Connect with us

Marknadsnyheter

Uttalande från styrelsen för Concentric med anledning av Circle BidCos offentliga uppköpserbjudande

Published

on

Styrelsen för Concentric rekommenderar enhälligt Concentrics aktieägare att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Circle BidCo.

 

Den 29 augusti 2024 offentliggjorde Circle BidCo ApS (“Circle BidCo”), ett helägt, indirekt dotterbolag till A.P. Møller Holding A/S, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Concentric AB (“Concentric” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Circle BidCo till ett pris om 230 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).

 

Detta uttalande avseende Erbjudandet lämnas av styrelsen för Concentric i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

 

Bakgrund

Circle BidCo erbjuder 230 kronor kontant per aktie i Bolaget, vilket innebär en värdering av alla utestående aktier i Concentric till 8 585 miljoner kronor.[1] Det erbjudna priset per aktie motsvarar en premie om:

 

  • 61,5 procent jämfört med stängningskursen om 142,4 kronor för Concentrics aktier på Nasdaq Stockholm den 28 augusti 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

 

  • 48,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 154,7 kronor för Concentrics aktier på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;

 

  • 27,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 179,9 kronor för Concentrics aktier på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och

 

  • 29,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 177,3 kronor för Concentrics aktier på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

 

Bolagets aktieägare Första AP-fonden och Cliens Kapitalförvaltning AB, som kontrollerar 16,7 procent av de utestående aktierna och rösterna i Concentric, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet med förbehåll för vissa villkor.[2]

 

Circle BidCo förväntar sig att offentliggöra erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet omkring den 20 september 2024 och acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 23 september 2024 och avslutas omkring den 1 november 2024, med förbehåll för eventuella förlängningar.

 

Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Circle BidCo blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Bolaget samt av erhållande av samtliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande som är erforderliga för Erbjudandet och för Circle BidCos förvärv av Concentric. Circle BidCo har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga villkor för fullföljandet av Erbjudandet. Circle BidCo har även förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag och kommer, i den mån det är nödvändigt och tillåtet, att göra det för att acceptfristen ska täcka tillämpliga beslutsprocesser hos relevanta myndigheter.

 

Circle BidCo har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en due diligence-granskning av Concentric. I samband med denna granskning har Circle BidCo träffat Concentrics ledning. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet har ingen information lämnats till Circle BidCo eller dess närstående parter i samband med due diligence-undersökningen som inte redan har offentliggjorts och som utgör insiderinformation avseende Concentric.

 

Mer information om Erbjudandet finns tillgängligt på Circle BidCos webbplats, www.Circle-BidCo.com.

 

Styrelsen har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

 

I tillägg till detta har Ernst & Young AB (”EY”), efter förfrågan från styrelsen, lämnat ett utlåtande (en s.k. fairness opinion) enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Concentrics aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (under de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet). Utlåtandet är bilagt till detta uttalande. EY kommer erhålla ett fast arvode för utlåtandet, som inte är avhängigt storleken på Erbjudandet, hur många av Bolagets aktieägare som accepterar Erbjudandet eller om det fullföljs.

 

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Concentric har fortsatt göra framsteg inom sina elektrifieringsinitiativ och söker aktivt efter möjligheter till expansion på nya marknader, både organiskt och genom förvärv. Samtidigt har Concentric investerat i sina anläggningar för att öka produktionskapaciteten för att främja lönsam tillväxt både inom sin basverksamhet och elverksamhet.

 

Bolaget antog nya finansiella mål och en ny strategisk agenda 2023. Flera av dessa initiativ pågår redan, inklusive expansionen till nya marknader som vätskekylning av datacenter, säkring av nya ordrar för bränslecells- och batteridrivna elfordonsplattformar och tillväxt i Indien. Dessa initiativ syftar till att generera starka kassaflöden, göra välgrundade kapitalinvesteringar för att expandera till nya marknader och genomföra strategiska förvärv som kommer ge god avkastning till Bolagets aktieägare.

 

Även om styrelsen är fortsatt entusiastisk över Concentrics framtidsutsikter och strategi bör aktieägare vara medvetna om att antaganden om framtida utveckling till sin natur är osäkra eftersom de avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som delvis är bortom Bolagets kontroll.

 

Styrelsen har analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som vanligtvis används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden avseende noterade företag, inklusive Concentrics värdering i förhållande till jämförbara noterade företag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, marknadens förväntningar på Concentric samt styrelsens syn på Concentrics långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden. Styrelsen har också beaktat Concentrics långsiktiga tillväxtutsikter samt de risker och utmaningar som är förknippade med att arbeta mot dessa visioner. Styrelsen har även beaktat att Erbjudandet inbegriper kontant vederlag, vilket, med förbehåll för Erbjudandets fullföljande, ger Concentrics aktieägare en möjlighet att med minimerad risk realisera värde från sin investering i kontanter inom en snar framtid och till en betydande premie i förhållande till de aktiekurser som Concentrics aktier nyligen handlats till.

 

Styrelsen noterar att Erbjudandet innebär en premie om 61,5 procent, 48,7 procent, 27,8 procent och 29,7 procent jämfört med stängningskursen och den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 30, 90 respektive 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

 

Styrelsen har vidare beaktat att aktieägarna Första AP-fonden och Cliens Kapitalförvaltning AB har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, med förbehåll för vissa villkor.

 

Styrelsen har vidare beaktat utlåtandet från EY, enligt vilket Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för Concentrics aktieägare (under de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet).

 

Mot bakgrund av denna bedömning anser styrelsen att villkoren för Erbjudandet tar i beaktan Concentrics långsiktiga tillväxtmöjligheter, liksom riskerna förknippade med dessa möjligheter, och ger säkerhet, i form av kontanter, till Concentrics aktieägare.

 

Styrelsens rekommendation

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen enhälligt Concentrics aktieägare att acceptera Erbjudandet.

 

Inverkan på Bolaget och dess anställda m.m.

Enligt Takeover-reglerna är styrelsen skyldig att, baserat på vad Circle BidCo uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Concentric, särskilt avseende sysselsättningen, samt sin syn på Circle BidCos strategiska planer för Concentric och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Concentric bedriver sin verksamhet. Circle BidCo har i detta avseende anfört följande:

 

”Budgivaren värdesätter kompetensen hos Concentrics ledning och anställda och avser att fortsätta värna om den utmärkta relationen som Concentric har med sina anställda. Baserat på Budgivarens nuvarande kunskap om Concentrics verksamhet och i ljuset av rådande marknadsförhållanden avser Budgivaren inte att, efter genomförande av Erbjudandet, genomföra några väsentliga förändringar avseende Concentrics verksamhet. Det finns för närvarande inga beslut om några väsentliga förändringar av Concentrics eller Budgivarens anställda och ledning, eller avseende den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Concentric bedriver verksamhet.”

 

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta avseenden ingen anledning att inta en annan ståndpunkt.

 

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet med materiell svensk rätt. Tvister i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

 

__________

 

Stockholm den 29 augusti 2024

 

Concentric AB (publ)

 

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelsens ordförande Anders Nielsen, som kan kontaktas genom Marcus Whitehouse, Tel: +44 121 445 6545 eller per e-post: info@concentricab.com

 

Denna information är sådan som Concentric AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:15 CEST den 29 augusti 2024.

 

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av entreprenadmaskiner, lastbilar och bussar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och energisystem. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Nordamerika, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Indien och Kina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknik genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav.

 

Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, och hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat. Concentric erbjuder även flertalet elektriska produkter som utvecklats för den framväxande marknaden för el- och hybridfordon, däribland elektriska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, temperaturregleringssystem, högspänningskomponenter och elektrohydraulisk styrning. Dessutom växer nya användningsområden fram för våra e-produkter på nya marknader inom energisystemsektorn. 2023 hade koncernen en omsättning om 4 205 MSEK och cirka 1 282 anställda.

 

VIKTIG INFORMATION

 

Mottagare av styrelsens uttalande

Styrelsens uttalande riktar sig endast till de aktieägare i Concentric till vilka Erbjudandet lämnas och som för Erbjudandet inte är uteslutna från att acceptera Erbjudandet. Ingen annan person har rätt att förlita sig på styrelsens uttalande.

 

 

[1] Information om Erbjudandets värde baseras på 37 326 885 utestående aktier i Concentric, det vill säga exklusive 970 715 aktier som innehas av Concentric.

 

[2] För ytterligare information om dessa villkor, vänligen se Circle BidCos budpressmeddelande.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 28 MSEK och upptar brygglån om cirka 3 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

11 september 2024, Lund, Sverige

 

Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) (”DUG Foodtech” eller ”Bolaget”) har idag, den 11 september 2024, beslutat om en nyemission av högst 82 529 770 aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Aktieägare i DUG Foodtech på avstämningsdagen har för varje befintlig aktie företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier i Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets styrelseordförande, ledande befattningshavare och grundare och externa investerare om totalt 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en bottengaranti om 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen (”Bottengarantin”) och har erhållit garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken ska fullgöras i den mån möjligt genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget (”Toppgarantin”). Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För Bottengarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För teckningsförbindelser och Toppgarantin utgår ingen ersättning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK på marknadsmässiga villkor. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare. Bolaget meddelar även att delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att senareläggas till den 29 november 2024.

 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 

  • Styrelsen i Bolaget har beslutat om Företrädesemissionen och en extra bolagsstämma föreslås godkänna styrelsens beslut och ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.
  • Den extra bolagsstämman avses att hållas den 15 oktober 2024 och kallelsen planeras att publiceras genom ett separat pressmeddelande den 12 september 2024.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 82 529 770 nya aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 september 2024, med en rabatt mot den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (eng. theoretical ex-rights price (”TERP”)) om cirka 35 procent. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen och en (1) teckningsrätt berättigar teckning av två (2) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
  • Den preliminära tidplanen ser ut som följer: teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa från den 21 oktober 2024 till och med den 4 november 2024. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 oktober 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2024. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från den 21 oktober 2024 till den 30 oktober 2024 och handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.
  • Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen, Bottengarantin uppgår till cirka 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen, och Toppgarantin uppgår till cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
  • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 66,7 procent, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförlig till garantiersättning och före möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget som uppgår till cirka 11,2 MSEK. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 18 oktober 2024 (”Memorandumet”).

 

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

DUG Foodtech utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. DUG Foodtechs klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®.

 

Bolaget har under det senaste året genomfört omfattande kostnadsbesparingar och mer än halverat rörelsekostnaderna till cirka 1 MSEK i månaden. Därutöver har DUG Foodtech ett nytt recept, förpackning, grafisk profil och bytt bolagsnamn till DUG Foodtech vilket lägger grunden till Bolagets kommersiella omstart. Sedan våren har Bolaget positionerat sig på utvalda marknader i Europa och ser nu ett stort intresse, särskilt i Tyskland där REWE, med sina 3700 butiker och e-handel, möjliggör betydande tillväxtmöjligheter. Detta ökar även möjligheterna till försäljning på närliggande marknader då Tyskland är en central marknad för vegetabiliska produkter. Länder som DUG Foodtechs produkter antingen säljs i eller där listningar inväntas, är Sverige, Österrike, Italien, Polen, Ungern samt Tjeckien.

 

I syfte att möjliggöra en ökad produktions-, lager- och leveranskapacitet för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser på produkterna inom ramen för DUG® samt intensifiera marknads- och försäljningsaktiviteter, och därmed möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

 

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK.

Bolaget avser huvudsakligen att använda den förväntade nettolikviden om cirka 24,5 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

 

  • Återbetalning av brygglån (12 %)
  • Rörelsekapital (68 %)
  • Sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa (20 %)

 

Ovan är baserat på att ingen kvittning av fordringar sker i Företrädesemissionen. Om kvittning sker I Företrädesemissionen så kommer procentsatsen för återbetalning av brygglån att öka I motsvarande mån och övriga två kategorier kommer att minska proportionerligt. Det är styrelsens bedömning att emissionslikviden från Företrädesemission är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste 12 månaders perioden.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

DUG Foodtech har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 28 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser om totalt 5,55 MSEK motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen har erhållits från Marjan Dragicevic (3,1 MSEK), Mats-Ola Andersson (1 MSEK), styrelseordförande Johan Möllerström genom bolag (0,75 MSEK), Kerstin Lindell (0,25 MSEK), grundare Eva Tornberg genom bolag (0,2 MSEK), verkställande direktör Helene Nielsen (0,15 MSEK) samt övriga ledande befattningshavare (0,1 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en Bottengaranti om 11,3 MSEK motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit vederlagsfria garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en Toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken avses fullgöras genom kvittning av lån. För Bottengarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 1,7 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, med samma villkor som aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller Toppgarantin. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

 

Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i DUG Foodtech att öka med högst 82 529 770 aktier, från 41 264 885 aktier till 123 794 655 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 281 905,280 SEK, från 2 640 952,640 SEK till 7 922 857,920 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

 

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

Brygglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK. Som ersättning för bygglånen utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 1,75 procent. Brygglånen ska återbetalas i samband med registrering av Företrädesemissionen.

 

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Memorandum som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Memorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.ir.dugdrinks.com.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

12 september 2024

Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma

15 oktober 2024

Extra bolagsstämma

15 oktober 2024

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

16 oktober 2024

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

17 oktober 2024

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

18 oktober 2024

Offentliggörande av Memorandum

21 oktober – 30 oktober 2024

Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

21 oktober – 4 november 2024

Teckningsperiod

21 oktober 2024 – 25 november 2024

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.

6 november 2024

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till DUG Foodtech i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som DUG Foodtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-09-11 klockan 19:30 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

DUG Foodtech AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

 

Om DUG Foodtech

DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DUG Foodtech kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2024 på Bolagets hemsida, www.ir.dugdrinks.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Betsson emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer

Published

on

By

Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om tre år och en volym om EUR 100 000 000 under ett ramverk om EUR 250 000 000 (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 3,25 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 23 september 2024.

Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.

Swedbank AB (publ) agerade Global Coordinator och Joint Bookrunner och Arctic Securities AS, filial Sverige agerade Joint Bookrunner i samband med Obligationsemissionen.

Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sina befintliga icke-säkerställda obligationslån med förfall i juni 2025 med ISIN SE0017769672 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). De Befintliga Obligationerna kommer vid en Förtida Inlösen att inlösas till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta upp till (och inklusive) likviddagen för Förtida Inlösen. Bolaget avser utfärda ett villkorat meddelande om förtida inlösen den 12 september 2024. Utfallet i det återköpserbjudande i förhållande till de Befintliga Obligationerna som offentliggjordes av Bolaget den 9 september 2024 förväntas också publiceras av Bolaget den 12 september 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2024 kl. 18.45 CEST.

 

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

Continue Reading

Marknadsnyheter

Insiderbulletin: Saga Furs – Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning 105 miljoner euro

Published

on

By

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 11.9.2024 kl. 19.40

Saga Furs septemberauktion avslutades idag 11.9.2024. Över 250 köpare från samtliga huvudmarknader deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till Kina. Skinn köptes dessutom till Sydkorea, Turkiet, Grekland och den västerländska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 3,5 miljoner minkskinn, varav 95% såldes, och 277 000 räv- och finnsjubbskinn varav 90% såldes. Som typiskt är för septemberauktionen bestod en stor del av utbuden av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna. Sedan september 2023 har medelpriset på minkskinn stigit ca 30%. Priserna på räv- och finnsjubbskinn påverkas fortfarande av den svaga marknadsefterfrågan.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 105 miljoner euro (9/2023: 91 milj. euro). Efter septemberauktionen uppgår värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod till 343 miljoner euro (2022/2023: 349 milj. euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 9,6 miljoner mink-, 0,8 miljoner räv- och 45 000 finnsjubbskinn (2022/2023: 11,8 milj. mink, 1,0 milj. räv och 0,1 milj. finnsjubb). Antalet skinn som bjudits ut vid auktionerna har varit klart mindre än vid motsvarande auktioner i fjol.

”Auktionsresultatet visar att det finns efterfrågan på certifierade skinn på våra huvudmarknader. För majoriteten av producenterna är minkpriserna på en lönsam nivå. Rävskinnsförsäljningen, som följde på den starka minkauktionen, är fortfarande på en otillfredsställande nivå”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Bolaget ordnar nästa auktion i mars 2025.

 

SAGA FURS OYJ
 

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com

 

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.