Marknadsnyheter
Zengun Group AB (publ) emitterar seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och meddelar om förtida inlösen av utestående obligationer
Zengun Group AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer till ett initialt belopp om 400 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”) och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Zenguns utestående seniora säkerställda obligationer med förfall 19 oktober 2024 och med ISIN SE0014991220 (de ”Utestående Obligationerna”). Emissionen av de Nya Obligationerna möttes av stark efterfrågan från nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.
Återköpserbjudandet löpte ut den 22 januari 2024 enligt vad som tidigare kommunicerats. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare av Utestående Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 222,5 miljoner kronor. Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det tidigare kommunicerade priset om 101,750 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta, och accepterar alla giltigt inlämnade Utestående Obligationer för återköp. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara omkring den 5 februari 2024. Återköpserbjudandet görs på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat 17 januari 2024 (Återköpsdokumentet”). Zenguns återköp av giltigt inlämnade Utestående Obligationer enligt Återköpserbjudandet är villkorat av att Bolaget erhåller emissionslikviden från de Nya Obligationerna.
De Nya Obligationerna emitterades under ett totalt ramverk om 600 miljoner kronor, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 6,35% och kommer att förfalla i februari 2028. Zengun avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.
Zengun meddelar vidare att Bolaget utnyttjar sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Den Förtida Inlösen är villkorad av framgångsrik settlement av de Nya Obligationerna samt utbetalning av nettolikviden från de Nya Obligationerna i syfte att inlösa samtliga Utestående Obligationer. De Utestående Obligationer som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet kommer att lösas in till ett pris motsvarande 101,750 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 9 februari 2024 är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med den Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Återköpsdokumentet och underrättelsen om Förtida Inlösen finns tillgängliga på Zenguns hemsida via följande länk: https://zengun.se/sv/obligation24/
Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat som ’Global Coordinator’ och ’Joint Bookrunner’ och Nordea Bank Abp som ’Joint Bookrunner’ i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Advokatfirman Vinge KB har agerat som legal rådgivare till Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB som legal rådgivare till joint bookrunners.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57
Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 18.15 CET.
Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2023 omsatte Zengun cirka 2,8 miljarder kronor och hade cirka 150 anställda. #zengunbyggerstaden
Marknadsnyheter
ZINZINO AB (PUBL.): INGÅR AVTAL OM DIP-FINANSIERING TILL ZURVITA SOM INLEDER CHAPTER 11 PROCESS
Zinzino har i ett pressmeddelande daterat 20240617 meddelat avsiktsförklaring att förvärva 100% av aktierna i det nordamerikanska direktförsäljningsbolaget Zurvita Inc. Sedan dess har Zinzino förhandlat med ägarna till Zurvita Inc. och istället kommit fram till att ett Chapter 11 förfarande för Zurvita gynnar Zinzino bättre.
Zinzino går in som Debtor-in-possession finansiär (DIP-finansiär) i Zurvita som per 20241220 har ansökt om ett konkursförfarande enligt Chapter 11. Genom att gå in som finansiär i Zurvitas chapter 11 med lån om sammanlagt 4,5 mUSD lägger samtidigt Zinzino ett bud om att förvärva bolagets inkråm via ett s.k stalking horse bid. Om budet accepteras konverteras DIP-lånet till en del av en skuldreglerad köpeskilling vilket avgörs efter att Zurvita fullgjort processen enligt chapter 11:s gällande villkor. Andra budgivare har rätt att inkomma med bud på Zurvita under processens gång och om ett annat bud skulle accepteras kommer Zinzinos lån återbetalas och delar av bolagets kostnader kopplat till processen kompenseras.
Zurvita är ett direktförsäljningsbolag inom hälsosegmentet som bedriver verksamhet i USA, Canada och Mexico. Varumärkesportföljen erbjuder en rad innovativa produkter inom hälsa och välbefinnande. Verksamheten omsätter årligen totalt cirka 30 mUSD med goda bruttomarginaler. Ett eventuellt sammangående med Zinzino förväntas addera tillväxt genom de synergier som uppstår i de gemensamma nätverken, kombinerat med Zinzinos testbaserade produktkoncept. Lönsamheten i Bolaget kommer därmed kunna utvecklas väl genom utnyttjande av ZInzinos befintliga tekniska plattform och organisation.
Ett visionärt tänkesätt, tech first-perspektiv, testbaserad kost med näring på cellnivå samt en stark position för att dra nytta av nuvarande trender kommer att forma grunden för det nya partnerskapet. Efter förvärven av VMA Life 2020, Enhanzz 2022, det strategiska samarbetet med ACN och det nyligen genomförda inkråmsförvärvet av Xelliss har Zinzino letat efter ytterligare kraftfulla investeringar för att behålla sin hållbara, lönsamma tillväxt, stärka sin distributionskraft, expandera till nya marknader och utnyttja produktportföljen inom nya konsumentområden.
– Individuell rådgivning och skräddarsydda lösningar är framtiden, och inte bara inom hälsa och friskvård, säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino. Tillsammans har vi mångårig kombinerad branscherfarenhet och allt som krävs för att driva den moderna, personliga shoppingupplevelsen genom direktförsäljning. Jay Shafer, VD och medgrundare av Zurvita, säger
– Efter att ha övervägt flera alternativ för företaget och under ledning av våra advokater och tredjepartsrådgivare, känner vi att detta den bästa möjligheten att fortsätta Zurvitas uppdrag, leverera produkter av högsta kvalitet och ge kontinuitet för vår personal och våra och konsulter. Vi ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda för Zurvita.
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, www.zinzino.com
Bilder för fri publicering:
marketing@zinzino.com
Certified Adviser:
Carnegie Investment Bank AB (publ.)
Denna information är sådan som Zinzino AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 20.00 den 21 december 2024.
Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien och Australien.
Marknadsnyheter
Komplettering: Rättelse: Årsredovisning för tiden 1 september 2023 – 31 augusti 2024
I pressmeddelandet igår hade bilagda Årsredovisningen och Revisionsberättelsen fallit bort.
Årsredovisning för tiden 1 september 2023 – 31 augusti 2024
Igrene offentliggör Årsredovisningen för perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2024 samt Revisionsberättelsen för den tid som revisionen omfattar.
Årsredovisningen och Revisionsberättelsen finns tillgängliga på Igrenes hemsida liksom på Spotlight Stock Markets hemsida och mailas till aktieägare som så begär och anger sin e-mailadress.
I revisionsberättelsen finns ett uttalande beträffande värderingen av bolagets anläggningstillgångar, vilka är beroende av att bolaget får rätt att omhänderta naturgas för att producera vätgas och karbon.
Annette Blyhammar, vd
annette@igrene.se
+4670 301 60 14
Om Igrene
AB Igrene har tidigare prospekterat efter kolväten i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 300 aktieägare. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas. Borrhålen är nu avstängda, men Bolaget avser att omvandla metanet till karbon och vätgas utan att koldioxod uppstår m h a pyrolysteknik som utvecklats av SEID AS (ColdSpark®).
Se: www.igrene.se
Marknadsnyheter
Robert Hellgren, visionär inom hantverksbranschen och digitalisering
Hantverksbranschen behöver digitaliseras för att kunna förbättra produktiviteten och minska arbetsplatsolyckor. Robert Hellgren, bidrar till den utvecklingen med TimeFlow
Robert Hellgren driver digitaliseringen av hantverksbranschen med TimeFlow
Robert Hellgren är en banbrytande innovatör inom hantverksbranschen, med över 30 års erfarenhet som grund för sitt arbete. Han har dedikerat sig till att utveckla och implementera digitala lösningar som ökar produktiviteten, minskar arbetsplatsolyckor och ger företagen i branschen verktyg för att optimera sina verksamheter. Genom sitt senaste projekt, TimeFlow – ett affärssystem skräddarsytt för hantverksyrken – leder Hellgren branschen in i en ny digital era.
Effektivitet och säkerhet med TimeFlow
TimeFlow erbjuder en omfattande lösning med 21 moduler som hjälper företag att få total kontroll över sina processer. Från att hantera projekt och personal till att effektivisera administration och kalkylering, erbjuder systemet ett övergripande stöd för hela verksamheten. Med den mobila appen TimeFlow Go kan personalen enkelt hantera funktioner direkt på arbetsplatsen.
Hellgren lyfter fram att företag som implementerar TimeFlow och digitaliserar sin administration kan spara mellan 15 och 20 procent av sin arbetstid. ”Det ökar lönsamheten och minskar risken för olyckor”, säger han. Genom att använda AI och avancerade datasystem tar TimeFlow fram lösningar som effektiviserar arbete och kvalitetssäkrar processer – ett steg mot en säkrare och mer produktiv bransch.
AI som förändrar hantverksyrken
Hellgren ser en enorm potential för AI och robotteknik inom hantverksbranschen. Ett exempel är ett AI-verktyg som TimeFlow utvecklar för att kalkylera projekt, som skolor eller sjukhus, på bara tre minuter med hög precision – en process som tidigare kunde ta veckor. Dessutom har TimeFlow utvecklat funktioner som förenklar produktidentifiering genom att rikta en kamera mot en produkt, vilket ger omedelbar information om fabrikat, tillgänglighet och lagerstatus.
”Vi ser kontrollsystem som varnar för kvalitets- och säkerhetsrisker. En olycka som den i Sundbyberg hade kunnat förhindras med TimeFlow,” säger Hellgren. Genom att säkerställa att alla steg i processen – från dokumentation till inspektion – är korrekt utförda och signerade med Bank-ID, erbjuder TimeFlow en lösning som eliminerar potentiella säkerhetsbrister.
Prognoser och framtidsvisioner
TimeFlow tar också hjälp av AI för att skapa prognosverktyg som analyserar företagets projekt och ekonomi. Dessa verktyg varnar om risker för ekonomiska eller operativa problem, vilket gör det möjligt för företagen att agera innan situationer blir kritiska. ”Vi ser början på en spännande utveckling där AI hjälper hantverksyrkena att hantera data och skapa lösningar som inte var möjliga tidigare,” säger Hellgren.
En framtid med digitala möjligheter
Robert Hellgren är övertygad om att digitaliseringen av hantverksbranschen kommer att förändra yrkena i grunden. Han ser TimeFlow som en central del i denna utveckling. ”Vill man spara tid och öka lönsamheten är det dags att börja använda system som TimeFlow,” avslutar han. Med sitt engagemang och sin vision är Hellgren en nyckelperson i omvandlingen av hantverksbranschen till en modern, digital och säker industri.
Taggar:
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter2 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke