Gold Town Games styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att ta beslut om en företrädesemission på 6,5 MSEK, förändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier efter emissionen. Bolaget har teckningsförbindelser 3,95 MSEK motsvarande cirka 60 procent av beloppet. Emissionsbeloppet ska användas till att globalt lansera det nya spelet Pocket Hockey och att omvandla bolagets lån. 

Pocket Hockey är en ny produktkategori från Gold Town Games där bolaget skapar ett unikt multiplayer action-sport spel till mobiltelefoner. Spelet är på soft launch, i Slovakien och Storbritannien, och spelet visar lovande resultat från speltestning och tidig användardata från Slovakien. Merparten av emissionsbeloppet skall användas för att lansera och marknadsföra spelet globalt.

Gold Town Games och en av bolaget långivare har för avsikt att genomföra en omvandling av existerande konvertibla lån till en årlig royalty. Bolaget amorterar först cirka 1,5 MSEK och resterande del skrivs av lånet omvandlas till en royalty. Royaltyn består av en årlig betalning baserad på nettointäkten. Upplägget ger direkta besparingar på räntekostnader och annullerar det konvertibla lånet från balansräkningen. 

”Styrelsen och ledningen ser goda möjligheter för att dessa två aktiviteter på kort sikt kommer att öka bolagets kassaflöde och på lång sikt skapa ett stabilt, nästintill skuldfritt företag med ökade intäkter och goda förutsättningar att generera vinst till aktieägarna,” säger styrelsen i ett gemensamt uttalande.

Tidsplan och emissionen i korthet

• Extra bolagsstämma 12 mars 2025, varvid beslut om ändring av aktiekapital och antal aktier skall fattas, liksom om företrädesemission enligt nedanstående huvudsakliga villkor:
• Företrädesemission om 6,5 MSEK genomförs, med teckningsperiod (24 mars – 7 april 2025)
• Teckningsförbindelser om 3,95 MSEK motsvarande cirka 60 procent av beloppet har erhållits
• För varje befintlig aktie erhåller innehavaren rätten att teckna 2 nya aktier till teckningskursen 0,06 SEK per aktie
• Avstämningsdatum för deltagande i emissionen är 20 mars 2025.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till cirka 3,95 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB och ESSEFF Fastigheter AB samt styrelseledamöterna Tomas Alexanderson, Leif Renström, verkställande direktör Pär Hultgren och personal. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLD TOWN GAMES AB

Aktieägarna i Gold Town Games AB, organisationsnummer 559000-7430 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 mars 2025, kl. 13.00 på Bolagets kontor på Storgatan 32, Skellefteå.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 4 mars 2025, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 6 mars 2025, per e-post till ir@goldtowngames.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. 

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, www.goldtowngames.com vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 mars 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
11. Beslut om

a. ändring av bolagsordning (gränserna för antal aktier), och

b. sammanläggning av aktier

12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital. Styrelsen föreslår även en smärre ändring i punkt 9 i bolagsordningen för att anpassa till ändringar i aktiebolagslagen enligt följande. 

Nuvarande lydelse:

”4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor. 

9. FÖRANMÄLAN 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Föreslagen lydelse:

”4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst [547 885] och högst [2 191 540] kronor. 

9. FÖRANMÄLAN 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med [4 667 776,520475] kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier. 

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter även tillstånd av Bolagsverket eller i tvistiga fall allmän domstol.

Genom beslutet minskar aktiekapitalet med [4 667 776,520475] kronor till [547 885,46] kronor, varvid aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,095 kronor till [0,01] kronor.

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra emissionen enligt punkt 10 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier enligt följande. 

Nuvarande lydelse:

”5. ANTALET AKTIER 

Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.”

Föreslagen lydelse:

”5. ANTALET AKTIER 

Antalet aktier skall vara lägst [54 788 546] och högst [219 154 184].”

Punkt 10 – Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår, förutsatt att bolagsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 095 770,92 kronor genom nyemission av högst 109 577 092 aktier. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är 0,06 per aktie. Överkurs ska föras till fri överkursfond. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 mars 2025. 

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Vid fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av någon företrädesrätt kommer styrelsen att prioritera teckning från bolagets anställda.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 19 mars – 2 april 2025. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. 

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 095 770,92 kronor till högst 1 643 656,38 kronor och antal aktier öka med 109 577 092 till 164 365 638. Bolaget tillförs då cirka 6,5 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Tidplan i sammanfattning:

Avstämningsdatum för deltagande i emissionen:  20 mars
Teckningsperiod:                                                       24 mars – 7 april
Sista handelsdag i Gold Town Games aktie
inklusive rätt att delta i emissionen:                           18 mars
Handel med teckningsrätter sker på
NGM Nordic MTF under perioden:                             24 mars  – 2 april

Punkt 11 – a) ändring av bolagsordning (gränserna för antal aktier), och b) sammanläggning av aktier

Sammanläggning av aktier enligt nedan skall genomföras efter det att den under punkt 10 ovan beslutade företrädesemissionen har avslutats och registrerats vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. 

a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antal aktier) 

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.
 

Lydelse efter ändring enligt punkt 9:

”5. ANTALET AKTIER 

Antalet aktier skall vara lägst [54 788 546] och högst [219 154 184].

Föreslagen lydelse:

5. ANTALET AKTIER 

Antalet aktier skall vara lägst [547 885] och högst [21 915 418].”

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier [10]:1 genom att [10] aktier sammanläggs till 1 aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med [10], så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. 

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Handlingar på stämman

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på www.goldtowngames.com.

Övrigt 

För giltigt beslut enligt punkterna 7-9 och 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 54 788 546 vid tidpunkten för kallelsen

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Denna information är sådan som Gold Town Games är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-02-10 15:00 CET.

Styrelsen

ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett engagerat team medarbetare producerar och publicerar Pocket Hockey, World Hockey Manager och sportmanagerspel på plattformen WXM. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar: