Connect with us

Marknadsnyheter

Nordic Iron Ore genomför företrädesemission om 20 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3

Published

on

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 7 991 277 aktier (”Företrädes­emissionen”), som vid full teckning skulle inbringa en emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Därtill kan styrelsen även besluta om en överteckningsemission om högst 5,0 MSEK (”Överteckningsemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen uppgår till 2,50 SEK per aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 20,0 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillgodoser Nordic Iron Ores kapitalbehov för förberedelserna inför inledandet av gruvdrift och ge Bolaget nödvändigt utrymme för förhandling av erforderliga strategiska finansieringsavtal. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget även publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 15 november 2019.

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemission av högst 7 991 277 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid en övertecknad Företrädesemission har styrelsen en möjlighet att emittera ytterligare högst 2 000 000 aktier genom Överteckningsemissionen, vilket skulle inbringa ytterligare högst 5,0 MSEK.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 19 november – 9 december 2019.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen.


Bakgrund och motiv

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika gruvor, bestående av Blötberget och Håksberg, samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har samtliga erforderliga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer vid drift kunna producera järnmalm av hög kvalitet.

Under 2019 har Nordic Iron Ore ihop med Golder Associates arbetat med att färdigställa genomförbarhetsstudien för Blötberget. Studien visar att goda förutsättningar finns för en lönsam gruvdrift, bland annat med en bedömd årlig EBITDA om cirka 600 MSEK vid full drift. Bolaget har därför nu inlett förberedelserna för produktion. Utöver gruvutvecklingen genomför Bolaget en studie av Väsmanfältet, som antas ha en väsentligt större järnmalmsreserv. Då både Väsmanfältet och Håksberg angränsar till Blötberget finns potential för signifikanta stordriftsfördelar och synergier sett till infrastruktur.

Motivet till Företrädesemissionen att tillgodose Nordic Iron Ores kapitalbehov för förberedelserna inför inledandet av gruvdrift och att ge Bolaget nödvändigt utrymme för förhandling av erforderliga strategiska finansieringsavtal. Vidare möjliggörs kvittning av ägarlån, samt kvittning alternativt återbetalning av externa brygglån, vilket stärker balansräkningen och minskar räntekostnaderna.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Nordic Iron Ore har, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 7 991 277 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 13 858 746 SEK, från cirka 34 646 868 SEK till cirka 48 505 614 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst cirka 28,6 procent.

Överteckningsemissionen

Vid full teckning i Företrädesemissionen har styrelsen även möjlighet att besluta om en överteckningsemission om högst 2 000 000 aktier. Beslut om Överteckningsemissionen förutsätter att Företrädesemissionen övertecknas och tilldelning inom ramen för Överteckningsemissionen ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning till dessa inte kan ske inom ramen för Överteckningsemissionen högsta belopp, i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning till dessa inte kan ske inom ramen för Överteckningsemissionen högsta belopp, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningskursen och villkoren för Överteckningsemissionen i övrigt kommer motsvara de som gäller för Företrädesemissionen. Om Överteckningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer Bolaget tillföras ytterligare 5,0 MSEK före emissionskostnader. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen eller Överteckningsemissionen kommer, om Överteckningsemissionen utnyttjas fullt ut, uppgå till cirka 33,3 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,2 MSEK från befintliga aktieägare, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelserna har lämnats av Bolagets aktieägare Bengtssons Tidnings AB (”BTAB”), Ludvika Holding AB (”LHAB”), Skålpussen AB, Kopparinvest AB, Emil Nilsson, Jonas Bengtsson och Anders Bengtsson. BTAB finns representerade i styrelsen genom ordinarie ledamot Jonas Bengtsson och LHAB finns representerade genom styrelsens ordförande Tomas Olofsson. Teckningsförbindelserna från BTAB och LHAB kommer infrias delvis genom kvittning av ägarlån om nominellt totalt 7,0 MSEK. Garantiåtagandena har lämnats av fyra professionella investerare. Två av garanterna är även långivare i det brygglån om nominellt totalt 5,0 MSEK som offentliggjordes i juli 2019 (”Brygglånegivarna” respektive ”Brygglånet”). För det fall Brygglånegivarna måste infria sina emissionsgarantiåtaganden och teckna aktier i Företrädesemissionen i egenskap av emissionsgaranter, kommer betalning för tecknade aktier i första hand erläggas genom kvittning av Brygglånet.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandena utgår en kontant garantiprovision om 8 procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av aktier, 10 procent av garanterat belopp. En efterföljande riktad kvittningsemission av aktier kommer att genomföras för det fall garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier. Teckningskursen vid sådan riktad kvittningsemission ska motsvara volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Memorandum

Nordic Iron Ore kommer, med anledning av Företrädesemissionen, att upprätta ett investeringsmemorandum, som beräknas offentliggöras den 15 november 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt 13 november 2019
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt 14 november 2019
Avstämningsdag för rätt av delta i Företrädesemissionen 15 november 2019
Offentliggörande av investeringsmemorandum 15 november 2019
Handel med teckningsrätter 19 november – 5 december 2019
Handel i BTA Fr.o.m. den 19 november 2019
Teckningsperiod 19 november – 9 december2019
Beräknad dag för offentliggörande av utfall 12 december 2019
Likviddag 17 december 2019

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal, från den 22 november 2019 till den 15 november 2019.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jämställdhet och likabehandling i fokus under EU-möte

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltar tisdagen den 7 maj i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågors (EPSCO) möte i Bryssel. På agendan står diskussioner om jämställdhet och ekonomisk självständighet, kvinnors representation inom politik och näringsliv och diskussion kring likabehandling. 

– Jag ser fram emot att delta i detta historiska möte – för första gången någonsin står jämställdhet och jämlikhet i fokus för ett EPSCO-möte. Det är högt prioriterade frågor för den svenska regeringen, där regeringen avsätter mer medel än någonsin. Det är viktigt att EU gör sin del av arbetet tillsammans med medlemsstaterna, säger Paulina Brandberg.

Vid mötet kommer det att hållas en riktlinjediskussion om direktivet om genomförande av principen om likabehandling (det så kallade antidiskrimineringsdirektivet). Deltagarna kommer även att diskutera slutsatser kring kvinnors ekonomiska egenmakt och ekonomiska oberoende som en väg mot substantiell jämställdhet. En riktlinjedebatt kommer också att hållas om kvinnor i det offentliga livet. 

Kommissionen kommer att ge en lägesrapport om Eurostats undersökning om våld mot kvinnor. Det belgiska ordförandeskapet och kommissionen kommer också att ge en lägesrapport om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. 

Därutöver kommer en lägesrapport om förberedelsen av en utvärdering av genomförandet av jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer 2020–2025 samt en lägesrapport gällande de framsteg som gjorts i fråga om genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism att lämnas. 
 

Kontakt
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Visma Enterprise tar steget framåt med automatiserad lönehantering

Published

on

By

Lönesystemet Agda PS blir nu helt automatiserat, vilket markerar slutet på den manuella hanteringen. Den uppdaterade lönemotorn syftar till att förenkla, effektivisera och förbättra arbetsflödet för lönespecialister, chefer och anställda.

Sedan 1980-talet har Visma Enterprises lönesystem Agda PS förenklat arbetsvardagen, särskilt inom lönehantering. Med ett av landets mest använda lönesystem, som idag används av var fjärde privatanställd, strävar Visma efter att inte bara följa utvecklingen utan att vara ledande i den. Genom åren har programvaran genomgått betydande förändringar och fortsätter att utvecklas med fokus på säkerhet, effektivitet och en helt molnbaserad lösning.

 

Tidigare känt som Payroller, har nu blivit automatisk lönehantering i Agda PS. Nästa steg i den digitala transformationen möjliggör en uppgradering för användarna till en helt automatiserad löneprocess med den nya lönemotorn. Inbyggda checklistor och bevakningar ger kontroll och överblick, medan den automatiska hjälpfunktionen snabbt identifierar fel och avvikelser. Dessutom inkluderas automatiserade funktioner för semesterårsskiften, retroaktiv lönberäkning, samt beräkning av slutlön och semester- och kompskuld.

 

– För våra befintliga Agda PS-kunder innebär den nya lönemotorn en uppgradering med ökad användarvänlighet och effektivitet. Gemensamt för alla användare är att Agda PS erbjuder ett framtidssäkrat sätt att gå över till en helt automatiserad löneprocess, säger Sofia Gerstenfeld, vd på Visma Enterprise.

 

Uppdateringen placerar Agda PS som marknadsledande när det gäller automatiserad lönehantering. Det är anpassat för privata företag med 50 anställda eller fler, och erbjuder flexibla integrationer med andra system och myndigheter med över 30 smarta tilläggsmoduler inom HRM.

 

Ny visuell identitet

Agda PS lanserar även en ny, modern visuell identitet för att markera övergången till ett enklare sätt att arbeta med lön. Det inkluderar en ny logotyp och en egen webbplats som bättre speglar Vismas framåtanda. Klicka in på den nya webbplatsen här.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Gerstenfeld, vd på Visma Enterprise AB

E-post: sofia.gerstenfeld@visma.com 

 

Om Visma Enterprise
Agda PS är en del av Visma Enterprise som utvecklar lösningar för att automatisera och förenkla verksamhetskritiska processer. Det ger våra kunder och deras medarbetare möjlighet att fokusera på det som gör dem framgångsrika.

 

Om Visma

Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,4 miljarder euro under 2023, mer än 15 000 anställda och 1,8 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Giant BidCo offentliggör det slutliga utfallet i det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Byggfakta

Published

on

By

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I ERBJUDANDEHANDLINGEN. AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 5 januari 2024 offentliggjorde Stirling Square[1], TA[2] och Macquarie Capital[3] (tillsammans ”Konsortiet”), genom Giant BidCo[4], ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (”Byggfakta”). Den 19 april 2024 offentliggjorde Giant BidCo att Erbjudandet hade accepterats i sådan utsträckning att Giant BidCo kontrollerade 99,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta och att Giant BidCo hade förklarat Erbjudandet ovillkorat. Samtidigt förlängde Giant BidCo acceptfristen till den 3 maj 2024 för att ge aktieägare som ännu inte hade accepterat Erbjudandet en ytterligare möjlighet att göra det. Den förlängda acceptfristen har löpt ut och Erbjudandet har accepterats av innehavare av ytterligare 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta. Detta innebär att Giant BidCo nu kontrollerar 99,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta. Giant BidCo har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är avslutat.[5]

Aktier som lämnats in i Erbjudandet

Under den initiala acceptfristen som löpte ut den 18 april 2024 accepterades Erbjudandet av innehavare av 68 017 711 aktier, motsvarande 31,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta. Under förlängningen av acceptfristen som löpte ut den 3 maj 2024 accepterades Erbjudandet av innehavare av ytterligare 1 842 663 aktier, motsvarande 0,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta. Giant BidCo kommer inte att förlänga acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är därför avslutat. Detta innebär att Erbjudandet accepterades av innehavare av sammanlagt 69 860 374 aktier, motsvarande 32,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta.[6]

Tillsammans med de 145 343 615 aktier som redan ägdes av Stirling Square och TA före offentliggörandet av Erbjudandet och som tillskjutits Giant BidCo kontrollerar Giant BidCo 215 203 989 aktier, motsvarande 99,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta.[7]

Utöver det ovanstående ägde varken Giant BidCo eller medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Byggfakta vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och de har inte förvärvat, eller ingått avtal om att förvärva, sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

Giant BidCo beräknar att kunna påbörja utbetalning av vederlag avseende de aktier som lämnats in under förlängningen av acceptfristen som löpte ut den 3 maj 2024 omkring den 17 maj 2024.

Tvångsinlösen och avnotering av Byggfakta

Giant BidCo har påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen för att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Byggfakta har dessutom ansökt om avnotering av aktierna i Byggfakta från Nasdaq Stockholm. Byggfakta kommer att offentliggöra vilken dag som blir sista dag för handel i Byggfaktas aktier på Nasdaq Stockholm så snart Byggfakta har erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 maj 2024 klockan 14:00 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Makkonen, Giant BidCo
Telefon: +46 70 316 63 75
E-post: giant@fogelpartners.se

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök:
www.giant-bidco.com.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, tilläggen till erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingarna”) och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, Tilläggshandlingarna eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller Tilläggshandlingarna (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler friskriver sig Giant BidCo, Stirling Square, TA och Macquarie Capital från ansvar för överträdelser av sådan begränsning gjord av någon person och Giant BidCo förbehåller sig rätten att bortse från alla anmälningssedlar vars inlämning utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa begränsningar.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Giant BidCos, Stirling Squares, TAs och Macquarie Capitals kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och Giant BidCo, Stirling Square, TA eller Macquarie Capital har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden förutom i de fall det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktier i Byggfakta, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”), med förbehåll för undantaget enligt regel 14d-1(c) i U.S. Exchange Act avseende ett s.k. Tier I-uppköpserbjudande (”Tier I-undantaget”) samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag) och frånfallande av villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Byggfakta som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Byggfaktas finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med svenska redovisningsregler vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Byggfakta, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingarna, görs tillgänglig för amerikanska innehavare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för Byggfaktas övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och tillämpliga undantag därtill, inklusive Tier I-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras vid eventuella valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Byggfaktas aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller amerikansk delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet eftersom Byggfakta och Giant BidCo är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Byggfaktas aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Byggfakta eller Giant BidCo eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Dessutom kan det vara svårt att få Byggfakta eller Giant BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Giant BidCo och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för Giant BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan under acceptfristen för Erbjudandet, och på andra sätt genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i Byggfakta utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Dessutom kan Giant BidCos finansiella rådgivare komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Byggfakta, vilket kan inkludera förvärv eller arrangemang avseende förvärv av sådana värdepapper såtillvida sådana förvärv eller arrangemang följer tillämpliga lagar och regler. All information beträffande sådana förvärv kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller regler.

Mottagandet av kontantvederlaget i Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Giant BidCo eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT OM ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET i DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING i USA.

[1] ”Stirling Square” avser SSCP Byggest S.à r.l (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaltade fonder).

[2] ”TA” avser Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaltade fonder).

[3] ”Macquarie Capital” avser Macquarie European Investment Holdings Limited (helägt dotterbolag till Macquarie Group Limited).

[4] ”Giant BidCo” avser Giant Sweden Bidco AB, organisationsnummer 559462-7118, som är ett nybildat svenskt privat aktiebolag som för närvarande ägs av Stirling Square och TA och som, vid fullföljande av Erbjudandet, kommer att ägas av medlemmarna i Konsortiet.

[5] Ägarandelarna i detta stycke är beräknade baserat på 215 536 667 aktier i Byggfakta (dvs. 218 666 667 utgivna aktier minus de 3 130 000 egna aktier som innehas av Byggfakta).

[6] Ägarandelarna i detta stycke är beräknade baserat på 215 536 667 aktier i Byggfakta (dvs. 218 666 667 utgivna aktier minus de 3 130 000 egna aktier som innehas av Byggfakta).

[7] Ägarandelen i detta stycke är beräknat baserat på 215 536 667 aktier i Byggfakta (dvs. 218 666 667 utgivna aktier minus de 3 130 000 egna aktier som innehas av Byggfakta).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.