Marknadsnyheter
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallar till årsstämma och föreslår en företrädesemission av units
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL). SE TEXTRUTA MED ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”, har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 för att bland annat besluta om en företrädesemission av units. Närmare detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.
Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.
För ytterligare information, kontakta Igot Lokot, info@doublebp.com.
———————————————————————————————————–
Kallelse till årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 13.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 april 2021, och
- anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 15 april 2021, kl 16.00 skriftligen till Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltningsregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 13 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 15 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut
- om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- Val av styrelse och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
- Stämman avslutas
Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid stämman.
Arvode (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsarvode till styrelseledamöter ska utgå enligt följande:
SEK 44 000 till styrelsens ordförande;
SEK 40 000 till styrelseledamot som även är verkställande direktör;
SEK 20 000 vardera till övriga styrelseledamöter.
Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)
Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. Per Stålhandske, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Lars Thomander. Styrelsen föreslår även omval av revisor, dvs Peter Zetterling.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.
Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 13)
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 812 192,70 kronor (varav 406 096,35 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av B-aktier och 406 096,35 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 8 121 927 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Detta innebär att högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner kan komma att ges ut.
- Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
- För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 28 april 2021.
- Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
- Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.
- Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
- Emissionskursen för varje unit motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad B-aktie om högst 3,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.
- Betalning för tecknade aktier och aktier som nytecknas med stöd av teckningsoptioner som överstiger B-aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
- Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.
- För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
- De nya aktierna, liksom även aktier som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption, medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 12 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress, på bolagets hemsida www.doublebp.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.Uppsala i mars 2021
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
———————————————————————————————————–
”Största fokuset av bolagets verksamhet ligger just nu på att förbereda till klinisk studie fas I av SI-053. Jag är mycket glad att vi fortsätter med det enormt höga tempot för allt arbete som krävs för att lämna CTA ansökan under det andra kvartalet, – kommenterar VD av DBP Igor Lokot förslaget till nyemissionen, – vid full teckning av planerade emissionen kommer DBP att säkerställa sina finansiella behov för kommande fas 1”
10 kommunicerade milstolpar mellan Q3 2020 till Q2 2021 (mer information: https://mb.cision.com/Main/12720/3191146/1304323.pdf) | ||
Milstolpe | Kommentarer | Status |
Preklinisk: Effektstudie av SI-053 i subkutan tumör i möss | Klart | Klart |
Preklinisk: Biodistribution av SI053 efter intracerebral administration i råttor | Klart | Klart |
Preklinisk: Toxicitetsstudie av SI-053 efter intracerebral administration i råttor | Q1 2021 | |
Klinisk: Key Opinion Leader (KOL) möte inför SI-053 fas 1 klinisk studie | Klart | Klart |
Klinisk: Feasibility studie inför val av kliniska siter för fas 1 | Q2 2021 | |
CMC: Sterilisering av SI-053 har validerats | Klart | Klart |
CMC: Stabilitetsstudier av SI-053 har startats | Klart | Klart |
CMC: IMPD är klar | Q1 2021 | |
Regulatorisk: Klinisk prövningsansökan (CTA) för fas 1, SI-053 | Q1 2021 | |
Finansiering fas 1 | Q2 2021 – nyemission av units som ett av flera alternativ |
Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-05 07:00 CET.
____________________________________________________________________
Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD
Hemsida: https://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
Följ oss på LinkedIn och Twitter!
____________________________________________________________________
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB
DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kommer endast ske genom det informationsmemorandum Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har upprättat och som kommer att publiceras av Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) senast dagen innan teckningsperioden inleds. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Marknadsnyheter
Market Notice 96/24– Last day of trading in Syncro Group AB’s subscription option SYNC TO 6 B
Last day of trading in the company’s subscription option, SYNC TO 6 B, is
May 28, 2024.
Information about the subscription option:
Shortname: SYNC TO 6 B
ISIN: SE0021514445
Orderbook-ID: 331791
CFI: RSSXXR
FISN: SYNCRO/OPT RTS 20240531
Last day of trading: May 28, 2024
Stockholm May 24, 2024
Spotlight Stock Market
08-51168000
backoffice@spotlightstockmarket.com
Marknadsnyheter
Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 13,84 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.
Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2024, beslutat om en företrädesemission av B-aktier om cirka 13,84 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 1,80 SEK per B-aktie. De som är aktieägare i ChemoTech på avstämningsdagen den 31 maj 2024 erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 4,64 MSEK, motsvarande cirka 33,56 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 3,25 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,49 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 57,05 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Sammanfattning
• Styrelsen i ChemoTech har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2024, beslutat om Företrädesemissionen.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) återbetalning av kreditfacilitet, (ii) marknadsföringsinsatser, (iii) utvecklingsprojekt.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ChemoTech cirka 13,84 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Teckningskursen är 1,80 SEK per B-aktie.
• Teckningskursen om 1,80 SEK per B-aktie motsvarar en rabatt om cirka 25,00 procent, baserat på stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 23 maj 2024.
• Samtliga befintliga aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, som ägs på avstämningsdagen den 31 maj 2024. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
• Aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen kan komma att, beroende på teckningsgraden, få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 30,00 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 4 juni 2024 till och med den 18 juni 2024.
• Ett antal befintliga aktieägare i Bolaget och Bolagets styrelseledamöter har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 4,64 MSEK, motsvarande cirka 33,56 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 3,25 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,49 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 57,05 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 3 juni 2024.
Bakgrund och motiv
Bolaget har utvecklat ett patenterat behandlingsalternativ för människor och djur med godartade och elakartade tumörer (cancer). Metoden syftar till att signifikant förstärka upptagningen av cellgifter enbart i de områden som avses att behandlas och där tumörceller finns, och möjliggör därmed en behandling med mycket låga cellgiftsdoser i jämförelse med konventionella behandlingsmetoder, inklusive kemoterapi. ChemoTechs teknik är utvecklad för att minska och/eller förhindra en omedelbar celldöd (nekros) vilket ofta leder till oönskade biverkningar. I stället främjar Bolagets teknik en mer kontrollerad celldöd, även kallad apoptos. Bolagets teknologiplattform skyddas av flera patentfamiljer och benämns som Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE).
Genomförandet av Företrädesemissionen bidrar till att stärka Bolagets balansräkning och rörelsekapital, samt för att fortsätta den positiva utvecklingen i sin marknadsföring och försäljning. Kapitalet från denna emission kommer att möjliggöra Bolagets kommersiella aktiviteter i linje med strategin att fortsätta kommersialisera Bolagets produkter IQwave™ samt vetIQure™ inom affärsområdena Human Care samt Animal Care. Som ett led av den finansiella konjunkturen prioriteras den kommersiella verksamheten före studier som är finansierade av ChemoTech. Vi vill poängtera att den pågående studien på AIIMS i Jodphur är finansierad av extern part och fortskrider oförändrat. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses jämte kassaflöden disponeras till följande användningsområden:
• Återbetalning av kreditfacilitet, cirka 30 procent. De krediter som amorteras kan komma att förnyas vid framtida behov.
• Fortsatta marknadsföringsinsatser inom Animal Care i Europa och USA. Marknadsföringsinsatserna kommer att öka ytterligare i takt med ökade kassaflöden från försäljning. Därtill intensifierade marknadsföringsinsatser inom Human Care för att möta de möjligheter som följer på den pågående statliga studien i Indien, cirka 60 procent.
• I begränsad fart fortsätta våra utvecklingsprojekt för att finna ett minimalinvasivt alternativ för TSE behandlingar med mer avancerade tumörspecifika egenskaper, cirka 10 procent.
Användning av emissionslikvid
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,84 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,00 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om cirka 12,84 MSEK enligt nedan prioriteringsordning:
• Cirka 3,85 MSEK ska användas för återbetalning av kreditfacilitet.
• Cirka 7,70 MSEK ska användas för marknadsföringsinsatser.
• Cirka 1,28 MSEK ska användas för utvecklingsprojekt.
Även om ovannämnda prioriteringsordning är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.
Villkor för Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 31 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen om 1,80 SEK per B-aktie motsvarar en rabatt om cirka 25,00 procent, baserat på stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 23 maj 2024.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i ChemoTech att öka med 7 687 399, till 25 624 665 (varav 1 651 666 A-aktier och 23 972 999 B-aktier), och aktiekapitalet med 3 843 699,50 kronor, till 12 812 332,50 kronor. För befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 30,00 procent av aktierna (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission) och cirka 26,57 procent av rösterna (beräknat som antalet nya röster till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet röster i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
Om inte samtliga nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av nya B-aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: i första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare B-aktier, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 29 maj 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 30 maj 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 4 juni 2024 till och med den 18 juni 2024. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 juni 2024 till och med den 13 juni 2024 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 juni 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Ett antal befintliga aktieägare i Bolaget och Bolagets styrelseledamöter har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 4,64 MSEK, motsvarande cirka 33,56 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 3,25 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,49 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 57,05 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Eventuella aktier emitterade genom en riktad emission till garanter som kompensation enligt ovan kommer att ske till en kurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock inte lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger aktieägarnas respektive pro rata-andel i Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 3 juni 2024.
Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
29 maj 2024 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
30 maj 2024 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
31 maj 2024 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
3 juni 2024 Beräknat datum för offentliggörande av informations-memorandum
4 juni – 13 juni 2024 Handel med teckningsrätter
4 juni – 18 juni 2024 Teckningsperiod
4 juni – till dess aktierna Handel med betald tecknad aktie (BTA)
registreras hos Bolagsverket
19 juni 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Rådgivare
Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: ir@chemotech.se
Certified Adviser: Redeye AB
Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-24 09:35 CET.
Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
Marknadsnyheter
Nationaldagen firas i Societetsparken med mängder av aktiviteter och underhållning
Den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag i Societetsparken med underhållning, utdelning av utmärkelser och roliga aktiviteter för stora och små. Årets högtidstalare är Johan Svensson som bland annat är konstnärlig ledare för Varbergsbaserade Teater Dictat.
Huvuddelen av nationaldagsfirandet startar vid lunchtid i Societetsparken men för morgonpigga erbjuds flagghissning på torget medan kvällströtta har möjlighet att njuta av en stödkonsert för ukrainska barn och ungdomar i Varbergs kyrka.
I Societetsparken är det full aktivitet från klockan 11. De yngre nationaldagsfirarna kan delta i en konstworkshop där man skapar egna festliga vimplar eller få hjälp att göra en egen pin, kanske med svenska flaggan på? Under nationaldagen hälsas också nya svenska medborgare välkomna genom en separat ceremoni.
-Nationaldagen är både en dag att fira och en dag för eftertanke då vi uppmärksammar Sverige med dess yttrandefrihet, demokrati och öppenhet. Från scenen blir det bland annat tal, musik och utdelning av kommunens olika utmärkelser säger Erika Sjöwall, verksamhetsutvecklare på Varbergs kommun.
Johan Svensson högtidstalar
Johan Svensson är född och uppvuxen i Varberg. Han är skådespelare, regissör och konstnärlig ledare för Varbergs baserade Teater Dictat. På Teater Dictat arbetar Johan med existentiella, queera och relationella perspektiv på scenkonst och tillvaro. Johan är bland annat utbildad vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.
-Vi är oerhört glada att Johan Svensson är vår nationaldagstalare i år, och ser fram emot hans tal. Varje år väljer vi nationaldagstalare med omsorg, talare som står för ett öppet samhälle där allas olikheter värderas som positivt och årets talare speglar verkligen den bilden, säger Sofie Brinkmo, enhetschef för kulturenheten.
Kulturskolan sjunger och spelar
På scen står bland annat några av kulturskolans slagverksensembler och en ungdomskör. Skolans folkmusikensemble spelar musik som representerar Sverige förr och idag.
Nationaldagen avslutas i Varbergs kyrka klockan 21 med konsert av Varbergs Motettkör och Varbergs Vokalensemble.
Programmet i sin helhet finns på varberg.se/nationaldagen.
Mer information, kontakta
Erika Sjöwall, verksamhetsutvecklare
kultur, bibliotek och kulturskola
Telefon: 073-305 78 98
E-post: erika.sjowall@varberg.se
-
Analys från DailyFX8 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter1 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter5 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke
-
Marknadsnyheter11 månader ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen