Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Calmark föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission i syfte att identifiera partner och accelerera försäljningsaktiviteter

Published

on

Styrelsen i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har idag, den 15 september 2023, beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget planerad till den 18 oktober 2023, ska besluta om genomförande av en emission av units (”Företrädesemissionen”) bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 B (”TO 4 B”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsvolymen för de emitterade aktierna i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 14,3 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga ägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Calmark även upptagit ett brygglån om cirka 2,5 MSEK. Memorandum, innehållandes en detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds. Kallelse till extra bolagstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Anna Söderlund, VD, kommenterar

”Som tidigare kommunicerat har en strategisk översyn av verksamheten gjorts för att optimera processerna och fullt fokusera på försäljning av Calmarks Neo-produkter. Idag fortlöper diskussionerna med olika parter och vi arbetar för att hitta en större samarbetspartner med en global försäljningsorganisation vilken kan öka kapaciteten att lansera Calmark Neo-Bilirubin. Under tiden som dessa diskussioner pågår fortsätter vårt försäljningsarbete tillsammans med våra distributörer. Vi ser med tillförsikt på framtiden och är tacksamma för det stöd som våra aktieägare ger oss och ser fram emot att bjuda in både befintliga aktieägare och nya investerare att delta i emissionen.”

Motiv och emissionslikvidens användande

Att införa ny patientnära diagnostik i sjukvården kräver långsiktiga och omfattande sälj- och marknadsföringsinsatser. Med vetskapen om det görs bedömningen att ett samarbetsavtal med en större part kan tillföra stora värden som Calmark annars inte hade haft kapaciteten att uppnå. För att finansiera omställningen mot ett försäljningsfokus genomför Calmark Företrädesemissionen, som vid fullteckning initialt tillför Bolaget cirka 14,3 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta lösenkurs kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till högst cirka 2,4 MSEK (varav cirka 0,73 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter önskar kontant ersättning). Emissionslikviden ska även användas för återbetalning av brygglån.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från säkerställandet av Företrädesemissionen är tillräcklig för att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med det andra kvartalet 2024. Likviden Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 B möjliggör för ytterligare aktiviteter men är inte en förutsättning för att uppnå målsättningarna nedan.      

Målsättningar

Nedan visas ett urval av Bolagets målsättningar för åren 2023-2025.

2023

  • Registrering och första order från Turkiet
  • Publikation av klinisk studie genomförd i Grekland
  • Fortsatt arbete med registrering i Indien
  • Start av svensk klinisk studie som påvisar ROI för slutkund och patienter
  • Påbörja utvecklingsprojekt för uppkoppling mot patientjournal
  • Fortsatt arbete med att finna en stor samarbetspartner

2024

  • Resultat från svensk klinisk studie som påvisar ROI för slutkund och patienter
  • Avtal med samarbetspartner
  • Återkommande orders i tre länder

2025

  • Utveckling av LDH-test (biomarkören laktatdehydrogenas) på befintlig plattform

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma som planeras att hållas i Bolaget den 18 oktober 2023, ska besluta om en emission av högst 47 547 800 units bestående av högst 95 095 600 B-aktier och högst 47 547 800 teckningsoptioner av serie TO 4 B. Calmarks befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Allmänheten har också rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie (A och B) i Bolaget på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Calmark. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, vilket motsvarar 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 4 B emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 27 oktober 2023 till och med den 7 november 2023. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 27 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionen av aktierna i Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 9 509 560,00 SEK, från 4 754 780,00 SEK till 14 264 340,00 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 95 095 600 B-aktier, från 47 547 800 aktier (varav 419 400 A-aktier) till 142 643 400 aktier (varav 419 400 A-aktier). Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 64,9 procent av rösterna och cirka 66,7 procent av kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 7 november 2023.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 B

En (1) TO 4 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark under den period som löper från och med den 7 mars 2024 till och med den 21 mars 2024. Teckningskursen för TO 4 B ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där kvotvärdet vid den aktuella tidpunkten är den lägsta kursen per ny B-aktie och 0,15 SEK per ny B-aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Genom TO 4 B kan aktiekapitalet öka med maximalt 4 754 780,00 SEK. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut och att TO 4 B nyttjas fullt ut kommer TO 4 B att resultera i en utspädning om cirka 24,5 procent av rösterna och cirka 25,0 procent av kapitalet. TO 4 B planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 4 B förväntas vara den 19 mars 2024.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (bottengaranti upp till 50 procent och garantidel på nivån 50 upp till 60 procent). Teckningsåtagandena uppgår till cirka 1,85 MSEK, vilket motsvarar cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till totalt cirka 6,71 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Av garantin avser cirka 5,28 MSEK bottengaranti från befintliga ägare och externa investerare och cirka 1,43 MSEK garanti på nivån 50 upp till 60 procent från externa investerare.

För bottengarantiåtagandet (nivå upp till 50 procent) utgår en garantiersättning om 10 procent kontant alternativt 21 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. För garantiåtagandet på nivån 50 upp till 60 procent utgår kontant garantiersättning om 14 procent alternativt 25 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån

I syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Calmark har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 2,5 MSEK från den befintliga ägaren Gainbridge Novus Nordic, samt två mindre externa parter. För brygglånet utgår en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från Företrädesemissionen, alternativt konverteras till aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 B till samma villkor som i Företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget bedömer villkoren för brygglånet som marknadsmässiga.

Lock up

Styrelse och ledning har genom avtal om lock up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig med sedvanliga undantag att avyttra maximalt 10 procent av befintligt aktieinnehav eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen, under en period om sex månader efter Företrädesemissionens genomförande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 18 oktober 2023. Beslutet om Företrädesemissionen är även villkorat av att stämman också beslutar att anta ny bolagsordning med justerade gränser för aktiekapital och antal aktier. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

  • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätt att erhålla uniträtter: 23 oktober 2023.
  • Första dag för handel med aktier, exklusive rätt att erhålla uniträtter: 24 oktober 2023.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 25 oktober 2023.
  • Teckningsperiod: 27 oktober – 10 november 2023.
  • Handel med uniträtter: 27 oktober – 7 november 2023.
  • Handel med BTU: från den 27 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
  • Pressmeddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 13 november 2023.

Memorandum, teaser och möjlighet till teckning av aktier

Memorandum och teaser om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga via Bolagets (www.calmark.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats senast när teckningsperioden inleds. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna aktier.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Calmark anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Anna Söderlund, VD, kommenterar

”Som tidigare kommunicerat har en strategisk översyn av verksamheten gjorts för att optimera processerna och fullt fokusera på försäljning av Calmarks Neo-produkter. Idag fortlöper diskussionerna med olika parter och vi arbetar för att hitta en större samarbetspartner med en global försäljningsorganisation vilken kan öka kapaciteten att lansera Calmark Neo-Bilirubin. Under tiden som dessa diskussioner pågår fortsätter vårt försäljningsarbete tillsammans med våra distributörer. Vi ser med tillförsikt på framtiden och är tacksamma för det stöd som våra aktieägare ger oss och ser fram emot att bjuda in både befintliga aktieägare och nya investerare att delta i emissionen.”

Motiv och emissionslikvidens användande

Att införa ny patientnära diagnostik i sjukvården kräver långsiktiga och omfattande sälj- och marknadsföringsinsatser. Med vetskapen om det görs bedömningen att ett samarbetsavtal med en större part kan tillföra stora värden som Calmark annars inte hade haft kapaciteten att uppnå. För att finansiera omställningen mot ett försäljningsfokus genomför Calmark Företrädesemissionen, som vid fullteckning initialt tillför Bolaget cirka 14,3 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta lösenkurs kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till högst cirka 2,4 MSEK (varav cirka 0,73 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter önskar kontant ersättning). Emissionslikviden ska även användas för återbetalning av brygglån.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från säkerställandet av Företrädesemissionen är tillräcklig för att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med det andra kvartalet 2024. Likviden Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 B möjliggör för ytterligare aktiviteter men är inte en förutsättning för att uppnå målsättningarna nedan.      

Målsättningar

Nedan visas ett urval av Bolagets målsättningar för åren 2023-2025.

2023

  • Registrering och första order från Turkiet
  • Publikation av klinisk studie genomförd i Grekland
  • Fortsatt arbete med registrering i Indien
  • Start av svensk klinisk studie som påvisar ROI för slutkund och patienter
  • Påbörja utvecklingsprojekt för uppkoppling mot patientjournal
  • Fortsatt arbete med att finna en stor samarbetspartner

2024

  • Resultat från svensk klinisk studie som påvisar ROI för slutkund och patienter
  • Avtal med samarbetspartner
  • Återkommande orders i tre länder

2025

  • Utveckling av LDH-test (biomarkören laktatdehydrogenas) på befintlig plattform

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma som planeras att hållas i Bolaget den 18 oktober 2023, ska besluta om en emission av högst 47 547 800 units bestående av högst 95 095 600 B-aktier och högst 47 547 800 teckningsoptioner av serie TO 4 B. Calmarks befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Allmänheten har också rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie (A och B) i Bolaget på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Calmark. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, vilket motsvarar 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 4 B emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 27 oktober 2023 till och med den 7 november 2023. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 27 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionen av aktierna i Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 9 509 560,00 SEK, från 4 754 780,00 SEK till 14 264 340,00 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 95 095 600 B-aktier, från 47 547 800 aktier (varav 419 400 A-aktier) till 142 643 400 aktier (varav 419 400 A-aktier). Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 64,9 procent av rösterna och cirka 66,7 procent av kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 7 november 2023.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 B

En (1) TO 4 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark under den period som löper från och med den 7 mars 2024 till och med den 21 mars 2024. Teckningskursen för TO 4 B ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där kvotvärdet vid den aktuella tidpunkten är den lägsta kursen per ny B-aktie och 0,15 SEK per ny B-aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Genom TO 4 B kan aktiekapitalet öka med maximalt 4 754 780,00 SEK. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut och att TO 4 B nyttjas fullt ut kommer TO 4 B att resultera i en utspädning om cirka 24,5 procent av rösterna och cirka 25,0 procent av kapitalet. TO 4 B planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 4 B förväntas vara den 19 mars 2024.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (bottengaranti upp till 50 procent och garantidel på nivån 50 upp till 60 procent). Teckningsåtagandena uppgår till cirka 1,85 MSEK, vilket motsvarar cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till totalt cirka 6,71 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Av garantin avser cirka 5,28 MSEK bottengaranti från befintliga ägare och externa investerare och cirka 1,43 MSEK garanti på nivån 50 upp till 60 procent från externa investerare.

För bottengarantiåtagandet (nivå upp till 50 procent) utgår en garantiersättning om 10 procent kontant alternativt 21 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. För garantiåtagandet på nivån 50 upp till 60 procent utgår kontant garantiersättning om 14 procent alternativt 25 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån

I syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Calmark har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 2,5 MSEK från den befintliga ägaren Gainbridge Novus Nordic, samt två mindre externa parter. För brygglånet utgår en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från Företrädesemissionen, alternativt konverteras till aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 B till samma villkor som i Företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget bedömer villkoren för brygglånet som marknadsmässiga.

Lock up

Styrelse och ledning har genom avtal om lock up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig med sedvanliga undantag att avyttra maximalt 10 procent av befintligt aktieinnehav eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen, under en period om sex månader efter Företrädesemissionens genomförande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 18 oktober 2023. Beslutet om Företrädesemissionen är även villkorat av att stämman också beslutar att anta ny bolagsordning med justerade gränser för aktiekapital och antal aktier. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

  • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätt att erhålla uniträtter: 23 oktober 2023.
  • Första dag för handel med aktier, exklusive rätt att erhålla uniträtter: 24 oktober 2023.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 25 oktober 2023.
  • Teckningsperiod: 27 oktober – 10 november 2023.
  • Handel med uniträtter: 27 oktober – 7 november 2023.
  • Handel med BTU: från den 27 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
  • Pressmeddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 13 november 2023.

Memorandum, teaser och möjlighet till teckning av aktier

Memorandum och teaser om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga via Bolagets (www.calmark.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats senast när teckningsperioden inleds. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna aktier.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Calmark anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Anna Söderlund, VD, kommenterar

”Som tidigare kommunicerat har en strategisk översyn av verksamheten gjorts för att optimera processerna och fullt fokusera på försäljning av Calmarks Neo-produkter. Idag fortlöper diskussionerna med olika parter och vi arbetar för att hitta en större samarbetspartner med en global försäljningsorganisation vilken kan öka kapaciteten att lansera Calmark Neo-Bilirubin. Under tiden som dessa diskussioner pågår fortsätter vårt försäljningsarbete tillsammans med våra distributörer. Vi ser med tillförsikt på framtiden och är tacksamma för det stöd som våra aktieägare ger oss och ser fram emot att bjuda in både befintliga aktieägare och nya investerare att delta i emissionen.”

Motiv och emissionslikvidens användande

Att införa ny patientnära diagnostik i sjukvården kräver långsiktiga och omfattande sälj- och marknadsföringsinsatser. Med vetskapen om det görs bedömningen att ett samarbetsavtal med en större part kan tillföra stora värden som Calmark annars inte hade haft kapaciteten att uppnå. För att finansiera omställningen mot ett försäljningsfokus genomför Calmark Företrädesemissionen, som vid fullteckning initialt tillför Bolaget cirka 14,3 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta lösenkurs kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till högst cirka 2,4 MSEK (varav cirka 0,73 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter önskar kontant ersättning). Emissionslikviden ska även användas för återbetalning av brygglån.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från säkerställandet av Företrädesemissionen är tillräcklig för att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med det andra kvartalet 2024. Likviden Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 B möjliggör för ytterligare aktiviteter men är inte en förutsättning för att uppnå målsättningarna nedan.      

Målsättningar

Nedan visas ett urval av Bolagets målsättningar för åren 2023-2025.

2023

  • Registrering och första order från Turkiet
  • Publikation av klinisk studie genomförd i Grekland
  • Fortsatt arbete med registrering i Indien
  • Start av svensk klinisk studie som påvisar ROI för slutkund och patienter
  • Påbörja utvecklingsprojekt för uppkoppling mot patientjournal
  • Fortsatt arbete med att finna en stor samarbetspartner

2024

  • Resultat från svensk klinisk studie som påvisar ROI för slutkund och patienter
  • Avtal med samarbetspartner
  • Återkommande orders i tre länder

2025

  • Utveckling av LDH-test (biomarkören laktatdehydrogenas) på befintlig plattform

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma som planeras att hållas i Bolaget den 18 oktober 2023, ska besluta om en emission av högst 47 547 800 units bestående av högst 95 095 600 B-aktier och högst 47 547 800 teckningsoptioner av serie TO 4 B. Calmarks befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Allmänheten har också rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie (A och B) i Bolaget på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Calmark. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, vilket motsvarar 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 4 B emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter förväntas ske på Spotlight Stock Market från och med den 27 oktober 2023 till och med den 7 november 2023. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 27 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionen av aktierna i Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 9 509 560,00 SEK, från 4 754 780,00 SEK till 14 264 340,00 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med högst 95 095 600 B-aktier, från 47 547 800 aktier (varav 419 400 A-aktier) till 142 643 400 aktier (varav 419 400 A-aktier). Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 64,9 procent av rösterna och cirka 66,7 procent av kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 7 november 2023.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 B

En (1) TO 4 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Calmark under den period som löper från och med den 7 mars 2024 till och med den 21 mars 2024. Teckningskursen för TO 4 B ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Spotlight Stock Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där kvotvärdet vid den aktuella tidpunkten är den lägsta kursen per ny B-aktie och 0,15 SEK per ny B-aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Genom TO 4 B kan aktiekapitalet öka med maximalt 4 754 780,00 SEK. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut och att TO 4 B nyttjas fullt ut kommer TO 4 B att resultera i en utspädning om cirka 24,5 procent av rösterna och cirka 25,0 procent av kapitalet. TO 4 B planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO 4 B förväntas vara den 19 mars 2024.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga aktieägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden (bottengaranti upp till 50 procent och garantidel på nivån 50 upp till 60 procent). Teckningsåtagandena uppgår till cirka 1,85 MSEK, vilket motsvarar cirka 13 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till totalt cirka 6,71 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Av garantin avser cirka 5,28 MSEK bottengaranti från befintliga ägare och externa investerare och cirka 1,43 MSEK garanti på nivån 50 upp till 60 procent från externa investerare.

För bottengarantiåtagandet (nivå upp till 50 procent) utgår en garantiersättning om 10 procent kontant alternativt 21 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. För garantiåtagandet på nivån 50 upp till 60 procent utgår kontant garantiersättning om 14 procent alternativt 25 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Brygglån

I syfte att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov fram till det att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Calmark har Bolaget upptagit ett brygglån om totalt 2,5 MSEK från den befintliga ägaren Gainbridge Novus Nordic, samt två mindre externa parter. För brygglånet utgår en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från Företrädesemissionen, alternativt konverteras till aktier och teckningsoptioner av serie TO 4 B till samma villkor som i Företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget bedömer villkoren för brygglånet som marknadsmässiga.

Lock up

Styrelse och ledning har genom avtal om lock up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig med sedvanliga undantag att avyttra maximalt 10 procent av befintligt aktieinnehav eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen, under en period om sex månader efter Företrädesemissionens genomförande.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är planerad att hållas den 18 oktober 2023. Beslutet om Företrädesemissionen är även villkorat av att stämman också beslutar att anta ny bolagsordning med justerade gränser för aktiekapital och antal aktier. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

  • Sista dag för handel med aktier, inklusive rätt att erhålla uniträtter: 23 oktober 2023.
  • Första dag för handel med aktier, exklusive rätt att erhålla uniträtter: 24 oktober 2023.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 25 oktober 2023.
  • Teckningsperiod: 27 oktober – 10 november 2023.
  • Handel med uniträtter: 27 oktober – 7 november 2023.
  • Handel med BTU: från den 27 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
  • Pressmeddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 13 november 2023.

Memorandum, teaser och möjlighet till teckning av aktier

Memorandum och teaser om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga via Bolagets (www.calmark.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats senast när teckningsperioden inleds. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna aktier.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Calmark anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, MAQS Advokatbyrå som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper i Calmark Sweden AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-15 08:00 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet inleder samarbete med AktivBo

Published

on

By

Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet anlitar AktivBo för att öka fokus på kundnöjdhet och datadrivna förbättringar. Eurhonet består av 36 allmännyttiga bostadsföretag från Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien. 

Proptech-företaget AktivBo kommer att stödja Eurhonets medlemsföretag med benchmarkingdata och analys baserat på hyresgästfeedback från standardiserade hyresgästundersökningar. Det övergripande syftet med initiativet är att öka fokus på kundnöjdhet genom internationell benchmarking. Utifrån ett europeiskt perspektiv stödjer Eurhonet med kunskapsdelning och best practice för social housing och allmännyttiga bostadsföretag.  

 

– Servicekvalitet och kundnöjdhet är naturligtvis viktiga frågor för oss och passar väl in i våra satsningar inom social hållbarhet. När det kommer till hyresgästundersökningar och datadrivna förbättringar inom bostadsbranschen är AktivBo definitivt en thought-leader, och benchmarkingstudien kommer att ge oss värdefulla insikter. Vi kommer också att fokusera på ledarskap och kundnöjdhetsarbetet kan användas för att öka medarbetarengagemanget, säger Alessandro Cesale, generaldirektör på Eurhonet.  

 

De internationella jämförelserna baseras på hyresgästfeedback som samlats in genom AktivBos CustomerScoreCard, en standardiserad hyresgästundersökning som ger ett arbetsunderlag för att förbättra den totala hyresgästupplevelsen. Analysen kommer att ge insikter om vilka områden som är viktigast för hyresgästerna att förbättra samt belysa internationella skillnader mellan privata och allmännyttiga bostadsföretag. 

– Vi är glada över möjligheten att stödja Eurhonet och den data vi kan bidra med kommer definitivt att ge värdefulla insikter. Förutom den interna benchmarkingen mellan Eurhonets medlemsföretag kommer vi också att analysera resultaten jämfört med andra europeiska privata och allmännyttiga bostadsföretag som vi samarbetar med. Vår ambition är att dela med oss av kunskap och lyckade initiativ samt lyfta fram de många vinsterna man får genom att satsa på kundnöjdhet, säger Jon Svensson, VD AktivBo Group.  

AktivBo kommer vara huvudtalare på Eurhonet Leadership Summit i London i juni, samt genomföra en workshop med fokus på förändringsledning och kundnöjdhet. Benchmarking och analys kommer också att sammanfattas i en rapport för alla Eurhonets medlemsföretag.

För ytterligare information, kontakta:
Victoria Adamczak, pressansvarig
+46 70-878 12 56
victoria.adamczak@aktivbo.se

Om AktivBo
AktivBo är ett kunskaps- och plattformsföretag som stödjer fastighets- och förvaltningsbolag i arbetet med datadrivna förbättringar. Genom kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog skapas underlag för analys och styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i fler än femton länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Om Eurhonet
Eurhonet – det europeiska bostadsnätverket – är ett nätverk av 36 bostadsleverantörer spritt över sex länder som är engagerade i att leverera utmärkta tjänster till sina hyresgäster. Nätverket främjar lärande och utveckling för att förbättra kundresan, grannskapen och samhället i stort. Tillsammans strävar nätverksmedlemmarna efter att identifiera förbättringsområden, förbättra processer och höja den övergripande förvaltningskvaliteten.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Published

on

By

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2024

 

  • Nettoomsättningen minskade med -2,9 % till 300 575 (309 466) TSEK
  • Organisk tillväxt uppgick till -13,4 % (2,9 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 31,7 % (30,6 %)
  • Justerat EBITA resultat uppgick till 23 842 (31 562) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 244 (30 677) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 13 963 (24 706) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,15 (2,03) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 070 (- 2 706) TSEK
  • Likvida medel uppgick till 204 801 (153 079) TSEK
  • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,02 (0,40)

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

 

 

VD kommenterar

Jetpaks nettoomsättning under kvartalet uppgick till 300 575 (309 466) TSEK, motsvarade en negativ tillväxt uppgående till -2,9 % (4,9 %).
Rörelseresultatet blev 22 244 (30 677) TSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,3 % (9,8 %). Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 070 (-2 706) TSEK.

Den organiska växten på -13,4% med en minskad rörelsemarginal var i linje med våra förväntningar och följde den negativa intäktsutvecklingen från förra året, där endast första kvartalet 2023 hade en positiv organisk tillväxt. Vi har räknat med att denna trend kommer att fortsätta under de två första kvartalen 2024.
De utmanande marknadsförhållandena understryks också av kvartalsrapporterna från stora logistikföretag som indikerar stora negativa avvikelser i intäkter och resultat.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 134 751 (164 715) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -18,2 % (6,4 %), medan bruttomarginalen uppgick till 38,9 % (38,2) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Finland, med intäktsminskningar på 49,1 respektive 21,6 %, vilka motsvarade.14, 2 procentenheter av segmentets totala intäktstapp. Sverige och Norge stod så för de återstående fyra procentenheterna.
Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av lägre volym och intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram och gått över till mindre tidskritiska vägtransportlösningar. De nordiska länderna påverkades negativt av en svagare konjunktur, vilket var i linje med trenden från föregående kvartal. 

 

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 165 824 (144 751) TSEK, motsvarande en intäktsökning på 14,6 % (4,0 %), och bruttomarginalen ökade till 25,7 % (22,2 %). Intäktsökningen inom segmentet kom huvudsakligen från förvärven av Kvalitetstransport och BudAB, som bidrog till omsättningen in Norge respektive i Sverige. Marginalförbättring påverkades av en förändrad kundmix och en volymminskning för större kunder med relativt lägre marginaler.  Därutöver, genomförde Jetpak under kvartalet en lönsamhetsöversyn och vidtog åtgärder för kundkonton med otillfredsställande marginaler. 

De nuvarande marknadsförhållandena har resulterat i en ökad konkurrens, särskilt inom vårt Road segment, där vi sett en högre konkurrens. Baserat på vår höga kvalitet och fokus på mervärdestjänster har vi dock behållit en stark marknadsposition. Vi förväntar oss att våra pågående kostnadseffektiviseringsåtgärder och fokus på produktförbättring kommer att ytterligare stärka vår position. Inom vårt Air segment har vi inte upplevt någon betydande förändring konkurrensmässigt, eftersom vi fokuserar på hög kvalitet baserat på ett unikt tjänsteerbjudande.

Trots en negativ tillväxt lyckades vi öka bruttomarginalen till 31,7 % (30,6 %), tack vare avslut av olönsamma kontrakt, förbättrad trafikledningsprocess och resursutnyttjande främst inom Road segmentet.

Rörelsemarginalen minskade till 7,3 % (9,8 %), främst på grund av den marknadsdrivna negativa intäktstillväxten, i kombination med ökade omkostnader. Den ökade omkostnadskvoten orsakas av den negativa intäktsökningen, i kombination med ökade personalkostnader och integrationskostnader relaterade till genomförda förvärv. Synergipotentialen kommer att realiseras under kommande kvartal – i enlighet med vår plan.

 

Intäkterna i båda segmenten påverkades negativt av en tidig påsksemester i mars, vilket resulterade i minskade första kvartalsintäkter under det första kvartalet jämfört med föregående år. Intäktspåverkan av denna påskeffekt uppskattas till mer än 10 MSEK för kvartalet – motsvarande en intäktsminskning på 3 % jämfört första kvartalet förra året.

Under 2023 utmanades den danska Road-verksamheten av minskad försäljning och några tappade kontrakt, vilket hade inverkan på intäktstillväxt och lönsamhet. Vårt förbättringsprogram pekade initialt på en långsam återhämtning, men takten har framgångsrikt ökat tack vare ytterligare initiativ i vårt kostnadseffektivitetsprogram samt nya kommersiella initiativ och kontraktstecknande. Vi förväntar oss att dessa initiativ kommer att resultera i avsevärt förbättrade resultat för Danmark Road under 2024.

Intäkter och lönsamhet för den europeiska verksamheten har också varit under press på grund av affärsnedgångar i stora konton under 2023. Baserat på ett aggressivt program för kostnadsminskningar och introduktionen av nya kunder förväntar vi oss en ökad lönsamhet under kommande kvartal.
 

”Onboardingen” av de två senast förvärvade bolagen, BudAB från oktober 2023 och Kvalitetstransport från januari 2024, fortskrider enligt plan. Kvalitetstransport kommer att bli fullt integrerad inom den befintliga norska road verksamheten, vilket resulterar i vissa initiala integrationskostnader under detta kvartal. Båda dessa förvärvade bolag påverkades av mer utmanande marknadsförhållanden under kvartalet, men planer finns för att säkerställa betydande synergier, särskilt i Norge, som kommer att få full effekt från och med andra halvåret.
 

Som tidigare nämnts kommer Jetpak att fortsätta att delta i konsolideringen av den nordiska marknaden för snabb och tidskritisk logistik, då bolagsmultiplarna nu har kommit ner till mer attraktiva nivåer.

Vi kommer dock att minska antalet förvärv under kommande kvartal, för att kunna fokusera på att säkerställa en god integration av de verksamheter som förvärvas under 2023.

 

Vi gör vårt yttersta för att motverka den nuvarande efterfrågevolatiliteten och minskande volymer. Inom våra strategiska fokusområden har vi ökat på aktiviteter med fokus på organisk tillväxt. Detta inkluderar införandet av en bredare geografisk lansering av vissa tjänster såsom temperaturkontrollerade transporter och special-tjänster. Dessutom ökar vi på försäljningskanalerna samt lanserar digitaliserade marknadsföringskampanjer.

 

Jetpaks ESG-strategi stödjer vårt långsiktiga engagemang för miljöansvar samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2021 och följer de 10 principerna kopplade till huvudfokusområdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vi har policyer och nyckeltal på plats som mäter de viktigaste förbättringsområdena relaterade till vår verksamhet.
 

Vi arbetar intensivt med miljöfrågorna som är en integrerad del av vår affärsstrategi och strategiska fokusområden, inklusive CSRD-ramverket med mätning från 2025 och rapportering från 2026.
 

En del av ESG-strategin är att driva nya, mer miljövänliga teknologier. Vårt kostnadseffektivitetsprogram tar upp områden i linje med vår ESG-strategi och fokusområden. Vi undersöker ytterligare kostnadsoptimeringsmöjligheter från nya teknologier som AI, drönartransporter och CO2-neutrala vägtransportlösningar. Dessutom analyserar vi olika sätt att ytterligare förbättra vårt kapacitetsutnyttjande inom Road segmentet samt förbättra vår trafikplanering och kundsupport med automatiserade lösningar. Sammantaget områden som kommer att förbättra vår effektivitet, lönsamhet samt vårt miljöavtryck.

 

Baserat på rådande marknadsförhållanden förväntar vi oss att åtminstone första halvåret 2024 kommer att fortsätta vara utmanande. En långsam marknadsåterhämtning förväntas från slutet av andra kvartalet 2024.

 

Trots de makroekonomiska utmaningarna upprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt, med en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

 

Jetpak Top Holding AB:s styrelse har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 i Stockholm. Detaljer om förslagen till årsstämman finns i kallelsen till stämman som publicerades den 7 maj.

 

 

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

 

 

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 30 3001 90613     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 515 40 52 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

________________________________________________________________________

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 maj 2024 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

För ytterligare information

Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

 

 

 

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.