Connect with us

Marknadsnyheter

Spiffbet ingår avtal om förvärv av Tyrill AB enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring och utökar garantikonsortium

Published

on

Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”), offentliggjorde den 11 oktober 2024 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring enligt vilken Spiffbet ska avyttra befintlig verksamhet och förvärva samtliga aktier i Tyrill mot betalning i form av nyemitterade aktier i Spiffbet (”Transaktionen”). Bolaget, dess största aktieägare Karl Trollborg Konsult AB (”Huvudägaren”), Tyrill AB (”Tyrill”) och SPARK Technology A/S har ingått ett avtal avseende Transaktionens genomförande (”Avtalet”). Om Transaktionen genomförs förväntas Tyrills aktieägare tillsammans inneha cirka 90,5 procent och Spiffbets befintliga aktieägare cirka 9,5 procent av det totala antalet aktier i Spiffbet. Transaktionen utgör därmed ett så kallat omvänt förvärv. Efter Transaktionen väntas en delvis garanterad företrädesemission om cirka 58 MSEK genomföras. Ytterligare garantiåtaganden om totalt cirka 0,9 MSEK har erhållits, innebärande att erhållna garantiåtaganden totalt uppgår till 35,0 MSEK. Fredrik Crafoord väntas föreslås som ny styrelseordförande i Bolaget.

Om Tyrill

Tyrill är ett investmentbolag med fokus på betalningssektorn, främst i Afrika, inriktat på utveckling och på att hitta synergier mellan företag verksamma inom området. Tyrill har i mars 2024 ingått ett avtal med det på Nasdaq First North Growth Market Denmark listade bolaget SPARK Technology A/S (”Spark”), avseende förvärv av samtliga aktier som Spark innehar i SPENN Technology AS (”SPENN”) (100 procent av aktierna), Kazang Zambia Limited (”Kazang Zambia”) (60 procent av aktierna) och Valiant Advanced Solutions Limited (”Valiant”) (96 procent av aktierna) (”Förvärvet” respektive de ”Förvärvade Bolagen”). Betalningen som ska erläggas av Tyrill i samband med Förvärvet uppgår till 10 miljoner kronor kontant och 192 miljoner kronor i form av nyemitterade aktier i Tyrill. SPENN utvecklar och tillhandahåller digitala bank- och betalningstjänster, Kazang Zambia erbjuder tjänster för försäljningsställen (POS), och Valiant är en leverantör av kreditlösningar för checkräkning och mikrolånetjänster i ett tidigt skede.

Spark redovisade för räkenskapsåret 2023 en bruttoomsättning[1] om cirka 180,3 MDKK, motsvarande 274,8[2] MSEK, vilken i princip i sin helhet härrörde från de Förvärvade Bolagen. Spark hade under 2023 i genomsnitt totalt 248 anställda, varav 198 i Kazang Zambia. För fullständig information avseende historisk utveckling och finansiell ställning avseende Spark, vänligen besök Sparks webbplats: https://investor.spenn.com/.

I takt med en positiv aktiemarknadsutveckling under 2024 där vi börjar se en ökad likviditet och positiv kursutveckling även bland tillväxtbolag upplever Tyrill en bra timing för att söka finansiering och erbjuda svenska investerare en möjlighet att investera i Tyrill AB som ett noterat bolag i Sverige.

Den svenska marknaden utgör ett unikt ekosystem i så måtto att allmänheten tar del av och bidrar till att finansiera mindre bolags tillväxt i noterad miljö på s.k. MTF-plattformar. Detta i kombination med en god historik av flera framgångsrika fintechbolag såsom iZettle och Klarna, vilket lett till ett utbrett intresse och allmän kunskap för fintech bland privata investerare i Sverige, gör att Tyrill ser den svenska marknaden som ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling. Tyrill, med dess operativa dotterbolag, erbjuder ett flertal produkter och tjänster som påminner om flera välkända produkter som har funnits under många år i Sverige såsom kortterminaler och Swish.

En stor skillnad är dock att Tyrill erbjuder dessa till utvalda afrikanska marknader för att möjliggöra ekonomisk tillväxt för människorna som bor i dessa länder. Vi ser även en stor utvecklingsmöjlighet och expansionspotential för Bolaget att kunna vidareutveckla befintliga produkter och tjänster, addera nya produkter och tjänster, samt erbjuda dessa i nya länder i Afrika och nya geografiska marknader.

Genom transaktionen med Spiffbet erhåller Tyrill en stabil plattform med flera tusen nya svenska aktieägare och genom den garanterade finansieringen kommer vi kunna accelerera omsättningstillväxten för att på sikt nå positivt kassaflöde.

Om Transaktionen

Spiffbet, Huvudägaren, Spark och aktieägare i Tyrill har ingått avtal om Spiffbets förvärv av samtliga aktier i Tyrill mot betalning i form av nyemitterade aktier i Spiffbet. I samband med Transaktionens genomförande ska Spiffbet avyttra samtliga dotterbolag, med undantag för Manisol Gaming Ltd. (under likvidation), innebärande att Spiffbet i allt väsentligt kommer vara ett tomt bolag med undantag för likvida medel.

Köpeskilling och transaktionsstruktur

Enligt Avtalet ska Spiffbet förvärva samtliga aktier i Tyrill mot betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Tyrill värderas till omkring 255 MSEK. Köpeskillingen ska i dess helhet betalas genom att motsvarande 15 212 311 510 nya stamaktier i Bolaget emitteras (”Vederlagsaktierna”) mot betalning genom kvittning av köpeskillingen, till en teckningskurs motsvarande 0,016767 per ny aktie. Antalet Vederlagsaktier väntas justeras till följd av en planerad sammanläggning av aktierna i Bolaget. Grunden för teckningskursen är det teoretiska värdet per aktie, såsom beräknat av styrelsen i Bolaget, efter genomförandet av Transaktionen. Beslut om sammanläggning av aktier och emission av Vederlagsaktierna kommer föreslås fattas beslut om vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Transaktionen väntas medföra en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet och därmed föranleda en förnyad noteringsprocess för Spiffbet på Nordic Growth Market NGM AB.  Spiffbet kommer med anledning av detta att upprätta och offentliggöra ett informationsmemorandum som reflekterar koncernens verksamhet, såsom den kommer att se ut efter Transaktionens genomförande.

Efter Transaktionens genomförande förväntas Tyrills aktieägare tillsammans inneha cirka 90,5 procent och Spiffbets aktieägare cirka 9,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Transaktionen utgör därmed ett så kallat omvänt förvärv.

Dispens från budplikt

Spark väntas vid Transaktionens genomförande vara Tyrills största ägare, och kommer genom nyemissionen av Vederlagsaktierna uppnå en ägarandel i Bolaget överstigande tre tiondelar av rösterna för det totala antalet aktier i Bolaget efter Transaktionens genomförande. Enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar skulle Spark därmed vara skyldigt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget (så kallad obligatorisk budplikt) till följd av Transaktionen. Spark kommer med anledning av detta ansöka om dispens från Aktiemarknadsnämnden avseende den ovannämnda obligatoriska budplikten.

Villkor för Transaktionens genomförande

Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av att Spiffbets aktieägare godkänner Transaktionen vid bolagsstämma, att Aktiemarknadsnämnden beviljar Spark dispens från budplikt, att Nordic Growth Market NGM AB godkänner fortsatt listning, att Tyrill tillträder Förvärvet och att Spiffbet avyttrar befintliga dotterbolag, innebärande att Spiffbets verksamhet efter Transaktionens genomförande i allt väsentligt kommer bestå av den verksamhet som idag bedrivs av Tyrill och de Förvärvade Bolagen. Transaktionens genomförande är vidare villkorad av att Tyrills aktieägare överlåter sina aktier i Tyrill inom ramen för nyemissionen i Bolaget.

Extra bolagsstämma och planerade ändringar såvitt avser styrelse och ledning

Styrelsen i Spiffbet har för avsikt att utfärda kallelse till en extra bolagsstämma, inför vilken kommer tillhandahållas ett informationsmemorandum som tas fram för att möjliggöra fortsatt listning av Spiffbet på Nordic SME. Vid bolagsstämman kommer beslut föreslås såvitt avser godkännande av Transaktionen, avyttring av Spiffbets dotterbolag till Spiffbets VD, sammanläggning av aktier, nyemission av Vederlagsaktierna, bolagsordningsändring, byte av styrelse samt andra ärenden som föranleds av Transaktionen.

Inför den extra bolagsstämman kommer föreslås att Fredrik Crafoord väljs till ny styrelseordförande.

Fredrik Crafoord kommenterar:

”Jag tycker att Tyrill är ett väldigt spännande bolag och jag tackar för förtroendet som nominerad styrelseordförande. Det ska bli kul att få följa den här resan både i egenskap som ordförande och som investerare. Det som fick mig att hoppa på är följande:

  1. Tätt samarbete med adekvata myndigheter och stater, det vill säga att verksamheten är. government backed.
  2. Teknikhöjden som gör det möjligt för en stor diaspora att skicka hem pengar till sina familjer digitalt och i realtid på ett säkert och lagligt sätt.
  3. Att SPENNs app hanterar alla AML- och KYC-frågor (Anti Money Laundering och Know Your Client) och att en nedladdning också innebär en onboarding med kontoförande bank, vilket möjliggör snabb kundtillväxt och viral spridning.
  4. Att tekniken är generisk så att den fungerar även för samtliga smartphones och andra devices.”

Fredrik Crafoord har genomgått ekonomistudier vid Stockholms universitet och är grundare av Crafoord Capital Partners AB. Fredrik har tidigare erfarenhet från befattningar hos Carlsquare AB (corporate finance), HQ AB (investment banking) samt Sundal Collier (tradingchef) och är för närvarande bland annat styrelseordförande i mySafety Group AB och styrelseledamot i Eniro Group AB.

Efterföljande kapitalanskaffning och utökat garantikonsortium

Enligt Avtalet ska Spiffbet i nära anslutning efter Transaktionens slutförande genomföra en kapitalanskaffning, strukturerad som en eller flera emissioner av nya aktier och/eller andra värdepapper i Spiffbet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget planerar att strukturera kapitalanskaffningen som en nyemission om cirka 58 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om ett (1) öre per ny aktie (med förbehåll för justering till följd av eventuell sammanläggning av aktier som genomförs dessförinnan) som beslutas om av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande (”Företrädesemissionen”).

Bolaget kommunicerade i pressmeddelande den 11 oktober att det erhållit garantiåtaganden i förhållande till Företrädesemissionen om cirka 34,1 MSEK från Tyrills VD Jens Glasø via bolag, Tyrills Chief Legal Officer Bård Bjerkås via bolag och ett antal institutionella och större privata investerare, bland annat Crafoord Capital Partners AB och Fenja Capital I A/S och att Företrädesemissionen omfattades till cirka 58,8 procent av garantiåtaganden.

Bolaget har därefter erhållit ytterligare åtagande om toppgarantier om totalt cirka 0,9 MSEK från större privata investerare, innebärande att garantiåtagandena totalt uppgår till cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 60,3 procent av Företrädesemissionen.

Garantiåtagandena består därmed totalt av bottengarantier om cirka 24,0 MSEK och toppgarantier om cirka 11,0 MSEK. Om beslut om Företrädesemissionens genomförande fattas är garanterna berättigade till ersättning. Ersättning till utställare av bottengarantier utgår med 14 procent av det garanterade beloppet kontant eller 16 procent om betalning utgår i form av nya aktier i Spiffbet. Ersättning till utställare av toppgarantier utgår med 20 procent av det garanterade beloppet kontant eller i form av nya aktier i Spiffbet. Ingen ersättning utgår för garantiåtaganden lämnade av Jens Glasø och Bård Bjerkås.

Närmare information om Företrädesemissionen, om beslut därom fattas, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

North Point Securities agerar finansiell rådgivare i samband med Transaktionen och Företrädesemissionen.

 

[1] Spark använder bruttoomsättning som ett mått för att övervaka företagets prestation. Bruttoomsättning är den totala försäljningen som koncernen, i vilken Spark är moderbolag, gjorde under året. Omsättningen anges netto efter försäljningskostnader i Sparks resultaträkning.

[2] Valutakurs SEK:DKK 1,52.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino och erbjuder kasinotjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vermiculus öppnar nytt kontor i Umeå för att stödja fortsatt tillväxt

Published

on

By

Med etableringen i en av Nordens starkaste fintech-hubbar stärker Vermiculus sin kapacitet att möta den globala efterfrågan.

Umeå, 6 november, 2024. Vermiculus, en internationell leverantör av börs-, clearing- och värdepapperscentralsystem, växer kraftigt och är stolta över att meddela öppnandet av sitt nya kontor i universitetsstaden Umeå i norra Sverige.

”Vi är glada över att välkomna våra första kollegor till Umeå-kontoret och detta utgör ytterligare en milstolpe för oss. Jag ser fram emot resan framöver med vårt växande team i Umeå och att arbeta så nära med många briljanta personer,”säger Vermiculus ordförande Nils-Robert Persson.

Rekryteringen till Umeåkontoret har redan påbörjats och kommer att fortsätta växa under slutet av 2024 och 2025.

“Den här expansionen utgör ett betydelsefullt steg i företagets fortsatta tillväxtstrategi och det nya kontoret kommer att bli en integrerad del av Vermiculus kärnverksamhet samt sköta både kundprojekt som produktutveckling,” kommenterar Taraneh Derayati, vd på Vermiculus. Hon fortsätter: “Kontoret i Umeå erbjuder specialiserad expertis inom trade och post-trade, tillsammans med bred kompetens inom många områden, från IT till finans.”

Vermiculus, som uppnådde en nettoomsättning på 97 miljoner SEK under 2023 och såg en nästan 50-procentig ökning av personalstyrkan, fortsätter sin kraftiga expansion.

För mer information om vårt nya kontor, lediga tjänster eller för att boka ett besök, vänligen kontakta Henrik Rouet-Leduc.

    

Styrelseordförande Nils-Robert Persson och VD Taraneh Derayati

Om Vermiculus Financial Technology

Vermiculus Financial Technology AB startade verksamheten 2020 med målet att förse börser, clearinghus och värdepapperscentraler med den modernaste och mest effektiva tekniken för att kunna möta morgondagens utmanande marknad. Läs mer om Vermiculus på www.vermiculus.se

Vermiculus kontaktinformation:
Amelie Hedenstierna, Marketing & Communications
+46736222454
Amelie.hedenstierna@vermiculus.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Snabbare, säkrare och skalbar: Vaxxa lanserar ny plattform

Published

on

By

Vaxxa AB (publ) meddelar att den nya revolutionerande plattformen nu officiellt är lanserad, och kommer rullas ut i etapper på app.vaxxa.se. I enlighet med bolagets löfte har den första etappen lanserats under oktober, vilket markerar en betydelsefull milstolpe för Vaxxas framtid. Plattformen, som utvecklats på mindre än ett år, kommer ligga till grund för en snabbare och säkrare användarupplevelse samt tillhandahåller en skalbar infrastruktur för fortsatt tillväxt.

Det här är ett stort ögonblick för oss på Vaxxa. Trots att vi är ett mindre bolag har vi, på en kort tid, lyckats utveckla ett helt nytt system från grunden. Med den här satsningen är vi nu redo att skala upp vår verksamhet på allvar. Vi har skapat en teknisk lösning som både stärker vår marknadsposition och erbjuder våra användare högsta möjliga prestanda och säkerhet, säger Karl Frindberg, VD för Vaxxa.

Lanseringen av den nya plattformen, som vi kallar Vaxxa 2.0, markerar en ny era för bolaget. Plattformen har redan börjat användas av våra användare, och den första etappen lanserades den 18 oktober. Då fick användarna möjlighet att utforska och ge feedback på den kraftfulla sökfunktionen. Detta har gett Vaxxa värdefulla insikter för att finslipa och optimera användarupplevelsen.
 

Plattformen bygger på moderna tekniska lösningar som förbättrar både säkerheten och användarvänligheten. Målet är att säkerställa en pålitlig och sömlös upplevelse, samtidigt som systemet ger Vaxxa möjligheten att effektivt hantera en större användarbas i takt med företagets tillväxt.
 

Vår resa har bara börjat, fortsätter Karl. Vi ser fram emot att rulla ut fler funktioner successivt och fortsätta leverera en produkt som sätter användarnas behov i centrum. Det här är bara starten på Vaxxas utvecklingsresa, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder det allra bästa.

Denna lansering markerar ett viktigt steg i bolagets utveckling, och vi ser fram emot att fortsätta bygga en plattform som sätter våra användares behov först. Tillsammans formar vi Vaxxas framtid och vi välkomnar alla att bli en del av denna spännande resa.

Observera att vi fortsätter att kommunicera vår webbplats som www.vaxxa.se [vaxxa.se]. Användare som besöker app.vaxxa.se kommer använda precis samma plattform.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Frindberg, VD
070 – 530 31 23
kalle@vaxxa.se

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag, listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.

Continue Reading

Marknadsnyheter

ICA återkallar ICA Wrap Norrländsk Grillost, 300 g

Published

on

By

ICA återkallar ICA Wrap Norrländsk Grillost, 300g, då produkten kan innehålla selleri, vilket är en allergen som inte deklareras på förpackningen. Produkten återkallas som en försiktighetsåtgärd. Produkten utgör endast eventuell risk för konsumenter som är allergiska mot selleri.

Återkallelsen gäller ICA Wrap med norrländsk, 300 g, med samtliga bäst-före-datum mellan 06-11-2024 och 12-11-2024.

– På ICA gör vi återkommande kvalitetskontroller av alla produkter vi sätter på marknaden. Vi beklagar att vi behöver återkalla dessa produkter och utreder nu tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske, säger Lena Sparring, kvalitetschef på ICA Sverige.

Vid återkallelsen stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa. ICA beklagar det inträffade och uppmanar kunder som har köpt produkten att lämna tillbaka produkten till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 033-47 47 90.  ICAs kundkontakt har öppet vardagar mellan 9:00 och 15:00

För mer information

För kunder: ICAs kundkontakt, telefon 033-47 47 90 (öppet vardagar mellan 9:00 och 15:00) eller via ica.se/kundservice/

För journalister: ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

ica.se, icagruppen.se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.