Marknadsnyheter

SPACtvå har ingått avtal om att förvärva Invoicery Int AB – i Sverige verksamt under varumärket Frilans Finans – Nordens största Fintech-tjänst för egenanställda arbetstagare

Published

1 år ago

22 december, 2022

Tanalys

Spactvå AB (”SPACtvå”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Invoicery Int AB (”Invoicery”) från Grundbulten 115082 AB u.n.ä. till Stephen Schad Invoicery Invest AB (som är ett bolag som kontrolleras av Stephen Schad), Stephen Schad, West Island AB och Invoicery Partners Sweden AB (”Förvärvet”). Invoicery, i Sverige verksamt under varumärket Frilans Finans, är Nordens marknadsledande egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag. Invoicerys nettoomsättning 2021 uppgick till drygt 1,44 miljarder kronor med ett EBITDA om 21,6 miljoner kronor. SPACtvå förvärvar aktierna i Invoicery till ett marknadsvärde om 150 miljoner kronor[1], vilket finansieras med befintlig kassa och genom nyemission av 23 545 455 aktier i SPACtvå till kurs 5,50 SEK/aktie. Förvärvet är villkorat av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma i SPACtvå. Efter Förvärvet värderas den nya koncernen till en EV/EBITDA-multipel om ca 5,1[2].

Förvärvet är villkorat av att aktieägarna i SPACtvå godkänner Förvärvet. Vidare är förvärvet villkorat av att extra bolagsstämma i ägarbolaget Invoicery Partners AB beslutar att godkänna försäljningen av Invoicery Partners Sweden AB andel i Invoicery. Styrelsen i Invoicery Partners Sweden AB kommer att rekommendera att aktieägarna godkänner Förvärvet.

”SPACtvå är oerhört glada över att kunna presentera förvärvet av Invoicery Int, ett entreprenörslett Fintech-bolag med effektiva processer och attraktiva tillväxtmöjligheter. Invoicery är en viktig möjliggörare för en mer flexibel och modern arbetsmarknad. Den så kallade gigekonomin är här för att stanna och inom denna växande nisch har Invoicery återkommande visat på innovation och ansvarstagande. Invoicery har påbörjat en internationell resa och har kapacitet att växa såväl på nya marknader som befintliga. I noterad miljö skapas förutsättningar för ökad kännedom och för accelererad tillväxt. Vi är därför glada att Invoicery valde en notering via SPACtvå och är övertygade om att Invoicery kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö.” Marcus Bonsib, VD SPACtvå.

Nyckelfakta avseende Invoicery

Invoicery, i Sverige verksamt under varumärket Frilans Finans, är en välkänd och respekterad aktör inom egenanställning
Invoicerys B2C-erbjudande möjliggör för privatpersoner att fakturera utan eget företag genom att erbjuda privatpersoner en reglerad rätt att upphandla uppdrag för Frilans Finans räkning. Vid godkänd prövning av det upphandlade uppdraget ingår Frilans Finans ett avtal med uppdragsgivaren, har arbetsledning och kontroll för den egenanställde arbetstagaren samt ansvarar för redovisning av skatter och avgifter.
Invoicerys B2B-erbjudande består i att hyra ut och organisera arbetskraft till företag, plattformsbolag och tillväxtföretag, kunder är exempelvis ledande aktörer inom segmenten last mile delivery och mediaproduktion.
Ledande i utvecklingen av hållbara villkor för gigekonomin – tecknade 2021 kollektivavtal med fackförbundet Säljarnas Riksförbund vilket ger ökad trygghet och bättre villkor för egenanställda arbetstagare
Pågående internationell expansion i Norge, Danmark, Finland och Frankrike
Skalbar affär från effektiv digital plattform och starkt varumärke
Stark finansiell ställning med stor nettokassa och kapacitet för löpande utdelning

Finansiella nyckeldata avseende Invoicery

Nettoomsättningen 2021 uppgick till 1,44 miljarder kronor och EBITDA till 21,6 miljoner kronor
För perioden Januari – September 2022 uppgick omsättningen till 1,18 miljarder kronor och EBITDA till 12,6 miljoner kronor
För helåret 2022 förväntar sig Invoicery Int en nettoomsättning om cirka 1,65 miljarder kronor och ett EBITDA om cirka 15 miljoner kronor (efter omstruktureringskostnader av engångskaraktär om cirka 5 MSEK dvs 20 MSEK före omstruktureringskostnader)
Per den 30 september hade Invoicery en positiv nettoskuld, dvs nettokassa, om 57,8 (43,1) miljoner kronor som uteslutande är banktillgodohavanden. Bolaget har inga långfristiga skulder

Om Invociery Int’s organisation

Invoicery Int’s organisation består av nio självstyrande team som har ett tydligt delegerat ansvar och brett mandat, detta leder till stor redundans och en högpresterande verksamhet.

Ledande befattningshavare är;

Stephen Schad, koncern-VD. Grundare och huvudägare i Invoicery Int

Mats Ottosson, Styrelseledamot i Invoicery Int AB, VD i Invoicery Business AB.

Nicklas Karlbom, CFO

Stephen Schad, grundare och huvudägare i Invoicery: ” ”Jag är oerhört glad att vi tecknat det här avtalet som kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar att utvecklas och ta till vara på potentialen i vår marknad. Vi har sett en stadig ökning inom egenanställning, bland annat pådrivet av digitalisering samt nya beteendemönster. I takt med att frihet och självbestämmande ges högre prioritet ifrågasätter allt fler gamla sanningar om att åttatimmarsdagar på en bestämd plats hos en fast arbetsgivare är det enda rätta. Med vårt B2B-erbjudande organiserar vi också arbetskraft till både plattformsbolag och tillväxtföretag. Genom en notering på Spotlight Stock Market kan vi fortsätta vår tillväxtresa både organiskt och genom förvärv i Europa”

Per Nilsson, grundare av SPACtvå och styrelseledamot: ”Redan när vi etablerade SPACett under 2021 låg Invoicery högt på listan över potentiella målbolag och vi blev glada när Invoicery, som följt affären med Tura som genomfördes i SPACett, ville förnya dialogen såhär kort inpå noteringen av SPACtvå. Gigekonomin har en stark underliggande tillväxt och Invoicery skapar förutsättningar för branschen att växa på ett ansvarsfullt sätt. Jag ser det som att Invoicery säljer hackorna och spadarna till den nya vågen av plattformsbolag – medan många aktörer inom gigekonomin tar mycket risk och har svårt att nå lönsamhet så har Invoicery genom skalfördelar och ständiga förbättringar hittat en bra balans mellan lönsamhet och tillväxt. Invoicery är bara i början av sin framgångsrika resa och vi ser stora möjligheter till geografisk expansion och att addera nya tjänster för framtidens arbetsmarknad. Jag och grundarteamet i SPACtvå ser fram emot att följa Invoicerys fortsatta resa.”

Förvärvet i sammandrag

Den totala köpeskillingen för Förvärvet uppgår till 150 miljoner kronor och erläggs genom kontanta medel om 20,5 MSEK samt genom en riktad nyemission av 23 545 455 aktier i SPACtvå till säljarna av Invoicery. Kursen i den riktade emissionen har, genom förhandlingar på armslängds avstånd med säljarna av Invoicery, fastställts till 5,5 kronor per aktie.
Efter transaktionen kommer säljarna äga 81,1 % av aktierna i SPACtvå. Totalt kommer det att finnas 29 045 455 aktier i SPACtvå efter emissionen.
Styrelsen för Invoicery Partners Sweden AB som äger 18,2% av Invoicery har rekommenderat budet. Försäljningen är dock villkorad av godkännande från extra bolagsstämma i Invoicery.
Förvärvet är även villkorat av ett godkännande från en majoritet av Spactvås aktieägare vid extra bolagsstämma, som ska hållas i januari 2023, samt att Spotlight Stock Markets (”Spotlight”) därefter ger sitt slutliga godkännande.
Spotlight har gett ett preliminärt godkännande för noteringen av Invoicery int AB, vilket dock inte utgör en garanti för ett slutligt godkännande. Större aktieägare samt SPACtvås ledning och styrelseledamöter, som tillsammans representerar totalt cirka 54% av kapital och röster i SPACtvå innan Förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att stödja förvärvet och att rösta för dess genomförande på extrastämman.
I samband med Förvärvet ska SPACtvå, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en noteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter Förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.
Hela transaktionen förväntas vara genomförd under första kvartalet 2023.
Grundbulten 115082 AB u.n.ä. till Stephen Schad Invoicery Invest AB, som är ett bolag som kontrolleras av Stephen Schad, (”Stephen Schad”) har åtagit sig att ingå ett så kallat lock-up avtal och inte avyttra aktier under en tidsperiod om 18 månader från och med tillträdesdagen. Efter 6 månader från och med tillträdesdagen, med nuvarande styrelse i SPACtvås medgivande, får dock Stephen Schad anlita en fondkommissionär eller investment bank för att utreda möjligheten och sedermera exekvera försäljning av aktier motsvarande maximalt 20 % av Stephen Schads innehav till institutionella investerare.
Stephen Schad har beviljats dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som SPACtvå AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22:a december 2022 kl. 19.04 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD SPACtvå AB

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

Stephen Schad Koncern-VD Invoicery Int AB
+46 70 8 80 61 87

stephen.schad@frilansfinans.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

[1] Baserat på en aktiekurs i SPACtvå om 5,5 kr per aktie.

[2] Baserat på förväntad EBITDA 2022 (20 MSEK före engångskostnader om 5 MSEK), nettokassa om 57 MSEK per sista september 2022, 29 045 455 aktier och kurs 5,5 kr per aktie.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SPACtvå i någon jurisdiktion, varken från SPACtvå eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (” Securities Act ”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (” EES ”), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endas t att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade ut talandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.

Marknadsnyheter

Tendo AB offentliggör utfall i företrädesemission av units

Published

43 minuter ago

24 april, 2024

Tanalys

Tendo AB (publ) (”Tendo” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”), som styrelsen beslutade om den 5 februari 2024 villkorat efterföljande godkännande, vilket erhölls, från den extra bolagsstämman den 8 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 1 584 167 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,80 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsanmälningar om 92 120 units, motsvarande cirka 0,80 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 676 287 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 14,61 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 4 175 030 units, motsvarande 36,38 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Därtill kommer det brygglån som Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 16 januari 2024 från Klosterströmmens Skogar AB om 1,5 MSEK, inklusive upplupen ränta, att kvittas inom ramen för Företrädesmissionen. Detta är i enlighet med de villkoren som Tendo meddelade den 5 februari 2024 i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen. Totalt tecknades således 5 851 317 units, motsvarande 50,99 procent av Företrädesemissionen, exklusive kvittning av brygglån. Inklusive kvittning av brygglån tecknades totalt 6 800 977 units, motsvarande 59,27 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Tendo cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 5 februari 2024 offentliggjorde Tendo att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 20,2 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,76 SEK per unit, bestående av elva (11) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 11 475 362.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen i Tendo avslutades den 22 april 2024. Det slutliga utfallet visar att 1 584 167 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,80 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsanmälningar om 92 120 units, motsvarande cirka 0,80 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 676 287 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 14,61 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 4 175 030 units, motsvarande 36,38 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Därtill kommer det brygglån som Bolaget kommunicerade första gången den 16 januari 2024 från Klosterströmmens Skogar AB om 1,5 MSEK, inklusive upplupen ränta att kvittas inom ramen för Företrädesmissionen, i enlighet med de villkoren som Tendo meddelade den 5 februari 2024 i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen. Totalt tecknades således 5 851 317 units, motsvarande 50,99 procent av Företrädesemissionen, exklusive kvittning av brygglån. Inklusive kvittning av brygglån tecknades totalt 6 800 977 units, motsvarande 59,27 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 6 800 977 units motsvarande 74 810 747 nyemitterade aktier och 6 800 977 teckningsoptioner av serie TO 3.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK under förutsättningen att samtliga garanter önskar kontant garantiersättning. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta möjliga lösenkurs kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader.

Sofie Woge, VD kommenterar

”Jag vill tacka våra befintliga ägare för deras fortsatta stöd och även hälsa våra nya aktieägare välkomna. Tack vare den likvid vi fått från företrädesemissionen kommer vi kunna fortsätta accelerera kommersialiseringen av vår specialanpassade Tendo OneGrip, arbeta vidare med CE-märkningsprocessen av produkten och fortsätta vårt arbete med att förbättra livet för personer med ryggmärgsskador”, kommenterar Sofie Woge, VD på Tendo.

Konvertibelt lån

Den 5 februari 2024, i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen meddelade Tendo att det brygglån Bolaget tagit upp från Klosterströmmens Skogar AB om 1,5 MSEK, som kommunicerades första gången den 16 januari 2024 avses att kvittas i sin helhet till units inom ramen för Företrädesmissionen, alternativt i en parallell riktad emission, på identiska villkor som Företrädesemissionen. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen innebär att kvittning av brygglånet, inklusive upplupen ränta kommer att ske inom ramen för Företrädesemissionen.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 21 mars 2024 med anledning av Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 74 810 747 aktier, från 11 475 362 aktier till 86 286 109 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 473 504,58 SEK, från 1 606 550,68 SEK till 12 080 055,26 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 86,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6 800 977 aktier, från 86 286 109 aktier till 93 087 086 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 952 136,78 SEK, från 12 080 055,26 SEK till 13 032 192,04 SEK, beräknat på nuvarande kvotvärde, motsvarande en utspädningseffekt om 7,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Minskning av aktiekapitalet

Vid den extra bolagsstämman den 8 mars 2024 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras, samt minskning av aktiekapitalet i syfte att minska det nominella värdet på aktierna och därmed, enligt bolagsrätten, frigöra kapital från Företrädesemissionen till disposition av verksamheten. Den maximala minskningen av aktiekapitalet kan inte överstiga aktiekapitalökningen i samband med Företrädesemissionen. Aktiekapitalet kommer således att minskas med 10 354 333,08 SEK, från 12 080 055,26 SEK till 1 725 722,18 SEK.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 19, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 60 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 september 2024 till och med den 8 oktober 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,60 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 3 ska tas upp för handel i samband med omvandling av BTU till aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO 3, vilket beräknas ske under vecka 19, 2024.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden genom s.k. bottengarantier och toppgarantier. För botten-och toppgarantiåtaganden utgår kontant ersättning om 18 procent, respektive 22 procent av det garanterade beloppet, alternativt 20 procent, respektive 23 procent i form av units. För lämnade teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Garanter ska underrätta Gemstone Capital A/S senast den 6 maj 2024 hur de önskar få sin garantiersättning utbetald. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 1 025 076 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 11 275 836,00 aktier och högst 1 025 076 teckningsoptioner av serie TO 3. Eventuellt beslut om nyemission av units till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 8 mars 2024, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

Gemstone Capital A/S agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB har utsetts till emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Tendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-24 16:51 CET.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se
Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Marknadsnyheter

Beslut vid Jernhusens årsstämma: Utdelning om 357 MSEK

Published

57 minuter ago

24 april, 2024

Tanalys

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 24 april 2024. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per 31 december 2023 samt koncernresultaträkningen för 2023 och koncernbalansräkningen per 31 december 2023. 

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Lotta Mellström (omval), Joel Ambré (nyval), Agneta Kores (omval), Mats Påhlson (nyval) och Katarina Wåhlin Alm (omval). Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter samt Carl Rosberg som suppleant.  

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag att ändra det finansiella målet för belåningsgrad till 40–50 procent. Styrelsens förslag till vinstdisposition fastställs i enlighet med vad som framställts i årsredovisningen, att det balanserade resultatet, 4 322 258 282 kronor, ska disponeras enligt följande: 

att till aktieägaren dela ut 357 000 000 kronor (motsvarande 55 procent av utdelningsbart resultat)
att föra över 3 965 258 282 kronor till ny räkning

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 89,25 kronor per aktie.  

Det beslöts att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (omval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma.  

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.    

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.   

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev som huvudansvarig.   

Fullständigt protokoll från årsstämman publiceras senare på Jernhusens externa webbplats under information om bolagsstyrning.

Informationen är sådan som Jernhusen är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-24 16:37 CET.

För mer information:
Victor Josefsson,CFO, telefon 08-41062683, victor.josefsson@jernhusen.se

Om Jernhusen

Jernhusen är Sveriges största järnvägsnära fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar, utvecklar och avyttrar fastigheter med anknytning till kollektivt resande och godstransporter på järnväg. Vi arbetar med stationer, stationsnära stadsutveckling, depåer och kombiterminaler. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 190 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 144 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook”.

Läs mer på www.jernhusen.se

Marknadsnyheter

Stämmokommuniké från Intrums årsstämma 2024

Published

1 timme ago

24 april, 2024

Tanalys

Fastställelse av räkenskapshandlingar
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning av bolaget.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete
Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju utan styrelsesuppleanter och valde Magnus Lindquist, Michel van der Bel, Debra Davies, Geeta Gopalan, Andreas Näsvik, Philip Thomas och Ragnhild Wiborg.

Magnus Lindquist valdes som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete fastställdes till sammanlagt 8 115 000 kronor (7 700 000) enligt följande:

1 570 000 kronor till styrelsens ordförande
735 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna
400 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
180 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
400 000 kronor till ordföranden i riskutskottet
180 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna riskutskottet
95 000 kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet
140 000 kronor till ordföranden i transformationsutskottet
95 000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i transformationsutskottet

En ytterligare ersättning för restid om 30 000 kronor per fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå till Michel van der Bel, Debra Davies, Geeta Gopalan och Philip Thomas.

Revisor och ersättning till revisorn
Årsstämman valde Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024. Programmet löper under tre år och omfattar högst 15 individer indelade i tre grupper: 1) koncernchefen, 2) tre medlemmar i Executive Committee samt 3) övriga medlemmar i Executive Committee och andra nyckelpersoner. Deltagarna ges möjlighet att erhålla en kontantersättning som ska investeras i Intrumaktier, vilka ska hållas minst till den 31 december 2026. Deltagande förutsätter fortsatt anställning och en egen investering i Intrumaktier. De totala kostnaderna för programmet beräknas uppgå till högst cirka 92 Mkr. Programmet medför ingen utspädning.

Bemyndigande till styrelsen avseende överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad. Bemyndigandet avser aktier förvärvade för utestående incitamentsprogram.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
I enlighet med styrelsens föreslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Interim CFO & Investor Relations Director
ir@intrum.com

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 24 april 2024 kl. 16:30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2023 hade bolaget intäkter på 20,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.