Marknadsnyheter
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör härmed resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed resultatet av erbjudandet till återköp av Bolagets och dess dotterbolag SBB Treasury Oyj:s utestående icke-gröna obligationer specificerade i tabellerna nedan (”Obligationerna”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet skedde med villkor som framgår av återköpsdokumentet daterat 9 november 2022 (”Återköpsdokumentet”).
Erbjudandet löpte ut kl. 17:00 (CET) den 16 november 2022 (”Slutdatumet”). Bolaget offentliggör härmed att man kommer acceptera återköp om totalt EUR 631 017 100 av utestående nominellt kapitalbelopp under Obligationerna i enlighet med Erbjudandet (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet). Den totala köpeskillingen (exklusive upplupen ränta) för återköpet uppgår till EUR 500 948 304,80, varav, köpeskillingen avseende (i) relevanta Hybridobligationer uppgår till EUR 62 634 769, och (ii) relevanta Seniora Obligationer uppgår till EUR 438 313 535,80 (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet).
Bolaget har inte accepterat återköp i enlighet med Erbjudandet avseende SEK February 2023 Series 9 Securities eller SEK April 2025 Series 29 Securities (såsom definierade nedan).
Det slutliga resultatet av Erbjudandet är enligt följande:
Hybridobligationer
Instrument |
ISIN |
Ränta |
Accepterat belopp |
Scaling Factor |
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities |
XS2010032618
|
2,624 procent per annum |
EUR 46 120 000 |
Ej tillämpligt |
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities |
XS2272358024 |
2,625 procent per annum |
EUR 43 104 000 |
Ej tillämpligt |
EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities |
XS2010028186 |
2,875 procent per annum |
EUR 60 694 000 |
Ej tillämpligt |
Seniora Obligationer
Instrument |
ISIN |
Ränta |
Accepterat belopp |
Scaling Factor |
SEK 1,000,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 (”SEK Februari 2023 Series 9 Securities”) |
XS2066041661 |
3-mån STIBOR + 1,01 procent |
– |
Ej tillämpligt |
NOK 400,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 |
XS2124186508 |
3-mån NIBOR + 0,72 procent |
NOK 130 000 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 975,000,000 1.072 per cent. Fixed Rate Notes due 11 May 2023 |
XS2078737306 |
1,072 procent per annum |
SEK 100 000 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 200,000,000 Floating Rate Notes due May 2023 |
XS2000538699 |
3-mån STIBOR + 1,40 procent |
SEK 50 000 000 |
Ej tillämpligt |
NOK 200,000,000 Floating Rate Notes due July 2023 |
XS2203994517 |
3-mån NIBOR + 1,50 procent |
NOK 180 000 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 1,000,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due July 2023 |
XS2290558282 |
3-mån STIBOR + 0,80 procent |
SEK 32 000 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 800,000,000 Floating Rate Green Bonds due September 2023 |
XS2050862262 |
3-mån STIBOR + 1,15 procent |
SEK 211 000 000 |
Ej tillämpligt |
EUR 700,000,000 callable Social Floating Rate Notes due 8 February 2024 issued by SBB Treasury Oyj and guaranteed by the Offeror |
XS2438632874 |
3-mån EURIBOR + 0,55 procent |
EUR 141 167 000 |
Ej tillämpligt |
NOK 1,000,000,000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 2024 |
XS2085870728 |
3,12 procent per annum |
NOK 526 000 000 |
Ej tillämpligt |
EUR 550,000,000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025 |
XS1993969515 |
1,750 procent per annum |
EUR 113 058 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 1,100,000,000 Floating Rate Notes due January 2025 |
XS1997252975 |
3-mån STIBOR + 1,90 per cent. |
SEK 249 000 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 260,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 (the ”April 2025 Series 29 Securities”) |
XS2461738770 |
3-mån STIBOR + 1,60 procent |
– |
Ej tillämpligt |
NOK 800,000,000 Floating Rate Bonds due June 2025 |
XS2194790429 |
3-mån NIBOR + 1.99 procent |
NOK 559 000 000 |
Ej tillämpligt |
NOK 700,000,000 Floating Rate Bonds due August 2025 |
XS2223676201 |
3-mån NIBOR + 1,65 procent |
NOK 300 000 000 |
Ej tillämpligt |
SEK 200,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025 |
XS2275409824 |
3-mån STIBOR + 1,17 procent |
SEK 55 000 000 |
Ej tillämpligt |
“Utfallen av återköpen visar att obligationspriserna som investerarna är beredda att sälja obligationer till ligger långt över de priser som visas på skärmen. SBB har lyckats återköpa obligationer för ca EUR 500m. Resultatet från återköpen innebär en positiv effekt på eget kapital hänförligt till SBB:s A- och B-aktieägare om ca 1,4 mdr eller ca 1 kr per aktie,” säger Ilija Batljan, VD och Grundare för Bolaget.
Likviddagen för Erbjudandet förväntas infalla den 23 november 2022. Fullständig information om Erbjudandet finns tillgängligt i Återköpsdokumentet.
Erbjudandet har löpt ut och inga ytterligare instrument kommer att återköpas.
Citigroup Global Markets Limited (Tel: +44 20 7986 8969; Att: Liability Management Group; Email: liabilitymanagement.europe@citi.com) och J.P. Morgan SE (Tel: +44 20 7134 2468; Att: EMEA Liability Management Group; Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com) agerar såsom Dealer Managers i samband med Erbjudandet och Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Att: Thomas Choquet / Arlind Bytyqi; Email: sbbnorden@is.kroll.com; websida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Erbjudandet.
Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 11:37 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Marknadsnyheter
Valkompassen av unga för unga
Nu släpper KFUM Sverige valkompassen som ska svara på unga människors frågor inför EU-valet. Frågorna har ställts till unga och är en valkompass av unga och för unga med syfte att inkludera unga i det kommande EU-valet.
Med 30 dagar kvar till EU-valet kommer valkompassen för unga och förstagångsväljare.
– Vi saknade en valkompass som besvarade ungas frågor inför EU-valet, därför frågade vi helt enkelt unga personer vilka frågor de har inför det kommande EU-valet, säger Alexander Clemenson, generalsekreterare för KFUM Sverige.
Genom att lyssna på unga med respekt och nyfikenhet skapar vi möjligheter för unga att påverka, liksom att både vara och utvecklas till aktiva samhällsmedborgare.
– Vi hoppas att vår valkompass kan få unga som målgrupp att känna sig inkluderade i EU-valet och förhoppningsvis vilja gå och rösta, fortsätter Alexander Clemenson. För om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla så måste vi lyssna på ungas frågor och även svara på dessa.
Alla partier har inte varit intresserade
Endast två av de åtta tillfrågade partierna har avstått från att svara på de ungas frågeenkät. I dessa fall har vi fått leta upp svaren i deras valmanifest och uttalande i medierna. Detta för att kunna leverera så tydliga svar som möjligt.
Alexander Clemenson
Generalsekreterare
08-6673001
Laura Luna
PR- & Kommunikationsansvarig
073-6612275
KFUM är Sveriges bredaste ungdomsrörelse och en del av den globala YWCA- och YMCA-rörelsen. En rörelse som utgår från ungas vilja till engagemang och behov, med många olika verksamheter. Vi har aktiviteter inom idrott, friluftsliv, kultur och mycket mer.
Läs mer om oss på www.kfum.se
Taggar:
Marknadsnyheter
Uppdatering av processen gällande högkostnadsskydd
AcuCort har i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att dra tillbaka sin ansökan för Zeqmelit® i syfte att möta TLV:s önskemål om ytterligare studier kring patientnyttan.
– Vi driver sedan tidigare en patientstudie som vi bedömer kommer att svara upp mot TLV:s önskemål, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har meddelat AcuCort att en studie kring hur patienterna använder Zeqmelit®, en innovativ munfilm för behandling av svår och akut allergi, är nödvändig för att myndigheten ska kunna fatta beslut gällande högkostnadsskyddet.
– Återkopplingen från TLV är att Zeqmelit® är en helt ny typ av behandling av allergi, vilket ställer högre krav på vetenskapliga studieresultat innan det omfattas av högkostnadsskyddet, säger Jonas Jönmark.
Den studie som TLV nu efterfrågar handlar om hur patienten använder sin behandling med Zeqmelit®. AcuCort inledde just en sådan studie i januari.
– Studien beräknas bli klar under andra halvåret 2024. Min bedömning är att resultatet kommer att förse TLV med information som leder till ett positivt besked angående Zeqmelit® och högkostnadsskyddet.
Processen med TLV-ansökan förändrar ingenting vad gäller kommersialiseringen av Zeqmelit® som kommer att lanseras i Norden under sommaren 2024.
– Vi ser fortsatt fram emot säljstart i sommar och är övertygade om att Zeqmelit® kommer att göra en avgörande skillnad för många allergiker och deras livskvalitet, säger Jonas Jönmark.
För ytterligare information
Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se
Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.
Marknadsnyheter
Uppdatering av processen gällande högkostnadsskydd
AcuCort har i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att dra tillbaka sin ansökan för Zeqmelit® i syfte att möta TLV:s önskemål om ytterligare studier kring patientnyttan.
– Vi driver sedan tidigare en patientstudie som vi bedömer kommer att svara upp mot TLV:s önskemål, säger Jonas Jönmark, vd på AcuCort.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har meddelat AcuCort att en studie kring hur patienterna använder Zeqmelit®, en innovativ munfilm för behandling av svår och akut allergi, är nödvändig för att myndigheten ska kunna fatta beslut gällande högkostnadsskyddet.
– Återkopplingen från TLV är att Zeqmelit® är en helt ny typ av behandling av allergi, vilket ställer högre krav på vetenskapliga studieresultat innan det omfattas av högkostnadsskyddet, säger Jonas Jönmark.
Den studie som TLV nu efterfrågar handlar om hur patienten använder sin behandling med Zeqmelit®. AcuCort inledde just en sådan studie i januari.
– Studien beräknas bli klar under andra halvåret 2024. Min bedömning är att resultatet kommer att förse TLV med information som leder till ett positivt besked angående Zeqmelit® och högkostnadsskyddet.
Processen med TLV-ansökan förändrar ingenting vad gäller kommersialiseringen av Zeqmelit® som kommer att lanseras i Norden under sommaren 2024.
– Vi ser fortsatt fram emot säljstart i sommar och är övertygade om att Zeqmelit® kommer att göra en avgörande skillnad för många allergiker och deras livskvalitet, säger Jonas Jönmark.
För ytterligare information
Jonas Jönmark, VD AcuCort AB
Tel: +46 70 3655400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se
Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.
-
Analys från DailyFX8 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter1 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter5 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke
-
Marknadsnyheter6 år ago
Tudorza reduces exacerbations and demonstrates cardiovascular safety in COPD patients