Marknadsnyheter
SIBS AB (publ) considers issuing new senior unsecured bonds and announces a conditional exchange offer for the company’s outstanding 2020/2025 bonds
SIBS AB (publ) (“SIBS” or the “Company”) has mandated Carnegie Investment Bank AB (“Carnegie”) as Global Coordinator and Joint Bookrunner and Danske Bank A/S, Denmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) as Joint Bookrunner to explore the conditions for issuing senior unsecured bonds in an expected volume of SEK 1,000 million with a maturity of 3 years (the “New Bonds”). Subject to prevailing market conditions, a capital market transaction may follow. The proceeds from the New Bonds will be used to refinance the outstanding SEK 598 million green bonds with ISIN SE0014965729 maturing in October 2025 (the “Existing Bonds”) and for general corporate purposes.
In connection with the contemplated issuance of the New Bonds, SIBS will offer holders of the Existing Bonds to participate in an exchange offer (the “Exchange Offer”) where holders of Existing Bonds are offered to use Existing Bonds as payment for subscription of New Bonds. In connection with the allocation of the New Bonds, the Company will, among other things, consider whether the investor seeking allocation in the New Bonds has validly participated in the Exchange Offer. The Exchange Offer is conditional upon a successful issuance of the New Bonds.
Holders of Existing Bonds who choose to subscribe for New Bonds and utilize the Exchange Offer will, upon allocation and allotment of New Bonds, receive New Bonds at a value corresponding to 102.00 percent of the Existing Bonds that these holders provide as payment in the Exchange Offer.
In cases where a holder of the Existing Bonds is not allocated the New Bonds they have subscribed for, such holder will be refunded an amount corresponding to 102.00 percent of the potential excess that the holder has paid for New Bonds with Existing Bonds. All Existing Bonds that a holder of Existing Bonds has not applied to exchange for New Bonds will be redeemed at the applicable redemption price as set out below.
Furthermore, SIBS announces that the Company will exercise its option for early redemption of the Existing Bonds not repurchased under the Exchange Offer, in accordance with the terms of the Existing Bonds, which is conditional upon an issuance of the New Bonds and that all conditions for disbursement of proceeds under the New Bonds are met. The redemption date for the Existing Bonds will be October 18, 2024. The amount for redemption of the Existing Bonds will be the applicable redemption amount (101.00 percent of the nominal amount of the Existing Bonds) plus accrued but unpaid interest, and the redemption amount will be paid to holders of the Existing Bonds who hold these on the relevant record date (October 11, 2024).
Further details regarding the Exchange Offer and redemption of Existing Bonds are included in the terms, available from the Joint bookrunners.
In connection with the above, the Existing Bonds will be delisted from Nasdaq Stockholm.
SIBS has mandated Carnegie Investment Bank as Global Coordinator and Joint Bookrunner and Danske Bank A/S, Denmark, Svcerige Filial as Joint Bookrunner of the issuance of the New Bonds and as Dealer Managers in connection with the Exchange Offer. Roschier Law Firm has acted as legal advisor.
Dealer managers:
Carnegie: dcmsyndicate@carnegie.se
Danske Bank: liabilitymanagement@danskebank.dk
For more information, please contact:
|
Erik Thomaeus CEO, SIBS AB et@sibs.se +46 70-755 78 98 |
|
|
|
This information is the kind of inside information that SIBS AB (publ) is obliged to make public in accordance with the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Market Act. The information was submitted for publication, through the contact people above, at 3 pm CET on 24 September 2024. |
|
SIBS AB was founded in 2016 and is today one of the world’s leading modular building manufacturers with a scalable capacity of up to around 6 000 homes per year. SIBS has the entire integrated value chain for industrial construction within the group – from design and configuration in its own building system, industrial production in its own factories and onsite assembly/finalization. With the help of digitalization and technology, we set a new standard in the construction industry. SIBS bond is listed on Nasdaq Stockholm. Read more at www.sibs.se.
|
Nidhogg Resources Holding AB (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har offentliggjort sitt investeringsmemorandum i samband med erbjudandet av teckningsoptioner av serie TO 6 (”TO 6”). Memorandumet innehåller detaljerad information om Bolagets verksamhet, finansiella ställning, strategi och framtidsplaner samt villkoren för TO 6.
Syftet med TO 6 och de aktier som kan komma att tecknas med TO 6 är att stärka Bolagets kapitalbas för att möjliggöra fortsatt expansion och investeringar i strategiska tillgångar inom främst mineralbranschen.
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida samt via Eminova som agerar finansiell rådgivare i transaktionen.
Investerare och andra intressenter uppmanas att ta del av memorandumet för en fullständig förståelse av erbjudandet och Bolagets framtidsplaner.
Teckningstid 14 oktober – 25 oktober 2024.
Teckningskurs Två öre (0,02 SEK) per aktie.
Handel med tecknings-
optioner Handel i teckningsoptionerna sker på Spotlight Stock Market fram till och med den 23 oktober 2024. Teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning av nya aktier eller som inte avyttras kommer därefter att vara utan värde.
Antal aktier i erbjudandet Högst 261 544 113 aktier.
I och med att Nidhogg Resources Holding AB genomgått en ny noteringsprövning, godkännande och publiceringen av memorandum, återförs handeln i Bolagets aktie till Spotlights ordinarie lista.
Första dag med handel av aktien och teckningsoption av serie TO 6 på ordinarie lista blir måndag den 14 oktober 2024.
”Det är glädjande att bli åternoterade på Spotlights ordinarie lista. För er som inte känner till Nidhogg Resources så är vi ett relativt nystartat mineralprospekteringsföretag som under det senaste året lämnat in två Miljökonsekvensbeskrivningar (”MKB”) till berörda myndigheter för att kunna starta upp vår verksamhet i Tuna-Hästberg och Vintjärn-Kölen. Under tredje kvartalet nästa år beräknar vi att vara igång i de båda områdena”, säger Niclas Biörnstad, VD i Nidhogg Resources Holding AB (publ).
Emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.nidhoggresources.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Emissionsmemorandum och anmälningssedel för direktregistrerade aktieägare finns publicerad på www.eminova.se.
Kontakt
Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: ulrich@nidhoggresources.com
Telefon: +46 70 376 0515
Eller
Niclas Biörnstad, VD Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: niclas@nidhoggresources.com
Om Nidhogg Resources
Nidhogg Resources Holding AB (publ), www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.
Datum för publicering av delårsrapporten för bolagets första kvartalsrapport i 2024 har i bokslutskommunikéen angivits till 18 oktober 2024, vilket är fel. Det korrekta datum är 20 november 2024. Samma dag som bolaget avser att hålla årsstämman. Historiskt har Alltainer publicerat rapporter en och en halv månad efter periodens slut, för att säkra att det administrativt kan säkerställas.
För ytterligare information
Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post: jk@alltainer.com
Kort om Alltainer
Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.
En studie från Anglia Ruskin University visar att kreativa aktiviteter som att sy eller måla kan
ha en betydande positiv inverkan på välbefinnande och livsglädje. Forskare fann att kreativitet
påverkar människors välbefinnande lika mycket som faktorer som ålder och hälsa.
Studien, publicerad i Frontiers in Public Health, visar att deltagande i hantverk och
konstnärliga aktiviteter ökar känslan av att livet är meningsfullt, vilket kan vara lika viktigt
som att ha ett jobb. Forskarna föreslår att myndigheter bör överväga att främja kreativa
aktiviteter som ett sätt att stärka folkhälsan.
Även om sambandet inte är helt fastställt, pekar studien på att kreativitet kan spela en viktig
roll för att förbättra psykisk hälsa.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år agoUpptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Marknadsnyheter1 år agoDärför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Nyheter6 år agoTeknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke