Marknadsnyheter
SAS AB söker bemyndigande för eventuell riktad emission och avser kalla till extra bolagsstämma
fr, okt 06, 2017 08:00 CET
I tidigare lämnade delårsrapporter har SAS AB (”SAS”) meddelat att olika alternativa finansieringsformer aktivt utvärderas för att minska SAS finansieringskostnader. I linje med detta avser SAS att kalla till extra bolagsstämma, att hållas den 3 november, med förslag till bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om nyemission av högst 66 miljoner stamaktier motsvarande knappt 20 % av antalet utgivna stamaktier. SAS huvudägare förväntas stödja styrelsens förslag till bemyndigande.
SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, men önskar som ett led i utvärderingen av alternativa finansieringsformer ha möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma. SAS huvudägare har, förutsatt att förslaget röstas igenom på extra bolagsstämma, uttalat att de under en period om 90 dagar från en eventuell riktad emission, dock längst fram till nästa årsstämma, inte kommer sälja SAS-aktier.
SAS finansiella position har förbättrats de senaste åren. I september presenterade SAS ett resultat före skatt om nästan 2 miljarder SEK för det tredje kvartalet 2016/2017, vilket var en ökning med 90 % jämfört med föregående år. En stabil finansiell position är viktigt mot bakgrund av SAS pågående och framtida flygplansinvesteringar, för villkoren vid refinansiering av kommande låneförfall samt för att möjliggöra eventuell framtida inlösen av preferensaktier.
För att öka SAS flexibilitet kring möjliga alternativa finansieringsformer har SAS styrelse beslutat att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 3 november.
Styrelsen har beslutat att föreslå att bolagsstämman, för tiden fram till nästa årsstämma, bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. SAS huvudägare förväntas stödja styrelsens förslag, som för godkännande kräver att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. SAS huvudägare har, förutsatt att förslaget röstas igenom på extra bolagsstämma, uttalat att de under en period om 90 dagar från en eventuell riktad emission, dock längst fram till nästa årsstämma, inte kommer sälja SAS-aktier.
SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, men önskar som ett led i utvärderingen av alternativa finansieringsformer ha möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma. Ett fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet skulle innebära en ökning av antalet stamaktier om högst 66 miljoner stamaktier, motsvarande knappt 20 % baserat på antalet idag utgivna stamaktier.
Styrelsens förslag, som kommer att publiceras i sin helhet på SAS hemsida och i separat kallelse till bolagsstämman, innebär i korthet följande:
- Nyemission av stamaktier ska ske på marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen per ny stamaktie ska fastställas genom ett auktionsförfarande, ett s.k. accelererat book building-förfarande.
- Skälen för att SAS önskar ett bemyndigande för en eventuell emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att SAS under gynnsamma marknadsförhållanden, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, ska kunna stärka det egna kapitalet i syfte att erhålla bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande låneförfall samt möjliggöra eventuell framtida inlösen av preferensaktier. Vidare bedömer Bolaget att förutsättningarna för att framgångsrikt och effektivt genomföra en företrädesrättsemission för närvarande ej föreligger givet att flera av Bolagets nuvarande huvudägare inte avser att delta i en sådan emission. Därtill kan SAS genom en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bredda och stärka aktieägarbasen i Bolaget.
- En eventuell nyemission av nya stamaktier ska enligt det föreslagna bemyndigandet riktas till ett antal utvalda skandinaviska och internationella institutionella investerare samt ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja ett framgångsrikt genomförande av emissionen.
Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den
3 november 2017
kl. 10.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.
Uppgifter om rätt till deltagande, inträdeskort, förslag till dagordning och styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande kommer att framgå av den kallelse som offentliggörs senare idag.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437
Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober kl. 08.00 CET.
Marknadsnyheter
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.11.2024
Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
22.11.2024 kl. 22.30 EET
Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.11.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:
Handelsplats (MIC-kod) |
Antal aktier |
Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** |
Kostnad, euro*, ** |
---|---|---|---|
XHEL |
144 064 |
10,58 |
1 524 701,34 |
XSTO |
114 165 |
10,55 |
1 204 671,43 |
XCSE |
28 131 |
10,58 |
297 599,19 |
Summa |
286 360 |
10,57 |
3 026 971,96 |
* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,5858 och DKK till EUR 7,4588
** Avrundat till två decimaler
Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.
Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 037 152 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.
Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.
För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE
För ytterligare information:
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com
Marknadsnyheter
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.11.2024
Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
22.11.2024 kl. 22.30 EET
Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.11.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:
Handelsplats (MIC-kod) |
Antal aktier |
Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** |
Kostnad, euro*, ** |
---|---|---|---|
XHEL |
144 064 |
10,58 |
1 524 701,34 |
XSTO |
114 165 |
10,55 |
1 204 671,43 |
XCSE |
28 131 |
10,58 |
297 599,19 |
Summa |
286 360 |
10,57 |
3 026 971,96 |
* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,5858 och DKK till EUR 7,4588
** Avrundat till två decimaler
Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.
Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 037 152 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.
Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.
För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE
För ytterligare information:
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com
Marknadsnyheter
Envar Holding avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market
Envar Holding AB (”Envar” eller ”Bolaget”), en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen spelutvecklingsföretag eller andra företag verksamma inom underhållningsindustrin, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av nyemitterade aktier motsvarande 50 MSEK (”Erbjudandet”).
Nasdaq Stockholm har idag, den 22 november 2024, lämnat ett villkorat godkännande avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor har uppfyllts senast på noteringsdagen, däribland att (i) spridningskravet för Bolagets aktier uppfyllts, (ii) Bolaget offentliggör ett prospekt samt ett tilläggsdokument som inkluderar aktiekapitalets utveckling samt (iii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.
Styrelsen och ledningen i Envar gör bedömningen att en notering av Envar Holdings aktier på Nasdaq First North Growth Market ökar intresset för Envar Holding från såväl professionella- som institutionella investerare, ökar möjligheterna att anskaffa kapital samt möjliggör en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie för såväl privata som professionella investerare. Motivet för Erbjudandet är att accelerera utvecklingstakten för Bolagets första egenutvecklade spel och lansera spelet på PC i Early Access under andra kvartalet 2026.
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet avser omfatta högst 2 500 000 aktier och avses erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige, Norge och Finland via Nordnet till ett erbjudandepris om 20 SEK, motsvarande ett bolagsvärde före Erbjudandet uppgående till 200 MSEK. Om Erbjudandet fulltecknas erhåller Bolaget en emissionslikvid om 50 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett flertal ankarinvesterare, bland annat Tenesta Holding AB, uppgående till 27 MSEK, motsvarande 54 procent av Erbjudandet.
Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet och kommer då att publiceras på Envars hemsida, www.envarstudio.com
Atey Ghailan, VD:
En börsintroduktion är ett naturligt steg i Envars resa mot att bli en global ledare inom underhållning. Med en tydlig strategi att stärka vår position i spelbranschen genom utveckling av både egna och kunders spel samt varumärken, står vi redo att lansera vårt första egenutvecklade spel under andra kvartalet 2026. Vi är oerhört tacksamma för det positiva mottagandet och förtroendet från våra cornerstone investors och ser fram emot att välkomna nya aktieägare att vara med på vår resa.
Om Envar
Envar Holding är en snabbväxande och lönsam outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen spelutvecklingsföretag och andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av grafik- och utvecklingstjänster till några av de största varumärkena inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, EA Games, Nickelodeon, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Sony, Tencent och EPIC Games.
Envar Holding består idag av två helägda dotterbolag: Envar Entertainment och Envar Games. Historiskt har Envar Entertainment representerat den huvudsakliga verksamheten men i början av 2023 grundades Envar Games för att inleda egen spelutveckling. Envar Games ansvarar idag för utvecklingen av Bolagets första egenutvecklade spel, ett spel inom den populära open world survival-genren med planerad lansering under andra kvartalet 2026.
Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2024 uppgick till 22,2 MSEK med ett resultat innan finansiella poster (EBIT) om 7,0 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 31,5 procent.
Finansiell översikt:
2021: Intäkter 20,2 MSEK med EBIT 10,4 MSEK*
2022: Intäkter 54,9 MSEK med EBIT 20,7 MSEK*
2023: Intäkter 75,2 MSEK med EBIT 2,0 MSEK**
* Koncernförhållandet uppstod först i början av 2023 med Envar Holding som moderbolag. Informationen avser den finansiella utvecklingen i det operativa dotterbolaget Envar Entertainment.
**Resultatpåverkande investeringar avseende spelutvecklingen i Envar Games om cirka 15,0 MSEK kostnadsfördes under 2023
Bolagets långsiktiga ambitioner och målsättning omfattar, utöver tillhandahållande av tjänster inom grafisk- och 3D-grafik, illustrationer och animationer, även egen spelutveckling, ägande och utveckling/förädling av intellektuella rättigheter samt olika initiativ för utbildning och talangutveckling.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Envar i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Certified Adviser
Envar har utsett Amudova AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0) 8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Atey Ghailan, VD Envar Holding AB
Tel: +46 (0) 73 903 35 27
E-post: contact@envarstudio.com
Om Envar Holding
Envar Holding är en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen spelutvecklingsföretag eller andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av högkvalitativa grafik- och utvecklingstjänster till några av de största aktörerna inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Tencent och EPIC Games.
Envar Holding består idag av två helägda dotterbolag: Envar Entertainment och Envar Games. Envar Entertainments verksamhet utgörs av huvudsakligen outsourcing- och co-development tjänster. Envar Games är fokuserat på Bolagets egna utveckling av spel.
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se
Följ oss på LinkedIn Stockholm Corporate Finance | LinkedIn
Taggar:
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke