Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Published

on

ti, apr 17, 2018 17:30 CET

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), 556988-0411, kallas härmed till årsstämma onsdag 16 maj 2018, kl. 17.00, i Transtema ABs lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 maj 2018 och ombeds anmäla sin avsikt att delta senast den 9 maj 2018, helst före kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@transtema.com, eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 9 maj 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering , som måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 9 maj 2018, måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 maj 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år (om det särskilt anges). Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.transtemagroup.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning 

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av förslag till dagordning
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om:

    – fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

    – dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

    – ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

  8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
  9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
  10. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
  11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisionsutskott och i förekommande fall revisor/revisorer
  12. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
  13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  14. Beslut om nyemission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  15. Övriga frågor
  16. Stämmans avslutande

Styrelsens m.fl. förslag till beslut

Punkt 1

Göran Nordlund föreslås till stämmans ordförande.

Punkt 9

Bolagets valberedning sammankallad av styrelsens ordförande och bestående av Magnus Johansson, Göran Nordlund, tillika styrelsens ordförande, och Jonas Nordlund representerande 53 % av Bolagets kapital och röster, föreslår att arvode ska utgå̊ till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera. Revisionskommittén ersätts med 50 000 kr att fördelas av kommittén.

Revisorns ersättning föreslås utgå mot av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen (sammankallad och sammansatt enligt vad som anges ovan i punkt 9) föreslår att stämman beslutar om följande principer för tillsättande av den framtida valberedningen:

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. För det fall styrelsens ordförande, direkt eller indirekt, utgör en av de fyra största aktieägarna, ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Punkt 11

Valberedningen (sammankallad och sammansatt enligt vad som anges ovan i punkt 9) föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Göran Nordlund, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam, Linus Brandt och Peter Stenquist till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund föreslås till styrelsens ordförande. Linus Brandt föreslås till styrelsens vice ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Linus Brandt och Göran Nordlund till styrelsens revisionsutskott. Linus Brandt föreslås till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget PwC för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att välja samtliga styrelseledamöter förutom Magnus Johansson till styrelsens ersättningskommitté.

Styrelsen föreslår vidare att stämman fattar beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på̊ befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på̊ förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 100 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 2 100 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre ägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kap. aktiebolagslagen (2005:551) iakttas.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av sammanlagt högst 800 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 800 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 800 000 kronor.

Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Scholes-modellen. Teckning och betalning av optionsrätterna ska ske senast den 31 oktober 2018.

Teckningsoptionerna ska tecknas av ledande befattningshavare i bolaget. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021 till en teckningskurs om 150 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Transtemaaktien under mätperioden den 21 augusti 2018 – 20 september 2018.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 362 497, av vilka aktier inga ägs av bolaget. Dock pågår registrering av två emissioner om 78 775 nya aktier och det förväntas att dessa emissioner inte kommer att vara registrerade före årsstämman. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt fullständiga förslag till beslut inklusive underlag till punkterna ovan hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal, och på bolagets hemsida www.transtemagroup.se, den 24 april 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

____________________

Styrelsen i Transtema Group AB (publ)

Göteborg i april 2018

Transtema Group AB (publ)

www.transtemagroup.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hårda vindar orsakar driftstörningar – Skellefteå Krafts storstörningsorganisation aktiverad

Published

on

By

Som en effekt av de stora störningar i elnätet som uppstått på grund av hårda vindar har Skellefteå Kraft Elnät aktiverat sin storstörningsorganisation.

De hårda vindarna som dragit in över Västerbotten under natten mot lördagen har orsakat stora störningar i Skellefteå Krafts elnät.

Vid 03.20 på lördagen var cirka 3 500 av Skellefteå Krafts elnätskunder drabbade av driftstörningar. De drabbade kunderna fanns spridda över Skellefteå Krafts hela elnätsområde.

Redan under fredagskvällen gick Skellefteå Kraft på grund av väderprognoserna upp i förstärkt beredskap, och vid 03-tiden på lördagen aktiverade Skellefteå Kraft Elnäts storstörningsorganisation. Detta för att få de allra bästa förutsättningarna för att åtgärda pågående och eventuellt kommande driftstörningar.

Skellefteå Kraft arbetar givetvis hårt för att de drabbade kunderna ska få tillbaka sin ström så snart som möjligt. All tillgänglig personal i beredskap är ute i fält och arbetar för att åtgärda driftstörningarna. Rapporter från personalen på fält vittnar om hård blåst och på många ställen svår halka, vilket inte underlättar arbetet.

För aktuell information om antalet drabbade kunder och drabbade områden, se Skellefteå Krafts driftkarta.

Under pågående störning och så länge storstörningsorganisationen är aktiverad kommer detta pressmeddelande på Skellefteå Krafts pressida att uppdateras med information med jämna mellanrum.

För mer information kontakta:
Skellefteå Krafts pressjour
Mejl: press@skekraft.se
Tel: 0910-77 25 92

Skellefteå Kraft möjliggör samhällets elektrifiering och framtida infrastrukturlösningar genom innovation, forskning och investeringar i förnybar energi. Vi är en av Sveriges största producenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.01.2025

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.01.2025 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.01.2025 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

136 312

11,18

1 524 540,67

XSTO

107 714

11,19

1 204 984,05

XCSE

26 607

11,19

297 622,44

Summa

270 633

11,19

3 027 147,16

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,4900 och DKK till EUR 7,4606
** Avrundat till två decimaler

Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 5 496 720 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 11 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prebona AB (publ) genomför riktade nyemissioner av aktier om cirka 5 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRAND, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Prebona AB (publ) (“Prebona” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 239 670 aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 2 231 406 kronor. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2024 och riktas till ett antal professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen 1”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025. Teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen 1 utgörs av ett antal professionella investerare. Med anledning av att styrelsens bemyndigande inte är tillräckligt stort för att möta det intresse som funnits för deltagande i emissionen, har styrelsen beslutat om emission av ytterligare 1 541 785 aktier under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma riktad till ett antal professionella investerare och befintliga investerare, däribland befintliga aktieägare (den ”Riktade Nyemissionen 2” och tillsammans med den Riktade Nyemissionen 1 ”Emissionerna”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 5 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader vilka bedöms uppgå till cirka 265 000 kronor. Den Riktade Nyemissionen 2 förutsätter beslut av extra bolagsstämma i Bolaget. Syftet med Emissionerna är att tillföra Bolaget rörelsekapital och att finansiera ökade försäljningsresurser. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs via separat pressmeddelande inom kort.

Bakgrund och motiv till Emissionerna

Bolaget har under andra halvan av 2024 inlett nya samarbeten samt lanserat produkter med ett antal nya kunder. Här kan särskilt nämnas framstegen för produkten Inodorus på apotek och inom sjukvården där produkten nyligen vann en upphandling i Västra Götalands sjukvårdsregion. Dessutom har Prebona under perioden lanserat olika produkter baserade på Prebona OdorControl samt utökat samarbetet med en distributör i Sydkorea. Utöver detta har Bolaget nyligen effektiviserat produktionsanläggningen, lanserat en ny profil och hemsida med webbshop samt genomfört kostnadsreduktioner.

Med alla dessa åtgärder genomförda, fortskrider nu arbetet med att öka försäljningen för att uppnå lönsamhet. Bland annat för att öka Bolagets rörelsekapital samt för att finansiera ökade försäljningsinsatser, genomför Prebona Emissionerna.

”Det är glädjande att välkomna såväl nya professionella som befintliga, långsiktiga investerare i bolaget”, säger Christian Östberg, VD Prebona.

Finansiell målsättning

Mot bakgrund av verksamhetens utveckling under 2024 och i kombination med Emissionerna, har styrelsen i Prebona valt att kommunicera följande finansiella målsättning:

  • Bolaget arbetar utifrån målsättningen att uppnå ett positivt kassaflöde på löpande basis från och med utgången av Q1 2025.

Den Riktade Nyemissionen 1

Styrelsen i Prebona har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2024, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 1 239 670 nya aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till 2 231 406 kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025.

Tecknare i den Riktade Nyemissionen 1 är NOWO Global Fund, John Moll, Bo Pettersson, Carl Lewander, Per Grundström, Christian Mårtensson, JSDS Capital, Cap Mate AB, Claes Gardler samt ATH Invest. Dessa tecknare erhåller även en del av sina aktier inom ramen för den Riktade Nyemissionen 2.

Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets styrelse och tecknarna i samråd med finansiell rådgivare.  Bolagets styrelse anser att teckningskursen och rabatten är marknadsmässig och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2024 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen 1 är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De befintliga ägare som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet. Motsvarande gäller övriga personer som den Riktade Nyemissionen 1 riktas till. En betydande fördel är att dessa investerare accepterat en emissionsrabatt som är i linje med de nivåer som ofta förekommer i transaktioner av samma slag och långt ifrån de nivåer som generellt fastställts i företrädesemissioner.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen 1 på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i dagsläget.

Den Riktade Nyemissionen 2

Bolaget har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission, den Riktade Nyemissionen 2. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram förslaget till beslut. I enlighet med förslaget ska teckningskursen i den Riktade Nyemissionen 2 uppgå till 1,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025. Totalt föreslås 1 541 785 aktier emitteras i den Riktade Nyemissionen 2. Den totala emissionslikviden uppgår till 2 775 213 kronor före transaktionsrelaterade kostnader och den riktas till RGG-ADM Gruppen AB, Mankato Invest, Per Sjöberg, Bo Tillman samt UBB Consulting.

Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets styrelse och tecknarna i samråd med finansiell rådgivare.  Bolagets styrelse anser att teckningskursen och rabatten är marknadsmässig och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2024 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen 2 är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De befintliga ägare som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet. Motsvarande gäller övriga personer som den Riktade Nyemissionen 2 riktas till. En betydande fördel är att dessa investerare accepterat en emissionsrabatt som är i linje med de nivåer som ofta förekommer i transaktioner av samma slag och långt ifrån de nivåer som generellt fastställts i företrädesemissioner.

Skälet till att befintliga aktieägare deltar i den riktade emissionen är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare. Utan de befintliga aktieägarnas deltagande hade det inte varit möjligt för bolaget att säkra finansieringen.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen 2 på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i dagsläget.

Aktier och aktiekapital

Den Riktade Nyemissionen 1 medför en utspädningseffekt om cirka 4,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen 1 ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 1 239 670 från 29 216 729 till 30 456 399. Aktiekapitalet ökar med 61 983,50 kronor från 1 460 836,601951 kronor till 1 522 820,104282 kronor.

Beslut om den Riktade Nyemissionen 2 på extra bolagsstämma enligt förslaget leder till en ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen 1. Genom den Riktade Nyemissionen 2 ökar antalet aktier och röster i Bolaget med ytterligare 1 541 785 från 30 456 399 till 31 998 184. Aktiekapitalet ökar med 77 089,25 kronor från 1 522 820,104282 kronor till 1 599 909,354282 kronor.

Sammantaget medför de båda Emissionerna en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Emissionerna ökar det totala antalet aktier och röster i Bolaget med 2 781 455 från 29 216 729 till 31 998 184. Aktiekapitalet ökar med 139 072,75 kronor från 1 460 836,604282 till 1 599 909,354282 kronor.

Rådgivare

I samband med Emissionerna är G&W Fondkommission AB finansiell rådgivare, Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Kontakter

För mer information, vänligen besök Prebonas hemsida, www.prebona.com, eller kontakta Christian Östberg, VD, e-post: christian.ostberg@prebona.com, telefon:+46 707 153 247.

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-01-17.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.