Marknadsnyheter
AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2022
En stark inledning på året. Fortsatta investeringar i forskningsportföljen för att driva hållbar och långsiktig tillväxt.
Intäkter och vinst per aktie – sammanfattning Q1 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
Förändring % |
|
|
|
MUSD |
Utfall |
i fasta valutakurser1 |
– Produktförsäljning |
|
10 980 |
51 |
56 |
– Intäkter från samarbeten |
|
410 |
Ej relevant |
Ej relevant |
Totala intäkter |
|
11 390 |
56 |
60 |
Rapporterad2 vinst per aktie |
|
0,25 USD |
(79) |
(73) |
Vinst per aktie för kärnverksamheten3,4 |
|
1,89 USD |
16 |
20 |
Ekonomiskt resultat (tillväxttal i fasta valutakurser)
‒ De totala intäkterna ökade med 60% till 11 390 MUSD, vilket speglar tillväxten i hela bolaget, bidraget från Alexions läkemedel samt flera avtal avseende Vaxzevria där leverans förväntas vara slutförd till halvårsskiftet 2022
‒ De totala intäkterna från onkologi ökade med 25%5, inklusive en delmålsbetalning; produktförsäljning från Onkologi ökade med 18%. De totala intäkterna från CVRM6 ökade med 18%, R&I7 ökade med 4% och Sällsynta sjukdomar ökade med 7%8
‒ Rörelsemarginalen för kärnverksamheten gynnades under kvartalet av en fasning av kostnader.
‒ Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 20% till 1,89 USD
‒ Prognosen för helåret 2022 i fasta valutakurser kvarstår
Viktiga milstolpar har nåtts sedan de senaste resultaten
‒ Viktiga data: Enhertu9 mot HER2-låg10 bröstcancer (DESTINY-Breast04), AZD8233 mot hyperkolesterolemi (ETESIAN, fas IIb) och publicering av data för Lynparza mot prostatacancer (PROpel) och nirsevimab mot RSV11. (MELODY/MEDLEY)
‒ Viktiga godkännanden: Saphnelo och Evusheld i EU, Ondexxya i Japan och i USA, godkännanden för Ultomiris mot gMG12 och Lynparza13 mot tidiga stadier av bröstcancer (OlympiA)
‒ Andra viktiga milstolpar: Amerikanska FDA:s14 Breakthrough Therapy Designation för Enhertu mot HER2-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04), prioriterade granskningar av Enhertu mot HER2-muterad metastatisk icke-småcellig lungcancer (DESTINY-Lung01), och Imfinzi och tremelimumab mot framskriden levercancer (HIMALAYA) samt EMA:s15 snabbare prövningsförfarande av nirsevimab mot RSV (MELODY/MEDLEY)
Pascal Soriot, VD på AstraZeneca, säger:
”2022 har börjat starkt för AstraZeneca. Farxiga nådde intäkter på 1 miljard USD under kvartalet och våra onkologiläkemedel levererade en produktförsäljningstillväxt på 18%, trots att covid-19 fortsätter att påverka cancerdiagnoser och behandlingar. Övergripande resultat från studien DESTINY-Breast04 pekar på Enhertus potential att omdefiniera behandlingen av HER2-låg metastaserande bröstcancer och Ultomiris blev den första och enda långverkande C5-hämmaren som godkänts för generaliserad myastenia gravis i USA.
I dag har vi tillkännagett planer om ett nytt strategiskt forsknings- och utvecklingscenter i centrum av Cambridge, forskningsnavet i Massachusetts, USA. I linje med våra hållbarhetsåtaganden utformas centret enligt högsta miljöstandard. Våra investeringar inom banbrytande forskning ger oss tillförsikt om ytterligare framsteg under kommande år.”
Riktlinjer
Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2022 i fasta valutakurser.
Totala intäkter förväntas öka med en ”high teens” procentsats
Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en ”mid-to-high twenties” procentsats
‒ Tillväxten i fasta valutakurser innefattar hela årets bidrag från Vaxzevria för både helåret 2021 och 2022
‒ Totala intäkter från covid-19-läkemedel förväntas minska med en ”low-to-mid twenties” procentsats, med en förväntad minskad försäljning av Vaxzevria, något som delvis uppvägs av försäljningstillväxten av Evusheld. Majoriteten av intäkterna från Vaxzevria 2022 förväntas komma från initiala avtal. Bruttomarginalen från covid-19-läkemedel förväntas bli lägre än genomsnittet för bolaget
‒ Rörelsekostnader för kärnverksamheten förväntas öka med en ”low-to-mid teens” procentsats, drivet huvudsakligen av helårsintegreringen av kostnaderna för Alexion
‒ De totala intäkterna på tillväxtmarknaderna, inklusive Kina, förväntas växa med ”mid-single”-siffror för helåret 2022. De totala intäkterna i Kina förväntas minska med en ”mid-single”-siffrig procentsats för helåret 2022, primärt på grund av fortsatta subventionsberättigade läkemedel (NRDL) och de volymbaserade inköpsprogrammen för patienttillgång (VBP) som påverkar olika läkemedel. Bolaget är fortsatt förvissat om de långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna, drivet av stor marknadsmöjlighet, bredare patienttillgång och en ökad mix av nya läkemedel
‒ En skattesats för kärnverksamheten på 18-22%
AstraZeneca är fortsatt medvetet om och hanterar aktivt ökade risker kring covid-19, geopolitisk ovisshet samt osäkerhet i leveranskedjan som kan påverka resultatet. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.
AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
Valutakurseffekter
Om valutakursförändringarna för april till december 2022 förblir i nivå med de genomsnittliga kurser vi sett under första kvartalet 2022, förutses detta ge en ”low single”-siffrig negativ påverkan på de totala intäkterna och en ”mid single”-siffrig negativ påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten jämfört med fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av kommentarerna till tabell 15 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
Tabell 1: De totala intäkterna i korthet
|
|
|
Förändring % |
|
|
|||
Intäktstyp |
|
MUSD |
Utfall |
i fasta valutakurser |
|
|
||
Produktförsäljning |
|
10 980 |
51 |
56 |
|
|
||
Intäkter från samarbeten
Totala intäkter |
|
410
11 390 |
Ej relevant
56 |
Ej
60 |
|
|
||
Sjukdomsområden |
|
MUSD |
Utfall |
i fasta valutakurser |
|
|
||
Onkologi |
|
3 644 |
21 |
25 |
|
|
||
CVRM |
|
2 219 |
14 |
18 |
|
|
||
R&I |
|
1 584 |
2 |
4 |
|
|
||
V&I17 |
|
1 814 |
18>6x |
>6x |
|
|
||
Sällsynta sjukdomar |
|
1 694 |
3 |
7 |
|
|
||
Övriga läkemedel Totala intäkter |
|
435 11 390 |
(18) 56 |
(15) 60 |
|
|
||
Regioner exkl. Vaxzevria |
|
MUSD |
Utfall |
i fasta valutakurser |
|
|
||
Tillväxtmarknader |
|
2 833 |
11 |
14 |
|
|
||
– Kina |
|
1 575 |
(6) |
(8) |
|
|
||
– Tillväxtmarknader exklusive Kina |
|
1 258 |
45 |
57 |
|
|
||
USA |
|
4 055 |
76 |
76 |
|
|
||
Europa |
|
2 150 |
63 |
73 |
|
|
||
Etablerade marknader i resten av världen |
|
1 207 |
40 |
51 |
|
|
||
Totala intäker exklusive Vaxzevria |
|
10 245 |
45 |
50 |
|
|
||
Regioner inkl. Vaxzevria |
|
MUSD |
Utfall |
i fasta valutakurser |
|
|
||
Tillväxtmarknader |
|
3 364 |
30 |
32 |
|
|
||
– Kina |
|
1 622 |
(3) |
(6) |
|
|
||
– Tillväxtmarknader exklusive Kina |
|
1 742 |
91 |
>2x |
|
|
||
USA |
|
4 134 |
79 |
79 |
|
|
||
Europa |
|
2 284 |
48 |
57 |
|
|
||
Etablerade marknader i resten av världen Totala intäkter |
|
1 608 11 390 |
85 56 |
98 60 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet
Q1 2022 |
|
|
||||
Mått |
Redovisat |
Redovisad förändring |
Kärnverksamheten |
Förändring i |
|
Kommentarer24 |
Totala intäkter |
11 390 |
Utfall 56% 60% i fasta valutakurser |
11 390 |
Utfall 56% |
|
|
Bruttomarginal25 |
68% |
Utfall -6 procentenheter |
79% |
Utfall +5 procent-enheter +4 procent-enheter i fasta valutakurser |
|
+ Bidrag från Alexion + Ökande mix av onkologiförsäljning ‒ Ökande mix av behandlingar mot covid-19 ‒ Påverkan från NRDL och VBP i Kina ‒ Ökande påverkan från vinstdelningsarrangemang inklusive samarbetet om Lynparza med MSD ‒ Redovisad påverkan från justeringar av Alexion-lager till verkligt värde |
FoU-kostnader |
2 133 |
Utfall 24% 26% i fasta valutakurser |
2 186 |
Utfall 33% |
|
+ Ökad investering i portföljen + Tillägg av Alexion-FoU ‒ Gynnsam fasning av kostnader resulterade i att forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten i förhållande till totala intäkter uppgick till 19% (helåret 2021: 21%) |
Försäljnings- och administrationskostnader |
4 840 |
Utfall 65% 68% i fasta valutakurser |
2 946 |
Utfall 23% |
|
+ Tillägg av Alexion + Redovisade siffror påverkades av 775 MUSD för juridiska uppgörelser med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd och amorteringar avseende förvärvet av Alexion ‒ Gynnsam fasning av kostnader resulterade i att försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten genom totala intäkter uppgick till 26% (helåret 2021: 30%) |
Övriga rörelseintäkter26 |
97 |
Utfall (92%) (92%) i fasta valutakurser |
98 |
Utfall (92%) |
|
|
Rörelsemarginal |
8% |
Utfall procentenheter procentenheter i fasta valutakurser |
35% |
Stabilt utfall |
|
|
Summa finansnetto |
319 |
Utfall 13% 7% i fasta valutakurser |
252 |
Utfall 35% |
|
+ Skuldfinansieringskostnader för Alexion ‒ Redovisade siffror påverkades av lägre nedskrivning av skulder relaterade till förvärv |
Skattesats |
30% |
+27 procent-enheter |
21% |
+13 procent-enheter |
|
+ Skattesatsen för jämförelseperioden första kvartalet 2021 påverkades fördelaktigt av avyttringen av Viela och uppgörelser med skattemyndigheterna |
Vinst per aktie |
0,25 USD |
Utfall (79%) |
1,89 USD |
Utfall 16% |
|
Ytterligare information om skillnader mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten framgår av tabell 10 i den fullständiga resultatrapporten på engelska |
Företags- och affärsutveckling
I april 2022 förband sig AstraZeneca och Harbour BioMed (HBM) till ett globalt utlicensieringsavtal för HBM7022, en preklinisk bispecifik antikropp som är inriktad på Claudin18.2 och CD3. AstraZeneca kommer att tilldelas en exklusiv global licens för forskning, utveckling, registrering, tillverkning och kommersialisering av HBM7022.
HBM ska få en direkt betalning på 25 MUSD med möjlighet till ytterligare betalningar på upp till 325 MUSD förutsatt vissa milstolpar vad gäller utveckling, regulatoriska händelser och försäljning. HBM är också berättigat att erhålla differentierade royalties på nettoförsäljningen.
Hållbarhet i sammandrag
AstraZeneca publicerade sin åttonde årliga hållbarhetsrapport och hållbarhetsstatistik som släpptes i samband med årsredovisningen 2021. Rapporten beskriver framstegen för strategiska prioriteringar, viktiga fokusområden samt mål för framtiden.
AstraZeneca fortsätter att tillhandahålla akut humanitärt bistånd i Ukraina och närliggande länder. Till dags dato har AstraZeneca beslutat om 7 MUSD för krisinsatser, bland annat donationer av följande:
‒ Läkemedel till bolagets humanitära biståndspartner Direct Relief, som arbetar direkt med det ukrainska hälsoministeriet
‒ Läkemedel via Internationella Röda Korsets lokalkontor i intilliggande länder
‒ 2 MUSD för att stötta hjälporganisationer som arbetar i Ukraina, Polen och närliggande områden med fokus på att tillhandahålla sjukvård och humanitärt bistånd. Bolaget ger bidrag till Project HOPE, som arbetar med och genom Världshälsoorganisationen (WHO) och International Medical Corps
‒ Över 1 MUSD till UNICEF och Röda Korset
Förändringar av redovisningen första kvartalet 2022
AstraZenecas tabeller för Totala intäkter och Produktförsäljning för helåret 2022 inkluderar ett nytt sjukdomsområde: Bioläkemedel – Vaccin- och immunterapier (V&I). Det innefattar intäkter från Vaxzevria, Evusheld, FluMist, Synagis och nirsevimab. I helårs- och kvartalsrapporterna för helåret 2021 redovisades intänkter från Vaxzevria och Evusheld under Covid‑19, och intäkter från FluMist, Synagis och nirsevimab redovisas under Övriga läkemedel. Dessutom har intäkter från Koselugo flyttats från Onkologi till Sällsynta sjukdomar och intäkter från Andexxa från Sällsynta sjukdomar till Bioläkemedel – CVRM.
Tillväxttakten för respektive sjukdomsområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats i helåret 2021.
Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar idag (den 29 april 2022) klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com.
Rapporteringskalender
Bolaget avser att publicera resultaten för halvåret och det andra kvartalet torsdagen den 29 juli 2022.
Noter
Följande noter avser sidorna ett till fem.
- Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan perioderna 2022 och 2021. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
- Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRS:s) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) samt International Accounting Standards såsom dessa antagits av EU.
- Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
- Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på poster avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och, som tidigare nämnts, kostnader avseende en juridisk uppgörelse med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd som kommer att leda till en betalning på 775 MUSD under andra kvartalet 2022. En fullständig avstämning av redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 10 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
- För helåret 2022 ingår Totala intäkter från Koselugo i Sällsynta sjukdomar (helåret 2021: Onkologi), och Totala intäkter från Andexxa ingår i Bioläkemedel – CVRM (helåret 2021: Sällsynta sjukdomar). Tillväxttakten för respektive sjukdomsområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats i helåret 2021.
- CVRM – Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.
- R&I – Andningsvägar och immunologi.
- Tillväxttakten för första kvartalet 2022 för läkemedel som tillkommit genom förvärvet av Alexion har beräknats på proforma-basis jämfört med siffror för motsvarande period föregående år före förvärvet, som tidigare publicerats av Alexion. Tillväxttakten som visas totalt för sjukdomsområdena Sällsynta sjukdomar och CVRM innefattar dessa proforma-justeringar.
- AstraZeneca samarbetar med Daiichi Sankyo för att utveckla och kommersiallisera Enhertu.
- Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.
- Respiratoriskt syncytialvirus.
- gMG – generaliserad myastenia gravis.
- AstraZeneca samarbetar med MSD (Merck & Co., Inc. i USA och Kanada) om att utveckla och kommersialisera Lynparza.
- US Food and Drug Administration.
- European Medicines Agency, den europeiska läkemedelsmyndigheten.
- VBP – Volymbaserat inköpsprogram i Kina
- V&I – Vaccin- och immunterapier.
- Tillväxt som är större än 100 procent visas som en multipel, till exempel betyder ”>2x” att värdet är mer än dubbelt så mycket som för den jämförbara perioden.
- Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets tillhandahållande av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i denna rapport innefattar Totala intäkter för Vaxzevria samarbetsintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid-19-vaccin under egna varumärken.
- PNH – paroxysmal nokturn hemoglobinuri.
- aHUS – atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.
- NMOSD – neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.
- NRDL – Kinas nationella lista över subventionsberättigade läkemedel.
- Plus- och minustecknen i tabell 2 anger riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Det vill säga att ett plustecken i avsnittet FoU-kostnader betyder att kommentaren avser en post som ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.
- Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
- I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets finansiella rapporter.
Forskningsportföljen
Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag sedan förra resultatrapporten
Status |
Läkemedel |
Indikation/Studie |
Status |
Myndighetsgodkännanden och övriga händelser |
Lynparza |
gBRCA27 bröstcancer (adjuvant) (OlympiA) |
Myndighetsgodkännande (USA) |
|
Saphnelo |
SLE28 |
Myndighetsgodkännande (EU) |
|
Ondexxya |
Akut större blödning |
Myndighetsgodkännande (JAPAN) |
|
Evusheld |
Covid-19, preexpositionsprofylax (PROVENT) |
Myndighetsgodkännande (EU) |
|
Ultomiris |
gMG (CHAMPION-MG) |
Myndighetsgodkännande (USA) |
Registreringsansökningar eller godkända ansökningar |
Imfinzi |
Gallvägscancer (TOPAZ-1) |
Registreringsansökan (JAPAN) |
|
Imfinzi+ tremelimumab |
Framskriden levercancer (första linjens behandling) (HIMALAYA) |
Prioriterad granskning (USA), registreringsansökan (EU, JAPAN) |
|
Lynparza |
Prostatacancer (första linjens behandling) (PROpel) |
Registreringsansökan (JAPAN) |
|
Enhertu |
HER2m icke-småcellig lungcancer (andra linjens behandling+) (DESTINY-Lung01) |
Prioriterad granskning (USA) |
|
Calquence |
Kronisk lymfatisk leukemi (ELEVATE-TN) |
Registreringsansökan (JAPAN) |
|
nirsevimab
|
Respiratoriskt syncytialvirus (MELODY/MEDLEY)
|
Registreringsansökan och EMA snabbare prövningsförfarande (EU)
|
|
Evusheld |
Covid-19 poliklinisk behandling (TACKLE) |
Registreringsansökan (USA, EU) |
|
Ultomiris |
Subkutan, PNH och aHUS |
Registreringsansökan (EU) |
Övergripande resultat från fas III-studier och andra händelser |
Imfinzi
|
Livmoderhalscancer (CALLA)
|
Nådde inte det primära målet
|
|
Imfinzi |
Gallvägscancer (TOPAZ-1) |
Särläkemedelsstatus (JAPAN) |
|
|
|
|
|
Enhertu
|
HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast03) |
Breakthrough Drug Designation (KINA) |
|
Enhertu |
HER2-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04) |
Nådde det primära målet, Breakthrough Drug Designation RTOR29 (USA)
|
|
Fasenra |
Näspolyper (OSTRO) |
Begäran om ytterligare information (USA) |
|
Brilinta |
|
Pediatrisk exklusivitet (USA) |
- En bröstcancer-genmutation
- Systemisk lupus erythematosus
- Real-Time Oncology Review
Tabell 4: Förväntade större nyheter från forskningsportföljen
Tidplan |
Läkemedel |
Indikation/Studie |
Status |
H1 2022 |
Imfinzi |
Gallvägscancer (TOPAZ-1) |
Registreringsansökan (USA, EU) |
|
Lynparza |
Prostatacancer (första linjens behandling) (PROpel) |
Registreringsansökan (USA) |
|
Enhertu |
HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast03) |
Myndighetsbeslut (USA), registreringsansökan (KINA) |
|
Enhertu |
HER2-låg bröstcancer (tredje linjens behandling) (DESTINY-Breast04) |
Registreringsansökan |
|
Forxiga |
CKD30 (DAPA-CKD) |
Myndighetsbeslut (KINA) |
|
Farxiga |
HFpEF31 (DELIVER) |
Övergripande resultat |
|
eplontersen |
h-ATTR-PN32 (Neuro-TTRansform) |
Övergripande resultat33 |
|
Brilinta/Brilique |
Stroke (THALES) |
Myndighetsbeslut (KINA) |
|
Tezspire |
Svår astma (NAVIGATOR) |
Myndighetsbeslut (EU, JAPAN) |
|
PT027 |
Astma |
Registreringsansökan (USA) |
|
Evusheld |
Covid-19, poliklinisk behandling (EU) |
Myndighetsbeslut (EU) |
|
Vaxzevria |
Covid-19 |
Registreringsansökan (USA) |
|
Ultomiris |
NMOSD |
Övergripande resultat |
|
|
|
|
H2 2022 |
Tagrisso |
EGFRm34 icke-småcellig lungcancer (adjuvant) (ADAURA) |
Myndighetsbeslut (JAPAN) |
|
Imfinzi |
Gallvägscancer (TOPAZ-1) |
Myndighetsbeslut |
|
Imfinzi |
Levercancer (lokoregional) (EMERALD-1) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (PEARL) |
Övergripande resultat |
|
Imfinzi |
Icke-småcellig lungcancer (inoperabel, stadium III) (PACIFIC-2) |
Övergripande resultat |
|
Imfinzi |
Småcellig lungcancer i begränsat stadium (ADRIATIC) |
Övergripande resultat |
|
Imfinzi +/- tremelimumab |
Icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON) |
Myndighetsbeslut |
|
Imfinzi +/- tremelimumab |
Levercancer (första linjens behandling) (HIMALAYA) |
Myndighetsbeslut |
|
Lynparza |
gBRCA bröstcancer (adjuvant) (OlympiA) |
Myndighetsbeslut (EU, JAPAN) |
|
Lynparza |
Äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1) |
Myndighetsbeslut (KINA) |
|
Lynparza |
Prostatacancer (första linjens behandling) (PROpel) |
Myndighetsbeslut |
|
Enhertu |
HER2+ bröstcancer (tredje linjens behandling) (DESTINY-Breast02) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Enhertu |
HER2+ bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast03) |
Myndighetsbeslut (EU, JAPAN) |
|
Enhertu |
HER2+ magcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Gastric01) |
Myndighetsbeslut (EU) |
|
Enhertu |
HER2m icke småcellig lungcancer (andra linjens behandling+) (DESTINY-Lung01) |
Myndighetsbeslut |
|
capivasertib |
HR+/HER2-negativ bröstcancer (första linjens behandling) (CAPItello-291) |
Övergripande resultat |
|
Farxiga |
HFpEF (DELIVER) |
Registreringsansökan |
|
eplontersen |
hATTR-PN |
Registreringsansökan (USA) |
|
Fasenra |
EoE35 (MESSINA) |
Övergripande resultat |
|
nirsevimab
|
Respiratoriskt syncytialvirus (MELODY/MEDLEY)
|
Registreringsansökan (USA) och myndighetsbeslut
|
|
Evusheld |
Covid-19 (TACKLE/PROVENT) |
Registreringsansökan (JAPAN, KINA) |
|
Evusheld |
Covid-19, poliklinisk behandling (TACKLE) |
Registreringsansökan |
|
Ultomiris |
gMG (CHAMPION-MG) |
Myndighetsbeslut (EU, JAPAN) |
|
Ultomiris |
Subkutan, PNH och aHUS |
Myndighetsbeslut |
|
Ultomiris |
NMOSD – NMO-spektrumtillstånd |
Registreringsansökan |
|
Koselugo |
NF1-PN (SPRINT) |
Registreringsansökan (KINA), myndighetsbeslut (JAPAN) |
2023 |
Tagrisso |
EGFRm icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (FLAURA2) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Tagrisso |
EGFRm icke-småcellig lungcancer (inoperabel stadium III) (LAURA) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Cancer i urinblåsan (muskelinvasiv) (NIAGARA) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Cancer i urinblåsan (första linjens behandling) (NILE) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Icke-småcellig lungcancer (neoadjuvant) (AEGEAN) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Levercancer (adjuvant) (EMERALD-2) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Icke-småcellig lungcancer (inoperabel, stadium III) (PACIFIC-2) |
Registreringsansökan |
|
Imfinzi |
Icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling) (PEARL) |
Registreringsansökan |
|
Imfinzi |
SCLC i begränsat stadium (ADRIATIC) |
Registreringsansökan |
|
Lynparza |
gBRCA bröstcancer (adjuvant) (OlympiA) |
Registreringsansökan (KINA) |
|
Lynparza + Imfinzi |
Endometriecancer (första linjens behandling) (DUO-E) |
Övergripande resultat |
|
Lynparza + Imfinzi |
Äggstockscancer (första linjens behandling) (DUO-O) |
Övergripande resultat |
|
Enhertu |
HER2-låg bröstcancer (andra linjens behandling) (DESTINY-Breast06) |
Övergripande resultat |
|
Calquence |
Kronisk lymfatisk leukemi (ELEVATE-TN) |
Myndighetsbeslut (JAPAN) |
|
Calquence |
Kronisk lymfatisk leukemi (ACE-CL-311) |
Övergripande resultat |
|
Calquence |
MCL36 (första linjens behandling) (ECHO) |
Övergripande resultat |
|
capivasertib |
TNBC37 (lokalt avancerad/met.) (CAPItello-290) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
capivasertib |
HR+/HER2-negativ bröstcancer (första linjens behandling) (CAPItello-291) |
Registreringsansökan |
|
camizestrant |
HR+/HER2-negativ bröstcancer (SERENA-6) |
Övergripande resultat |
|
Dato-DXd |
Icke-småcellig lungcancer (tredje linjens behandling) (TROPION-Lung01) |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
|
Farxiga |
Myokardial infarkt (DAPA-MI) |
Övergripande resultat |
|
roxadustat |
Anemi från myelodysplastiskt syndrom |
Övergripande resultat |
|
Fasenra |
Bullös pemfigoid (FJORD) |
Övergripande resultat |
|
Fasenra |
CRwNP38 (ORCHID) |
Övergripande resultat |
|
Fasenra |
EGPA39 (MANDARA) |
Övergripande resultat |
|
Fasenra |
EoE (MESSINA) |
Registreringsansökan |
|
Fasenra |
HES (NATRON) |
Övergripande resultat |
|
Fasenra |
Svår astma (MIRACLE) |
Övergripande resultat |
|
nirsevimab |
Respiratoriskt syncytialvirus (MELODY/MEDLEY) |
Registreringsansökan (JAPAN, KINA) |
|
Soliris |
Guillain-Barres syndrom |
Övergripande resultat |
|
ALXN1840 |
Wilsons sjukdom |
Registreringsansökan |
|
danicopan |
PNH med extravaskulär hemolys |
Övergripande resultat, registreringsansökan |
- Kronisk njursjukdom
- Hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion
- Hjärtamyloidos
- Interimsanalys som meddelats av Ionis Pharmaceuticals, Inc.
- Epidermal tillväxtfaktorreceptor-mutation
- Eosinofil esofagit
- Mantelcellslymfom
- Trippelnegativ bröstcancer
- Kronisk rinosinuit med näspolyper
- Eosinofil granulomatos med polyangit
Taggar:
Marknadsnyheter
Emilshus genomför en riktad nyemission av 12 miljoner stamaktier av serie B och tillförs 384 miljoner kronor
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har i enlighet med Bolagets pressmeddelande från igår den 20 maj 2024 slutfört ett accelererat book building-förfarande och Bolagets styrelse har beslutat om en riktad nyemission av 12 miljoner stamaktier av serie B med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 april 2024 (”Emissionen”). Genom Emissionen tillförs Emilshus totalt 384 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen har fastställts till 32 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 1,1 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq Stockholm de senaste 10 handelsdagarna (32,4 kronor) och 4,2 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm igår den 20 maj 2024 (33,4 kronor), samt en premie om 14,7 procent mot långsiktigt substansvärde per aktie i Emilshus, vilket uppgick till 27,89 kronor den 31 mars 2024. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, bland annat de befintliga aktieägarna AB Sagax, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder, deltog i Emissionen.
Parallellt med Emissionen har Bolagets tredje största aktieägare NP3 Fastigheter AB avyttrat samtliga sina cirka 6,3 miljoner stamaktier av serie B i Emilshus.
Emilshus konstaterar att intresset för Emissionen var stort och att den tidigare kommunicerade volymen om cirka 10 miljoner stamaktier av serie B övertecknades kort efter Emissionens offentliggörande, varför Emissionen utökats till 12 miljoner stamaktier av serie B.
Bakgrund och motiv till Emissionen
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter med hög direktavkastning i södra Sverige. Per 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till 7 518 miljoner kronor. Bolagets övergripande målsättning är att skapa aktieägarvärde genom att generera en tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie om minst 15 procent per år. Avkastning på eget kapital ska under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 15 procent per år.
Under perioden 2020–2024 har Bolagets förvaltningsresultat haft en genomsnittlig tillväxt per stamaktie om 25 procent per år. Avkastningen på eget kapital har i genomsnitt uppgått till 16 procent per år under samma period. För 2024 beräknas Bolagets förvaltningsresultat uppgå till 280 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för det första kvartalet 2024.
Emilshus bedömer att det finns marknadsförutsättningar att genomföra nya attraktiva investeringar under året. Bolaget har genomfört Emissionen i syfte att bibehålla en flexibel och balanserad kapitalstruktur och för att skapa förutsättningar för nya värdeskapande investeringsmöjligheter.
Emilshus bedömer att investeringar som möjliggörs av Emissionen kommer att leda till ett ökat förvaltningsresultat per aktie.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Inför Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, samt att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets stamaktie av serie B. Snabbheten i förfarandet bedöms därtill underlätta för Bolaget att utnyttja föreliggande investeringsmöjligheter i nuvarande marknad och att bibehålla en flexibel och balanserad kapitalstruktur med beaktande av de fastighetsförvärv i Jönköping och Linköping som Bolaget förväntas tillträda under andra kvartalet. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av stamaktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.
Teckningskurs och antal aktier
Teckningskursen samt antalet nya stamaktier av serie B har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande av ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) (tillsammans ”Joint Bookrunners”). Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och investerarefterfrågan.
Emissionen innebär att det totala antalet aktier i Emilshus ökar med 12 000 000, från 120 910 232 till 132 910 232, fördelat på 11 527 890 stamaktier av serie A, 100 753 717 stamaktier av serie B samt 20 628 625 preferensaktier. Det totala antalet röster ökar med 12 000 000, från 224 661 242 till 236 661 242 och aktiekapitalet ökar med 24 000 000 kronor, från 241 820 464 kronor till 265 820 464 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 9 procent baserat på det totala antalet aktier i Emilshus efter Emissionen och cirka 5 procent baserat på det totala antalet röster i Emilshus efter Emissionen.
Lock-up
Bolaget har åtagit sig att inte, under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Emissionen, utan samtycke från Joint Bookrunners, föreslå eller genomföra emissioner av ytterligare aktier eller andra finansiella instrument, med vissa undantag, till exempel emissioner under Bolagets befintliga aktierelaterade incitamentsprogram.
Vidare har Bolagets styrelseledamöter och ledning åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Emissionen utan samtycke från Joint Bookrunners.
Prospekt
Med anledning av den utökade emissionsvolymen kommer tilldelningen och upptagandet till handel av 1 656 665 stamaktier av serie B i Emissionen att vara villkorat av att ett prospekt avseende upptagande till handel godkänns och registreras av Finansinspektionen. Ett sådant prospekt förväntas godkännas och registreras senast den 27 juni 2024, varefter dessa 1 656 665 nyemitterade aktier kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Enligt en överenskommelse med Bolagets största aktieägare AB Sagax om senarelagd aktietilldelning i Emissionen kommer dessa 1 656 665 nyemitterade aktier att vara bland de aktier som tilldelats AB Sagax i Emissionen. Tidpunkten för tilldelning av aktier till övriga investerare i Emissionen påverkas inte av att Emissionen utökats, utan sker i enlighet med sedvanligt likvidschema.
Rådgivare
ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Emilshus och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.
För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024 kl. 01.00 CEST.
Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Emissionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Emilshus aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II (den ”Positiva Målmarknaden”); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på Emilshus aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Emilshus aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Emilshus aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Emilshus inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den ”Negativa Målmarknaden”, och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, ”Målmarknaden”). Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Emilshus aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Emilshus aktier samt för att för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Marknadsnyheter
Immunovia genomför en företrädesemission av units om cirka 70 MSEK samt upptar brygglån
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Lund, Sverige, 20 maj 2024
LUND (SVERIGE) – Styrelsen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid årsstämma den 19 juni 2024, beslutat om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 70 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 33,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Förträdesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till totalt cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Immunovia avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till produktutveckling samt kliniska studier för att visa analytisk och klinisk validitet av Bolagets nästa generationens test samt allmänna driftkostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av årsstämma den 19 juni 2024. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 MSEK på marknadsmässiga villkor.
Sammanfattning
- Företrädesemissionen avser units och kommer initialt, vid full teckning, att tillföra Immunovia cirka 70 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 2 januari 2025 till och med 16 januari 2025, och en (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 april 2025 till och med 15 april 2025. Bolaget kan således komma att tillföras ytterligare likvid i januari 2025 och i april 2025 om teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier.
- Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 6 augusti 2024. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter), teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde multiplicerat med två (2).
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
- Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av årsstämman den 19 juni 2024 kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen vara den 14 augusti 2024 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 16 augusti 2024 till och med 30 augusti 2024.
- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 MSEK på marknadsmässiga villkor.
- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 12 augusti 2024 (”Prospektet”).
Jeff Borcherding, Immunovias VD, kommentarer:
”Kapitalet vi söker kommer att finansiera de analytiska och kliniska valideringsstudier som behövs för att kommersialisera vårt nästa generations test under 2025. Testet visade starka resultat i den nyligen annonserade modellutvecklingsstudien. Vi är angelägna om att snabbt ta testet till marknaden för att möta den enorma efterfrågan på ett enkelt blodprov för att upptäcka bukspottkörtelcancer.”
Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Immunovias mål är att öka överlevnadsgraden för patienter med bukspottkörtelcancer genom att upptäcka cancern i stadium 1 eller 2. Immunovia utvecklar för närvarande sitt nästa generations blodtest för att upptäcka bukspottkörtelcancer hos högriskindivider. Bukspottkörtelcancer är en mycket dödlig cancerform med låg överlevnadsgrad. Den låga överlevnadsgraden förklaras av att bukspottkörtelcancer vanligtvis upptäcks i ett sent skede när tumören har metastaserat och kirurgi inte längre är ett alternativ. Bukspottkörtelcancer är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall i cancer i så väl Europa som USA.
Immunovia planerar att introducera sitt nästa generationens test på marknaden under 2025. USA kommer att vara den första marknaden för kommersialisering. Bolaget har gjort betydande framsteg i utvecklingen av testet under 2023. Genom att omstrukturera och effektivisera sin verksamhet har Immunovia påskyndat framstegen inom forskning och utveckling, vilket bekräftas av det framgångsrika slutförandet av discoveryfasen (sv. upptäcktsfasen) för nästa generations test. Denna upptäckt utgör ett betydande genombrott och markerar en viktig milstolpe i Bolagets strävan efter tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.
För att säkerställa att det nya testet är korrekt och effektivt har Immunovia samarbetat med ledande forskare och experter inom området. Företaget förlitar sig till exempel på råd från sin amerikanska vetenskapliga rådgivande kommitté, som inkluderar professor Randall Brand (University of Pittsburgh Medical Center), professor Diane Simeone (University of California at San Diego), professor Aimee Lucas (Mount Sinai) och professor Bryson Katona (University of Pennsylvania). Dessa och många andra samarbeten har gjort det möjligt för Immunovia att förvärva de prover som behövs för att utveckla och studera nästa generations test. Dessa relationer är också viktiga för den kostnadseffektiva, snabba studien av nästa generations test eftersom dessa viktiga opinionsledare kan införliva Immunovias test i större kliniska studier som de genomför.
Immunovia har valt att använda ELISA-plattformen för det nya testet, vilket förväntas möjliggöra högre noggrannhet, snabbare skalning och lägre kostnader jämfört med tidigare metoder.
Under 2024 kommer Immunovia att fokusera på att slutföra utvecklingen av det nya testet, bevisa dess värde genom kliniska studier och säkra de resurser och kommersiella partnerskap som krävs för en framgångsrik marknadslansering under 2025. Bolaget är optimistiskt och ser fram emot att möta de utmaningar som väntar med stöd av sina tillgångar, partnerskap och expertis inom området.
Givet de kapitalbehov som dessa investeringar och Bolagets övriga utvecklings- och kommersialiseringsplaner ger upphov till bedömer Immunovia att dess befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov. För att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har Immunovia därför beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 70 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas vid full teckning uppgå till högst cirka 10 MSEK, varav cirka 4,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning (förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant). Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen beräknas således uppgå till cirka 60 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av brygglån, avses att användas för följande ändamål:
- Forskning och utveckling, vilket inkluderar produktutveckling samt kliniska studier för att visa analytisk och klinisk validitet av Immunovias nästa generationens test.
- Pågående affärsverksamhet vilket inkluderar allmänna driftkostnader i linje med Bolagets strategi.
I januari 2025 respektive april 2025 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Likviden från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 är främst avsedd att finansiera ytterligare studier för att stödja kostnadsersättning och arbeta mot en kommersiell lansering i USA tillsammans med en kommersiell partner.
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid årsstämma den 19 juni 2024, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3, med företrädesrätt för befintliga ägare. Genom Företrädesemissionen kan Immunovia tillföras en initial emissionslikvid om cirka 70 MSEK, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 14 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget.
Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier och teckningsoptioner som emitteras, förväntas offentliggöras senast den 6 augusti 2024. Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter), teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde multiplicerat med två (2).
Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med 16 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 27 augusti 2024 samt handel i BTU (betalda tecknade units) under perioden från och med den 16 augusti till och med den 23 september 2024.
En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 december 2024 till och med den 27 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025.
En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.
Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive samtliga aktieägande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Jeff Borcherding, som åtagit sig att teckna minst sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.
Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 33,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Kontant ersättning utgår enligt garantiavtalen om 14 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 4,7 MSEK alternativt 16 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Förträdesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 16 augusti 2024 – 30 augusti 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.
Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units har styrelsen föreslagit att årsstämman den 19 juni 2024, som bland annat föreslås besluta om godkännande av Företrädesemissionen, minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana units till emissionsgaranter.
Teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen. I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkänns av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
19 juni 2024 |
Årsstämma |
6 augusti 2024 |
Offentliggörande av slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs |
12 augusti 2024 |
Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet |
12 augusti 2024 |
Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt |
13 augusti 2024 |
Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt |
14 augusti 2024 |
Avstämningsdag i Företrädesemissionen |
16 augusti 2024 – 30 augusti 2024 |
Teckningsperiod |
16 augusti 2024 – 27 augusti 2024 |
Handel i uniträtter |
3 september 2024 |
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen |
16 augusti 2024 – 23 september 2024 |
Handel i betalda tecknade units (”BTU”) |
Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Immunovia genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.
Årsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid årsstämma den 19 juni 2024. Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att årsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 15 MSEK från Fenja Capital I, Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1,5 procent. Enligt brygglånen ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 30 september 2024.
Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up-åtaganden kommer att framgå av det Prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 12 augusti 2024.
Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Immunovia i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Immunovia i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding
CEO och koncernchef
jeff.borcherding@immunovia.com
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08
Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2024 kl. 23.45 CET.
Immunovia i korthet
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.
USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Immunovia kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 12 augusti 2024 på Immunovias hemsida, www.immunovia.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Vator Securities AB agerar för Immunovia i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Immunovia för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.
Då Immunovia bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med offentliggörandet av Prospektet att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.Immunovia.se.
###
Taggar:
Marknadsnyheter
Wonderboo Holding AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2024
Wonderboo Holding AB (”Wonderboo” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 20 maj 2024 delårsrapport för perioden januari till mars 2024.
Styrelsen och verkställande direktören för Wonderboo Holding AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2024.
Finansiell översikt i sammandrag
Koncernen 1 januari – 31 mars 2024 | Moderbolaget, 1 januari – 31 mars 2024 | |||
Nettoomsättning | 54 TSEK | Nettoomsättning | 0 (0) TSEK | |
Rörelseresultat | -507 TSEK | Rörelseresultat | 33 (-13) TSEK | |
Periodens resultat | -574 TSEK | Periodens resultat | -85 (-13) TSEK | |
Resultat per aktie | -0,15 SEK | Resultat per aktie | -0,022 (-0,003) SEK | |
Likvida medel, utgående | 112 TSEK | Likvida medel, utgående | 55 (70) TSEK | |
Balansomslutning | 4 450 TSEK | Balansomslutning | 23 688 (231) TSEK | |
Kassaflöde | 32 TSEK | Kassaflöde | -54 (-36) TSEK | |
Soliditet (%) | 7,0 | Soliditet (%) | 84,3 (56,7) | |
Väsentliga händelser under perioden
• Styrelsen beslutar den 26 mars om att genomföra en företrädesemission i syfte att ta in kapital för att säkerställa bolagets finansiella fortlevnadsförmåga. En del av emissionslikviden öronmärks till marknadsföringsaktiviteter som ska hjälpa bolaget att åter bli välkänd på marknaden och öka försäljningen.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 8,7 MSEK, som beslutades av styrelsen den 26 mars 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023 i Wonderboo Holding AB avslutades den 22 april 2024. Företrädesemissionen tecknades till cirka 90,94 procent. Företrädesemissionen tillförde således Bolaget cirka 7,9 MSEK före avdrag för kostnader.
• Wonderboo avser att fullfölja noteringen hos NGM och skickar in slutlig ansökan under våren 2024.
VD har ordet
Det första kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med att stärka bolagets finansiella situation samt att förbereda bolaget för notering på en marknadsplats. I slutet av kvartalet meddelade styrelsen att bolaget avser att genomföra en nyemission i syfte att ge bolaget finansiella möjligheter att driva den utveckling bolaget siktar mot. Emissionen avslutades i april och tecknades till dryga 90 procent, vilket innebar ett kapitaltillskott om cirka 7,9 MSEK varvid cirka 2,6 MSEK kontant. En betydande del av tillskottet kommer att användas till marknadsförings- och säljaktiviteter vilket under lång tid har fått stå tillbaka på grund av finansiella ansträngningar. Jag är övertygad om att vi med en genomtänkt och strategisk marknadsföring tillsammans med våra nya fantastiska byråer äntligen kommer att få se ett lyft i försäljningen.
Under perioden har även arbetet fortsatt med att förbereda bolaget för en notering på en
marknadsplats, där kapitalanskaffningen varit en huvudsaklig förutsättning för att lyckas. Processen har varit lång och har flera gånger flyttats fram från ursprunglig plan. Bolaget har sedan tidigare preliminärt godkännande av marknadsplatsen och nu är vi förtrogna med att vi uppfyller marknadsplatsens krav och vi avser att lämna in slutlig ansökan inom kort.
Parallellt med ovan administrativa processer pågår ständigt dialoger med potentiella partnerns, både i Sverige och internationellt, om att ta Wonderboos produkter och få ut dem på nya marknader. Jag tror att en notering kommer att ge bolaget en ökad synlighet på marknaden och även ge en form av kvalitetsstämpel vilket underlättar i dialog med nya samarbetspartners världen över.
Sammanfattningsvis vill jag framföra att jag är hoppfull inför den kommande tiden. Vi har en produkt av hög kvalitet som Wonderboo alltid har eftersträvat. Produkterna får positiv respons från kunder som provar och majoriteten av de som provar stannar kvar hos Wonderboo. Under året avser vi även att lansera nya spännande produkter som förväntas öka omsättningen och vinsten i bolaget markant under de kommande åren.
Jag ser fram emot en ljus och spännande framtid för Wonderboo när bolaget nu äntligen har
förutsättningar att satsa rejält!
Alexander Duimovich,
Verkställande direktör
Rapporten i sin helhet finns på bolagets hemsida: https://wonderboo.com/pages/financial
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Duimovich, VD på Wonderboo AB
alexander@wonderboo.com
+46 70 774 42 41
Om Wonderboo Holding AB
Wonderboo Holding AB är ett publikt bolag med i dagsläget cirka 2 000 aktieägare. Bolaget är, via dotterbolaget Wonderboo AB, verksamt inom hundfoderbranschen sedan år 2014. Wonderboo representerar premiumsegmentet inom hundfoder och erbjuder en egenutvecklad receptur för ett näringsmässigt fullvärdigt hundfoder, inga övriga kosttillskott eller komplement behövs för att hunden ska få ett komplett näringsintag.
Mer info på https://wonderboo.com/
-
Analys från DailyFX8 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter1 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter5 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke
-
Marknadsnyheter6 år ago
Tudorza reduces exacerbations and demonstrates cardiovascular safety in COPD patients