Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission om cirka 138 MSEK villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en företrädesemission om cirka 137,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 20 november 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Metacon erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 108 MSEK, motsvarande cirka 78,6 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden täcker teckning av och betalning för aktier i Företrädesemissionen överstigande 110 MSEK. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 110 MSEK genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. För att säkerställa ett smidigt utförande av ordern från Motor Oil som offentliggjordes i augusti 2024, har Bolaget upptagit ett brygglån om 50 MSEK till marknadsmässiga villkor (”Brygglånet”). Utöver Företrädesemissionen kan Bolaget, vid intresse från strategiska investerare, komma att besluta om en riktad nyemission under lock-up perioden om 180 dagar (den ”Riktade Emissionen”).

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen samt ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, som hålls den 15 november 2024, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Metacon har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att extra bolagsstämman godkänner ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.
  • Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 15 november 2024, och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) Återbetalning av Brygglånet, (ii) Internationellt expansionsarbete och kapacitetsuppbyggnad, (iii) Rörelsekapital, (iv) Investeringar i produktions- och tillverkningsanläggningar och (v) Utveckling av partnerskap.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 137,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskursen har fastställts till 0,20 SEK per aktie.
  • Den som på avstämningsdagen den 20 november är aktieägare i Metacon erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie.
  • En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 22 november 2024 till och med den 6 december 2024.
  • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
  • Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning uppgår sammanlagt till cirka 2,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen.
  • Bolaget har erhållit garantiåtaganden om sammanlagt 108 MSEK, vilket motsvarar cirka 78,6 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden täcker teckning av och betalning för aktier i Företrädesemissionen överstigande 110 MSEK. Därmed täcks Företrädesemissionen till cirka 110 MSEK genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 20 november 2024.
  • I samband med Företrädesemissionen har Bolaget upptagit ett brygglån om 50 MSEK, som syftar till att säkerställa ett smidigt utförande av ordern från Motor Oil som offentliggjordes i augusti 2024.
  • Utöver Företrädesemissionen kan Bolaget, vid intresse från strategiska investerare, komma att besluta om en riktad nyemission under lock-up perioden om 180 dagar.

Christer Wikner, VD för Metacon kommenterar:

”Vi befinner oss i en expansiv fas där Metacon tagit betydande kliv framåt och visat att vi kan vinna enskilda kontrakt om flera hundra miljoner kronor, något som medför stor initial kapitalbindning. För att möta förväntad efterfrågan och fortsätta vår tillväxtresa behöver vi därför stärka vårt kapital. Företrädesemissionen ger oss även möjligheten att fortsätta förberedelserna för egen stor produktionskapacitet, fortsatt internationell expansion samt att stärka långsiktiga partnerskap. Vi ser fram emot att fortsätta bygga på vår framgång och stärka vår position på marknaden.”

Bakgrund och motiv
För att stödja Metacons strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas hjälpa Bolaget att främja tillväxt och kommersialisering stärka rörelsekapitalet samt Bolagets produktionskapacitet, vilket bland annat inkluderar etablering av tillverkning av Metacons patentskyddade katalytiska reaktorer, vilka är hjärtat i Bolagets reformeringsprodukter samt påbörja etablering av en fabrik för tillverkning av alkaliska trycksatta elektrolysanläggingar i Sverige alternativt någon annanstans i Europa med en förväntad kapacitet på 1 GW fullt utbyggd. Detta bedöms nödvändigt för att kunna möta förväntad efterfrågan från Metacons framtida kunder samt de tidigare annonserade samarbetena med PERIC för den kinesiska marknaden och för pågående samarbetsprojekt med Bolagets partners inom ammoniak för deep sea shipping och etanol-till-vätgas för snabbladdning av batterifordon och för så kallade microgrids. Vidare planerar Bolaget att expandera internationellt, satsa på forskning och utveckling samt stärka sin organisatoriska kapacitet för att effektivt hantera tillväxt och optimera verksamheten.

Användning av emissionslikvid
Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 137,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden enligt nedan prioriteringsordning:

  1. Cirka 50 procent kommer att användas för återbetalning av Brygglånet, inklusive ränta och uppläggningsavgift. Brygglånet uppgår till 50 MSEK och syftar till att säkerställa ett smidigt utförande av ordern från Motor Oil som offentliggjordes i augusti 2024.
  2. Cirka 10 procent kommer att användas till internationell expansion och kapacitetsuppbyggnad, i syfte att öka den globala närvaron och påskynda försäljning och marknadsaktiviteter.
  3. Cirka 20 procent kommer att användas för att stärka bolagets rörelsekapital inklusive handelsfinansieringsbehov, i syfte att möta den ökade efterfrågan på elektrolysörer och tillhörande system för lagring, transport och tankstationer i pågående och nya kundbeställningar.
  4. Cirka 10 procent kommer att användas för investeringar i produktions- och tillverkningsanläggningar för att öka produktionskapaciteten, främst vid anläggningen i Patras, Grekland.
  5. Cirka 10 procent kommer att användas för att utveckla strategiska partnerskap och tillväxtinitiativ med branschledande aktörer inom biogas-, vätgas- och relaterade industrisektorer för att bland annat skapa demonstrationsanläggningar i syfte att accelerera försäljningsinsatser genom långsiktiga partnerskap.

Brygglånet
För att säkerställa ett smidigt utförande av ordern från Motor Oil som offentliggjordes i augusti 2024, har Bolaget upptagit Brygglånet om 50 MSEK till marknadsmässiga villkor. Givet de likvida medel som hålls som säkerhet för bankgarantier knutna till detta projekt, kommer Brygglånet också att ge det nödvändiga rörelsekapitalet för att upprätthålla momentum i pågående projekt, samtidigt som det gör det möjligt för Metacon att agera på ytterligare strategiska tillväxtmöjligheter. Brygglånet kommer att återbetalas med likviden från Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma, som kommer hållas den 15 november 2024, för att godkänna Företrädesemissionen samt besluta om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 20 november 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Metacon kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är fastställd till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att Metacon kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 137,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen samt besluta om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, kommer antalet aktier i Metacon att öka med 687 430 625, från 687 430 625 till 1 374 861 250 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 6 874 306,25 SEK, från 6 874 306,25 SEK till 13 748 612,50 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 50,0 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 18 november 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 19 november 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 22 november 2024 till och med den 6 december 2024. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 november 2024 till och med den 3 december 2024 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 november 2024 till omkring den 19 december 2024.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 20 november 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledning om cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen.

Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 108 MSEK, motsvarande cirka 78,6 procent av Företrädesemissionen. Inga garantiåtaganden täcker teckning av och betalning för aktier i Företrädesemissionen överstigande 110 MSEK. Därmed omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 110 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Den Riktade Emissionen
Utöver Företrädesemissionen kan Bolaget, vid betydande intresse från strategiska investerare, komma att besluta om att genomföra den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer inte att vara lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Lock-up åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag och undantag för den eventuella Riktade Emissionen, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Extra bolagsstämma 15 november 2024
Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 18 november 2024
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 19 november 2024
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 20 november 2024
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 20 november 2024
Handel med teckningsrätter 22 november – 3 december 2024
Teckningsperiod 22 november – 6 december 2024
Handel i betald tecknad aktie (BTA) 22 november – 19 december 2024
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen 6 december 2024

Prospekt
Ett prospekt och anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Metacons webbplats, www.metacon.com såväl som på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com.

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Christer Wikner
Verkställande direktör
info@metacon.com
+46 70 7647 389

Denna information utgör insiderinformation som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2024 kl. 17.35 (CEST).

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab| LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamtVärdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Metacon AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Metacon AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat enRelevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (Föreskriften), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Metacon AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamtRelevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Metacons aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Metacons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Metacons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Metacons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Metacons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Metacons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Försäljningen av City Gross får grönt ljus

Published

on

By

Bergendahlskoncernens försäljning av detaljhandelskedjan City Gross får godkänt av Konkurrensverket efter granskning av affären. Det innebär att City Gross blir en del av Axfoodkoncernen från och med den 1 november 2024.

”Vi välkomnar Konkurrensverkets besked och ser fram emot att få slutföra affären. Vår övertygelse är att City Gross nu får ännu bättre förutsättningar och vi önskar kedjans medarbetare och ledning lycka till på den fortsatta resan. Att det finns tre tydliga konkurrenter inom stormarknadssegmentet är ytterst en fördel för konsumenterna”, säger Lars Ljungälv, koncernchef för Bergendahl & Son AB.

Köparen Axfood äger sedan tidigare 9,9 procent av City Gross och blir i och med affären ensam ägare till verksamheten. City Gross har 42 butiker och 2 800 medarbetare i södra och mellersta Sverige. Kedjan omsätter drygt 9 miljarder kronor.

För ytterligare information, var god kontakta:

Anna Nordqvist 
Executive Assistant to CEO 
Bergendahl & Son AB

Mobile: +46(0)738-601509 
anna.nordqvist@bergendahls.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axfoods förvärv av City Gross godkänt av Konkurrensverket

Published

on

By

Konkurrensverket har idag godkänt Axfoods förvärv av City Gross. Förvärvet skapar förutsättningar för att stärka City Gross konkurrenskraft och för tillväxt i stormarknadssegmentet, vilket kommer att utmana marknadsledarna och öka konkurrensen inom detta segment.

– Dagens besked från Konkurrensverket är glädjande och innebär att vi inom kort kan påbörja arbetet med att utveckla och stärka City Gross. Det här är en affär som är bra för såväl Axfood som City Gross, och den gagnar även Sveriges konsumenter. Vi ser fram emot att med vårt kunnande och vår erfarenhet bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för City Gross att utmana, och stärka sin position och konkurrensen inom stormarknadssegmentet, säger Simone Margulies, vd och koncernchef för Axfood.

Den 11 juni tillkännagav Axfood att ett avtal ingåtts med Bergendahl Food Holding (“Bergendahls”) om att förvärva en andel motsvarande 90,1 procent av aktierna i City Gross Sverige AB (“City Gross”), vilket innebär att Axfood ökar ägandet i City Gross från nuvarande 9,9 procent till 100 procent. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor på kassa- och skuldfri bas och förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och kreditfaciliteter. Förvärvet ger Axfood en tydligare marknadsposition inom stormarknadssegmentet och ökar därmed koncernens närvaro och räckvidd. Förvärvet förväntas bidra positivt till Axfoods resultat per aktie senast 2026.

Transaktionens genomförande var villkorat av godkännande från Konkurrensverket, som idag har meddelat att förvärvet lämnas utan åtgärd, vilket innebär att affären godkänts. Transaktionen var även villkorad av Europeiska Kommissionens granskning enligt förordningen om utländska subventioner, vilken avslutades med ett godkännande den 10 september. Transaktionen kommer att slutföras den 1 november i år varvid Axfood tillträder som ägare av City Gross.

– Efter dagens positiva besked från Konkurrensverket kan vi nu fullfölja affären med Axfood. Vi är övertygande om att detta skapar de bästa förutsättningarna för City Gross framtida utveckling och marknadsposition. Från Bergendahls önskar vi Axfood och City Gross varmt lycka till och vi ser fram emot att följa City Gross utveckling och framgång, säger Lars Ljungälv, Bergendahl & Son AB:s koncernchef och vd.

Axfood har genom minoritetsandelen sedan 2021 haft gemensam kontroll över City Gross och ett långsiktigt samarbetsavtal inom bland annat logistik, sortiment och inköp, egna märkesvaror, butikssäkerhet, ekonomi, HR och IT. Axfood avser att genomföra en rad förbättringsinitiativ för att stärka kunderbjudandet, implementera kedjedrift och effektivisera verksamheten, allt i syfte att stärka City Gross till att nå lönsamhet senast 2026 och att därefter successivt stärka lönsamheten. City Gross kommer att redovisas som ett eget segment i Axfoods finansiella rapportering.

I linje med vad som tidigare kommunicerats kostnadsfördes transaktionskostnader relaterade till förvärvet om 26 Mkr under andra kvartalet 2024.

Ytterligare information om transaktionen framgår av Axfoods pressmeddelande från den 11 juni 2024.

 

För mer information, kontakta:
Magnus Törnblom, presschef Axfood, 070-266 27 12, magnus.tornblom@axfood.se
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations Axfood, 073-049 18 44, alexander.bergendorf@axfood.se

 

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2024 klockan 21.00.

 

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar ́n och Matöppet. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Urban Deli och delägda Apohem, Eurocash och City Gross. Tillsammans har koncernen ungefär 13 000 medarbetare och en omsättning om drygt 80 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kallelse till extrastämma i Recyctec Holding AB

Published

on

By

 

Aktieägare i Recyctec Holding AB, org.nr 556890–0111 (”Bolaget” eller ”Recyctec”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2024 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Inregistrering till extrastämman börjar kl. 12:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar närvara personligen eller genom ombud ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 8 november 2024,
  • dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 12 november 2024 under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping eller via e-post info@recyctec.se.
  • Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 november 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 12 november 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

 

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 13 078 818 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 13 075 878 B-aktier (motsvarande totalt 13 105 278 röster).

 

Förslag på dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Beslut om att minska Bolagets aktiekapital

8. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om emission av units

9. Avslutande av stämman

 

Beslutsförslag:
 

6A. Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av att nedan förslag till nyemission av units förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för aktiekapitalet punkt 4 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 949 000 SEK och högst 15 796 000 SEK.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 835 000 SEK och högst 19 340 000 SEK.

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för antal aktier punkt 5 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 949 000 och högst 15 796 000.

Föreslagen lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 96 700 000 och högst 386 800 000.

 

6B. Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av att nedan förslag till nyemission av units förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för aktiekapitalet punkt 4 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 949 000 SEK och högst 15 796 000 SEK.

Föreslagen lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 885 000 SEK och högst 23 540 000 SEK.

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för antal aktier punkt 5 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 949 000 och högst 15 796 000.

Föreslagen lydelse:

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 117 700 000 och högst 470 800 000.

 

7. Beslut om att minska Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 12 424 876,272172 SEK för avsättning till fritt eget kapital för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur. Det belopp som aktiekapitalet kommer att minskas med medför att kvotvärdet efter minskning uppgår till 0,05 SEK.

Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till högst 653 940,90 SEK och aktiens kvotvärde ändras från 1,00 SEK till 0,05 SEK.

 

8. Beslut om godkännande av emission av units

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag offentliggjort den 15 oktober 2024 om att öka Bolagets aktiekapital med (i) högst 5 231 527,20 SEK genom nyemission av högst 104 630 544 aktier och ytterligare högst 2 615 763,60 SEK, genom emission av högst 52 315 272 teckningsoptioner av serie TO7B. I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en övertilldelningsoption bestående av högst 1 937 500 units. Övertilldelningsoptionen skulle öka Bolagets aktiekapital med högst 775 000,00 SEK genom nyemission av högst 15 500 000 aktier och ytterligare högst 387 500,00 SEK, genom emission av högst 7 750 000 teckningsoptioner av serie TO8B.

  • Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 25 november 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade B-aktier och fyra (4) nyutgivna teckningsoptioner av serie TO7B.
  • För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av uniträtter ska aktier i första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand tilldelas de som genom avtal lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda åtaganden. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  • Emissionskursen för varje unit uppgår till 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
  • Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med 26 november 2024 till och med den 10 december 2024. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
  • I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen föreslår styrelsen om en övertilldelningsoption uppgående till maximalt cirka 3,5 MSEK. Övertilldelningsoptionen innebär att högst 1 937 500 units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta innebär att högst 15 500 000 nya B-aktier, högst 7 750 000 nya teckningsoptioner av serie TO8B kan komma att ges ut. Erbjudandet genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7B samt TO8B motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 februari 2025 till och med den 14 februari 2025. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 0,25 SEK och inte lägre än 0,10 SEK. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7B samt TO8B löper från och med den 21 februari 2025 till och med den 7 mars 2025. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
  • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
  • Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som Bolaget kommer upprätta och offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

För giltigt beslut enligt punkt 6 – 8 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl rösterna som aktierna som är företrädda vid stämman. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar av styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.  Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman på bolagets hemsida (www.recyctec.se) och kommer dessutom att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Winberg

Verkställande Direktör

par.winberg@recyctec.se

+46 70-632 85 46

 

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners. Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Winberg

VD Recyctec Holding AB

+46 706 32 85 46

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

About Recyctec & EarthCare™

Recyctec has developed a method for recycling ethylene and propylene glycol. The method creates a cycle of a finite resource, ie. a circular economy.

Recyctec receives used glycol that otherwise goes to incineration or other linear / finite handling.

The company works with the 17 global goals in the UN’s Agenda 2030, and especially with goals number 9, 11. 12 and 13 under its own auspices and through partners.

Recyctec’s products are sold under the EarthCare™ brand and include products for Real Estate, Vehicles and Marine use. All products under EarthCare ™ are recycled and refined glycol.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.