SciBase Holding AB (”SciBase” eller ”Bolaget”) meddelar idag det preliminära utfallet i den kapitalanskaffning, bestående av en företrädesemission av units om cirka 59,3 MSEK (”Företrädesemissionen”) och en riktad emission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om cirka 22,5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), som offentliggjordes den 12 november 2024 (”Kapitalanskaffningen”). Samtliga 16 669 624 units i den Riktade Emissionen har tecknats och betalats, varför styrelsen i SciBase avser att den 14 januari 2025 besluta om tilldelning av units till investerarna i den Riktade Emissionen. Det preliminära utfallet i Företrädesemissionen indikerar att 22 916 119 units, motsvarande cirka 52,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen omfattades till cirka 50,4 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units. Därmed tas garantiåtagandena inte i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 30,9 MSEK, och genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 3 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units i Kapitalanskaffningen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare minst cirka 53,4 och högst 89,1 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tilldelning av units i den Riktade Emissionen

Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats och betalats, varför styrelsen i SciBase avser att den 14 januari 2025 besluta om tilldelning av 16 669 624 units i den Riktade Emissionen, i samband med att Bolaget fattar ett tilldelningsbeslut baserat på det slutliga utfallet i Företrädesemissionen. Varje unit i den Riktade Emissionen består av tre (3) aktier och tre (3) Teckningsoptioner. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 januari 2025 och den preliminära teckningssammanställningen visar att 22 674 031 units, motsvarande cirka 30,6 MSEK, eller cirka 51,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 242 088 units, motsvarande cirka 0,3 MSEK, eller cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 52,2 procent. Företrädesemissionen omfattades till cirka 50,4 procent av teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units. Därmed tas garantiåtagandena inte i anspråk. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 30,9 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 20 december 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 3 437 417,85 SEK, från 10 976 920,20 SEK till 14 414 338,05 SEK, genom utgivande av 68 748 357 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 219 538 404 till 288 286 761 aktier. Utspädningen uppgår till 23,8 procent.

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i SciBase att öka med 50 008 872 aktier, från totalt 288 286 761 aktier (räknat på totalt antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen) till totalt 338 295 633. Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 2 500 443,60 SEK, från 14 414 338,05 SEK (räknat på Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionen) till 16 914 781,65 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,8 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen).

Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, som utges i Kapitalanskaffningen, kommer antalet aktier öka med ytterligare 118 757 229 och aktiekapitalet kommer att öka med 5 937 861,45 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 26,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (räknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, genomförd Riktad Emission och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner).

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 17 januari 2025.

Teckningsoptioner

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen avseende Teckningsoptionerna kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.

Rådgivare

SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Kapitalanskaffningen.

Certified Advisor (CA):

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2025 kl. 20.00 CET.

Om SciBase

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Förvärv av units i Företrädesemissionen bör endast ske på grundval av informationen i det formella prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med Företrädesemissionen och som hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://investors.scibase.se/sv/mid-disclaimer/107/83.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.