Styrelsen i Deversify Health AB (publ) (”Bolaget”) har idag, den 1 november 2024, beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan kommer att lämnas in till Uppsala tingsrätt snarast.

Orsaken till beslutet om konkursansökan är att Bolaget, trots Bolagets fortsatta notering på First North genom ett omvänt förvärv den 25 juli 2024 och den efterföljande företrädesemissionen som avslutades den 22 augusti 2024, inte har lyckats nå en långsiktigt hållbar lösning för Bolagets likviditet på kort och medellång sikt.

Bolaget och dotterbolaget Deversify AB såg en nystart av verksamheten i samband med det omvända förvärvet. Utfallet i emissionen blev monetärt enligt plan och glädjande var att investeringar även erhölls från nya aktieägare som förvärvade uniträtter som inte tecknades i emissionen av befintliga aktieägare. Givet den garanterade nivån på emissionen som erhölls och prognosen för verksamhetens finansiella utveckling konstaterades att rörelsekapitalet var säkrat för framdriften. Efter emissionen konstaterades dock att nettolikviden som utbetalades till Bolaget den 17 september 2024 belastades med högre emissionskostnader än prognostiserats av både Bolaget, av dotterbolaget Deversify AB och båda bolagens rådgivare. Vidare kvittades inte emissionskostnader i den utsträckning som ursprungligen planerades i företrädesemissionen. Det har även i efterhand inkommit betydligt högre transaktionskostnader från för det omvända förvärvet men även transaktionskostnader i samband med avyttring av den tidigare verksamheten i Bolaget än vad Bolagets nuvarande styrelse och ledning tidigare fått kännedom om.

Bolagets finansiella ställning har genom det omvända förvärvet förbättrats och det planerades för den andra kontrollstämman såväl i Bolaget som i dotterbolaget Deversify AB där aktiekapitalet i sin helhet ansågs vara återställt. För att hantera en lägre likvid position har Bolaget under oktober inlett ett omstruktureringsarbete i syfte att förbättra bolagets framdrift där både lednings- och produktionskostnader har setts över. Bolaget har inlett ett omtag i koncept, erbjudande och försäljningsstruktur som delvis implementerades redan i oktober och avsågs att accelereras i november och december 2024. Detta arbete ser Bolaget i dagsläget vara positivt men prognosen pekar fortsatt på en för låg likviditet i Bolaget på kort sikt.

Bolagets aktieägare har i flera omgångar stöttat Bolagets utveckling genom kapitaltillskott vilket Bolaget är mycket tacksam för. Den senaste emissionen i dotterbolaget Deversify AB genomfördes i februari 2022 innan krigsutbrottet och innan kapitalanskaffningsmarknaden blev svår. Under 2023 har flertalet tidigare och nya ägare investerat i konvertibler i bolaget som utnyttjades i den företrädesemission som genomfördes i augusti 2024.

Givet den rådande prissättningen på Bolagets aktier ser Bolaget ingen möjlighet att erhålla nytt eget kapital utan att aktievärdet i bolaget skrivs ner. Även efter det bedöms kapitalanskaffning vara svår givet ett fortsatt svårt marknadsläge. Nytt eget kapital och emissionslikvid bedöms inte kunna erhållas förrän tidigast i januari 2025 i den mån en lyckad kapitalanskaffning vore möjlig.

Bolaget har tillsammans med professionell hjälp utrett en möjlig rekonstruktion för att bevara aktieägarnas intressen och investering i bolaget. En rekonstruktion är kostsam och utfallet av eventuell rekonstruktionsvinst är osäker. Efter övervägande har Bolaget, efter att ha analyserat alla förutsättningar, inte bedömt en rekonstruktion som en möjlig väg framåt.

”Detta är smärtsamt och jag känner stor sorg när Bolaget måste konstatera att det tyvärr inte finns likviditet på kort och medellång sikt att driva Bolaget vidare. Jag har fortfarande en tro på bolagets verksamheter och att dessa har en stor potential men bolagets finansiella situation kan inte bära verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Jag hoppas verkligen att konkursförvaltaren kommer hitta en ny hamn för Bolagets verksamheter då de globala problemen med galopperande metabol ohälsa inte blir mindre för var dag som går.” säger styrelsens ordförande Johan Willdeck.

“Vi har utvecklat både en världsledande utandningsmätare av ketos som säljs till hela världen såväl som ett unikt screeningsprogram för metabol ohälsa. Därför känns det extra bittert att vi nu tvingas kasta in handduken så här kort efter noteringen när förhoppningen var det omvända – att vi skulle kunna växla upp efter några tuffa år med pandemi, halvledarbrist och hög inflation. Min önskan framåt är att våra tusentals dagliga användare där ute kan få en chans att fortsätta använda ett precisionsverktyg de verkligen uppskattar”, säger VD Anders Murman.

Styrelsen har idag, baserat på ovan beskrivna, med stor vånda därför kommit till slutsatsen att det enda alternativet är att ansöka om konkurs vid Uppsala tingsrätt.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Deversify Health AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2024-11-01 09:18 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Willdeck, styrelseordförande, Deversify Health AB
E-post: johan.willdeck@deversify.com
Telefon: +46 (0) 70 915 88 39

Ander Murman, VD, Deversify Health AB
E-post: anders.murman@deversify.com
Telefon: +46 (0) 70 546 50 62

Freja eID Group AB (”Bolaget”) har beslutat att byta likviditetsgarant och ingå nytt avtal med ABG Sundal Collier (”ABGSC”) för likviditetsgaranti.

ABGSC blir därmed likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Bolagets aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm.

Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 1 december 2024.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2024 kl. 09.15 CET genom nedanstående persons försorg.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information: www.frejaeid.com  – https://frejaeid.com/finansiell-info/

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) publicerar informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av den fullt säkerställda företrädesemissionen av units som beslutades av styrelsen den 25 oktober 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 25 oktober 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2024. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.axolotsolutions.com) och Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Eminova Fondkommission AB:s webbplats dagen innan teckningsperioden inleds. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Genom Företrädesemissionen emitteras högst 25 978 713 units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 
• Aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5.
• Emissionslikviden uppgående till cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader ska uteslutande finansiera värdeskapande aktiviteter, med fokus på planerad investering i Mellifiq AB och internationell expansion. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 avses stärka finansieringen av internationell expansion. 
• Teckningskursen har fastställts till 0,78 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024. 
• Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från Lennart Holm via bolag, externa befintliga aktieägare och Gilanpour Holding AB, vilka sammanlagt uppgår till cirka 4,9 MSEK eller cirka 24,1 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 7,9 MSEK eller cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett fåtal befintliga aktieägare och externa investerare. Den vederlagsfria toppgarantin uppgår till cirka 7,5 MSEK eller cirka 36,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från Lennart Holm via bolag och den befintliga aktieägaren SI Technology Investments AB. 
• En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 16 februari 2026 till och med den 2 mars 2026 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,39 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Tidplan

4 november 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
6 november – 20 november 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
6 november – 15 november 2024: Handel med uniträtter (UR)
6 november 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket: Handel med BTU
22 november 2024: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Axolot Solutions. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Axolot Solutions kommer endast att ske genom Memorandumet, som Axolot Solutions offentliggjorde den 1 november 2024. Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med ”kvalificerade investerare” (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som ”relevanta personer”). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Axolot Solutions aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Axolot Solutions lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system och lösningar för industriell och publik vattenrening baserade på bolagets unika och egenutvecklade AxoPur^® teknik. AxoPur^® är en kostnadseffektiv bredspektrumrening för komplexa förorenade vatten som inte kräver tillsats av fällningskemikalier och som möjliggör en ökad recirkulation och återanvändning av processvatten. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget arbetar internationellt genom nära samarbeten med lokala och regionala väletablerade partners. I Sverige och Norge säljer bolaget sina produkter och lösningar genom intressebolaget Mellifiq. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan den 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.