Zutec Holding AB:s styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 100 MSEK

Published

3 år ago

25 maj, 2021

Tanalys

tis, maj 25, 2021 23:30 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN,SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON

ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA

I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT

ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.

Styrelsen för Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har beslutat, under

förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission

av 16 666 666 nya aktier, vilken förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 100 MSEK före

avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har nu

beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett

antal institutionella investerare, bland andra Athanase Industrial Partner (“Athanase”), FE

Fonder, Norron Asset Management och AP4, på grundval av en accelererad bookbuildingprocess

genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Bolaget avser att offentliggöra kallelse

till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring den 11 juni 2021.

Totalt kommer 16 666 666 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 6 SEK per aktie,

vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 100 MSEK före avdrag för

emissionskostnader. Teckningskursen om 6 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 14

procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 25 maj 2021.

”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna alla nya aktieägare till Zutec på vår pågående

resa mot visionen att bli en ledande aktör inom cloudbaserad mjukvara för byggindustrin. Vi

är stolta över att en såpass välrenommerad grupp av investerare har anslutit, då vi har som

ambition att diversifiera vår ägarbas genom en stärkt blandning av institutionella investerare,

privatpersoner samt och retailinvesterare. Kapitaltillskottet hjälper oss att ytterligare

accelerera vår ambition att växa både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår

starka tillväxtbana. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare som

inkluderar förvärv, och dessa kommer att vara i ökat fokus efter denna riktade nyemission.”

säger Zutecs VD Gustave Geisendorf

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera

fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och

produktutveckling, samt till förvärvsändamål.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska

kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med

institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Zutec ökar

med 16 666 666 från 46 090 618 till 62 757 284, och att aktiekapitalet ökar med 3 333 333,20

SEK från 9 218 123,60 SEK till 12 551 456,80 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Zutecs

befintliga aktieägare om cirka 27 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade

nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma senast den 1 juli 2021

och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021. Då

Athanase har tecknat aktier i nyemissionen, krävs stöd från 90 procent av aktier och röster vid

den extra bolagsstämman.

Bolagets huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna

och rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra

bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Athanase,

Bolagets ledning och styrelseledamöter samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor,

åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör

90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland legal

rådgivare till Zutec i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustave Geisendorf, VD,

Telefon: +353 1 21 3565,

e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 23.23.

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin,

Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutecs produkterbjudande innefattar Zutecproduktfamiljen,

CreateMaster samt Resi-Sense. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq

First North Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90,

certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa

jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i

jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig

själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,

eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion,

varken från Zutec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa

eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de

registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar

(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas

från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt

Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA

eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta

pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt

eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,

Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller

offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle

kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i

strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende

värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet

som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna

utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning

(EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act

2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör

investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i

den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i

Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller

en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för

relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer

som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta

pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Kåpan Pensioner och AP4 stärker sitt ägande i Svenska Handelsfastigheter

Published

2 timmar ago

16 maj, 2024

Tanalys

Pressmeddelande
Stockholm den 16 maj 2024

Svenska Handelsfastigheters storägare Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden, AP4, har påkallat förvärv av Länsförsäkringar Livs aktier i Svenska Handelsfastigheter. Efter affären kommer de båda att äga knappt hälften var av bolaget, medan vd fortsatt kommer att äga en minoritetspost.

Affären innebär att Svenska Handelsfastigheter får två huvudägare som genom sitt ökade ägande också bekräftar sitt åtagande att fortsatt stötta bolagets utveckling långsiktigt. Förvärvet sker till marknadsvärde och affären beräknas att fullbordas i juni 2024.

Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter, kommenterar ”Vi får två huvudägare med tydligare roller, vilket skapar en stabil grund och färdplan för framtida expansion och långsiktigt hållbar tillväxt”.

Planen framåt är att bygga vidare på Svenska Handelsfastigheters väldiversifierade och starka portfölj baserad på nära och långvariga relationer med ledande detaljister. I praktiken innebär det fortsatt fokus på kontracykliska hyresgäster inom lågpris- och dagligvarusegmenten. Strategin har varit mycket framgångsrik hittills och bidragit till att Svenska Handelsfastigheter är marknadsledande inom handelsfastigheter med en portfölj om cirka 15 Mdr kronor.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se
070 – 943 68 00

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 20.20 CET.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolagets största ägare är Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Marknadsnyheter

Veidekke tilldelas ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga

Published

4 timmar ago

16 maj, 2024

Tanalys

Den 14 maj tilldelades Veidekke ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga. Den del det handlar om är entreprenaden för området Otterhällan i centrala Göteborg. Nu väntar först en avtalsspärr på tio dagar. Veidekke har sedan tidigare fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten under en begränsad tidsperiod på projekt Haga.

– Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroendet från Trafikverket. Nu ser vi fram emot att få slutföra arbetet som vi påbörjat i skyddsentreprenaden och tillsammans leverera ett lyckat projekt, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

Otterhällan är den andra av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga. Delprojekt Ot-terhällan består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och delprojekt Stora Hamn-kanalen. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 500 meter mellan Rosenlundsplatsen och Hamnkanalen och består av en dubbelspårstunnel och två servicetunnlar i berg. Genom del-projektet kommer Västlänken att passera ett antal underjordiska konstruktioner, till exempel Götatunneln, garage och skyddsrum samt anlägga två stycken betongbroar.

Läs mer Läs mer om Västlänken

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Indevall, regionchef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 76 126 40 43

Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infra, tel. +46 76 840 05 56

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Marknadsnyheter

MTG lanserar ett aktieåterköpsprogram om 400 miljoner kronor

Published

5 timmar ago

16 maj, 2024

Tanalys

Modern Times Group MTG AB (”MTG”) tillkännagav idag att styrelsen har beslutat att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram om upp till 400 miljoner kronor. Programmet kommer att löpa mellan den 17 maj 2024 och den 30 april 2025. Styrelsens avsikt framöver är att fortsätta återköpa aktier till ett belopp motsvarande minst en tredjedel av koncernens årliga fria kassaflöde.

Styrelsen anser att aktieåterköpsprogrammen ger ett flexibelt och hållbart ökat värdeskapande för MTG:s aktieägare De säkerställer samtidigt att MTG kan fortsätta arbeta mot sina strategiska förvärvsmål. Aktieåterköpen är väl underbyggda av MTG:s goda kassagenerering och starka finansiella ställning. De totalt 400 miljoner kronor som styrelsen avser att återköpa aktier för fram till årsstämman 2025 är av samma storleksordning som det totala antalet aktier som återköptes mellan årsstämmorna 2023 och 2024.

De aktier som återköps ska dras in genom en minskning av koncernens aktiekapital, vilket kräver ett godkännande av årsstämman. Styrelsen avser att föreslå sådant godkännande vid årsstämman 2025. Värdet av programmet (om det nyttjas fullt ut) motsvarar cirka 3,4 % av MTG:s nuvarande marknadsvärde (beräknat baserat på samtliga MTG A och B-aktier exklusive aktier som innehas i eget förvar).

Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (“Safe Harbour-förordningen”). Aktieåterköpsprogrammet kommer att genomföras av Kepler Cheuvreux som kommer att fatta sina handelsbeslut avseende tidpunkten för återköp av MTG:s aktier oberoende av MTG.

Aktieåterköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

Återköp av aktier kan göras under perioden från den 17 maj 2024 och fram till och med den 30 april 2025. Under denna period kommer MTG att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 400 miljoner kronor.
Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och Safe Harbour-förordningen.
Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm ska göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024 ska MTG:s innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av utestående aktier i MTG. Det totala antalet utestående aktier är för närvarande 131 668 727. För närvarande innehar MTG 4 075 434 B-aktier och 6 324 343 C-aktier i eget förvar (totalt 10 399 777 egna aktier). Årsstämman 2024 beslutade att minska aktiekapitalet genom indragning av 3 358 100 B-aktier som innehas i eget förvar. Indragningen förutsätter att tillstånd från Bolagsverket erhålls, vilket väntas ske omkring augusti 2024. Efter slutförandet av indragningen kan maximalt 5 789 385 aktier återköpas innan årsstämman 2025.
Betalning av aktierna ska ske kontant.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför MTG:s kontroll.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.