSEK (-1 182 TSEK) och justerad EBITDA exklusive Tricked uppgick till -2 521 TSEK (-1 182 TSEK). Tricked stod för -2 633 i EBITDA-förluster för periodens två första månader.
Periodens resultat uppgick till -6 993 TSEK (-1 646 TSEK) och är relaterat till förluster i intresseföretag samt goodwillavskrivningar.
LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Första kvartalet 2023 (2023-01-01 – 2023-03-31) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 537 KSEK (-722KSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-850KSEK). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 6 703KSEK(1 000KSEK). Bolaget tog under perioden in 2 000 TSEK i nyemission och 4 703 TSEK i lån.
Periodens nettokassaflöde uppgick till 2 165 TSEK (- 573 TSEK). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 240 TSEK (1 071 TSEK).
Bolaget planerar att fortsätta förbättra sin likviditetsposition för befintlig verksamhet och ytterligare förvärv genom en kombination av efterföljande företrädesemissioner, operativa förändringar för att förbättra dotterbolagens lönsamhet och användning av ytterligare effektiva kreditfaciliteter där så är möjligt.
————————————————-
MODERBOLAGETS RESULTAT
Moderbolagets intäkter för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). EBITDA för kvartalet uppgick till – 540 TSEK (-1 686 TSEK) Periodens resultat uppgick till -2 875 TSEK (-1 686 TSEK) vilket är relaterat till nedskrivning av aktieägarlån till Tricked.
LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Första kvartalet 2023 (2023-01-01 – 2023-03-31) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 KSEK(-1 475 KSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 800 TSEK (- 300 TSEK) vilket är relaterat till aktieägarlån till dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5 932 TSEK (5 696 TSEK). Moderbolaget tog under perioden upp 2 000 TSEK i nyemission och 3 932 TSEK i lån.
Periodens nettokassaflöde uppgick till 2 274 TSEK (3 921 KSEK). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4 274 KSEK.
————————————————-
KONSOLIDERING
I enlighet med 7 kap §23 ÅRL är det förvärvande bolaget i RightBridge Ventures Group AB RightBridge Ventures AB eftersom ägarna till RightBridge Ventures AB fick kontroll över RightBridge Ventures Group AB. Detta innebär att det kontrollerande moderbolaget är RightBridge Ventures AB trots att det legala moderbolaget är Rightbridge Ventures Group AB.
I de finansiella rapporterna för RightBridge Ventures Group AB kommer moderbolaget därför att vara RightBridge Ventures AB och RightBridge Ventures Group AB kommer att ses som ett dotterbolag och inkluderas i de finansiella rapporterna per transaktionsdagen.
————————————————-
AKTIEN
RightBridge Ventures Group AB (Publ) är sedan den 28 februari 2022 noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth.
Antalet aktier i Rightbridge Ventures Group AB uppgick per den 31 mars till 161 363 454.
Ticker First North – RIGHTB
ISIN-kod SE0019070749
————————————————-
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3). Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades på årsredovisningen för 2022.
Revisor
Grant Thornton
Certified Adviser
Amudova AB
Postadress: c/o Nybrogatan Business Center
Box 5855, 102 40 Stockholm
————————————————-
STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören för Rightbridge Ventures Group AB (publ) intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Stockholm den 31 maj 2023
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Magnus Leppäniemi Stefan Lindeberg Kenneth Arnström
Johan Rooth Carlos Barrios
Styrelseordförande VD
————————————————-
FINANSIELL KALENDER
16.06.2023 Årsstämma
31.8.2023 Q2 april – juni 2023
30.11.2023 Q3 juli – september 2023
28.02.2024 Q4 oktober – december 2023
————————————————-
OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31.
————————————————-
För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Barrios, VD
Telefon: +46 70 511 25 79
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se
Johan Rooth, styrelseordförande Telefon: +46 70 536 77 33
E-post: johan.rooth@abelco.se
Adress:
Rightbridge Ventures Group AB (publ) Norrlandsgatan 24
111 43
Stockholm
RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på Twitter på Instagram och LinkedIn.
RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.
Marknadsnyheter
Irisity AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 1 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 178 579 units, motsvarande cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 56,5 MSEK före kvittningar och emissionskostnader . Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2024/2025:1 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 10,1 MSEK.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 november 2024 och teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 40,1 MSEK, eller cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 178 579 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK, eller cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 58,9 procent. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande cirka 14,9 MSEK, eller cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 56,5 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 8 november 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av sju (7) nya aktier och en (1) Teckningsoption.
Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativ AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.
Irisity avser att använda nettolikviden för att finansiera återbetalning av brygglån, förestående marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 4 235 486,22 SEK, från 6 050 694,24 SEK till 10 286 180,46 SEK, genom utgivande av 47 060 958 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 67 229 936 till 114 290 894 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 41,2 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 605 069,46 SEK, till 10 891 249,92 SEK, genom utgivande av 6 722 994 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 121 013 888 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,6 procent.
Handel med BTU, nya aktier och Teckningsoptioner
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och Teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU beräknas inträffa omkring den 9 december 2024.
Första dag för handel i nya aktier och Teckningsoptioner beräknas infalla omkring den 13 december 2024.
Ersättning för garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattades till cirka 43,7 procent av garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.
Ersättning till garanterna som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och teckningsoptioner i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Ett eventuellt beslut om riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Teckningsoptioner
Första dag för handel med Teckningsoptionerna förväntas vara omkring den 13 december 2024. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 10,1 MSEK.
Rådgivare
Irisity har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, keven.marier@irisity.com.
Om Irisity
Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.
Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.
Sverige | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom | Mexico | Ungern
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Marknadsnyheter
Irisity AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 1 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 178 579 units, motsvarande cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 56,5 MSEK före kvittningar och emissionskostnader . Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2024/2025:1 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 10,1 MSEK.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 november 2024 och teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 40,1 MSEK, eller cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 178 579 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK, eller cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 58,9 procent. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande cirka 14,9 MSEK, eller cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 56,5 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 8 november 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av sju (7) nya aktier och en (1) Teckningsoption.
Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativ AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.
Irisity avser att använda nettolikviden för att finansiera återbetalning av brygglån, förestående marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 4 235 486,22 SEK, från 6 050 694,24 SEK till 10 286 180,46 SEK, genom utgivande av 47 060 958 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 67 229 936 till 114 290 894 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 41,2 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 605 069,46 SEK, till 10 891 249,92 SEK, genom utgivande av 6 722 994 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 121 013 888 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,6 procent.
Handel med BTU, nya aktier och Teckningsoptioner
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och Teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU beräknas inträffa omkring den 9 december 2024.
Första dag för handel i nya aktier och Teckningsoptioner beräknas infalla omkring den 13 december 2024.
Ersättning för garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattades till cirka 43,7 procent av garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.
Ersättning till garanterna som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och teckningsoptioner i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Ett eventuellt beslut om riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Teckningsoptioner
Första dag för handel med Teckningsoptionerna förväntas vara omkring den 13 december 2024. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 10,1 MSEK.
Rådgivare
Irisity har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, keven.marier@irisity.com.
Om Irisity
Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.
Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.
Sverige | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom | Mexico | Ungern
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Marknadsnyheter
Roc Oil Company Pty Limited har erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Oman för det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Tethys Oil AB
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT AV ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH AV TILLÄGGET TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN.
AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH I TILLÄGGET TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN.
Pressmeddelande, 28 november 2024
Den 13 september 2024 offentliggjorde Roc Oil Company Pty Limited (“ROC” eller “Budgivaren”) ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Tethys Oil AB (”Tethys”) att överlåta samtliga sina aktier i Tethys till Budgivaren till ett pris om 58,70 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”).[1]
ROC meddelar härmed att Energi- och mineraldepartementet i Sultanatet Oman har givit sitt godkännande i förhållande till de relevanta regulatoriska koncessionsavtal och avtal om gemensam drift till vilka Tethys är part, villkorat endast av att ROC fullföljer Erbjudandet. Följaktligen anser Budgivaren, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Tethys, att Budgivaren har erhållit erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, i förhållande till ovan nämnda avtal i Oman.
Såsom tidigare offentliggjorts av ROC, har relevanta myndighetsbeslut redan erhållits avseende granskning av utländska direktinvesteringar i Danmark och Sverige. Myndighetsgodkännandet avseende granskning av utländska direktinvesteringar i Litauen, vilket nu är det enda utestående myndighetsgodkännandet såsom beskrevs i ROC:s pressmeddelande av den 13 september 2024, behandlas av relevanta myndigheter och ROC kommer att uppdatera marknaden rörande denna process när så är relevant.
En erbjudandehandling avseende Erbjudandet publicerades den 25 oktober 2024 och ett tillägg till erbjudandehandlingen publicerades den 7 november 2024. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 28 oktober 2024 och avslutas den 2 december 2024 klockan 17.00 CET. Villkoren för Erbjudandets fullföljande, inklusive att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier i Tethys som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tethys, är alltjämt tillämpliga.
Roc Oil Company Pty Limited
Kontaktperson och ytterligare information om Erbjudandet
Bruce Zhang, Managing Director för Hainan Mining
+861056117616
Brunswick Group
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.project-strata.com
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
Budgivaren lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.00 (CET) den 28 november 2024.
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och/eller Sydafrika (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”) eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.
Distribution av informationen i detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller på annat sätt tillgängliggöras in i eller till eller åtkommas från något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, inklusive de Begränsade Jurisdiktionerna, och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i de Begränsade Jurisdiktionerna eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna.
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt eller vidarebefordras i eller till eller åtkommas från de Begränsade Jurisdiktionerna.
Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i de Begränsade Jurisdiktionerna. Budgivaren frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.
Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Information om Tethys i detta pressmeddelande har hämtats från information som har offentliggjorts av Tethys. Budgivaren frånsäger sig allt ansvar eller skyldighet avseende all information om Tethys som har hämtats från Tethys webbplats och/eller från annan information som har offentliggjorts av Tethys som visar sig vara verkligt felaktig eller missvisande.
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Tethys, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E, i den mån det är tillämpligt i varje enskilt fall, och är föremål för undantagen i Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act (”Tier II-undantaget”), och kommer i övrigt att lämnas i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer utbetalningen av vederlag i Erbjudandet baseras på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt avseende tidpunkten för utbetalning av vederlag. Innehavare av aktier i Tethys som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet. Amerikanska Aktieägare uppmärksammas på att i Tethys inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Tethys inte är föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Exchange Act, och inte är skyldig, och inte heller inger, någon rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) i enlighet därmed.
Erbjudandet lämnas av Roc Oil Company Pty Limited, och ingen annan, i USA.
Tethys finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas i detta pressmeddelande, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka kanske inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Tethys. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till Amerikanska Aktieägare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls Tethys övriga aktieägare.
Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i SEK och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.
Det kan vara svårt för Tethys aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Tethys och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Tethys aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Tethys eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det kan vara svårt att få Tethys eller Budgivaren och/eller deras närstående parter att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler och enligt Rule 14e-5(b) kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Tethys utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer, i den utsträckning det krävs enligt tillämpliga lagar, att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information, i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Tethys hemjurisdiktion. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Tethys, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.
Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig professionell skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.
VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
[1] För mer information om Erbjudandet, vänligen se ROC:s erbjudandehandling som publicerades den 25 oktober 2024 och tillägget till erbjudandehandlingen som publicerades den 7 november 2024.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke