EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 30 juni 2023, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 73,64 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning

• Styrelsen i Enorama Pharma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om Företrädesemissionen.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Enorama Pharma emissionslikvid om cirka 28,65 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Nettolikviden avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning;
  • Optimera och förstärka tillförlitligheten i leveranskedjan för både nikotinpåsar och nikotintuggummin.
  • Utföra och beställa de studier som krävs av FDA i USA för att upprätthålla och uppdatera PMTA-ansökan.
  • Intensifiera affärsutvecklingsaktiviteter för att utveckla och etablera affärsplattformar för försäljning av nikotinpåsar utanför USA och för nikotintuggummin globalt.
  • Vidareutveckla varumärket NIC-S för att stärka värdet i varumärket.
  • Allmänt rörelsekapitalbehov (administration, personal, lokal etc). 
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 73,64 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
• För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 7 mars 2024, erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna sju (7) nya aktier under teckningsperioden till en teckningskurs om två (2) SEK per aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 12 mars 2024 till och med den 25 mars 2024.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag vars verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummin och andra tobaksfria nikotinprodukter. Bolaget noterades år 2016 och har kontor i Malmö, Sverige och i Florida, USA. Avsikten med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att finansiera aktiviteter relaterade till marknadstillväxt och produktutveckling.

Användning av emissionslikvid.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 28,65 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Enorama Pharma avser att använda nettolikviden till att finansiera aktiviteter som är direkt relaterade till marknadstillväxt och produktutveckling. Dessa aktiviteter är ordnade nedan efter prioriteringsordning

• Optimera och förstärka tillförlitligheten i leveranskedjan för både nikotinpåsar och nikotintuggummin.
• Utföra och beställa de studier som krävs av FDA i USA för att upprätthålla och uppdatera PMTA-ansökan.
• Intensifiera affärsutvecklingsaktiviteter för att utveckla och etablera affärsplattformar för försäljning av nikotinpåsar utanför USA och för nikotintuggummin globalt.
• Vidareutveckla varumärket NIC-S för att stärka värdet i varumärket.
• Allmänt rörelsekapitalbehov (administration, personal, lokal etc).  

Styrelsen bedömer att Bolaget genom emissionen inte erhåller tillräckligt mycket kapital för att möta Bolagets behov under en tolvmånadersperiod räknat från dateringen av detta pressmeddelande. Användning av kapital enligt ovan vilar på antagande om intäkter under den kommande 12 månaders perioden och Bolaget kan därför komma att söka ytterligare extern finansiering.

Skulle den förväntade emissionslikviden inte inflyta som planerat trots föreliggande tecknings- och garantiåtaganden och skulle Bolaget inte lyckas generera intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget komma att söka ytterligare extern finansiering eller driva projekt i högre grad tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt senarelägga eller avbryta utvecklingsplaner, vilket skulle kunna försena Bolagets kommersialiseringsplaner. Bolaget kommer då primärt fokusera på de aktiviteter som vid tidpunkten bedöms som mest relevanta för att öka värdet i Bolaget. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas.

Villkor för Företrädesemissionen

Enorama Pharmas styrelse har beslutat om Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 30 juni 2023, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen den 7 mars 2024 är registrerad som aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna sju (7) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättningen att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 2 237 909,85 SEK genom nyemission av högst 14 322 623 aktier. Teckningskursen har fastställts till 2 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 28,65 MSEK före avdrag för emissionskostnader förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 25,6 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla utan värde.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker enligt följande:

• i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält sitt intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning);
• i andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning);
• i tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp (och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning).

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 32,03 procent av teckningsförbindelser. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till cirka 41,62 procent av Företrädesemissionen genom garantiåtaganden. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga större aktieägare i Bolaget. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Garantiåtaganden har lämnats av den större aktieägaren RD Global Trading samt vissa övriga garanter. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Garantiersättningen kommer att utgå oavsett om garantiåtagandena behöver tas i anspråk eller inte.

Ytterligare information om de parter som ingått garantiåtaganden kommer offentliggöras i det emissionsmemorandum som kommer publiceras i samband med Företrädesemissionen.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och information om Enorama Pharma kommer att finnas i det emissionsmemorandum som avses att offentliggöras omkring den 7 mars 2024.

Bryggfinansiering

Styrelsen för Enorama Pharma arbetar med att lösa bryggfinansiering inför Företrädesemissionen och avser återkomma med ytterligare information när sådan finns tillgänglig.

Preliminär tidsplan

Rådgivare

Advokatfirman Delphi AB är rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Anders Ermén, Styrelseordförande

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 18:00 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Enorama Pharma i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det emissionsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.