Marknadsnyheter
Offentliggörande av resultat av utbyteserbjudanden
DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION SOM UTGÖR INSIDERINFORMATION ENLIGT ARTIKEL 7(1) I MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN (EU) 596/2014.
EJ FÖR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA OCH NORDMARIANERNA), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (ENLIGT DEFINITION NEDAN) ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
Den 13 juni 2024 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Erbjudaren”) en inbjudan till innehavare av vissa utestående värdepapper enligt tabellen nedan att byta ut sådana värdepapper (tillsammans ”Befintliga Värdepapperna” och varje serie av Befintliga Värdepapperna utgör en ”Serie”) mot (i) den relevanta serien av Nya Värdepapper (såsom definierat i Exchange Offer Memorandum) som ska emitteras av Sveafastigheter AB (publ) (”Nya Emittenten”) och (ii) i förekommande fall, en Kontantkomponent, på de villkor som anges i Exchange Offer Memorandum daterat den 13 juni 2024 (”Exchange Offer Memorandum”) som upprättats av Erbjudaren och med förbehåll för Transaktionsvillkoren (såsom definierade i Exchange Offer Memorandum) och de övriga villkor som beskrivs i Exchange Offer Memorandum (var och en ett ”Erbjudande” och tillsammans ”Erbjudandena”). Varje Serie har, om inte annat anges nedan, emitterats av Erbjudaren. Erbjudandena är fortsatt föremål för de erbjudande- och distributionsbegränsningar som anges i Exchange Offer Memorandum. Termer med versaler som används i detta pressmeddelande men som inte definieras har den betydelse som anges i Exchange Offer Memorandum. Detta pressmeddelande har upprättats i både en svensk och en engelsk språkversion. Vid eventuella avvikelser ska den engelska versionen äga företräde.
Den 19 juni 2024 offentliggjorde Erbjudaren sin avsikt att genomföra en obligatorisk betalning av samtlig Uppskjuten Ränta avseende de Hybridvärdepapper som omfattas av Erbjudandena. Betalningen av Uppskjuten Ränta kommer att ske den 3 juli 2024, vilket är före den förväntade avräkningen av Erbjudandena. Innehavare av Hybridvärdepapper som har lämnat in Utbytesinstruktioner kommer därför att ha rätt att erhålla den relevanta betalningen av Uppskjuten Ränta avseende sina Hybridvärdepapper. Erbjudaren avser också att skjuta upp betalning av upplupen ränta som hänför sig till nuvarande ränteperioder under Hybridvärdepapperna och det kommer därför inte att ske någon Upplupen Räntebetalning avseende Hybridvärdepapper som accepteras för utbyte i enlighet med Erbjudandena.
Erbjudaren offentliggör idag att den kommer att acceptera det sammanlagda nominella beloppet för den relevanta Serien av Befintliga Värdepapper som erbjuds för utbyte i enlighet med de Erbjudanden som anges i tabellen nedan, under förutsättning att Transaktionsvillkoren uppfylls eller (förutom vad gäller Sveafastigheters Genomförandesteg) avstås av Erbjudaren på eller före Likviddagen. Det kommer inte att ske någon pro rata-skalering av erbjudanden om utbyte som accepteras av Erbjudaren.
Det slutliga resultatet av Erbjudandena är följande:
Befintliga Värdepapper | ISIN | Aktuell Kupong | Första Frivilliga Inlösendagen / Första Inlösendagen För Nominellt Belopp | Förfallodag | Serieacceptbelopp | Upplupen Räntebetalning (per 1 000 EUR, 1 000 000 NOK eller 1 000 000 SEK, beroende på vad som är tillämpligt, i nominellt belopp av de Befintliga Värdepapperna) |
EUR 500 000 000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities (“January 2025 Hybrid Securities”) | XS2010032618 | 2,624 procent per år | 30 januari 2025 | E/T | 57 430 000 EUR | E/T |
EUR 500 000 000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities (”December 2025 Hybrid Securities”) | XS2272358024 | 2,625 procent per år | 14 december 2025 | E/T | 62 227 000 EUR | E/T |
EUR 500 000 000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities (”October 2026 Hybrid Securities”) | XS2010028186 | 2,875 procent per år | 30 oktober 2026 | E/T | 55 058 000 EUR | E/T |
SEK 1 500 000 000 Subordinated Perpetual Floating Rate Callable Capital Notes (”January 2025 Capital Securities”) | SE0013359148 | 3,500 procent. + 3-månaders STIBOR per procent per år | 28 januari 2025 | E/T | 256 000 000 SEK | E/T |
NOK 1 000 000 000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 28 November 2024 (”November 2024 Securities”) | XS2085870728 | 4,370 procent per år *. | Ej tillämpligt | 28 november 2024 | 0 NOK | E/T |
EUR 550 000 000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025 (”January 2025 EUR Securities”) | XS1993969515 | 3,000 procent per år *. | 14 oktober 2024 | 14 januari 2025 | 3 747 000 EUR | 14,18 EUR |
SEK 1 100 000 000 Floating Rate Notes due January 2025 (”January 2025 Floating Rate Securities”) | XS1997252975 | 3,15 procent. + 3-månaders STIBOR per år | Ej tillämpligt | Räntebetalningsdag som infaller i eller närmast januari 2025 | 100 000 000 SEK | 16 058,25 SEK |
EUR 5 000 000 4.500 per cent. Notes due 10 March 2025 (”March 2025 Securities”) | XS2597112155 | 4,500 procent per år | Ej tillämpligt | 10 mars 2025 | 0 EUR | E/T |
SEK 260 000 000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 (”April 2025 Floating Rate Securities”) | XS2461738770 | 2,850 procent + 3-månaders STIBOR per år | Ej tillämpligt | Räntebetalningsdag som infaller i eller närmast april 2025 | 0 SEK | E/T |
NOK 800 000 000 Floating Rate Bonds due June 2025 (”June 2025 Floating Rate Securities”) | XS2194790429 | 1,990 procent. + 3-månaders NIBOR per år | 26 mars 2025 | Räntebetalningsdag som infaller i eller närmast juni 2025 | 20 000 000 NOK | 1 680,00 NOK |
NOK 700 000 000 Floating Rate Bonds due August 2025 (”August 2025 Floating Rate Securities”) | XS2223676201 | 1,650 procent + 3-månaders NIBOR per år | 27 maj 2025 | 27 augusti 2025 | 20 000 000 NOK | 6 879,17 NOK |
SEK 200 000 000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025 (”December 2025 Floating Rate Securities”) | XS2275409824 | 1,170 procent + 3-månaders STIBOR per år | 18 september 2025 | Räntebetalningsdag som infaller i eller närmast december 2025 | 0 SEK | E/T |
EUR 500 000 000 1.125 per cent. Notes due 4 September 2026 (”2026 Securities”) | XS2049823680 | 2,375 procent per år * | 4 juni 2026 | 4 september 2026 | 2 400 000 EUR | 19,79 EUR |
SEK 600 000 000 Floating Rate Green Bonds due Jan 2027 (”January 2027 Floating Rate Securities”) | XS2111589219 | 2,750 procent + 3-månaders STIBOR per år | Ej tillämpligt | Räntebetalningsdag som infaller i eller närmast januari 2027 | 365 000 000 SEK | 12 171,50 SEK |
EUR 750 000 000 1.000 per cent. Notes due 12 August 2027 (”2027 Securities”) | XS2114871945 | 2,250 procent per år * | 12 maj 2027 | 12 augusti 2027 | 87 977 000 EUR | 20,16 EUR |
EUR 700 000 000 0.750 per cent. Social Bonds due 14 December 2028 issued by SBB Treasury Oyj (”SBB Treasury”) and guaranteed by the Offeror (”2028 Securities”) | XS2271332285 | 0,750 procent per år | 14 september 2028 | 14 december 2028 | 500 000 EUR | 4,18 EUR |
EUR 950 000 000 1.125 per cent. Social Bonds due 26 November 2029 issued by SBB Treasury and guaranteed by the Offeror (”2029 Securities”) | XS2346224806 | 1,125 procent per år | 26 augusti 2029 | 26 november 2029 | 5 700 000 EUR | 6,82 EUR |
EUR 50 000 000 2.750 per cent. Notes due 3 April 2040 (”2040 Securities”) | XS2151934978 | 4,250 procent per år * | 3 januari 2040 | 3 april 2040 | 0 EUR | E/T |
* inklusive 125 punkters kuponguppräkning.
För utbyteserbjudanden gäller följande:
- för Befintliga Euro Värdepapper mot Nya SEK Värdepapper är den Tillämpliga Valutakursen (fastställd på det sätt som anges i Exchange Offer Memorandum) 1 EUR = 11,3579 SEK; och
- för Befintliga NOK Värdepapper mot Nya SEK Värdepapper är den Tillämpliga Växelkursen (fastställd på det sätt som anges i Exchange Offer Memorandum) 1 NOK = 0,9958 SEK.
Erbjudaren kommer, under förutsättning att Sveafastigheters Genomförandesteg slutförs, att emittera Nya Euro Värdepapper till ett sammanlagt nominellt belopp om 110 900 000 EUR och Nya SEK Värdepapper till ett sammanlagt nominellt belopp om 412 500 000 SEK. Därmed är Villkoret om Minsta Nya Emission uppfyllt.
Innehavare som har erbjudit sina Existerande Värdepapper för utbyte i enlighet med Erbjudandena rekommenderas att kontrollera med den bank, värdepappersmäklare, depåbank, fondkommissionär, direktdeltagare eller annan mellanhand genom vilken de innehar sina Existerande Värdepapper för att avgöra om deras erbjudna Existerande Värdepapper har accepterats för utbyte av Erbjudaren.
De Befintliga Värdepapper som har erbjudits men inte accepterats av Erbjudaren för utbyte i enlighet med Erbjudandena ska avspärras på relevant Innehavares konto i relevant Clearingsystem.
Under förutsättning att Transaktionsvillkoren uppfylls eller (förutom vad gäller Sveafastigheters Genomförandesteg) avstås av Erbjudaren är den förväntade Likviddagen avseende Erbjudandena den 5 juli 2024. Fullständig information om Erbjudandena finns i Exchange Offer Memorandum.
Erbjudandena har nu löpt ut och inga ytterligare Befintliga Värdepapper kan erbjudas för utbyte.
Dealer Managers:
Danske Bank A/S (Telefon: +45 33 64 88 51; Attention: Debt Capital Markets; E-post: liabilitymanagement@danskebank.dk)
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (Attention: Syndicate; E-post: bond.syndicate@dnb.no)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Telefon: +44 7 818 426 149; Attention: Liability Management; E-post: sebliabilitymanagement@seb.se)
Exchange Agent:
Kroll Issuer Services Limited (Telefon: +44 20 7704 0880; Attention: David Shilson / Alessandro Zorza; E-post: sbbnorden@is.kroll.com; Webbplats för utbyteserbjudandet: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se
Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (nr 596/204). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 13:30 CEST.
VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande måste läsas tillsammans med Exchange Offer Memorandum. Om en Innehavare är osäker på hur denne ska agera, rekommenderas denne att söka finansiell och juridisk rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin mäklare, bank, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skatterättslig, juridisk, eller annan rådgivare.
Restriktioner avseende erbjudande och distribution
Distribution av detta pressmeddelande och Exchange Offer Memorandum kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande och/eller Exchange Offer Memorandum åläggs av Erbjudaren, Dealer Manager och Exchange Agent att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner.
Inget erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper lämnas enligt detta pressmeddelande och ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon jurisdiktion av Erbjudaren, SBB Treasury. den Nya Emittenten, Dealer Managers eller Exchange Agent som skulle utgöra eller tillåta ett erbjudande till allmänheten av de Nya Värdepapperna.
Marknadsnyheter
Regeringen föreslår lättnader i byggkraven för studentbostäder
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till lättnader i byggkraven för studentbostäder. Syftet är att öka möjligheterna till flexibilitet vid byggandet.
– På många studieorter är det svårt för studenter att hitta boende. Därför behöver byggregelverket förenklas. Syftet är att möjliggöra för fler studentbostäder genom sänkta byggkostnader och ökad flexibilitet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
Förslaget innebär att det blir möjligt att göra undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet i en byggnad som innehåller studentbostäder. Undantagen ska kunna tillämpas vid både nyproduktion och vid ändring av en byggnad.
Det ska vara möjligt att göra undantag för högst 80 procent av studentbostäderna i ett byggprojekt. Minst 20 procent av studentbostäderna ska fortfarande uppfylla gällande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Lagändringen ger större flexibilitet vid byggande av studentbostäder och skapar fler tänkbara sätt att utforma planlösningar. Till exempel kan bostadsytan minskas och fler bostäder rymmas inom en given yta.
De föreslagna undantagen ska inte hindra personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i sociala sammanhang. En studentbostad som omfattas av undantagen ska kunna besökas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Regeringen breddar också definitionen av studentbostäder till att inkludera all vuxenutbildning för att göra det möjligt för fler kommuner att erbjuda studentbostäder.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.
Lagrådsremissen: Lättnader i byggkraven för studentbostäder – Regeringen.se
Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se
Marknadsnyheter
“Vi behöver tillsammans enas om vettiga avtal, som sätter standard för branschen”


Sveriges Radios Kulturnytt gör just nu en mycket välkommen granskning av villkoren i musikbranschen. Igår lyftes artisten Siw Malmkvists situation med ett avtal som inte förnyats på över 60 år. Hennes situation är tyvärr långt ifrån unik. Musikerförbundet har länge uppmärksammat att majorbolagen fortsätter att betala extremt låga royaltynivåer till artister vars kontrakt skrevs på 1960-talet – en tid då digital streaming inte existerade.
– Jag kan intyga att artisterna som talar ut i P1 är långt ifrån ensamma om sin situation och vi uppmanar deras artistkollegor att gå ut med sitt tydliga stöd till de som vågar bryta tystnaden om oskäliga ersättningar, säger Musikerförbundets ordförande Karin Inde.
Musiker och artister skapar det värde som skivbolagen tjänar pengar på, men ändå ser vi gång på gång hur bolagen behåller stora delar av intäkterna. Att en av Sveriges mest folkkära artister, med en karriär som sträcker sig över decennier, fortfarande har en oskälig royalty är ett tydligt bevis på branschens obalans.
– Tystnadskulturen kring prissättning är enbart bra för bolagen. Både artister och musiker skulle verkligen tjäna på att dela med sig till varandra om hur betalningar och dealar verkligen ser ut. Förstås i trygga, egna rum. Det är bara bolagen som tjänar på att vi inte pratar med varandra om pengar, säger Karin Inde.
Stort tack till de modiga artister som ser till att lyfta problematiken! För att vi ska få till en i grunden mer rättvis musikbransch behöver de stora parterna i sammanhanget – skivbolagen, musikerna och artisterna – göra som de flesta andra svenska branscher lyckas med:
– Vi behöver tillsammans enas om vettiga och balanserade avtal, som sätter standard för branschen. Musikerförbundet är redo att göra vår del i arbetet för bättre villkor i musikbranschen, frågan är om skivbolagen är redo, säger Karin Inde.
Karin Inde
Förbundsordförande
karin.inde@musikerforbundet.se
+46 (0)704447228
Musikerförbundet är fackförbundet för professionella musiker och artister. Vi arbetar för förbättrade upphovsrättsliga och arbetsrättsliga villkor och för att våra medlemmar ska få en rättvis del av de värden de skapar i samhället.
Marknadsnyheter
Bönor från egen kaffeskog, sump till jord – Viking Lines nya kaffe gör gott på många olika sätt


Viking Lines resenärer dricker varje år 8,5 miljoner koppar kaffe. Nu satsar rederiet på ett helt nytt kaffe som ger minskade klimatutsläpp och bättre levnadsvillkor för odlarna. Kaffet från Slow Forest odlas på rederiets egen odling i Laos utan kemiska gödningsmedel, handplockas och rostas därefter i Danmark.
Allt kaffe som serveras på Viking Lines fartyg är nu hållbart producerat Slow Forest-kaffe, odlat på rederiets 75 hektar stora odling på högplatåerna i Laos och rostat i Danmark. Kaffeplantorna odlas bland träd på återbeskogad mark, i stället för på traditionellt skövlade plantager. Viking Lines odling ligger i en kolsänka där målsättningen är att plantera 30 000 träd, vilket innebär nästan 400 träd per hektar. Kaffeskogen förbättrar också den lokala biologiska mångfalden i området.
Odlingen, bearbetningen och rostningen av kaffet hanteras av Slow Forest Coffee. För företaget är det viktigt att produktionskedjan är rättvis och transparent. Utöver miljöfördelarna erbjuder Slow Forest bättre lönevillkor och sjukersättning för byns odlare.
”Den traditionella kaffetillverkningens koldioxidavtryck är stort och merparten av intäkterna går till Europa i stället för produktionsländerna. Vi ville göra annorlunda. Våra kunder vill göra hållbara val, och nu kan de njuta av sitt kaffe med bättre samvete än någonsin tidigare,” berättar Viking Lines restaurangchef Janne Lindholm.
Bönorna till Slow Forest-kaffet får sakta mogna i skuggan av träden, utan kemiska gödningsmedel. De plockas också för hand, vilket avsevärt förbättrar kaffets kvalitet och smak. Viking Lines nya kaffe består till 100 procent av Arabica-bönor, med en balanserad syrlighet samt smak av nötter och choklad. Rostningsprofilen har skapats av den världsberömda danska rostningsmästaren Michael de Renouard.
”Vi valde en mörkrost till fartygets kaffe, vilket passar både finländarnas och svenskarnas nuvarande smakpreferenser gällande rostning. Finländarnas smak gällande kaffe har under de senaste åren utvecklats mot en mörkare rostning. Innan vi gjorde vårt slutgiltiga val testades det nya kaffet i Viking Cinderellas bufférestaurang och personalmässen – och båda testgrupperna gav toppbetyg. Då 8,5 miljoner koppar kaffe bryggs varje år kan inget lämnas åt slumpen!” säger Janne Lindholm.
Viking Lines hållbarhetsmål stannar inte vid produktionskedjan. Kaffesump från fartygen återvinns nämligen som råmaterial för trädgårdsjord. Detta minskar avsevärt användningen av jungfrulig torv vid tillverkningen av mylla.
”Vi har som mål att allt som tagits ombord på fartygen som är möjligt att återvinna ska återanvändas eller återvinnas. Det gäller inte bara kaffet utan även matavfall och till exempel textilier som tas ur bruk. Ett bra exempel på vårt livscykeltänkande är att frityrolja från fartygets restauranger blir till biobränsle för den finska sjöfartsindustrin,” säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg.
Slow Forest Coffee – 5 fakta:
- Slow Forest Coffee är ett kaffeföretag som verkar i Laos, Vietnam och Indonesien i samarbete med över 500 lokala kaffeodlare.
- Företaget grundades år 2019 av Pinja Puustjärvi, driven av en vilja att skydda skogarna i Laos och stötta lokala odlare. Puustjärvi bodde som barn i Laos på grund av sin fars arbete.
- Kaffet odlas i restaurerade kaffeskogar, som binder stora mängder kol och ökar den biologiska mångfalden.
- Det är viktigt för företaget att produktionskedjan är ansvarsfull och transparent, samt att verksamheten gynnar både miljön och de lokala samhällena.
- Slow Forest Coffee betalar odlarna bättre ersättning än genomsnittet i Laos och erbjuder förmåner som underlättar deras liv: förskottsbetalningar, utbildning och möjligheten att låna pengar från en krisfond.
Mera infomation om Slow Forest Coffee här
Tilläggsinformation:
Janne Lindholm, restaurangchef
janne.lindholm@vikingline.com, tel. +358 400 744 806
Dani Lindberg, hållbarhetschef
dani.lindberg@vikingline.com, tel. +358 18 27 000
Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör
johanna.boijer@vikingline.com, tel. +358 18 270 00
Christa Grönlund, informationschef
christa.gronlund@vikingline.com, tel. +358 9 123 51
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter5 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX12 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Marknadsnyheter2 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX12 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX8 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke