Connect with us

Marknadsnyheter

WntResearch offentliggör utfall i företrädesemission

Published

on

Styrelsen för Wntresearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 109 420 566 units, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 2 602 327 units, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,9 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8 kan WntResearch erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024 och 2025.

Verkställande direktör Pernilla Sandwall kommenterar:

Det är mycket glädjande att börja året med detta nödvändiga kapitaltillskott. Finansieringen går i huvudsak till vår pågående kliniska fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5 för patienter med tjocktarmscancer. Inom kort kommer vi välja dos för nästa skede av studien, där vi ska rekrytera 80 patienter. När vi har inkluderat hälften av patienterna, kommer vi göra en initial utvärdering av effekten. Så det blir ett intressant år!

Teckning och tilldelning

Totalt tecknades 109 420 566 units, motsvarande cirka 54,6 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 2 602 327 units, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 55,9 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8 kan WntResearch erhålla ytterligare emissionslikvid under 2024 och 2025.

Varje unit består av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 7 och en (1) teckningsoption serie TO 8. En (1) teckningsoption serie TO 7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 16–29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 7 sker under perioden 4–18 november 2024. En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 14–27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 sker under perioden 2–16 april 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8 som utgetts inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 26,9 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,12 SEK.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 8 januari 2024 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemission ökar antalet aktier i WntResearch med 448 091 572 aktier från 400 967 429 aktier till 849 059 001 aktier och aktiekapitalet ökar, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,04 SEK, med 17 923 662,88 SEK från 16 038 697,16 SEK till 33 962 360,04 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 7 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 112 022 893 aktier till totalt 961 081 894 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 4 480 915,72 SEK till 38 443 275,76 SEK, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,04 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 112 022 893 aktier till totalt 1 073 104 787 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 4 480 915,72 SEK till 42 924 191,48 SEK, baserat på ett kvotvärde per aktie om 0,04 SEK.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående till 15 procent av det garanterade beloppet alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 15–29 januari 2024) multiplicerat med fyra (4), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 14 207 142 units innehållandes 56 828 568 aktier, 14 207 142 teckningsoptioner serie TO 7 och 14 207 142 teckningsoptioner serie TO 8 utges i form av garantiersättning.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet WNT BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 7, 2024. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 20.00 CET.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Ad hoc-observationer från en pågående fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer indikerar att Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Detta innebär att Foxy-5 skulle kunna motverka cancercellernas möjlighet att sprida sig och invadera frisk vävnad, men också potentiellt eliminera cancerceller. Nu fortsätter den kliniska studien med målsättningen att bekräfta dessa lovande forskningsfynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med ett eller flera internationella läkemedelsföretag inför den avslutande delen av utvecklingen och en global kommersialisering. WntResearchs aktie handlas på Spotlight Stock Market. För mer information, besök www.wntresearch.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WntResearch har endast skett genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 8 januari 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. WntResearch lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Då WntResearch bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget har i samband med offentliggörandet av Prospektet publicerat mer information om detta på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tableflip Entertainment erhåller uppdragsavtal till ett värde om ca 3,2 miljoner kr

Published

on

By

Tableflip Entertainment har ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 2023, 1 januari – 31 december

Published

on

By

ADDvise levererar sitt starkaste kvartal hittills och överträffar de finansiella målen för 2023. Nettoomsättningen ökade med 24 % och EBITDA uppgick till rekordhöga 126 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32 %.

Oktober – december 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 397,0 MSEK (320,3), en ökning med 24,0 %. Organiskt minskade nettoomsättningen med 15,8 %.

EBITDA för perioden uppgick till 126,1 MSEK (90,4).

Periodens resultat uppgick till 29,9 MSEK (28,1).

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,16 SEK (0,16).

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 77,9 MSEK (75,4).

Januari – december 2023

Nettoomsättningen för året uppgick till 1 373,0 MSEK (951,5), en ökning med 44,3 %. Organisk tillväxt uppgick till 5,0 %.

EBITDA för året uppgick till 425,5 MSEK (185,1).

Årets resultat uppgick till 103,5 MSEK (81,1).

Resultat per aktie för året uppgick till 0,56 SEK (0,46).

Operationellt kassaflöde för året uppgick till 332,4 MSEK (114,3).

Nettoskuld/EBITDA för året uppgick till 2,3 (2,8).

Styrelsen föreslår ingen utdelning till ADDvise årsstämma 2024.

VD-kommentar

ADDvise överträffar målen för 2023 i bolagets starkaste kvartal hittills.

ADDvise avslutar ett exceptionellt år med ett fjärde kvartal som visade fortsatt stark tillväxt och rekordhög vinst. Jämfört med 2022 ökade nettoomsättningen för året med 44 % samtidigt som EBITDA mer än fördubblades till 426 MSEK med en EBITDA-marginal om 31 %. För första gången överstiger årets resultat 100 MSEK. Under året har vi genomfört fyra förvärv och vår portfölj består nu av 21 bolag inom affärsområdena Sjukvård och Lab. Tillsammans bidrar de med nettoomsättning och EBITDA proforma om 1 851 MSEK respektive 579 MSEK. Det betyder inte bara att vi har överträffat våra finansiella mål för 2023, utan även att tre av våra fyra långsiktiga finansiella mål har uppnåtts.

Med fina bidrag från våra senaste förvärv växte nettoomsättningen i fjärde kvartalet med 24 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 397 MSEK. EBITDA uppgick till 126 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32 %. Organisk tillväxt och orderingång påverkades negativt av starka jämförelsesiffror. Under fjärde kvartalet 2022 fick affärsområdet Lab sin största order någonsin samtidigt som en period av exceptionell efterfrågan inom vår läkemedelsverksamhet började. Vi ser nu en normalisering av volymer inom produktkategorin. För helåret uppgick organisk tillväxt för koncernen till 5 %, vilket är i linje med vår ambition att växa organiskt i takt med våra underliggande marknader.

Affärsområdet Lab levererade ytterligare ett stabilt kvartal med en omsättningstillväxt om 84 %, varav 24 % organiskt, drivet bland annat av hög efterfrågan inom renrum och utrustning till kliniska studier. Det är glädjande att konstatera sekventiell tillväxt i orderingång, även organiskt, och jag förväntar mig en fortsatt positiv utveckling i takt med att vi konsoliderar våra senaste förvärv.

Operationellt kassaflöde under kvartalet uppgick till 78 MSEK, vilket motsvarar en cash conversion om 62 %. För helåret uppgick cash conversion till 78 %, vilket innebär en betydande förbättring jämfört med föregående år. Våra insatser för att förbättra kassagenereringen kommer att fortsätta även under 2024.

Under kvartalet förvärvades två bolag till affärsområdet Lab. Axelerist är en amerikansk ledande leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier. Bolagets kunder består av kontraktsforskningsorganisationer samt biotech- och läkemedelsbolag. Bolaget är sedan tidigare en partner till vårt dotterbolag CliniChain och kommer att bidra till att geografiskt bredda vårt erbjudande inom området. Labplan, baserat på Irland, är en distributör av specialiserade instrument, förbrukningsvaror och service inom life science och biopharma. Vi ser fortsatta goda möjligheter till att genom förvärv stärka vår position och bygga densitet inom utvalda vertikaler, samtidigt som rådande marknadsläge ger oss möjligheten att vara än mer selektiva.

Vi går in i 2024 med en bredare och mer diversifierad life science-plattform än tidigare. Vi har stärkt upp organisationen för att möjliggöra ännu bättre uppföljning och utveckling av våra bolag genom vår operationella styrmodell. Tillväxten i de marknader där vi verkar är fortsatt robust, drivet av långsiktiga demografiska trender. Rekordåret 2023 innebär utmanande jämförelsetal för 2024, dock är jag övertygad om att koncernen är väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt samtidigt som vi bidrar till att förlänga, förbättra och rädda människors liv.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Oliver Humlen, Finanschef

070-916 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bokslutskommunikén publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Nowonomics beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 24,0 MSEK, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) har idag den 22 februari 2024, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Företrädesemissionen genomförs i syfte att (a) säkerställa återbetalning av vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S inklusive upplupen ränta, (b) erhålla rörelsefinansiering, (c) digitalisera affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare, och (d) marknadsföra Bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna som Erbjudandet omfattar kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare om cirka 8,8 MSEK motsvarande cirka 36,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har avtal om emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen ingåtts med vissa befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är således på förhand säkerställd till sammantaget cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. 
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 0,6 MSEK.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för emitterade Units och till högsta möjliga teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har avtal om emissionsgarantier ingåtts med vissa befintliga aktieägare om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Företrädesemissionen är villkorad efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman planerad till den 25 mars 2024, samt förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning, vilket också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har beslutat att genomföra Företrädesemissionen, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, i syfte att möjliggöra återbetalning av utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S, erhålla rörelsekapital, samt för att kunna exekvera enligt Bolagets strategiska plan. Nettolikviden om högst cirka 22,1 MSEK från Företrädesemissionen avses användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

  • Återbetalning av vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S, inklusive upplupen ränta – cirka 54,0 procent av nettolikviden.
  • Rörelsefinansiering – cirka 24,0 procent av nettolikviden. 
  • Digitalisering av affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare – cirka 12,9 procent av nettolikviden.
  • Marknadsföring av Bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen – cirka 9,1 procent av nettolikviden.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Nowonomics har idag den 22 februari 2024, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande villkor:

  • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Nowonomics erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit i Företrädesemissionen. En (1) Unit består av fem (5) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.
  • Teckningskursen är 17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 0,6 MSEK.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 mars 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 26 mars 2024. 
  • Teckningsperioden för teckning av Units i Företrädesemissionen kommer att löpa från den 2 april 2024 till den 16 april 2024.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 368 728 Units, motsvarande högst 6 843 640 aktier och högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6. 
  • För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO6

  • Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK.
  • Teckningsoptionerna av serie TO6 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för erbjudna Units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. 
  • Teckningsoptionerna av serie TO6 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, beräknad till omkring vecka 18, 2024.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 183 707,885480 SEK genom emission av högst 6 843 640 aktier. Totalt emitteras högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för Företrädesemissionen, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om 710 224,731288 SEK genom utgivande av högst 4 106 184 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antal aktier i Bolaget att uppgå till 20 530 929 och aktiekapitalet till 3 551 125,213122 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 24 637 113 och aktiekapitalet till 4 261 349,944441 SEK. Noteras att ovan beräkningar inte inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas (a) inom ramen för Ersättningsemissionen (enligt nedan definition), (b) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 med nyttjandeperiod från och med den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024 och uppgående till högst 463 342 aktier vid fullt utnyttjande eller (c) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO5 med nyttjandeperiod från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024 och uppgående till högst 707 965 aktier vid fullt utnyttjande.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 33,33 procent för det fall Företrädesemissionen fulltecknas och, för det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, om en ytterligare utspädning om högst cirka 16,67 procent, medförande en maximal potentiell utspädning om cirka 44,44 procent. Noteras att ovan beräkning inte heller inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas inom (a) Ersättningsemissionen, (b) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 eller (c) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och garantiersättning
Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har vissa befintliga aktieägare åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ytterligare cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av vissa större befintliga aktieägare i Bolaget.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning i första hand utgå i form av nyemitterade Units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av Units (aktier och teckningsoptioner av serie TO6) till garanten (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade Units som tecknas av garanten. Garantiersättning i form av nyemitterade Units utgår enbart upp till det antal Units som medför att respektive garants innehav i Bolaget inte överstiger en viss ägarandel i Bolaget efter genomförd Företrädesemission och Ersättningsemission (”Tröskelvärde”). 

För det fall någon garants ägarandel i Bolaget överstiger sådan garants Tröskelvärde efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, till följd av att garantiersättningen i Ersättningsemissionen till garanten utgår i form av nyemitterade Units i Bolaget, ska garanten istället erhålla kontant garantiersättning för den del av garantibeloppet som garantiersättning inte kan utgå i form av nyemitterade Units i Ersättningsemissionen utan att garantens Tröskelvärde överstigs. 

Garantiersättning, som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget, ska enligt garantiavtalen utgå med ett belopp motsvarande femton (15) procent av den del av garantibeloppet som garanten inte kan erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units för. Den sammanlagda eventuella garantiersättning som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget kan uppgå till högst cirka 0,6 MSEK, givet respektive garants enskilda Tröskelvärde och potentiella ägande efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. 

Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från den 2 april 2024 till den 16 april 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie). 

Beslut om Ersättningsemissionen till garanter, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar kommer beslutas av styrelsen i Bolaget under bemyndigande, eller, om tillämpligt, av extra bolagsstämma i Bolaget, efter Företrädesemissionen och offentliggöras genom separat pressmeddelande. 

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

EU-tillväxtprospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden den 2 april 2024 (”Prospektet”).

Preliminär tidplan

25 mars 2024 Extra bolagsstämma
25 mars 2024 Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
26 mars 2024 Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter
27 mars 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen
27 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet.
2 april – 11 april 2024 Handel med uniträtter på NGM Nordic SME
2 april – 16 april 2024 Teckningsperiod
2 april – vecka 18 2024 Handel med BTU
18 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
vecka 18 2024 Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
18 juli – 31 juli 2024 Mätperiod för fastställande av teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6
1 augusti – 15 augusti 2024 Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024 och beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

Denna information är information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07:45 CET

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 27 mars 2024 på Nowonomics hemsida, https://investor.nowonomics.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.

För mer information, kontakta: 
Amelie Söderberg, VD Nowo, E-post: amelie@nowo.se, Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ) 
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.