DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Wonderboo Holding AB (”Wonderboo” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2024 totalt 3 809 796 teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO1”). Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 16 september 2024. Teckningskursen för nyttjande av Teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 29 augusti 2024 (”Mätperioden”), dock lägst aktiens kvotvärde (0,15 SEK per aktie) och högst 4,7 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under Mätperioden uppgick till 3,3297 SEK per aktie och teckningskursen för nyttjande av Teckningsoptionerna har därmed fastställts till 2,33 SEK per aktie.

I enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna ska innehavare äga rätt att, under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 16 september 2024, teckna en (1) ny aktie i Wonderboo för varje en (1) Teckningsoption. Teckningskursen för teckning av en (1) ny aktie med stöd av Teckningsoption ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 29 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (0,15 SEK) och högst 4,7 SEK. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under Mätperioden uppgick till 3,3297 SEK per aktie. Teckningskursen för aktier som tecknas i Wonderboo med stöd av Teckningsoptionerna har därmed fastställts till 2,33 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, https://wonderboo.com/

För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolaget att tillföras cirka 8,88 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. 

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 16 september 2024, alternativt avyttrar sina Teckningsoptioner senast den 11 september 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 september.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

• Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskurs: 2,33 SEK per aktie, courtage utgår ej.
• Nyttjandeperiod: den 2 september 2024 till den 16 september 2024.
• Sista dag för handel med TO1: den 11 september 2024.

Hur Teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Innehavare som har sitt innehav av TO1 förvaltarregistrerat uppmanas därmed att kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som kommer finnas tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor inför att nyttjandeperioden inleds (https://wonderboo.com/, eller https://emission.mangold.se/). Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Wonderboo i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO1.

För mer information vänligen kontakta:

Alexander Duimovich, VD

alexanderr@wonderboo.com

Tel: +46 70 774 42 41

Om Wonderboo

Wonderboo Holding AB är ett publikt bolag med i dagsläget cirka 2 000 aktieägare. Bolaget är, via dotterbolaget Wonderboo AB, verksamt inom hundfoderbranschen sedan år 2014. Wonderboo representerar premiumsegmentet inom hundfoder och erbjuder en egenutvecklad receptur för ett näringsmässigt fullvärdigt hundfoder, inga övriga kosttillskott eller komplement behövs för att hunden ska få ett komplett näringsintag.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wonderboo i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.