Connect with us

Marknadsnyheter

Belgiskt sjukhus väljer Sectras helhetslösning för snabbare diagnostik och bättre patientvård

Published

on

Linköping – 28 november, 2024 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) kommer att förse sjukhuset AZ Sint-Lucas Gent i Belgien med sin helhetslösning för medicinsk bildhantering. Lösningen möjliggör för radiologer att genomföra hela det diagnostiska flödet i en och samma applikation samtidigt som de får tillgång till alla nödvändiga verktyg. Sammantaget leder det till ökad produktivitet och bättre vårdkvalitet genom snabbare diagnostik och kortare väntetider för patienterna.

Sjukhuset AZ Sint-Lucas Gent ligger i staden Ghent i Belgien. De erbjuder vård till både lokala och regionala patienter inom flertalet medicinska specialiteter och genomför cirka 300 000 undersökningar varje år.

– Genom att välja Sectra investerar vi i en lösning som kommer att förbättra våra radiologers effektivitet. Att kunna rapportera i samma system som medicinska bilder granskas gör att radiologerna inte längre behöver byta mellan olika applikationer. Den höga systemtillgängligheten som Sectras lösning har gör att vi säkerställer att våra radiologer kan utföra granskningarna när som helst och var som helst. Lösningens effektiva arbetsflöde gör det möjligt för oss att korta ledtiderna och fortsätta förbättra den högkvalitativa vården vi ger våra patienter, säger Nele De Ruyter, verksamhetschef för bilddiagnostik på AZ Sint-Lucas Gent.

Den 10-åriga kontraktet för Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering signerades under det andra kvartalet av Sectras räkenskapsår 2024/2025 och AZ Sint-Lucas Gent kommer att använda lösningens moduler för radiologi och mammografi, samt Sectras multimediaarkiv (VNA).

– Radiologer idag är mer pressade än någonsin. Efterfrågan på medicinska bilder ökar kraftigt och radiologer måste hantera hög arbetsbelastning samtidigt som de bibehåller hög noggrannhet i diagnostiken och har en rimlig balans mellan arbete och privatliv. AZ Sint-Lucas Gents engagemang för att förbättra arbetsflödena inom radiologin speglar deras mål att leverera bästa möjliga patientvård. Vi ser fram emot att hjälpa dem med det, säger Bart Thielen, vd för Sectra i Benelux.

Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Besök Sectras hemsida för att läsa mer om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” elva år i rad.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2023/2024 till 2 964 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 070 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 070 82 35 610

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEPTONIC MEDICAL AB (RÄTTELSE)

Published

on

By

PEPTONIC medical AB offentliggjorde tidigare idag kallelse till extra bolagsstämma den 7 januari 2025. Följande är en rättelse av tidigare kallelse som saknade beslutspunkt 12 i den svenska versionen av kallelsen. Den korrigerade kallelsen återges i helhet nedan.

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB, org.nr 556776–3064 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 januari 2025 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 december 2024,
  • dels senast den 27 december 2024 anmäla sitt deltagande skriftligen till Peptonic medical AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller via e-post till info@peptonicmedical.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 27 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1)
  9. Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 28 november 2024 om en företrädesemission av units
  10. Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 1)
  11. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2)
  12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (nummer 2) och b) sammanläggning av aktier
  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
  14. Stämmans avslutande

FÖRSLaG TILL BESLUT    

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Kristina Ingvar har meddelat hon avser lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget i samband med stämman. Styrelsen avser att så snart som möjligt återkomma med förslag på ny styrelseledamot.

Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 13 822 327,8136 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den företrädesemission av units som föreslås godkännas enligt punkt 9 på dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 26 492 793,8644 kronor fördelat på 5 759 303 014 aktier (före företrädesemissionen enligt punkten 9 nedan), envar aktie med ett kvotvärde om 0,0046 krona.

Beslutet om minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemissionen enligt punkten 9 varigenom aktiekapitalet ökas med lägst cirka 15 908 716,59 kronor och högst cirka 26 492 793,8 kronor, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital kommer att minska.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Minskningen genomförs för att Bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver ha möjlighet att genomföra företrädesemissionen med den teckningskurs som framgår av punkten 9 nedan om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Eftersom varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i relation till vad som var vid beslutstidpunkten får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkt 9 på dagordningen samt att beslutet registreras hos Bolagsverket.

Punkt 9 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 28 november 2024 om en företrädesemission av units       

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 28 november 2024 om en företrädesemission av högst 115 186 060 units, innehållande femtio (50) aktier per unit (”Företrädesemissionen”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 9 januari 2025 erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen. 
  2. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Femtio (50) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Envar unit innehåller femtio (50) aktier.
  3. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 26 492 793,8 kronor genom emission av högst 5 759 303 000 aktier.
  4. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta nyemissionsbelopp, besluta om tilldelning enligt tilldelningsprinciperna nedan:
  1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  1. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  1. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
  2. Teckningskursen ska vara 0,23 krona per unit, motsvarande 0,0046 krona per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
  3. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025. Betalning av units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
  4. Teckning och tilldelning kan enbart ske i units och således inte i enskilda aktier. Efter emissionens genomförande kommer dock tilldelade units att delas upp i enskilda aktier.
  5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
  6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkten 8 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 40 200 000 kronor och högst 160 800 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 5 700 000 000 stycken och högst 22 800 000 000 stycken.
 
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 11 000 000 000 stycken och högst 44 000 000 000 stycken.
 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier efter registrering av företrädesemissionen enligt punkt 9 på dagordningen understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslutet enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet förutsätter vidare, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 9 och 10 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.              
       

Punkt 11 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 53 114 111,3880 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen kan genomföras utan indragning av aktier och i sådan utsträckning inom ramen för högsta minskningsbelopp att aktiens kvotvärde ändras till 0,0001 krona per aktie.   
 

För att aktiekapitalsminskningen ska ske till högsta minskningsbeloppet om 53 114 111,3880 kronor krävs bland annat att Företrädesemissionen enligt punkt 9 på dagordningen fulltecknas och att samtliga garanter väljer full ersättning i aktier. Under sådana förhållanden beräknas Bolagets aktiekapital före aktiekapitalsminskningen uppgå till 54 294 424,9744 kronor fördelat på 11 803 135 864 aktier och efter aktiekapitalsminskningen till 1 180 313,5864 kronor fördelat på lika många aktier.

Minskningen genomförs för att öka Bolagets rörelsekapital samt för att skapa ett ändamålsenligt kvotvärde för Bolagets aktie. Efter minskningen kommer kvotvärdet på Bolagets aktie att uppgå till 0,0001 krona.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla beslutet enligt denna punkt för registrering efter den genomförda företrädesemissionen enligt punkt 9 på dagordningen. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i mars 2025.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 12 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen (nummer 2) och b) sammanläggning av aktier

a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 avseende antal aktier enligt följande:

Lydelse efter Företrädesemissionen* Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 11 000 000 000 stycken och högst 44 000 000 000 stycken.
 
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 11 000 000 stycken och högst 44 000 000 stycken.
 

*Med förbehåll för utfall i Företrädesemissionen och att gränserna kan behöva justeras i syfte att möjliggöra registrering hos Bolagsverket såsom framgår av punkten 10 ovan.

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tusen (1 000) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (sammanläggning 1:1 000), innebärande att innehavare av tusen (1 000) aktier kommer att inneha en (1) aktie efter sammanläggningen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdag och sammanläggning kommer inte att ske förrän Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagetsverket och får vidare inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Aktieägaren, Maida Vale Capital AB (”Maida Vale”), har åtagit sig att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med tusen (1 000). Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha ett aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s k fraktioner). Maida Vale Capital har åtagit sig att vid behov avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till närmsta antalet som är jämnt delbart med 1 000.

Beroende på utfall i Företrädesemissionen och vad det totala antalet aktier efter registrering hos Bolagsverket uppgår till, avser styrelsen, med stöd av bemyndigande, besluta om utjämningsemission. En sådan eventuell utjämningsemission kommer att ske till kvotvärde.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier efter registrering av Företrädesemissionen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 10 på dagordningen understiger föreslagna gränser i bolagsordningen enligt denna punkt ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslutet enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet förutsätter vidare, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 8, 9, 10 och 11 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats (www.peptonicmedical.se) senast tre veckor innan stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på nämnda platser senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 5 759 303 014 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Uppsala i november 2024

PEPTONIC medical AB

Styrelsen

Continue Reading

Marknadsnyheter

SyntheticMR beslutar om en företrädesemission om cirka 65 miljoner kronor

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

2024-11-28 2024, 23:05 CET

Styrelsen i SyntheticMR AB (publ) (”SyntheticMR” eller ”Bolaget”) har i dag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 65 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av en kombination av teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är i huvudsak att delfinansiera Bolagets förvärv av Combinostics Oy (”Combinostics”) vilket offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare i dag.

Sammanfattning

  • SyntheticMRs styrelse har i dag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 65 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
  • Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 17 december 2024. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
  • Syftet med Företrädesemissionen är att delfinansiera Bolagets förvärv av Combinostics vilket offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare i dag. Återstående del av nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera Bolagets FoU-initiativ samt allmänna företagsändamål.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 december 2024.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier motsvarande en teckningsrelation om 3:7.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,65 kronor per aktie.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa under perioden 23 december 2024 – 13 januari 2025.
  • Totalt har Bolaget mottagit teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 65 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

SyntheticMR, grundat 2007, utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI®, som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar, bland annat, SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan och SyMRI MSK som ger flera kontrastbilder och kvantitativa data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd och SyMRI MSK är CE-märkt.

I syfte att accelerera produktutvecklingen och därigenom uppnå ett stärkt produkterbjudande för fler vårdgivarprofiler samt en fördjupad diagnostisk precision, har SyntheticMR ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Combinostics. Köpeskillingen[1] uppgår till 4,30 miljoner EUR (motsvarande cirka 49,6 miljoner kronor), varav 3,93 miljoner EUR (motsvarande cirka 45,3 miljoner kronor) kommer att betalas kontant och 0,37 miljoner EUR (motsvarande cirka 4,3 miljoner kronor) genom en nyemission av konvertibla skuldebrev till A-aktieägarna i Combinostics. Vid full konvertering av emitterade konvertibler kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 356 907 aktier och aktiekapitalet med 7 923,3354 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 0,60 procent efter Företrädesemissionen.

Combinostics erbjuder moln- och AI-baserade programvarulösningar, benämnda cNeuro, vilka är utvecklade i syfte att hjälpa kliniker och radiologer med tidig upptäckt, diagnos och hantering av neurologiska sjukdomar. Lösningar erbjuder kliniskt beslutsstöd och avancerad bildanalys för att stödja sjukvårdspersonal i att fatta informerade och evidensbaserade beslut. Produkterna är designade för att integreras med befintliga system, vilket ökar effektiviteten och förbättrar arbetsflöden inom vårdinrättningar.

SyntheticMR ser flera fördelar och möjligheter genom förvärvet av Combinostics. Bland annat bedömer Bolaget att förvärvet medför en signifikant acceleration av Bolagets befintliga utvecklingsplaner. Combinostics har sedan grundandet 2014 arbetat med utvecklingen av flertalet lösningar vilka idag är en CE-certifierade och FDA-godkända som kan komplettera Bolagets erbjudande. Combinostics har även ett väl utbyggt nätverk av kliniska och industriella partners. SyntheticMR bedömer även att det finns möjligheter att kombinera bolagens respektive teknologier vilket, enligt Bolagets bedömning, skulle utgöra ett unikt erbjudande på marknaden. Därutöver bedömer SyntheticMR att Bolagets befintliga kommersiella struktur kommer kunna nyttjas för att expandera Combinostics befintliga produkter på flertalet stora marknader.

I syfte att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet, har styrelsen i dag beslutat, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma, att genomföra en nyemission av aktier om cirka 65 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Användning av emissionslikviden

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolaget avser huvudsakligen använda likviden till att finansiera förvärvet av Combinostics samt till rörelsekapital för att finansiera FoU-initiativ enligt nedan fördelning.

  • Cirka 86 procent av nettolikviden avses användas för att delfinansiera förvärvet av Combinostics.[2]
  • Cirka 14 procent av nettolikviden avses att användas för att finansiera FoU-initiativ samt allmänna företagsändamål.

Villkoren i Företrädesemissionen

Av de skäl som anges ovan har Bolagets styrelse, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 65 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 19 december 2024 är registrerad som aktieägare i SyntheticMR har företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget i relation till sitt befintliga aktieinnehav. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, varvid sju (7) teckningsrätter ger aktieägaren rätt att teckna tre (3) nya aktier. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen i Företrädesemissionen har bestämts till 3,65 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier öka med 17 866 405 aktier, från 41 688 280 aktier till 59 554 685 aktier. Aktiekapitalet kommer öka med 396 634,191 kronor, från 925 479,816 kronor till 1 322 114,007 kronor. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 17 866 405 aktier, motsvarande cirka 30 procent.

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 23 december 2024 – 13 januari 2025. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Spotlight Stock Market under perioden från den 23 december 2024 till den 8 januari 2025 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas äga rum från den 23 december 2024 till den 22 januari 2025.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 (”Noteringsakten”) bilaga IX.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut angående Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 17 december 2024. Kallelsen till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och röståtaganden

Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har vissa befintliga aktieägare, däribland Staffan Persson genom Swedia Invest AB samt Aktia Nordic Micro Cap Fund, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvarande sammanlagt cirka 34 procent, eller cirka 22,4 miljoner kronor av Företrädesemissionen. Dessa aktieägare har även åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för Företrädesemissionen.

Ett antal medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, Johanna Norén, Johanna Fälting och Gisli Hennermark, samt flertalet externa investerare, Thomas Eklund, Åsa Riisberg, Wilhelm Risberg, Fredrik Lundgren, Buntel AB, Capmate AB, Carl Rosvall, Exelity AB, Fenja Capital I A/S, Gryningskust Holding AB, Mastan AB och Råsunda Förvaltning AB, har på sedvanliga villkor och till en garantiersättning om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, ingått garantiåtaganden om totalt cirka 66 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 42,8 miljoner kronor.[3] Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang.

Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och garantiåtaganden om cirka 65 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Lock up-åtaganden

Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har styrelsen och ledningen i SyntheticMR ledning gentemot Skandinaviska Enskilda Banken (”SEB”) åtagit sig att, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget under en period av 90 dagar från dagen efter utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts, s.k. lock up-åtagande.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot SEB, med förbehåll för sedvanliga undantag och med undantag för emissionen av konvertibler till vissa av säljarna av Combinostics som del av köpeskillingen, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar från dagen efter utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Nedan tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

17 december 2024 Extra bolagsstämma
17 december 2024 Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
18 december 2024 Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
19 december 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
20 december 2024 Bilaga IX-informationsdokument avseende Företrädesemissionen offentliggörs
23 december 2024-8 januari 2025 Handel med teckningsrätter
23 december 2024-13 januari 2025 Teckningsperiod
23 december 2024-22 januari 2025 Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
16 januari 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Harrysson, VD                  
Telefon: + 46 70 529 29 87         
E-post: ulrik.harrysson@syntheticmr.com

Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations               
Telefon: + 46 70 619 21 00         
E-post: johanna.noren@syntheticmr.com

Denna information är sådan som SyntheticMR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2024 kl. 23:05 CET. 

Om SyntheticMR 

SyntheticMR utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan. SyMRI MSK ger flera kontrastbilder och kvantitativ data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd och SyMRI MSK är CE-märkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, besök www.syntheticmr.com.     

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SyntheticMR i någon jurisdiktion, varken från SyntheticMR eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 (”Noteringsakten”) bilaga IX.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. SEB agerar för SyntheticMR i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. SEB är inte ansvarig gentemot någon annan än SyntheticMR för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende Företrädesemissionen tas.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Belopp som anges i svenska kronor har beräknats utifrån en EUR/SEK växelkurs om 11,5401.

[2] Tillträde till aktierna i Combinostics förväntas ske omkring den 2 januari 2025. Den kontanta delen av köpeskillingen kommer att erläggas genom ett lån utställt av Bolagets huvudaktieägare, Swedia Invest AB (Staffan Persson), vilket kommer att återbetalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen.

[3] Samtliga garanter som sedan tidigare äger aktier i Bolaget har även ingått åtaganden att teckna aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av Företrädesemission, för vilket ersättning inte utgår.

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-28 23:05 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SyntheticMR ingår avtal om att förvärva finska Combinostics Oy

Published

on

By

28 November 2024, 22:55 CET

SyntheticMR AB (”SyntheticMR” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva finska Combinostics Oy (”Combinostics”), genom förvärv av samtliga aktier i Combinostics, en ledande aktör verksam inom medicinteknik och programvarulösningar med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar. Förvärvet är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.  Köpeskillingen uppgår till totalt 4,3 miljoner euro (motsvarande cirka 49,6 miljoner kronor[1]), varav cirka 3,93 miljoner euro (motsvarande cirka 45,3 miljoner kronor) erläggs genom kontantlikvid, och resterande del om cirka 0,37 miljoner euro (motsvarande cirka 4,3 miljoner kronor) genom en revers som kvittas mot konvertibler. Konverteringskursen för konvertiblerna kommer att vara 12 kronor och konvertiblerna kommer att konverteras automatiskt till aktier efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2027, dock senast den 30 november 2027.

[1] Beräknat utifrån en EUR/SEK växelkurs om 11,5401.

SynthethicMR AB har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier och värdepapper i det finska bolaget Combinostics. Combinostics är en ledande aktör inom medicinteknik och programvarulösningar, med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar som erbjuder avancerade diagnostiska verktyg och kliniskt beslutsstöd för vårdgivare. Förvärvet utgör ett strategiskt steg i SyntheticMRs tillväxtplan och är utformat för att stärka Bolagets marknadsposition och framtida konkurrenskraft genom att kombinera de två bolagens teknologi och expertis.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 4,3 miljoner euro (motsvarande cirka 49,6 miljoner kronor). Av denna summa ska cirka 3,93 miljoner euro (motsvarande cirka 45,3 miljoner kronor) erläggas genom kontant betalning vid tillträdet, varav 0,86 miljoner euro (motsvarande cirka 9,9 miljoner kronor) kommer att placeras i escrow under ett år från tillträdet, medan resterande belopp om cirka 0,37 miljoner euro (motsvarande cirka 4,3 miljoner kronor) regleras genom en revers. Reversen ska kvittas mot nyemitterade konvertibler i SyntheticMR. Konvertiblerna emitteras till en konverteringskurs om 12 kronor per aktie och kommer att konverteras automatiskt till aktier i SyntheticMR efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2027, dock senast den 30 november 2027. Vid full konvertering av emitterade konvertibler kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 356 907 aktier och aktiekapitalet med 7 923,3354 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 0,85 procent.

Transaktionen är villkorad av att SyntheticMRs bolagsstämma godkänner både förvärvet och emissionen av konvertibler.

Om Combinostics                      

Combinostics är verksamt inom medicinteknik och programvarulösningar, med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar. Deras lösningar, inklusive cNeuro® cDSI, cMRI, cPET och cDAT, erbjuder kliniskt beslutsstöd och avancerad bildanalys för att stödja sjukvårdspersonal i att fatta informerade och evidensbaserade beslut. Produkterna är designade för att integreras med befintliga system som PACS, vilket ökar effektiviteten och förbättrar arbetsflöden inom vårdinrättningar.

Under 2023 uppgick Combinostics nettoomsättning till cirka 5,94 miljoner kronor och EBITDA till cirka -18,3 miljoner kronor. De årliga återkommande intäkterna (ARR) var 6,23 miljoner kronor för 2023, 3,17 miljoner kronor för 2022 och 1,19 miljoner kronor för 2021, vilket motsvarar en genomsnittligt årligt tillväxt på 129% mellan åren 2021 – 2023. För de senaste tolv månaderna (Q3 2023 – Q2 2024) uppgick nettoomsättningen till cirka 10,5 miljoner kronor och EBITDA till cirka -3,3 miljoner kronor. [2][3]

Combinostics har en stark grund i vetenskaplig forskning och samarbetar med ledande medicinska institutioner globalt. De fokuserar på att utveckla innovativa lösningar som fyller befintliga behov inom klinisk vård, särskilt inom diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Genom att kombinera kunskap om neurologiska tillstånd med avancerad teknologi, strävar de efter att förbättra patientvården och livskvaliteten för patienter och deras familjer.

Bakgrund och motiv för förvärvet

Genom att kombinera SyntheticMRs förmåga att tillhandahålla vävnadskaraktäristik för hjärnan och Combinostics segmenteringsalgoritmer tillmötesgår man tillsammans kunders efterfrågan på en kombinerad förmåga, framför allt relaterat till neurodegenerativa sjukdomar så som MS och Demens. Combinstics stöd för differentialdiagnosticering baseras för närvarande parametrar från bl.a. bilder, spinalvätskeprov och demografisk data för att identifiera och klassificera sjukdomsmönster med hjälp av AI. Här uppstår möjligheter att väga in myelindata för att hitta fler kombinationer och mönster och därmed en starkare prediktiv modell som vägledning för remittenter och radiologer. Erbjudandet av den kombinerade lösningen blir unikt samtidigt som det adresserar kundernas önskemål.

Combinostics affärsmodell är primärt baserad på årliga prenumerationer och har en upparbetad bas av ARR kunder med hög kundnöjdhet. Detta förväntas stärka möjligheten för SyntheticMR att förvekliga de planer som går i samma riktning med prenumererande kunder. Detta förverkligas genom den plattform som Combinostics tillhandahåller via en molnlösning. Omvänt finns det kundgrupper som kräver installation på plats och där kompletterar bolagen varandra då bägge lösningarna har för avsikt att kunna levereras på respektive plattform.

SyntheticMR ser flera fördelar och möjligheter genom förvärvet av Combinostics. Bland annat bedömer man att förvärvet medför en signifikant acceleration av Bolagets befintliga utvecklingsplaner. Combinostics har även ett väl utbyggt nätverk av kliniska och industriella partners. SyntheticMR har för avsikt att kombinera bolagens respektive teknologier vilket, enligt Bolagets bedömning, skulle utgöra ett unikt erbjudande på marknaden. Därutöver kommer SyntheticMR att nyttja den befintliga säljorganisationen för att expandera Combinostics befintliga produkter på flertalet stora marknader.

Vi har identifierat betydande underliggande värden i Combinostics, vilka bedöms kunna realiseras bland annat genom att accelerera försäljningsaktivitet samt genom de synergier som ett förvärv medför inom SyntheticMR-koncernen. Vi bedömer att medarbetarnas expertis och engagemang inom Combinostics är centrala för Combinostics framgång och det är vår starka tro att det finns goda förutsättningar att realisera Combinostics underliggande värde och tillväxt med en gemensam ambition. Som en del av SyntheticMR finns det mycket goda tillväxtmöjligheter och vi ser goda möjligheter att expandera vårt kunderbjudande markant redan under 2025, samt generera en betydande omsättningsökning redan på kort sikt.

Vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla Combinostics erbjudande som en del av SyntheticMR och ser detta som en milstolpe för vår vision om att bli den ledande leverantören av analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi”, kommenterar SyntheticMRs VD Ulrik Harrysson.

”Med Combinostics ambition om att förse våden med effektivt beslutsstöd, objektivitet och därmed bättre patientutfall ses resan framåt med SyntheticMR som en nyckelfaktor. Med kvantifiering av hjärnans karaktäristik kombinerat med AI-driven statistisk analys får vi en förmåga att tillhandahålla en insyn i hjärnans tillstånd som ingen annan. Vi ser med tillförsikt på starka synergier, både organisatoriskt och kommersiellt”, Kommentar Combinostics, VD Lennart Thurfjell

Finansiering

Tillträde till transaktionen förväntas ske om kring den 2 januari 2025. Köpeskillingens kontanta del kommer vid tillträde att finansieras genom ett lån utställt av Bolagets huvudaktieägare, Swedia Invest AB. Lånet löper med en årlig ränta om 10% med förfallodag den 23 februari 2025. Därtill avser styrelsen att besluta om emission av konvertibler till A-aktieägarna i Combinostics, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. I syfte att finansiera förvärvets kontanta likvid, genom återbetalning av det lån som lämnas av Swedia Invest AB i samband med tillträde, och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet, avser styrelsen i SyntheticMR vidare att besluta om en nyemission av aktier om cirka 65 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Detaljerna för den kommande företrädesemissionen kommer att publiceras separat.

Rådgivare

Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till SyntheticMR i samband med förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Harrysson, VD                  
Telefon: +46 70 529 29 87
E-post: ulrik.harrysson@syntheticmr.com

Denna information är sådan information som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-28 22:55 CET                        .

Om SyntheticMR 

SyntheticMR utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan. SyMRI MSK ger flera kontrastbilder och kvantitativ data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd och SyMRI MSK är CE-märkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, besök www.syntheticmr.com.     

 

[2] Combinostics siffror för respektive period har varken översiktligt granskats eller reviderats av bolagets revisor.

[3]All rapportering i Combinostics sker i euro (EUR). För att möjliggöra jämförelse i svenska kronor (SEK) har beloppen omräknats baserat på en fastställd EUR/SEK-växelkurs om 11,5.

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-28 22:55 CET.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.