Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Diamyd Medical har beslutat om en företrädesemission om cirka 114 MSEK

Published

on

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ) (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 november 2023, beslutat om en företrädesemission av högst 9 494 799 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 114 MSEK (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 12,00 SEK per unit, motsvarande 12,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Varje A-unit innehåller en (1) aktie av serie A samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 A. Varje B-unit innehåller en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 B. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical har för varje tio (10) befintliga A- respektive B-aktier, rätt att teckna en (1) ny unit i Företrädesemissionen av samma serie. Styrelseordförande och grundare, Anders Essen-Möller, har åtagit sig att teckna units motsvarande 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen.

– Med den mycket positiva utvecklingen med beviljandet av Fast Track Designation av amerikanska FDA i spetsen, stärker vi med den här företrädesemissionen ytterligare vår strategiska position, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Genom att harmonisera med den befintliga teckningsoptionsstrukturen och kommande viktiga milstolpar ger det möjligheter till en fördelaktig långsiktig finansiell planering.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Diamyd Medical har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 november 2023, fattat beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs på följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 9 494 799 units, varav 274 163 är A-units och 9 220 636 är B-units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 114 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter ger härvid rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:10.
  • Varje A-unit innehåller en (1) aktie av serie A samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 A och varje B-unit innehåller en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 12,00 SEK per unit, motsvarande en rabatt om cirka 15,9 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP), baserat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för B-aktien den 18 mars 2024 på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Sista dagen för handel i Diamyd Medicals B-aktier inklusive rätt att erhålla B-uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 mars 2024. B-aktierna handlas exklusive rätt att erhålla B-uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 26 mars 2024.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 27 mars 2024.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024.
  • Handel i B-uniträtter (UR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 11 april 2024 och handel i betald B-unit (BTU B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 8 maj 2024. Ingen handel kommer att ske i varken A-uniträtter eller betald A-unit (BTU A).
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 är 16,00 SEK per aktie
  • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen komma att besluta om en utökningsemission om ytterligare högst 1 666 666 B-units.
  • Styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen.
  • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 28 mars 2024 (”Prospektet”).

Bakgrund och motiv
Diamyd® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för prevention och behandling av autoimmun diabetes i individer som bär på en gemensam gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2. Genen bärs av upp till 40 procent av de miljontals individer i världen som är i riskzonen för, eller har diagnostiserats med, autoimmun diabetes. Förekomsten av gentypen kan avgöras genom blodtest som redan idag finns rutinmässigt tillgängliga inom sjukvården i Europa och USA. Genom att ingripa tidigt i sjukdomsförloppet och bevara så mycket som möjligt av den egna insulinproduktionen kan komplikationer av autoimmun diabetes minska avsevärt. Dessa komplikationer omfattar bland annat hjärt-kärlsjukdom, retinopati (en ögonsjukdom som kan leda till blindhet), neuropati (en nervsjukdom som kan leda till amputationsbehov och smärta) och nefropati (en njursjukdom som kan leda till njursvikt).

Det stora medicinska behovet och efterfrågan på nya sjukdomsmodifierande behandlingar för autoimmun diabetes tydliggörs av det partnerskap som Diamyd Medical ingick med den amerikanska patientorganisationen JDRF i april 2023 samt marknadsanalyser från januari 2024 som stödjer premiumprissättning av Diamyd® och en stor villighet att förskriva läkemedlet på den amerikanska marknaden. Dessutom beviljade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i februari 2024 Fast Track Designation för Diamyd® för behandling av nydebuterad typ 1-diabetes.

Diamyd Medical har ett brett fokus på förebyggande medicin genom den registreringsgrundande precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3 som pågår i åtta europeiska länder och i USA, preventionsstudien DiaPrecise, färdigställande av tillverkningsfaciliteten Diamyd Biomanufacturing samt marknadsförberedande regulatoriska och kommersiella aktiviteter.

Emissionslikvidens användning
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 114 MSEK före avdrag

för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, inkluderande de teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemisson under oktober 2023, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och att utökningsemissionen genomförs till högsta möjliga belopp, tillförs Bolaget en likvid om cirka 163 MSEK före avdrag för emissionskostnader, det vill säga cirka 156 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Samtliga likvider avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • cirka 70 procent ska användas för den kliniska utvecklingen av Diamyd®, främst för DIAGNODE-3;
  • cirka 15 procent ska användas för att fortsätta utvecklingen av anläggningen i Umeå för tillverkning av GAD65;
  • cirka 10 procent ska användas för allmän administration och övrigt; samt
  • cirka 5 procent ska användas för att bredda Bolagets antigen-specifika immunoterapiplattform.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

25 mars 2024 Sista dagen för handel i B-aktien inklusive rätt tillB-uniträtter
26 mars 2024 Första dagen för handel i B-aktien exklusive rätt till B-uniträtter
27 mars 2024 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
28 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospekt
2 april 2024 – 16 april 2024         Teckningsperiod
2 april 2024 – 11 april 2024 Handel i B-uniträtter (UR B)
2 april 2024 – 8 maj 2024 Handel i betalda tecknade B-units (BTU B)
16 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
18 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall

Ovan preliminär tidplan förutsätter att Prospektet godkänns och kan offentliggöras vid beräknat datum den 28 mars 2024.

Teckningsförbindelser
Styrelseordförande och grundare, Anders Essen-Möller, har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är ej heller säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO 4
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025 till en teckningskurs om 16,00 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 4 A och TO 4 B är samma värdepapper som emitterades i Bolagets företrädesemission under oktober 2023 och TO 4 B kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market under samma ISIN-kod som tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO 4 B.

Utökningsemission
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen i Diamyd Medical komma att fatta beslut om en utökning av emissionen om högst 1 666 666 units innehållandes B-aktier motsvarande en emissionslikvid om ytterligare högst cirka 20 MSEK. Tilldelning i utökningsemissionen sker diskretionärt av styrelsen och är primärt riktad till befintliga aktieägare och strategiska investerare som har tecknat units i Företrädesemissionen men ej erhållit full tilldelning, Utökningsemissionen kan således komma att öka den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen till cirka 134 miljoner kronor före relaterade emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Diamyd Medicals aktiekapital att initialt öka med 962 974,475507 SEK från 9 629 745,3636 SEK till 10 592 719,839107 SEK och antalet aktier med 9 494 799 från 94 947 996 aktier till 104 442 795 aktier. Vid fulltecknad Företrädesemission kommer antalet A-aktier öka med 274 163 aktier, från 2 741 630 aktier till 3 015 793 aktier. och antalet B-aktier kommer öka med 9 220 636 aktier, från 92 206 366 aktier till 101 427 002 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster, beräknat på nya aktier respektive röster dividerat med totalt antal utestående aktier respektive röster efter Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna B-uniträtter.

Om styrelsen fattar beslut om utökningsemissionen och den

utnyttjas och tecknas till högsta möjliga belopp kommer antalet B-aktier öka med 1 666 666 aktier. Med hänsyn till att Företrädesemissionen fulltecknas kommer totala antalet aktier i Bolaget därmed öka med 1 666 666, från 104 442 795 aktier till 106 109 461 aktier, varav 3 015 793 är A-aktier och 103 093 668 är B-aktier. Vid fullt utnyttjande och teckning i utökningsemissionen kommer aktiekapitalet öka med 169 035,365277 SEK, från 10 592 719,839107 SEK till 10 761 775,2044 SEK, givet fulltecknad Företrädesemission. Aktieägare skulle vidkännas en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 1,6 procent av antalet aktier och cirka 1,3 procent av antalet röster. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed som högst vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 10,5 procent av antalet aktier och cirka 10,2 procent av det totala antalet röster.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen under oktober 2023 utnyttjas) skulle det innebära en ytterligare utspädning om cirka 8,7 procent av antalet aktier och cirka 8,4 procent av rösterna. Utspädningen av ett fullt utnyttjande av båda teckningsoptionerna efter en beslutad och fullt tecknad utökningsemissionen (likaså efter fullt tecknad företrädesemission) skulle innebära en utspädning om cirka 18,3 procent av antalet aktier och cirka 17,8 procent av antalet röster.

Prospekt
Ett EU-tillväxtprospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras och tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Diamyd Medicals hemsida, www.diamyd.com, på Aqurat Fondkommission ABs hemsida, www.aqurat.se, samt på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA och som i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas III-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. Injektioner i en ytlig lymfkörtel kan utföras på några minuter och är avsedda att optimera immunsvaret. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024 kl 18.15 CET.
 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i Diamyd Medical. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i EU-tillväxtprospektet. En inbjudan att teckna aktier i Diamyd Medicals görs endast genom det EU-tillväxtprospekt som Diamyd Medical planerar att offentliggöra omkring den 28 mars 2024.

 Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, BTU (betalda tecknade units) eller nya aktier och teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units (BTU) eller nya aktier och teckningsoptioner får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns

häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Peptonic beslutar, villkorat av godkännande från bolagsstämma, om en företrädesemission av units om cirka 61,4 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från bolagsstämma, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 61,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som kommer föreslås beslutas vid bolagsstämman. Bolagsstämman avses hållas den 21 maj 2024 och kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Peptonic cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 17 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 5 procent av toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Den som på avstämningsdagen den 24 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Peptonic erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per unit uppgår till 0,04 SEK, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 39,9 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och godkänner ändring av bolagsordningen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Peptonics styrelse och ledning fattade under 2023 ett strategiskt beslut att gå samman med Pharmiva. Syftet med fusionen var att utvidga produktportföljen med kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som möjliggör för kvinnor att självständigt diagnosticera, behandla och förebygga intima medicinska tillstånd. Den breddade portföljen stärker också bolagets position i affärsförhandlingar med leverantörer och internationella partners. Peptonic strävar kontinuerligt efter att utöka produktportföljen genom både intern utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter samt genom förvärv. Geografisk expansion är en central del av Peptonics tillväxtstrategi, vilket förverkligas genom nära samarbete med internationella partners. Styrelsen och ledningen identifierar USA som en nyckelmarknad och ser accelererad tillväxt för Bolaget i USA som avgörande.

Peptonics styrelse och ledning har noga utvärderat behovet av nytt kapital för internationell tillväxt, särskilt på USA:s och Europas marknader. Vidare krävs ytterligare kapital för att kontinuerligt utöka portföljen med innovativa, kliniskt beprövade och högkvalitativa produkter. Genom Företrädesemissionen avser bolaget att stödja den internationella tillväxtresan, fortsätta utveckla den innovativa produktportföljen och minska skuldbördan genom amortering av räntebärande lån.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 50,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10,6 MSEK varav garantiersättningen uppgår till cirka 4,8 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden från Företrädesemissionen disponeras till följande användningsområden:

  • Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter
  • Kvalitetsarbete (MDR och ICDR certifiering) och patent
  • Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
  • Återbetalning av lån
  • Övriga operationella kostnader

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO5 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 39,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om maximalt cirka 2,4 MSEK.

Vid full teckning av teckningsoptionerna av serie TO5 avses nettolikviden från teckningsoptionerna disponeras till följande användningsområden:

  • Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter
  • Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
  • Övriga operationella kostnader

Villkor för Företrädesemissionen

Peptonics styrelse har, villkorat av godkännande från bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 24 maj 2024 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per unit uppgår till 0,04 SEK, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 534 845 596 units, motsvarande 6 139 382 384 aktier och 3 069 691 192 teckningsoptioner av serie TO5.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 61,4 MSEK, före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO5

  • Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,013 SEK.
  • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 39,9 MSEK.
  • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier, aktiekapital och minskning av aktiekapitalet samt aktiens kvotvärde

Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital.

Det föreslås således att Bolagets aktiekapital minskas för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av egna aktier med cirka 27 627 220,735 SEK, från cirka 38 371 139,907 SEK till cirka 10 743 919,172 SEK, för att aktiernas kvotvärde ska uppgå till 0,007 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med minst cirka 27 934 189,836 SEK och med högst cirka 42 975 676,688 SEK, till kvotvärdet 0,007 SEK, från cirka 10 743 919,172 SEK till minst cirka 38 678 109,008 SEK och högst cirka 53 719 595,860 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 6 139 382 384 aktier från 1 534 845 596 aktier till högst 7 674 227 980 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5, kommer antalet aktier uppgå till 10 743 919 172. Till vilket totalt belopp som aktiekapitalet kommer att öka med, och vad det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till, är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning av aktiekapitalet har genomförts.

Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 80,0 procent och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 ytterligare cirka 28,6 procent.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 17 procent av teckningsförbindelser, cirka 49 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 5 procent av toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bottengarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 65 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Toppgarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 70 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare, samt medlemmar ur styrelsen i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare däribland Jinderman & Partners (www.jinderman.se) och JEQ Capital (www.jeqcapital.se).

Garantiersättning för bottengarantiåtagandena utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för toppgarantiåtagandena utgår om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat garantiåtaganden har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst femtio procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

EU-tillväxtsprospekt

Ett EU-tillväxtsprospekt kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 maj 2024 Sista handelsdag i Peptonics aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
23 maj 2024 Första handelsdag i Peptonics aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
24 maj 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
24 maj 2024 Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
28 maj 2024 – 12 juni 2024 Teckningsperiod i Företrädesemissionen
28 maj 2024 – 7 juni 2024 Handel med uniträtter (UR) på Spotlight Stock Market
28 maj 2024 – vecka 27 2024 Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market
14 juni 2024 Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 23.45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

Peptonic medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Företagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Continue Reading

Marknadsnyheter

News55 förvärvar Realtid

Published

on

By

News55 AB har den 16 april 2024, genom dotterbolaget Dagens PS AB, skrivit ett avtal om att förvärva inkråm relaterat till Realtid Media AB:s medieverksamhet.

News55 har erbjudit Realtid Medias ägare, via bolagets styrelse, fem miljoner kronor för förvärvet av bolagets inkråm. Budet består av fyra miljoner kronor i kontanter samt en miljon i en riktad nyemission. Köpet av inkråmet finansieras genom ett förvärvslån. I tillägg verkar News55 för att den förvärvade verksamheten kommer att fortsätta enligt Realtid Medias publicistiska arv och i enlighet med god publicistisk sed. Övertagandet av verksamheten sker under Q2 2024.

Budet är villkorat av flera faktorer. För att affären ska kunna genomföras krävs godkännande från Realtid Medias styrelse samt beslut vid bolagsstämma. News55 planerar även att genomföra en enklare due diligence för att verifiera trafikdata och andra tillgångar.

– Vi är mycket glada över att förvärva Realtids inkråm och är övertygade om att affären  är fördelaktig för alla parter samt att vi tack vare den digitala tillväxtplattform Dagens PS har byggt upp kan få Realtid på fötter ekonomiskt, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55 AB.

Realtid omsatte 2023 6,4 msek med ett rörelseresultat på – 3,7 msek. News55 förvärvar Realtids digitala verksamheter men inte eventdelen eller andra kringliggande verksamheter.

– När sammanslagningen mellan Dagens PS och News55 gjordes ville vi bygga ett nytt mediahus som ska ta plats på den svenska marknaden och den här affären är ytterligare ett steg på vägen mot det målet, säger Max Donatello, representant för EB Invest som var storägare i Dagens PS samt är betydande ägare i News55.

Den 19 mars 2024 meddelades att News55 AB föreslås att byta namn till Relevance Communication Nordic AB, efter förvärvet av Dagens PS. Det nya bolaget strävar efter att skapa Nordens mest dynamiska och oberoende ekosystem för nischmedier samt att erbjuda relevant innehåll anpassat till olika målgrupper.

– Det här budet ligger helt i linje med vår uttalade strategi att skapa tillväxt genom förvärv. Vi är fast beslutna att fortsätta bygga på Realtids starka publicistiska tradition och ser fram emot att välkomna Realtids läsare till Relevance Communication-familjen, avslutar Fredrik Lundberg.

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten News55.. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension och 2022 lanserades hälsosajten Hälsa55. Sommaren 2023 startades bemanningsbolaget Jobb55 och i december samma år förvärvades nyhetstjänsten Dagens PS. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 23,15..

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sista dagen att teckna units i Spermosens pågående företrädesemission närmar sig

Published

on

By

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Spermosens AB (publ) (”Spermosens” eller ”Bolaget”) påminner om att sista dagen att teckna units i Bolagets pågående företrädesemission infaller imorgon den 17 april 2024. Observera dock att vissa förvaltare som Nordnet och Avanza begär svar från sina depåkunder redan idag den 16 april 2024 innan kl. 23:59.

 

Depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig för teckning av units med och utan stöd av företrädesrätt via respektive internettjänst fram till idag den 16 april 2024 kl. 23:59. Sista dag för teckning av units med och utan stöd av företrädesrätt via Eminova Fondkommission infaller imorgon den 17 april 2024 kl. 15:00. Mer information om anmälningsförfarande via Nordnet, Avanza och Eminova Fondkommission finns tillgänglig på www.nordnet.se, www.avanza.se och www.eminova.se.

 

EU-tillväxtprospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om företrädesemissionen, finns tillgängligt på www.spermosens.com, www.eminova.se och www.fi.se.

 

Teckningsanmälan

 

Teckna via Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146492

 

Teckna via Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1712060959338

 

Teckna via Eminova Fondkommission: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=spermosens2024

 

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Fram Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

E-post: info@spermosens.com

Telefon: +46 (0) 72 888 28 11

 

Om Spermosens

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

 

Spermosens har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgär­der för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdi­ktion än Sverige.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Belarus, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare. En investering eller en investeringsåtgärd som beskrivs i detta meddelande kommer endast att genomföras för denna kategori av personer. Andra personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Spermosens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Spermosens har gjort efter bästa förmåga men som Spermosens inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Spermosens. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapper varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.