Marknadsnyheter

Veg of Lund genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med avslutad företrädesemission samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Published

1 år ago

23 december, 2022

Tanalys

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 9 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 11 maj 2022, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna i Företrädesemissionen (”Ersättningsemissionen”) samt om en emission av 4 923 524 teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”) vederlagsfritt till Bolagets aktieägare. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är, genom förhandling med garanterna, fastställd till 2,20 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Sammanfattning av Ersättningsemissionen

I samband med Företrädesemissionen lämnade ett antal externa investerare garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattades till cirka 48 procent av bottengarantier samt till cirka 10 procent av toppgarantier. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning varvid ersättning för bottengarantin utgår med 13 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsaktier”) och ersättning för toppgarantin utgår med 20 procent av det garanterade beloppet i Ersättningsaktier.

Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 11 maj 2022, beslutat om Ersättningsemissionen. Sammanlagt har 773 134 nya aktier tecknats av och tilldelats de garanter som valt att erhålla del av garantiersättningen i aktier. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 2,20 SEK per aktie genom förhandlingar med garanterna. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt kvittas 1 700 894,80 SEK till åtta garanter. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande tretton (13) procent av respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 1,1 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 773 134 aktier, från 23 844 490 aktier till 24 617 624 aktier, och aktiekapitalet ökar med 49 480,576 SEK, från 1 526 047,360 SEK till 1 575 527,936 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,1 procent. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Sammanfattning av Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Veg of Lund

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 11 maj 2022, beslutat om en emission av totalt 4 923 524 Teckningsoptioner till samtliga aktieägare i Bolaget. Teckningsoptionerna tecknades av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget på en avstämningsdag som kommer meddelas så snart Teckningsoptionerna är registrerade vid Bolagsverket. Avstämningsdagen kommer infalla efter det att Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen blivit registrerade.

De vederlagsfria Teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare emitteras som en del i Bolagets långsiktiga finansieringsplan och kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 10,8–21,7 MSEK. Emissionslikviden planeras användas till rörelsekapital för finansiering av löpande operationella kostnader, att stärka Bolagets marknadsposition på nya och befintliga marknader inom Europa och Asien samt att vidareutveckla nya livsmedelsprodukter baserade på Bolagets patent.

Den som är aktieägare i Veg of Lund på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsoption per fem (5) innehavda aktier. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar inför teckningsperioden, dock lägst 2,20 SEK och högst 4,40 SEK.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 315 105,536 SEK, från 1 575 527,936 SEK till 1 890 633,472 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 923 524 aktier, från 24 617 624 aktier till 29 541 148 aktier. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen vid Bolagsverket.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de registrerats vid Bolagsverket.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, ir.vegoflund.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)
Fredrik Carling, verkställande direktör
Tel: 0703 12 19 42
E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022, kl 11.55 CET.

Om Veg of Lund
Veg of Lund AB (publ) utvecklar växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Baserat på sitt ursprung i kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar, Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och produkterna säljs i Europa och Asien under varumärket DUG. Bolagets patenterade metod för att producera en stabil växtbaserad emulsion, bestående av potatis och rapsolja, utgör basen i Bolagets produkterbjudande. Utifrån denna livsmedelsbas erbjuder Bolaget produkter inom tre livsmedelssegment: mejerialternativ (mjölk, gräddprodukter, glass och yoghurt), mellanmål (smoothies), och matlagningsprodukter. Livsmedelssegmenten mejerialternativ, som går under varumärket DUG, och mellanmål, som går under varumärket DUG Smoothie, är fullt kommersialiserade. Veg of Lunds vision är att bli en ledande aktör på den internationella marknaden för växtbaserade livsmedel genom att tillhandahålla innovativa produkter för hälso- och miljömedvetna konsumenter. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Veg of Lund AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som har offentliggjorts före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 23 november 2022. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter.

Taggar:

Marknadsnyheter

SensoDetect avger årsredovisning för 2023

Published

40 minuter ago

3 maj, 2024

Tanalys

SensoDetect erbjuder idag ett världsunikt test innefattandes tre områden; SensoDetect Medication, SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health, vid samma tillfälle med samma teknik. Testet, som kan utföras på under 15 minuter, har gjort att vi under 2023 haft ett mycket större intresse globalt för våra tjänster. Kombinationen hörseltest (SensoDetect Health) och Autismtest (SensoDetect Diagnostics) öppnade vägen för en bred lansering i Mellanöstern, flexibiliteten inom alla våra områden möjliggjorde två separata diskussioner om joint venture i Kina och vår publicerade studie inom medicinering av ADHD (SensoDetect Medication) har gjort att läkemedelsindustrin har fått upp ögonen för SensoDetects tjänster inom forskning och utveckling. SensoDetect är nu redo att uppfylla sin stora potential. Vi har en solid forskningsbakgrund, en bred, flexibel och expanderbar teknisk plattform och en hög kostnadskontroll. Den kommersiella fasen är i full gång och vi fortsätter att ta positioner i marknaden. Snart är SensoDetect inte bara en naturlig del av den moderna psykiatrin och den starkt växande globala trenden hälsa utan även inom forskning och utveckling av läkemedel.

Kina

I vårt samarbete med vår kinesiska distributör Encheng har vi fortsatt arbetet med att få en godkänd produkt i Kina. En godkänd produkt i Kina är av stor vikt då det innebär att vi erhåller en garanterad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 sek. Det skulle överträffa vår nuvarande kostnadsbas och innebära starten av ett 15 års långt kontrakt med ett lägsta värde på 126 miljoner sek. Vårt uppskattade marknadsvärde i Kina på närmare 9 miljarder sek för SensoDetect Diagnostics och en bred och flexibel teknisk plattform med stora möjligheter för nya kundgrupper inom SensoDetect Medication och SensoDetect Health ledde även till 2 separata diskussioner om Joint Venture (JV) i Kina. Samtal som under 2024 kommer att leda till uppbackning av framstående läkare och nya investerare för en riktad marknadsföring av våra tjänster i Kina.

MENA

I MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika) bar våra fördjupade dialoger med det mest betydelsefulla sjukhuset i Saudi Arabien frukt. Vår studie på Princess Noura University Hospital i Riyadh, Saudiarabien blev godkänd och vi har nu en gemensam plan med vår distributör med målet att etablera ett samarbete som bör leda till upp mot 2 miljoner mätningar per år redan 2025 – 2026 för MENA regionen. För nyckelmarknaden Saudiarabien är de sista pusselbitarna snart är på plats och försäljningen kommer att ta fart under våren med fokus på SensoDetect Health och Diagnostics. Om vi bortser från den enorma potential som kombinationen av hörsel- och autismtest kan ge i regionen och bara ser till SensoDetect Diagnostics, ser vi en marknadspotential på 2,2 miljarder sek.

Övriga marknader

Även om vi under året fokuserat på SensoDetect Diagnostics, SensoDetect Medication, SensoDetect Health i Kina och MENA fortsätter vårt samarbete med våra distributörer i Bolivia. Inom Europa finns ett fortsatt intresse men det är framför allt Nord Amerika som vi kommer att sikta mot under 2025-2026.

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

SensoDetect AB är ett Med Tech AI-företag noterat på Spotlight stock market. Företaget grundades i Lund 2005, baserat på mer än 30 års forskning inom klinisk psyko akustik vid Institutionen för Neurovetenskap vid Lunds universitet. Inledningsvis låg fokus på patienter med schizofreni, då det är en sjukdom där hörselhallucinationer är ett vanligt symtom, men idag erbjuder företaget ett flertal andra tjänster inom produktområdena diagnostik, medicinering och hälsa. Produkterna används inom både privat och offentlig vård som komplement till andra observationer vid ADHD, schizofreni och autismutredningar, vid mätning av läkemedelseffekt samt vid screening av hörsel. SensoDetects unika och globalt patenterade teknik minskar den ekonomiska påverkan på hälso- och sjukvården samt samhället och ger patienter och dess anhöriga ett snabbare och säkrare resultat.

Mer info på https://www.sensodetect.com/

Marknadsnyheter

SensoDetect avger årsredovisning för 2023

Published

40 minuter ago

3 maj, 2024

Tanalys

Kina

MENA

Övriga marknader

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

Mer info på https://www.sensodetect.com/

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämma i Tobii Dynavox AB (publ) den 3 maj 2024

Published

43 minuter ago

3 maj, 2024

Tanalys

Tobii Dynavox AB (publ) har idag den 3 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman hölls i Advokatfirman Vinges lokaler i Stockholm med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023 och beslutade att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Carl Bandhold, Maarten Barmentlo, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin och Caroline Ingre till styrelseledamöter och Gitte Pugholm Aabo valdes till ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor och det noterades att Camilla Samuelsson fortsatt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande, med 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om incitamentsprogrammen Executive LTI 2024 och LTI 2024 samt säkringsarrangemang

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta två långsiktiga incitamentsprogram för anställda inom Tobii Dynavox-koncernen, benämnda Executive LTI 2024 respektive LTI 2024. Årsstämman beslutade även att Tobii Dynavox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för Executive LTI 2024 respektive LTI 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fram till årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, varigenom bolagets företagsnamn ändras till Dynavox Group AB, bolagets säte ändras till Stockholms kommun, bolagsordningsföreskriften om ort för bolagsstämma tas bort och efterföljande bolagsordningsföreskrifter omnumreras till följd av borttagandet.

Kontakt

Linda Tybring, CFO, Tobii Dynavox, tel: 070 68 14 980, e-post: linda.tybring@tobiidynavox.com

Om Tobii Dynavox

Tobii Dynavox är den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS, autism och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Genom AI-baserad röstsyntes erbjuder vi användarna en personligt anpassad röstidentitet på över 30 språk, för både vuxna och barn. Tobii Dynavox har över 700 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark, Belgien, Frankrike och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder. För mer information, besök vår IR-webbsida: Tobii Dynavox Investerarrelationer