PEPTONIC medical AB offentliggjorde tidigare idag kallelse till extra bolagsstämma den 7 januari 2025. Följande är en rättelse av tidigare kallelse som saknade beslutspunkt 12 i den svenska versionen av kallelsen. Den korrigerade kallelsen återges i helhet nedan.

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB, org.nr 556776–3064 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 januari 2025 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 december 2024,
• dels senast den 27 december 2024 anmäla sitt deltagande skriftligen till Peptonic medical AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller via e-post till info@peptonicmedical.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 27 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1)
9. Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 28 november 2024 om en företrädesemission av units
10. Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 1)
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2)
12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (nummer 2) och b) sammanläggning av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

FÖRSLaG TILL BESLUT    

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Kristina Ingvar har meddelat hon avser lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget i samband med stämman. Styrelsen avser att så snart som möjligt återkomma med förslag på ny styrelseledamot.

Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 13 822 327,8136 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den företrädesemission av units som föreslås godkännas enligt punkt 9 på dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 26 492 793,8644 kronor fördelat på 5 759 303 014 aktier (före företrädesemissionen enligt punkten 9 nedan), envar aktie med ett kvotvärde om 0,0046 krona.

Beslutet om minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemissionen enligt punkten 9 varigenom aktiekapitalet ökas med lägst cirka 15 908 716,59 kronor och högst cirka 26 492 793,8 kronor, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital kommer att minska.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Minskningen genomförs för att Bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver ha möjlighet att genomföra företrädesemissionen med den teckningskurs som framgår av punkten 9 nedan om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Eftersom varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i relation till vad som var vid beslutstidpunkten får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkt 9 på dagordningen samt att beslutet registreras hos Bolagsverket.

Punkt 9 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 28 november 2024 om en företrädesemission av units       

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 28 november 2024 om en företrädesemission av högst 115 186 060 units, innehållande femtio (50) aktier per unit (”Företrädesemissionen”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 9 januari 2025 erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen. 
2. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Femtio (50) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Envar unit innehåller femtio (50) aktier.
3. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 26 492 793,8 kronor genom emission av högst 5 759 303 000 aktier.
4. För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta nyemissionsbelopp, besluta om tilldelning enligt tilldelningsprinciperna nedan:

1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
6. Teckningskursen ska vara 0,23 krona per unit, motsvarande 0,0046 krona per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025. Betalning av units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
8. Teckning och tilldelning kan enbart ske i units och således inte i enskilda aktier. Efter emissionens genomförande kommer dock tilldelade units att delas upp i enskilda aktier.
9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkten 8 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.
 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier efter registrering av företrädesemissionen enligt punkt 9 på dagordningen understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslutet enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet förutsätter vidare, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 9 och 10 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.              
       
Punkt 11 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 53 114 111,3880 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen kan genomföras utan indragning av aktier och i sådan utsträckning inom ramen för högsta minskningsbelopp att aktiens kvotvärde ändras till 0,0001 krona per aktie.   
 

För att aktiekapitalsminskningen ska ske till högsta minskningsbeloppet om 53 114 111,3880 kronor krävs bland annat att Företrädesemissionen enligt punkt 9 på dagordningen fulltecknas och att samtliga garanter väljer full ersättning i aktier. Under sådana förhållanden beräknas Bolagets aktiekapital före aktiekapitalsminskningen uppgå till 54 294 424,9744 kronor fördelat på 11 803 135 864 aktier och efter aktiekapitalsminskningen till 1 180 313,5864 kronor fördelat på lika många aktier.

Minskningen genomförs för att öka Bolagets rörelsekapital samt för att skapa ett ändamålsenligt kvotvärde för Bolagets aktie. Efter minskningen kommer kvotvärdet på Bolagets aktie att uppgå till 0,0001 krona.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla beslutet enligt denna punkt för registrering efter den genomförda företrädesemissionen enligt punkt 9 på dagordningen. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i mars 2025.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 12 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen (nummer 2) och b) sammanläggning av aktier

a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 avseende antal aktier enligt följande:

*Med förbehåll för utfall i Företrädesemissionen och att gränserna kan behöva justeras i syfte att möjliggöra registrering hos Bolagsverket såsom framgår av punkten 10 ovan.

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tusen (1 000) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (sammanläggning 1:1 000), innebärande att innehavare av tusen (1 000) aktier kommer att inneha en (1) aktie efter sammanläggningen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdag och sammanläggning kommer inte att ske förrän Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagetsverket och får vidare inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Aktieägaren, Maida Vale Capital AB (”Maida Vale”), har åtagit sig att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med tusen (1 000). Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha ett aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s k fraktioner). Maida Vale Capital har åtagit sig att vid behov avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till närmsta antalet som är jämnt delbart med 1 000.

Beroende på utfall i Företrädesemissionen och vad det totala antalet aktier efter registrering hos Bolagsverket uppgår till, avser styrelsen, med stöd av bemyndigande, besluta om utjämningsemission. En sådan eventuell utjämningsemission kommer att ske till kvotvärde.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier efter registrering av Företrädesemissionen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 10 på dagordningen understiger föreslagna gränser i bolagsordningen enligt denna punkt ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslutet enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet förutsätter vidare, och är villkorat av, att stämman även beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 8, 9, 10 och 11 på dagordningen samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats (www.peptonicmedical.se) senast tre veckor innan stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på nämnda platser senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 5 759 303 014 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Uppsala i november 2024

PEPTONIC medical AB

Styrelsen

28 November 2024, 22:55 CET

SyntheticMR AB (”SyntheticMR” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva finska Combinostics Oy (”Combinostics”), genom förvärv av samtliga aktier i Combinostics, en ledande aktör verksam inom medicinteknik och programvarulösningar med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar. Förvärvet är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.  Köpeskillingen uppgår till totalt 4,3 miljoner euro (motsvarande cirka 49,6 miljoner kronor[1]), varav cirka 3,93 miljoner euro (motsvarande cirka 45,3 miljoner kronor) erläggs genom kontantlikvid, och resterande del om cirka 0,37 miljoner euro (motsvarande cirka 4,3 miljoner kronor) genom en revers som kvittas mot konvertibler. Konverteringskursen för konvertiblerna kommer att vara 12 kronor och konvertiblerna kommer att konverteras automatiskt till aktier efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2027, dock senast den 30 november 2027.

[1] Beräknat utifrån en EUR/SEK växelkurs om 11,5401.

SynthethicMR AB har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier och värdepapper i det finska bolaget Combinostics. Combinostics är en ledande aktör inom medicinteknik och programvarulösningar, med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar som erbjuder avancerade diagnostiska verktyg och kliniskt beslutsstöd för vårdgivare. Förvärvet utgör ett strategiskt steg i SyntheticMRs tillväxtplan och är utformat för att stärka Bolagets marknadsposition och framtida konkurrenskraft genom att kombinera de två bolagens teknologi och expertis.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 4,3 miljoner euro (motsvarande cirka 49,6 miljoner kronor). Av denna summa ska cirka 3,93 miljoner euro (motsvarande cirka 45,3 miljoner kronor) erläggas genom kontant betalning vid tillträdet, varav 0,86 miljoner euro (motsvarande cirka 9,9 miljoner kronor) kommer att placeras i escrow under ett år från tillträdet, medan resterande belopp om cirka 0,37 miljoner euro (motsvarande cirka 4,3 miljoner kronor) regleras genom en revers. Reversen ska kvittas mot nyemitterade konvertibler i SyntheticMR. Konvertiblerna emitteras till en konverteringskurs om 12 kronor per aktie och kommer att konverteras automatiskt till aktier i SyntheticMR efter publiceringen av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2027, dock senast den 30 november 2027. Vid full konvertering av emitterade konvertibler kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 356 907 aktier och aktiekapitalet med 7 923,3354 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 0,85 procent.

Transaktionen är villkorad av att SyntheticMRs bolagsstämma godkänner både förvärvet och emissionen av konvertibler.

Om Combinostics                      

Combinostics är verksamt inom medicinteknik och programvarulösningar, med fokus på molnbaserade och AI-drivna plattformar. Deras lösningar, inklusive cNeuro® cDSI, cMRI, cPET och cDAT, erbjuder kliniskt beslutsstöd och avancerad bildanalys för att stödja sjukvårdspersonal i att fatta informerade och evidensbaserade beslut. Produkterna är designade för att integreras med befintliga system som PACS, vilket ökar effektiviteten och förbättrar arbetsflöden inom vårdinrättningar.

Under 2023 uppgick Combinostics nettoomsättning till cirka 5,94 miljoner kronor och EBITDA till cirka -18,3 miljoner kronor. De årliga återkommande intäkterna (ARR) var 6,23 miljoner kronor för 2023, 3,17 miljoner kronor för 2022 och 1,19 miljoner kronor för 2021, vilket motsvarar en genomsnittligt årligt tillväxt på 129% mellan åren 2021 – 2023. För de senaste tolv månaderna (Q3 2023 – Q2 2024) uppgick nettoomsättningen till cirka 10,5 miljoner kronor och EBITDA till cirka -3,3 miljoner kronor. ^[2][3]

Combinostics har en stark grund i vetenskaplig forskning och samarbetar med ledande medicinska institutioner globalt. De fokuserar på att utveckla innovativa lösningar som fyller befintliga behov inom klinisk vård, särskilt inom diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Genom att kombinera kunskap om neurologiska tillstånd med avancerad teknologi, strävar de efter att förbättra patientvården och livskvaliteten för patienter och deras familjer.

Bakgrund och motiv för förvärvet

Genom att kombinera SyntheticMRs förmåga att tillhandahålla vävnadskaraktäristik för hjärnan och Combinostics segmenteringsalgoritmer tillmötesgår man tillsammans kunders efterfrågan på en kombinerad förmåga, framför allt relaterat till neurodegenerativa sjukdomar så som MS och Demens. Combinstics stöd för differentialdiagnosticering baseras för närvarande parametrar från bl.a. bilder, spinalvätskeprov och demografisk data för att identifiera och klassificera sjukdomsmönster med hjälp av AI. Här uppstår möjligheter att väga in myelindata för att hitta fler kombinationer och mönster och därmed en starkare prediktiv modell som vägledning för remittenter och radiologer. Erbjudandet av den kombinerade lösningen blir unikt samtidigt som det adresserar kundernas önskemål.

Combinostics affärsmodell är primärt baserad på årliga prenumerationer och har en upparbetad bas av ARR kunder med hög kundnöjdhet. Detta förväntas stärka möjligheten för SyntheticMR att förvekliga de planer som går i samma riktning med prenumererande kunder. Detta förverkligas genom den plattform som Combinostics tillhandahåller via en molnlösning. Omvänt finns det kundgrupper som kräver installation på plats och där kompletterar bolagen varandra då bägge lösningarna har för avsikt att kunna levereras på respektive plattform.

SyntheticMR ser flera fördelar och möjligheter genom förvärvet av Combinostics. Bland annat bedömer man att förvärvet medför en signifikant acceleration av Bolagets befintliga utvecklingsplaner. Combinostics har även ett väl utbyggt nätverk av kliniska och industriella partners. SyntheticMR har för avsikt att kombinera bolagens respektive teknologier vilket, enligt Bolagets bedömning, skulle utgöra ett unikt erbjudande på marknaden. Därutöver kommer SyntheticMR att nyttja den befintliga säljorganisationen för att expandera Combinostics befintliga produkter på flertalet stora marknader.

”Vi har identifierat betydande underliggande värden i Combinostics, vilka bedöms kunna realiseras bland annat genom att accelerera försäljningsaktivitet samt genom de synergier som ett förvärv medför inom SyntheticMR-koncernen. Vi bedömer att medarbetarnas expertis och engagemang inom Combinostics är centrala för Combinostics framgång och det är vår starka tro att det finns goda förutsättningar att realisera Combinostics underliggande värde och tillväxt med en gemensam ambition. Som en del av SyntheticMR finns det mycket goda tillväxtmöjligheter och vi ser goda möjligheter att expandera vårt kunderbjudande markant redan under 2025, samt generera en betydande omsättningsökning redan på kort sikt.

Vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla Combinostics erbjudande som en del av SyntheticMR och ser detta som en milstolpe för vår vision om att bli den ledande leverantören av analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi”, kommenterar SyntheticMRs VD Ulrik Harrysson.

”Med Combinostics ambition om att förse våden med effektivt beslutsstöd, objektivitet och därmed bättre patientutfall ses resan framåt med SyntheticMR som en nyckelfaktor. Med kvantifiering av hjärnans karaktäristik kombinerat med AI-driven statistisk analys får vi en förmåga att tillhandahålla en insyn i hjärnans tillstånd som ingen annan. Vi ser med tillförsikt på starka synergier, både organisatoriskt och kommersiellt”, Kommentar Combinostics, VD Lennart Thurfjell

Finansiering

Tillträde till transaktionen förväntas ske om kring den 2 januari 2025. Köpeskillingens kontanta del kommer vid tillträde att finansieras genom ett lån utställt av Bolagets huvudaktieägare, Swedia Invest AB. Lånet löper med en årlig ränta om 10% med förfallodag den 23 februari 2025. Därtill avser styrelsen att besluta om emission av konvertibler till A-aktieägarna i Combinostics, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. I syfte att finansiera förvärvets kontanta likvid, genom återbetalning av det lån som lämnas av Swedia Invest AB i samband med tillträde, och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet, avser styrelsen i SyntheticMR vidare att besluta om en nyemission av aktier om cirka 65 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Detaljerna för den kommande företrädesemissionen kommer att publiceras separat.

Rådgivare

Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till SyntheticMR i samband med förvärvet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Harrysson, VD                  
Telefon: +46 70 529 29 87
E-post: ulrik.harrysson@syntheticmr.com

Denna information är sådan information som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-28 22:55 CET                        .

Om SyntheticMR 

SyntheticMR utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan. SyMRI MSK ger flera kontrastbilder och kvantitativ data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd och SyMRI MSK är CE-märkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, besök www.syntheticmr.com.     

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-28 22:55 CET.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av efterföljande bolagstämmas godkännande, har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 26,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även upphandlat ett kortsiktigt brygglån från Fenja Capital I A/S (”Långivaren”) om 4,5 MSEK (”Brygglånet”). Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma även beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital. Vidare har Kristina Ingvar meddelat att hon av personliga skäl önskar lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

• Peptonics styrelse har, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 115 186 060 units. Envar unit består av femtio (50) aktier.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Peptonic cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,3 procent av teckningsförbindelser, cirka 17,2 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 7,5 procent av top down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Peptonic erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Femtio (50) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit.
• Teckningskursen per unit uppgår till 0,23 SEK, motsvarande 0,0046 SEK per aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
• Företrädesemissionen är villkorad av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Vidare är Företrädesemissionen villkorad av att den extra bolagsstämman även beslutar om en minskning av aktiekapitalet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Under året har Peptonic genomfört ett omfattande förnyelsearbete och renodlat verksamheten. Affärsverksamheten riktas målmedvetet mot att stärka etableringen på nyckelmarknaderna USA, Norden och Europa. Styrelsen och ledningen fattade tidigt under året ett avgörande beslut att expandera på den amerikanska marknaden och förbereda en fullskalig lansering av sina receptfria egenvårdsprodukter VagiVital och Vernivia i slutet av 2024. Satsningen utgör en betydande milstolpe och markerar en ny fas för Peptonic. De nordiska marknaderna visar en stadig och imponerande tillväxt. I Europa sker försäljning fortsatt företrädesvis via partners. Utöver det har produktportföljen breddats med fyra nya produkter, och ytterligare ett par produkter avses lanseras under 2025.

Styrelsen och ledningen har även med stor beslutsamhet reducerat verksamhetens kostnader. Genom flera strukturella och kostnadsbesparande åtgärder under året förväntas bolagets nettokostnader minska med cirka 22 MSEK årligen. Dessa åtgärder stärker kassaflödet betydligt och skapar utrymme för en strategisk omallokering av resurserna till bolagets expansion. Arbete pågår även att optimera produktionsprocesserna som successivt leder till en förbättring av bolagets marginaler.

För att säkerställa en stabil försäljningstillväxt och en konkurrenskraftig produktportfölj krävs ytterligare kapital. Expansionen på den amerikanska marknaden och tillväxten i Norden såväl som i övriga Europa utgör viktiga steg i bolagets tillväxtresa, satsningar som är avgörande för att nå kassaflödespositivitet under andra halvan av 2025. Genom Företrädesemissionen avser bolaget stödja den fortsatta etableringen på internationella marknader, successivt stärka produktportföljen och minska skuldbördan genom amortering av räntebärande lån.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK inklusive garantiersättning om cirka 0,7 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

• Full återbetalning av Brygglånet
• Expansion i USA, inklusive utveckling av en interaktiv webbplats, e-handelsplattform, innehåll och riktade digitala försäljnings- och marknadsföringskampanjer
• Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
• Övriga operationella och regulatoriska kostnader samt lansering av nya produkter

Villkor för Företrädesemissionen

Peptonics styrelse har, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 9 januari 2025 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Femtio (50) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Envar unit består av femtio (50) aktier.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 115 186 060 units, motsvarande 5 759 303 000 aktier.
• Teckningskursen per unit uppgår till 0,23 SEK, motsvarande 0,0046 SEK per aktie.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.

Antal aktier, aktiekapital och minskning av aktiekapitalet samt aktiens kvotvärde

Som ett led i Företrädesemissionen kommer styrelsen även att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Bolagets aktiekapital föreslås minskas med cirka 13 822 327,81 SEK, från cirka 40 315 121,68 SEK till cirka 26 492 793,86 SEK, innebärande att Bolagets aktie får ett nytt kvotvärde om 0,0046 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med minst cirka 15 908 716,59 SEK och med högst cirka 26 492 793,80 SEK från cirka 40 315 121,68 SEK till minst cirka 56 223 838,27 SEK och högst cirka 66 807 915,48 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 5 759 303 000 aktier från 5 759 303 014 aktier till högst 11 518 606 014 aktier.

Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 50 procent.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,3 procent av teckningsförbindelser, cirka 17,2 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 7,5 procent av top down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det investeringsmemorandum som Bolaget avser offentliggöra före teckningsperiodens början.

Bottengarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 52,5 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Top down-garantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall att Företrädesemissionen ej blir tecknad till 100 procent av aktieägare eller andra, med eller utan företrädesrätt. Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare.

Garantiersättning för bottengarantiåtagandena utgår om antingen 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garantiersättning för top down-garantiåtagandena utgår om 20 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garantiersättningen som utgår i form av aktier ska ske till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst 50 procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska 50 procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

Dispens från budplikt

Bolagets största ägare, Maida Vale Capital AB (”Maida Vale”) kan, genom infriande av sitt tecknings- och garantiåtagande samt genom erhållande av aktier som ersättning för sitt garantiåtagande, bli innehavare till aktier i Bolaget som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget och högst cirka 43,5 procent. Detta skulle medföra skyldighet att lämna ett budpliktsbud i enlighet med tillämpliga takeover-regler för vissa handelsplattformar. Maida Vale avser med anledning av ovan att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från den budplikt som skulle kunna uppstå i händelse av att Maida Vale infriar sitt tecknings- och garantiåtagande samt erhåller aktier som ersättning för sitt garantiåtagande. Ett villkor för dispensen från budplikt förutsätts vara att extra bolagsstämmans beslut om godkännande av Företrädesemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Maida Vale.

Brygglån

Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen upphandlat ett Brygglån av Långivaren som uppgår till 4,5 MSEK. Brygglånet upptas på marknadsmässiga villkor med en uppläggningsuppgift om 180 000 SEK och en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet löper till och med den 31 mars 2025 och avses återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2024 kl. 22.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

PEPTONIC medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska tester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets verksamhet är inriktad på att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Vernivia i USA och Europa. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och egen utveckling av produkter.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolaget Common Sense Marketing Inc i USA.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.