Marknadsnyheter
SAGAX UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV CIRKA 10 MILJONER STAMAKTIER AV SERIE B
Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, australien, Kanada, Japan eller sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara otillåtet.
AB Sagax (publ) (”Sagax” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB och J.P. Morgan SE (tillsammans ”Joint Bookrunners”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av cirka 10 miljoner stamaktier av serie B (”Emissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.
Sagax är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax investerar huvudsakligen i fastigheter med stabila kassaflöden belägna i europeiska storstadsregioner. Historiskt har Sagax expanderat genom små och medelstora transaktioner. Under perioden 2020 till 2022 har Sagax investerat 13,6 miljarder kronor genom 138 separata transaktioner. Under 2023 har Sagax investerat 5,4 miljarder kronor genom 31 separata transaktioner i 7 länder.
Bolaget genomförde i juni 2023 en riktad nyemission av stamaktier av serie B om 2 miljarder kronor för att tillvarata attraktiva investeringsmöjligheter och samtidigt upprätthålla en konservativ kapitalstruktur och stark likviditetsposition. Sagax har sedan nyemissionen investerat 4,3 miljarder kronor genom 18 separata transaktioner i 6 länder. Dessa förvärv bedöms generera en attraktiv riskjusterad avkastning och bidra till ett ökat förvaltningsresultat per aktie.
Sagax har utvecklats positivt under 2023 och Bolaget har successivt kunnat höja prognosen för innevarande års förvaltningsresultat från 3 600 miljoner kronor till 3 900 miljoner kronor. Sagax har även under 2023 åsatts en höjd kreditrating (”Baa2, Stable outlook”). Den höjda ratingen är en konsekvens av fortsatt stark operationell och finansiell utveckling enligt Moody’s Investors Service.
Sagax bedömer att Bolagets investeringsstrategi bidrar till fortsatt god tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie, vilken i genomsnitt varit 21 procent per år under den senaste femårsperioden och att rådande marknadsklimat kan leda till fler attraktiva investeringsmöjligheter för Sagax aktieägare. Sagax bedömer samtidigt att externa risknivåer är förhöjda samt att de finansiella marknaderna är volatila. Bolaget eftersträvar därför att upprätthålla en konservativ kapitalstruktur och en stark likviditetsposition parallellt med att de investeringsmöjligheter som bedöms vara värdeskapande för aktieägarna tillvaratas.
Sagax styrelse bedömer att Emissionen skulle leda till ett högre förvaltningsresultat, kassaflöde och substansvärde per aktie efter att likviden från Emissionen investerats. Således utreder Bolaget förutsättningarna för att genomföra Emissionen.
Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle kunna ha en negativ påverkan på bolaget, bland annat eftersom det skulle innebära högre kostnader för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra, vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet. Vidare önskar Bolaget utöka och stärka sin bas av institutionella ägare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie.
Styrelsens bedömning är således att Emissionen är det mest lämpliga alternativet och bäst tillvaratar samtliga aktieägares intressen. Emissionskursen skulle komma att fastställas genom ett book building-förfarande. Styrelsens bedömning är att emissionskursen därigenom skulle komma att vara marknadsmässig genom att återspegla rådande marknadsförhållanden och investerarefterfrågan.
Villkor för Emissionen
Emissionen skulle komma att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2023. Prissättning och tilldelning beräknas i så fall ske innan handeln öppnar på Nasdaq Stockholm den 14 november 2023. Bolaget kommer att informera om utfallet av Emissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet avslutats. Styrelsen kan välja att när som helst avsluta processen och avstå från att genomföra Emissionen.
Lock-up
Förutsatt att Emissionen genomförs kommer Bolaget att åta sig att inte, under en period av 90 kalenderdagar efter likviddagen för Emissionen, utan samtycke från Joint Bookrunners, föreslå eller emittera ytterligare aktier, med vissa sedvanliga undantag.
Vidare kommer Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare åta sig att inte, med vissa undantag, utan samtycke från Joint Bookrunners, avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Emissionen
Rådgivare
ABG Sundal Collier AB och J.P. Morgan SE är Joint Global Coordinators and Bookrunners i samband med Emissionen. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators and Bookrunners.
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.
Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2023 till 4 170 000 kvadratmeter fördelat på 811 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.
Informationen är sådan som AB Sagax (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2023 kl. 17.31 (CET).
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (tillsammans ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Sagax. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Sagax aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Sagax uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Sagax inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Sagx aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och jämbördiga motparter, såsom definierat i MiFID II (den ”Positiva Målmarknaden”); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Sagax aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sagax aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sagax aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Sagax inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den ”Negativa Målmarknaden”, och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, ”Målmarknaden”). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och jämbördiga motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Sagax aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Sagax aktier samt för att för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Marknadsnyheter
Rightbridge Ventures Group AB genomför en 100 procent garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) om cirka 9,7 MSEK
Styrelsen i Rightbridge Ventures Group AB (publ) (”Rightbridge” eller ”Bolaget”) har idag den 28 november 2023, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagstämma den 28 december 2023, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 162 116 244 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 6,5–13 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK från nuvarande aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 8,2 MSEK. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100% procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att säkerställa den långsiktiga driften av Bolagets verksamhet samt nya investeringar. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget som avsikt att upp ett brygglån om 1,5 MSEK vilket kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Bakgrund och motiv
RightBridge Ventures investerar i bolag, infrastruktur och IP rättigheter inom esport och gaming. Bolaget förvärvar och utvecklar företag och koncept inom denna sektor med målet att skapa ett ekosystem med tydliga synergier. Detta ekosystem är utformat för att dra nytta av skalfördelar inom olika områden som intäkter, marknadsföring, försäljning, kundanskaffning och teknologier.
Bolaget har sedan noteringen verkat inom esport och gaming och investerat i en portfölj av bolag inom sektorn. Bolaget har en ny styrelse och ledning som ser fortsatta möjligheter inom denna sektor och framförallt möjligheter med samarbeten och investeringar inom IP rättigheter, gaming och Web 3. Bolaget genomför nu en företrädesemission i syfte att kapitalisera bolaget och för att investera i nya tillgångar med syfte att skapa värde för aktieägarna.
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 7,5 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:
- Säkra driften för att möjliggöra de förändringar i verksamheten som den nya ledningen och styrelsen planerar
- Aktivt söka samarbeten med starka globala IP rättigheter med utvecklingspotential inom gaming och Web 3. Vi kommer vara öppna för både licenssamarbeten och att agera som publisher.
- Investera i infrastruktur och spelplattformar som ger synergier inom koncernen och med relevans för möjliga IP samarbeten
- Ytterligare utveckla påbörjade projekt för att skapa en mer positiv och socialt hållbar online och gaming miljö. Ett projekt som redan på börjats under ”Gaming Guardians” men som kräver ytterligare investeringar för att kunna lanseras på ett trovärdigt och framgångsrikt sätt. Projektet har skapat stort intresse bland såväl större kommersiella aktörer som NGO’s (Non profit Organisations)
- Övriga operationella kostnader
- Återbetalning av kortfristiga lån
För det fall samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier under juni 2024 kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 6,5-13 MSEK (före emissionskostnader) från teckningsoptioner av serie TO2. Nettolikviden från dessa teckningsoptioner avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:
Teckningsoptioner av serie TO 2:
- Växla upp tempot gällande IP samarbeten, investeringar och utveckling i infrastruktur och plattformar
- Övrig operationell verksamhet inklusive personalkostnader och IT
- Förvärv och/eller garantiåtaganden för licenssamarbeten och licensavtal
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Rightbridge har idag den 28 november, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagstämma den 28 december 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
• Företrädesemissionen omfattar högst 162 116 244 units motsvarande högst 486 348 372 aktier, högst 324 232 488 teckningsoptioner av serie TO2. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Rightbridge cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Rightbridge cirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Slutliga potentiella likvider är beroende på slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.
• Den som på avstämningsdagen den 6 december 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Rightbridge (pre-money) om cirka 3,2 MSEK.
• Sista dag för handel i Rightbridge aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 december 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 5 december 2023.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 11 december – 27 december 2023.
• Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 11 december – 20 december 2023.
• Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 december 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2024.
• Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
• Rightbridge har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 8,2 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen.
• Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 9,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK, varav garantiersättning uppgår till högst cirka 1,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om lösenkursen fastställs till den högsta lösenkursen inom respektive kursintervall för teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 13 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 0,2 MSEK.
• Rightbridge beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 29 december 2023.
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras senast den 11 december 2023.
Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO2
Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 29 maj 2024, dock lägst 0,02 SEK per aktie och högst 0,04 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Rightbridge har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, från styrelseordförande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare och styrelseordförande om cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 84,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp.
Bolagets styrelseordförande kan genom teckning i Företrädesemissionen nå ett aktieägande som överstiger 30 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, och därmed utlösa så kallad budplikt enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Bolagets styrelseordförande har åtagit sig att inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna avyttra aktier i sådan utsträckning att styrelseordförandes totala innehav inte längre representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, varigenom budplikt bortfaller. Bolagets styrelseordförande har således inte för avsikt att lämna något offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget. Bolagets styrelseordförande har åtagit sig att genomföra den nämnda avyttringen inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna till en icke-närstående part. Bolagets styrelseordförandes åtagande avser en avyttring om upp till cirka 64 000 000 aktier.
Aktiekapital och antal aktier
Vid full teckning i Företrädesemissionen och efter efterföljande extra bolagsstämmans godkännande kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 486 348 732 aktier från 162 116 244 till 648 464 976 och aktiekapitalet att öka med högst 4 863 487,32 SEK från 1 621 162,44 SEK till 6 484 649,76 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 75 procent för de befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 324 232 488 aktier till totalt 972 697 464 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 3 242 324,88 SEK till totalt 9 726 974,64 SEK, vilket motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 33,33 procent.
Styrelsen i Bolaget har vidare föreslagit att extra bolagsstämman den 28 december 2023, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreslås att godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt förslaget fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs för att Företrädesemissionen inte ska medföra att Bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt.
I samband med det omvända förvärvet som genomfördes under 2022 införde Bolaget en (1) stamaktie av serie C varvid innehavaren av C-aktien från och med årsstämman 2023, enligt den registrerade bolagsordningen, gavs rätt att påkalla inlösen av C-aktien varvid ett belopp motsvarande minskningsbeloppet ska tillföras Bolagets reservfond. Det noteras att inlösen av C-aktien påkallats av innehavaren och beslutats av styrelsen för Bolaget. Vänligen notera att aktiekapitalsökningarna i detta pressmeddelande beaktar inlösen av Bolagets C-aktie samt den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslår.
Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras senast den 11 december 2023.
Brygglån
För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget som avsikt att ta upp ett brygglån om 1,5 MSEK till marknadsmässiga villkor från externa investerare. Brygglånet kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Rightbridge i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information:
Claes Kalborg – VD Rightbridge Ventures Group AB
Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se
Denna information är sådan information som Rightbridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 klockan 18:30 CET.
Om Rightbridge Ventures Group
RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på LinkedIn. RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det informationsmemorandum som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.
Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda informationsmemorandum.
De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (”Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.
I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.
Marknadsnyheter
DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2023 RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB
Rightbridge Ventures Group AB (publ) (”Rightbridge” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2023 t o m 30 september 2023.
1 MSEK FÖRBÄTTRING I JUSTERAT EBITDA. RESULTATET NEDTYNGT AV GOODWILL-NEDSKRIVNINGAR
Koncernens resultaträkning i sammandrag |
jul-sep |
jan-sep |
|
Helår |
||
TKR |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
2022 |
Intäkter |
1.622 |
2.901 |
5.773 |
5.465 |
|
8.445 |
EBITDA |
-2.927 |
-2.623 |
-11.721 |
-6.374 |
|
-23.598 |
Justerad EBITDA |
-1.927 |
-2.623 |
-7.347 |
-6.374 |
|
-12.219 |
Avskrivningar och nedskrivningar |
-24.578 |
-719 |
-26.399 |
-1.010 |
|
-54.208 |
EBIT |
-27.504 |
-3.344 |
-38.122 |
-7.401 |
|
-77.828 |
Periodens resultat |
-27.702 |
-3.681 |
-36.094 |
4.346 |
|
-67.680 |
Resultat per aktie |
-0,17 |
-0,44 |
-0,22 |
0,52 |
|
-1,58 |
KONCERNENS RESULTAT
Nio månader januari-september 2023
INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 773 TSEK (5 465), en ökning med 6% jämfört med motsvarande period föregående år.
EBITDA. Koncernens EBITDA för perioden uppgick till –11 721 TSEK (-6 374 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till –7 347 (-6 374KSEK) exkluderande av EBITDA-förluster för Tricked och engångsposter.
RESULTAT. Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -36 094 TSEK (4 346 TSEK). Resultat per aktie* uppgick till -0,23 SEK (0,52).
Tredje kvartalet 2023
INTÄKTER. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 622 TSEK (2 901 TSEK), en minskning med 44% jämfört med motsvarande period föregående år.
EBITDA. Koncernens EBITDA för perioden uppgick till –2 927 TSEK (-2 623 TSEK). Justerat EBITDA uppgick till –1 927 (-2 623 KSEK) exkluderande engångsposter.
RESULTAT. Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -27 702 TSEK (-3 681 TSEK). Resultat per aktie* uppgick till -0,172 SEK (0,44).
Soliditeten** uppgick per 30 september 2023 till 72% (96%)
*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden. Det totala antalet aktier i bolaget per den 30 september 2023 uppgår till 162 116 244. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2023 var 161 446 178. Genomsnittligt antal aktier för 2022 var 42 936 539. **Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
Väsentliga händelser under perioden
– 09 augusti: Rightbridges styrelse beslutade att inleda skiljeförfarande på grund av ett brutet lock-up-avtal
– 07 september: Team Singularity Academy vinner EU ProLeague Division 2 och kvalificerar sig bland topp 100 i Europa (rankad som #77)
– 29 September: Rightbridge kallar till extra bolagsstämma för att rösta in ny styrelse.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
– 10 oktober: Rightbridge inleder samarbete med Quickbit för att leda deras satsning mot esport och gaming.
– 18 oktober: Rightbridge väljer in ny styrelse bestående av: Kin-Wai Lau, Mads Jorgensen, Carl Falkenberg och Magnus Leppäniemi.
– 20 oktober: Styrelsen utser Claes Kalborg till ny VD för Rightbridge Ventures group
– 30 oktober: Rightbridge väljer att avsluta ärendet hos skiljenämnden avseende lockupavtalet
– 17 november: Rightbridge utser Erik Penser Bank till likviditetsgaranter för bolagets aktie.
– 24 november: Rightbridge avyttrar portföljbolaget Team Singularity ApS för 1 DKK och sparar 570 tkr i kortsiktig finansiering
VD-brev
Kära aktieägare,
Det tredje kvartalet och framförallt perioden efteråt har varit en period av betydande förändringar och utmaningar för Rightbridge. Med en ny ledning och styrelse på plats har vi navigerat genom en tid av omstrukturering och förnyelse. Som nytillträdd VD är jag både ödmjuk och entusiastisk inför uppgiften att leda företaget genom denna fas.
Mitt fokus sedan jag tillträdde har varit att stabilisera verksamheten, utvärdera våra strategiska inriktningar och identifiera nyckelområden för förbättringar. Denna process har varit nödvändig för att säkra vår långsiktiga framgång och hållbarhet. Vi har tagit viktiga steg mot att stärka vår kärnverksamhet och utforska nya tillväxtmöjligheter mot lönsamma marknader.
Trots de utmaningar som följer med förändringar, ser jag positivt på framtiden, med vårt nya fokus inom IP rättigheter och ser fram emot att presentera spännande avtal framgent. Vår nybildade ledningsgrupp och styrelse bidrar med värdefull kompetens och nya perspektiv, vilket är avgörande för vår framtida utveckling.
Mitt primära fokus framgent är att skapa en solid finansiell plattform för att bygga och kapitalisera framåt inom gaming, web 3 och infrastruktur kring dessa områden. Vi kommer fortsätta att agera inom områden där Rightbridge sedan tidigare har varit aktiva och operativa men samtidigt bygga på med nya områden och dimensioner där jag har lagt stor del av min professionella karriär.
Jag är medveten om att förändringar kan skapa osäkerhet, men jag är övertygad om att de beslut vi fattar idag kommer att vara avgörande för Rightbridge:s framtid. Vi står inför möjligheter att inte bara förbättra våra operativa effektivitet utan också att innovativt utvidga vår affärsmodell med nya spännande möjligheter inom IP-rättigheter och gaming.
Jag vill tacka er alla för ert fortsatta stöd och engagemang. Vår resa är långt ifrån över, och jag ser fram emot att tillsammans bygga ett nytt Rightbridge.
Claes Kalborg
Rapporten finns tillgänglig på www.rightbridge.se
För mer information, vänligen kontakta:
Claes Kalborg, VD
Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se
Mads Jorgensen, styrelseordförande
Telefon: +45 28 97 15 75
E-post: mvj@bluehorizoninvestment.com
Adress:
Rightbridge Ventures Group AB (publ)
Norrlandsgatan 24
111 43
Stockholm
OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-28.
Marknadsnyheter
Quickbit utökar samarbetet med Paysecure
Quickbit meddelar idag att de har skrivit ett avtal om utökat samarbete med sin partner Paysecure. Det utökade partnerskapet innebär att Paysecure kommer att förmedla flöden av kunder och användare från sin befintliga transaktionsstruktur. Paysecure kommer även genom aktiv marknadsföring och kundbearbetning av sitt nätverk, bidra till ökad tillväxt i gemensamt förvärvade kunder. Om Paysecure uppfyller vissa kommersiella milstolpar, kommer de att kompenseras med möjligheten att förvärva aktier i Quickbit. Detta skapar ett långsiktigt gemensamt affärsintresse.
I september påbörjade Quickbit ett samarbete med teknikbolaget Paysecure, som är specialiserat inom betaltjänster. Samarbetet innebär bland annat att Quickbit får tillgång till deras betalplattform och access till ett stort nätverk av merchants. Utöver det bistår Paysecure med kunskap och kännedom inom betalteknik som ska leda till bättre förutsättningar för ökat antal merchants till Quickbit Pay och användare till Quickbit App.
Nu skriver Quickbit ett avtal med Paysecure om ett utökat samarbete. Det utökade samarbetet innebär att Paysecure, med vd Amit Hooja, kommer att intensifiera sitt arbete med att stödja Quickbit med att öka antalet merchants och användare till Quickbits produkter.
Paysecure kommer aktivt driva sina befintliga användare till Quickbit App. Detta kommer att skapa ökad tillväxt i antal transaktioner och användare, och därmed även ett ökat intresse för Quickbits egenproducerade lösningar hos nya kunder. Paysecure kommer även att förmedla flöden av kunder och användare från sin befintliga transaktionsstruktur till Quickbit och bearbeta gemensamt förvärvade kunder i sitt nätverk. Dessa marknadsföringsåtgärder och dess närliggande insatser tillhandahålls helt av Paysecure. I gengäld kommer Paysecure få möjlighet att teckna aktier i Quickbit till ett rabatterat pris. Möjligheten att teckna aktier är villkorat av att vissa kommersiella milstolpar relaterade till antal aktiva användare i Quickbit App uppnås. Därmed kommer Paysecure genom det utökade samarbetet att bidra än mer till Quickbits tillväxt samt ha incitament att fortsätta bidra till Quickbits utveckling som en potentiell ägare.
Bakgrunden till det utökade samarbetsavtalet är att Paysecure har stor tilltro till Quickbit och dess produkter. Det finns ingen tidsplan i avtalet kopplat till när milstolparna ska uppfyllas för att Paysecure ska få teckna aktier i Quickbit enligt överenskommelse. Teckningskursen vid en möjlighet att teckna aktier för Paysecure kommer att vara rabatterat utifrån vad kursen står i vid tidpunkten för ett eventuellt uppfyllande av de kommersiella villkoren. Utspädningen vid uppfyllandet av den första kommersiella milstolpen kan maximalt komma att innebära en utspädning om cirka 10 procent.
“Samarbetet med Paysecure är lysande nyheter för Quickbit. Detta partnerskap kommer ge oss avsevärt mycket bättre förutsättningar att generera användare och vinna kunder för snabbare och mer hållbar omsättningsökning. Det är ett partnerskap som kan komma att vida överträffa den tidigare transaktionsstrukturen. Det ger Quickbit stort självförtroende i att våra satsningar är de rätta och att vi kommer bli ett starkare bolag framåt när vårt nya partnerskap börjar leverera fullt ut”, säger Daniel Sonesson, VD Quickbit.
För ytterligare information kontakta:
Daniel Sonesson, VD
+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com
Denna information är sådan information som Quickbit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 17:30.
————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com
-
Analys från DailyFX8 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter9 månader ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter3 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX10 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX10 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX6 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter5 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke
-
Marknadsnyheter6 år ago
Tudorza reduces exacerbations and demonstrates cardiovascular safety in COPD patients