Connect with us

Marknadsnyheter

Information från Magnolia Bostad om kommande justeringar i kapitalstruktur till följd av det offentliga uppköpserbjudandet samt initiering av skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH FÖRENADE KUNGARIKET).

Kommande justeringar i Bolagets kapitalstruktur

Styrelsen för Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) har blivit informerad av
F Holmström Holding 6 AB (”FHH”) och dess ägare F. Holmström Fastigheter AB och fond och enheter som förvaltas och rådges av Areim AB (”Areim”) att FHH avser att göra nedan justeringar av Bolagets kapitalstruktur efter att FHH nu har fullföljt uppköpserbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad och därmed blivit ägare till mer än 90 procent av alla aktier i Bolaget.

  1. Över tid avser FHH att tillskjuta 2 000 MSEK till Magnolia Bostad, medel som kommer att tillhandahållas FHH av Areim.
  1. I det korta perspektivet avser FHH att i oktober 2021 återbetala Magnolia Bostads utestående seniora icke säkerställda obligationer som förfaller 2022 med ett nominellt belopp på
    500 MSEK (ISIN: SE0011721497) (Magnolia Bostad äger själv 70 MSEK). För att finansiera återbetalning av obligationen kommer FHH att tillskjuta cirka 440 MSEK i form av eget kapital eller aktieliknande instrument som kommer struktureras på ett sådant sätt att de klassificeras som eget kapital i Magnolia Bostads balansräkning. Detta är en del av de totalt 2 000 MSEK som FHH avser tillskjuta Magnolia Bostad.

Vidare avser FHH att behålla Magnolia Bostads finansiella mål intakt med en soliditet på minst 30 procent. Avsikten är att justera utdelningsmålet till 100 MSEK per år men att inte dela ut mer än 50 procent av föregående års nettoresultat.

Initiering av skriftliga förfaranden under utestående obligationslån

Magnolia Bostad har den 23 augusti 2021 initierat skriftliga förfaranden (”Skriftliga Förfarandena”) under två av sina utestående obligationslån, 2020/2024 med ISIN SE0014956454 och 2021/2025 med ISIN SE0015659636 (tillsammans ”Obligationerna”), för att få obligationsinnehavarnas godkännande att ändra i bestämmelserna rörande ägarförändringar (eng. change of control) och avnotering (eng. de-listing) i villkoren för Obligationerna (”Ändringarna”) i samband med uppköpserbjudandet. Syftet med Ändringarna är att säkerställa att Obligationerna kan kvarstå utestående även efter slutförandet av uppköpserbjudandet och den påföljande avnoteringen av Bolagets aktier, genom att justera obligationsinnehavarnas rätt att påkalla ett obligatoriskt återköp av Obligationerna (eng. put option).

Bolaget erbjuder viss ersättning till obligationsinnehavarna för att acceptera Ändringarna såsom närmare anges i kallelsen till Skriftliga Förfarandena.

För att Ändringarna ska godkännas krävs att obligationsinnehavare som representerar minst tjugo (20,00) procent av det justerade nominella beloppet röstar i de Skriftliga Förfarandena och av de som röstar ska obligationsinnehavare som representerar en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av det justerade nominella beloppet samtycka till Ändringarna, vilket beskrivs närmare i kallelsen om de Skriftliga Förfarandena.

Mer information om omröstningskrav, viktiga datum för de Skriftliga Förfarandena och ersättningen för att acceptera Ändringarna finns tillgängligt i kallelsen till de Skriftliga Förfarandena.

Magnolia Bostad har den 23 augusti 2021 begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, skickar meddelanden om de Skriftliga Förfarandena inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 20 augusti 2021. Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på Magnolia Bostads hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 30 augusti 2021 och sista dag för röstning är den 9 september 2021. Dock kan de Skriftliga Förfarandena upphöra i förtid innan röstningsperioden löpt ut om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har fått i uppdrag att agera finansiella rådgivare i anslutning till de Skriftliga Förfarandena.

För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:

Nordea Bank Abp
E-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Telefon: +45 5546 9082

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
E-post: SEBLiabilityManagement@seb.se
Telefon: +44 7880 783 998

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.
 

Styrelsen för Magnolia Bostad AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Risto Silander, för styrelsen
70 240 00 00, risto.silander@magnoliabostad.se

Fredrik Westin, CFO
072 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl. 12.55 CEST.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

mySafety Group AB har beslutat att inte utnyttja köpoptionen i Nordic Benefits AS och ingått avtal om avyttring av aktier i Nordic Benefits AS

Published

on

By

Pressmeddelande 30 april 2024

mySafety Group AB (”mySafety Group” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 december 2023 att Bolaget ingått avtal med Uppertine Holdings Ltd om förvärv av cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Nordic Benefits AS (”Nordic Benefits”) (”Förvärvet”). Den totala köpeskillingen för Förvärvet uppgick till cirka 8,3 MSEK, motsvarande 11,3 SEK per aktie. I samband med Förvärvet avtalade Bolaget och Uppertine Holdings Ltd att Bolaget skulle erhålla en köpoption som, om Bolaget utnyttjade den fullt ut, skulle öka Bolagets totala aktieinnehav i Nordic Benefits från cirka 10,1 procent till cirka 51,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordic Benefits (”Köpoptionen”). mySafety Group har idag, den 30 april 2024, beslutat att inte utnyttja Köpoptionen och ingått avtal om att sälja tillbaka samtliga aktier från Förvärvet till Uppertine Holdings Ltd till samma pris per aktie som Bolaget betalade i samband med Förvärvet.

Efter en tät dialog och genomgång av struktur och produktportfölj valde vi att avstå från att utnyttja vår köpoption. Nordic Benefits är ett mycket framgångsrikt företag, men för oss är det centralt att våra förvärv också innebär att vi kan dra nytta av kundrelationerna, och bygga kundresor tillsammans med våra förvärv. Strukturen i Nordic Benefits visade sig inte lämpad för vår affärsmodell, och därför valde styrelsen att inte gå vidare med förvärvet. Vi kommer nu att inrikta oss på att investera i andra partnerskap och lösningar för att skapa egna erbjudanden i resevertikalen, säger Marcus Petterson, VD och koncernchef för mySafety Group. 

Enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle mySafety Group utnyttja Köpoptionen senast den 30 april 2024 och för det fall Köpoptionen inte utnyttjades skulle Uppertine Holdings Ltd ha rätt att återköpa och mySafety Group rätt att sälja tillbaka aktierna som mySafety Group förvärvade genom Förvärvet. Köpeskillingen vid en sådan transaktion skulle enligt det ursprungliga aktieöverlåtelseavtalet uppgå till 90 procent av köpeskillingen i Förvärvet.

mySafety Group har idag beslutat att inte utnyttja Köpoptionen och ingått avtal om att sälja tillbaka samtliga aktier från Förvärvet till Uppertine Holdings Ltd. Köpeskillingen motsvarar köpeskillingen som betalades i samband med Förvärvet, dvs. 11,3 SEK per aktie och totalt cirka 8,3 MSEK, och således inte 90 procent av den totala köpeskillingen i Förvärvet som först avtalats. Avyttringen av aktierna i Nordic Benefits genomförs per idag, den 30 april 2024. Efter avyttringen äger mySafety Group inga aktier i Nordic Benefits.

mySafety Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, marcus.pettersson@mysafety.se.

Denna information är sådan information som mySafety Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.19.00 den 30 april 2024.

Om mySafety Group AB

mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information – investor.mysafety.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrnings-rapporten för perioden 1 januari – 31 december 2023.

Dokumenten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00
e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

 

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering). Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och portföljförvaltningens och investeringskommitténs mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 6-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna innehaven för att öka den riskjusterade avkastningen.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 april 2024 kl. 18:30.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vaxxa AB offentliggör utfallet i teckningsperiod 2 för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Published

on

By

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 30 april 2024, utfallet i nyttjande i teckningsperiod 2 av teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Vaxxas företrädesemission under 2023.

Under perioden 15 april 2024 – 29 april 2024 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner.

Totalt nyttjades 801 881 000 teckningsoptioner motsvarande 8 018 810 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 75,6 procent. Vaxxa tillförs därmed cirka 5,1 MSEK. I den första teckningsperioden var nyttjandegraden ca 21% vilket innebär en total nyttjandegrad på 96,6% för TO5.

Antal aktier och aktiekapital

Vaxxa tillförs cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vaxxa uppgå till 33 305 756 (tidigare 25 286 946) och aktiekapitalet uppgå till 16 652 878 SEK (tidigare 12 643 473  SEK).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.