Marknadsnyheter
Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission av aktier
Styrelsen för Svenska Aerogel AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 18 december 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades totalt till 100 procent där cirka 60,7 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 0,8 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 38,5 procent tecknades av emissionsgarant. Svenska Aerogel tillförs därmed totalt cirka 51 MSEK före emissionskostnader.
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 6 februari 2024. Det slutliga utfallet visar att totalt 422 999 784 aktier har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 51 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 19 januari 2024 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Som tidigare har kommunicerats ingick Svenska Aerogel, inför Företrädesemissionen, avtal om garantiåtaganden genom en så kallad bottengaranti om cirka 16 MSEK från externa investerare, motsvarande den del av Företrädesemissionen som inte täcktes av teckningsåtaganden upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Därtill ingick Bolaget avtal om en så kallad toppgaranti om ytterligare cirka 20 MSEK från Bolagets huvudägare Patrik Björn (genom Gästrike Nord Invest AB), motsvarande 40 procent av Företrädesemissionen. För utställd bottengaranti utgår kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. För utställd toppgaranti utgår kontant ersättning om 17 procent av det garanterade beloppet, alternativt 17 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till toppgaranten Patrik Björn ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 23 januari – 6 februari 2024), dock aldrig lägre än teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till Patrik Björn kommer således att uppgå till 0,12 SEK per aktie. Enligt garantiåtagandet har Patrik Björn fram till den 13 februari 2024 på sig att meddela om Bolaget ska erlägga betalning kontant eller via en kvittningsemission på ovanstående villkor. För det fall Patrik Björn väljer att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier kommer detta att offentliggöras av Bolaget genom separat pressmeddelande.
Verkställande direktör Tor Einar Norbakk kommenterar:
”Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i företrädesemissionen – ni gör det möjligt för oss att driva flera kundprojekt i mål under 2024.”
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 422 999 784 från 520 615 119 till 943 614 903. Aktiekapitalet kommer att öka med 21 149 989,20 SEK från 26 030 755,95 SEK till 47 180 745,15 SEK. Aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning uppgående till cirka 44,8 procent.
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktier) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 8, 2024.
Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Svenska Aerogel i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se
Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)
Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.
Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.
Gävle 2024-02-08
VIKTIG INFORMATION
PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN BOLAGET ELLER FRÅN NÅGON ANNAN.
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I FÖRORDNING (EU) 2017/1129 (”PROSPEKTFÖRORDNINGEN”) OCH HAR INTE BLIVIT GODKÄNT AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION.
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.
I STORBRITANNIEN DISTRIBUERAS OCH RIKTAS DETTA DOKUMENT, OCH ANNAT MATERIAL AVSEENDE VÄRDEPAPPEREN SOM OMNÄMNS HÄRI, ENDAST TILL, OCH EN INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET SOM ÄR HÄNFÖRLIG TILL DETTA DOKUMENT ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR OCH KOMMER ENDAST ATT KUNNA UTNYTTJAS AV, ”KVALIFICERADE INVESTERARE” SOM ÄR (I) PERSONER SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV VERKSAMHET SOM RÖR INVESTERINGAR OCH SOM FALLER INOM DEFINITIONEN AV ”PROFESSIONELLA INVESTERARE” I ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”ORDERN”); ELLER (II) PERSONER MED HÖG NETTOFÖRMÖGENHET SOM AVSES I ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN (ALLA SÅDANA PERSONER BENÄMNS GEMENSAMT ”RELEVANTA PERSONER”). EN INVESTERING ELLER EN INVESTERINGSÅTGÄRD SOM DETTA MEDDELANDE AVSER ÄR I STORBRITANNIEN ENBART TILLGÄNGLIG FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS MED RELEVANTA PERSONER. PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKA INTE VIDTA NÅGRA ÅTGÄRDER BASERAT PÅ DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INTE HELLER AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DET.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM ”SKA”, ”FÖRVÄNTAS”, ”TROR”, ”UPPSKATTAR”, ”AVSER”, ”ÄMNAR”, ”ANTAR” OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER BOLAGETS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM BOLAGET HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM BOLAGET INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV BOLAGET. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN. VARKEN BOLAGET ELLER NÅGON ANNAN ÅTAR SIG NÅGON SKYLDIGHET ATT GRANSKA, UPPDATERA, BEKRÄFTA ELLER OFFENTLIGGÖRA NÅGRA REVIDERINGAR AV FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN FÖR ATT AVSPEGLA HÄNDELSER SOM UPPSTÅR ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM UPPSTÅR I RELATION TILL INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE, SÅTILLVIDA DET INTE KRÄVS ENLIGT LAG ELLER NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKETS REGELVERK FÖR EMITTENTER.
INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER
I SYFTE ATT UPPFYLLA DE PRODUKTSTYRNINGSKRAV SOM ÅTERFINNS I: (A) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I KONSOLIDERAD VERSION, (”MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593, SOM KOMPLETTERAR MIFID II; OCH (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER (TILLSAMMANS ”PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II”) SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON ”TILLVERKARE” (I DEN MENING SOM AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II) ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR DE ERBJUDNA AKTIERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT DESSA VÄRDEPAPPER ÄR: (I) LÄMPLIGA FÖR EN MÅLMARKNAD BESTÅENDE AV ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE OCH INVESTERARE SOM UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR PROFESSIONELLA KUNDER OCH GODTAGBARA MOTPARTER, SÅSOM DEFINIERAT I MIFID II; OCH (II) LÄMPLIGA FÖR SPRIDNING GENOM ALLA DISTRIBUTIONSKANALER SOM TILLÅTS ENLIGT MIFID II (”MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN”). OAKTAT MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN BÖR DISTRIBUTÖRER NOTERA ATT: PRISET PÅ BOLAGETS AKTIER KAN SJUNKA OCH INVESTERARE KAN FÖRLORA HELA ELLER DELAR AV SIN INVESTERING, ATT BOLAGETS AKTIER INTE ÄR FÖRENADE MED NÅGON GARANTI AVSEENDE AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH ATT EN INVESTERING I BOLAGETS AKTIER ENDAST ÄR LÄMPLIG FÖR INVESTERARE SOM INTE ÄR I BEHOV AV GARANTERAD AVKASTNING ELLER KAPITALSKYDD OCH SOM (ENSAMMA ELLER MED HJÄLP AV LÄMPLIG FINANSIELL ELLER ANNAN RÅDGIVARE) ÄR KAPABLA ATT UTVÄRDERA FÖRDELARNA OCH RISKERNA MED EN SÅDAN INVESTERING OCH SOM HAR TILLRÄCKLIGA RESURSER FÖR ATT BÄRA DE FÖRLUSTER SOM EN SÅDAN INVESTERING KAN RESULTERA I. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE ANDRA KRAV AVSEENDE KONTRAKTUELLA, LEGALA ELLER REGULATORISKA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV DEN RIKTADE EMISSIONEN. MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL NÅGON INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD AVSEENDE BOLAGETS VÄRDEPAPPER. VARJE DISTRIBUTÖR ÄR ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA SIN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE BOLAGETS AKTIER SAMT FÖR ATT BESLUTA OM LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.
Marknadsnyheter
Kallelse till extra bolagsstämma i Qlife Holding AB tillika andra kontrollstämma
Aktieägarna i Qlife Holding AB, org.nr 559224-8040 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, den 8 november 2024 kl. 10.00 i Moll Wendén Advokatbyrås lokaler på Stortorget 8 i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska:
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 31 oktober 2024
- dels anmäla sig till stämman senast den 1 november 2024. Anmälan görs per post till Qlife Holding AB, Extra bolagsstämma, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg eller per e-post till info@egoo.health.
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 31 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 31 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.qlifeholding.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av andra kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen.
- Beslut om huruvida Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
- Beslut om ändring av bolagsordningen.
- Beslut om ändring av bolagsordningen.
- Beslut om aktieägaren Jørgen Drejers förslag om riktad nyemission av aktier.
- Beslut om aktieägaren Jørgen Drejers förslag om riktad emission av teckningsoptioner.
- Beslut om minskning av aktiekapital.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 8: Beslut om huruvida Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
Vid extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Bolaget, den 23 april 2024 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Styrelsen har upprättat en andra kontrollbalansräkning per den 30 juni 2024 enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är fullt återställt. Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation.
i. Styrelsen föreslår i första hand fortsatt drift
Styrelsen föreslår i första hand att fortsätta Bolagets drift. Bolaget har upprättat en andra kontrollbalansräkning som tillsammans med revisorns yttrande kommer finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets hemsida.
Bolaget har sedan den första kontrollstämman i huvudsak vidtagit följande åtgärder i syfte att återställa det egna kapitalet. Den extra bolagsstämman den 23 april 2024 om minskning av Bolagets aktiekapital med 38 252 899,474350 SEK för att täcka förlust. Årsstämman beslutade den 26 juni 2024 om ytterligare en minskning av Bolagets aktiekapital med 16 878 798,0625 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Ovanstående åtgärder, i kombination med ytterligare åtgärder, har möjliggjort att Bolagets egna kapital kunnat återställas och mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Vidare har styrelsen den 29 augusti 2024 beslutat med stöd av bemyndigande om en emission av aktier varvid Bolagets tillfördes en bruttolikvid om cirka 6,9 MSEK samt en emission av 1 369 043 teckningsoptioner. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om att driva Bolagets verksamhet vidare i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen.
ii. Styrelsen föreslår i andra hand likvidation
Styrelsen är, trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till stämman att besluta om likvidation. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.
Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju (7) till tolv (12) månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra i bolagsordningens § 2 och § 8 så att styrelsen har sitt säte i Göteborg samt att bolagsstämma ska kunna hållas i Helsingborg, Göteborg eller Malmö.
Nuvarande lydelse | Föreslagen ändrad lydelse |
§ 2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Helsingborg. | § 2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Göteborg. |
§ 8 Ort för bolagsstämmaBolagsstämman ska hållas i Helsingborg eller Malmö. | § 8 Ort för bolagsstämmaBolagsstämman ska hållas i Helsingborg, Göteborg eller Malmö. |
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning i huvudsak i enlighet med nedan.
Nuvarande lydelse | Föreslagen ändrad lydelse |
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. | § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 112 000 kronor och högst 4 448 000 kronor. |
§ 5 Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst 2 300 000 och högst 9 200 000. | § 5 Antalet aktierAntalet aktier ska vara lägst 6 950 000 och högst 27 800 000. |
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Punkt 11: Beslut om aktieägaren Jørgen Drejers förslag om riktad nyemission av aktier
I enlighet med vad som offentliggjorts den 29 augusti 2024 föreslår den externa aktieägaren Jørgen Drejer att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier bestående av högst 2 003 967 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 440 872,74 kronor.
I övrigt gäller nedanstående villkor.
- Rätt att teckna aktier ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Warthoe Af 1967 ApS (ägs av Thomas Warthoe, VD) med 694 444 aktier, Warthoe Af 1964 ApS (ägs av Peter Warthoe) med 694 444 aktier och Altia Invest ApS (ägs av Lars Bangsgaard, styrelseordförande) med 615 079 aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Förslagsställaren anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission. Förslagsställaren har bland annat övervägt följande:
- att den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 12 december 2023, godkändes av bolagsstämman den 16 januari 2024 och vars teckningsperiod löpte ut den 26 februari 2024, tecknades till totalt cirka 60,90 procent, varav garanter tecknade cirka 49,70 procent. De medföljande teckningsoptionerna av serie TO4, vars teckningskurs fastställts till 0,02 kronor per ny aktie och som kunde utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 7 juni 2024 till och med den 21 juni 2024, hade en teckningsgrad om 0,00 procent. Följaktligen är en betydande del av Bolagets kapitalbehov fortfarande inte tillgodosett;
- att Bolaget befinner sig i en viktig utvecklingsfas och har ett nära förestående behov av finansiering, givet förvärvet av verksamheten från Qlife ApS i konkurs och för att säkerställa Bolagets långsiktiga verksamhet, samt att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden, då en företrädesemission, jämfört med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabatter som har erbjudits i nyligen genomförda företrädesemissioner på marknaden;
- att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.
- Teckningskursen ska vara 2,52 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är att den motsvarar den mellan Bolaget och externa investerare förhandlade teckningskursen samt att den motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 augusti 2024 (då förslaget offentliggjordes). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
- Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista inom en vecka från emissionsbeslutet. Överteckning kan inte ske. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka från emissionsbeslutet.
- Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
- Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 12: Beslut om aktieägaren Jørgen Drejers förslag om riktad emission av teckningsoptioner
I enlighet med vad som offentliggjorts den 29 augusti 2024 föreslår den externa aktieägaren Jørgen Drejer att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner bestående av högst 1 001 983 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 220 436,26 kronor.
I övrigt ska följande villkor gälla.
- Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Warthoe Af 1967 ApS (ägs av Thomas Warthoe, VD), Warthoe Af 1964 ApS (ägs av Peter Warthoe) och Altia Invest ApS (ägs av Lars Bangsgaard, styrelseordförande). För två (2) aktier som tecknas enligt stämmans beslut om riktad nyemission av aktier per den 8 november 2024, ges rätt att teckna en (1) teckningsoption. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Förslagsställaren anser, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission. Förslagsställaren har bland annat övervägt följande:
- att den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 12 december 2023, godkändes av bolagsstämman den 16 januari 2024 och vars teckningsperiod löpte ut den 26 februari 2024, tecknades till totalt cirka 60,90 procent, varav garanter tecknade cirka 49,70 procent. De medföljande teckningsoptionerna av serie TO4, vars teckningskurs fastställts till 0,02 kronor per ny aktie och som kunde utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 7 juni 2024 till och med den 21 juni 2024, hade en teckningsgrad om 0,00 procent. Följaktligen är en betydande del av Bolagets kapitalbehov fortfarande inte tillgodosett;
- att Bolaget befinner sig i en viktig utvecklingsfas och har ett nära förestående behov av finansiering, givet förvärvet av verksamheten från Qlife ApS i konkurs och för att säkerställa Bolagets långsiktiga verksamhet, samt att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra och även medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförhållanden, då en företrädesemission, jämfört med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs givet de rabatter som har erbjudits i nyligen genomförda företrädesemissioner på marknaden;
- att genomförandet av en riktad emission kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.
- Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista inom en vecka från emissionsbeslutet. Överteckning kan inte ske. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
- En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 19 september 2025, innebärande att totalt 1 001 983 aktier kan komma att emitteras. Teckningskursen per aktie ska motsvara det lägsta av (i) 3,15 kronor och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
- De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
- Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie TO 6 avseende nyteckning av aktier i Qlife Holding AB”.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
- Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 13: Beslut om minskning av aktiekapitalet
I syfte att erhålla ett lägre kvotvärde, minimera aktiekapitalökningen hänförlig till nyemission enligt punkt 11 på dagordningen och uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde för bolagets aktie föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med högst 423 634,86 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i SEK (dock högst 423 634,86 SEK) som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt 11 på dagordningen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, minus det belopp som erfordras för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde med två decimaler (0,16 SEK).
Beslutet är villkorat av (i) att bolagsstämman även beslutar om (a) ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 och (b) riktad nyemission enligt punkt 11 i dagordningen, (ii) att besluten enligt (i) registreras hos Bolagsverket samt (iii) att minskningen av aktiekapitalet och den riktade nyemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar.
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Minskningen genomförs för att erhålla ett lägre kvotvärde, minimera aktiekapitalökningen hänförlig till nyemission enligt punkt 11 i dagordningen och uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde för Bolagets aktie. Då varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i förhållande till Bolagets aktiekapital eller det bundna egna kapitalet vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
Upplysningar på stämman
Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.qlifeholding.com, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag till beslut av kallelsen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.
Uppgift om antal aktier och röster i Bolaget
Totalt antal aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 5 056 614 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
__________
Helsingborg i oktober 2024
Qlife Holding AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Thomas Warthoe, CEO
Phone: +45 21 63 35 34
E-mail: tw@egoo.health
Om Qlife
Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling. Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se).
Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.
Marknadsnyheter
Qlife withdraws proposal to change company name
Qlife Holding AB (publ) (“Qlife” or the “Company”) has decided to withdraw its proposal to change the Company’s name as the intended name, Egoo Health AB, cannot be registered by the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket).
On 29 August 2024, Qlife announced its intention to change the Company’s name to Egoo Health AB as part of a broader rebranding initiative. However, the Swedish Companies Registration Office has informed the Company that Egoo Health AB cannot be registered. As a result, Qlife has decided to withdraw the proposal to change its name.
The Company remains fully dedicated to its business strategy and operations. This decision will have no impact on its operations, nor on its relationships with customers, partners, or stakeholders.
“It was not possible to streamline into one name, however it won’t have any effect on the positive journey we have started in the rare disease field with launch of our PHE test and with our continued focus on advancing our effort in China”, says Thomas Warthoe CEO of Qlife.
For more information please contact:
Thomas Warthoe, CEO
tw@egoo.health
+45 21 63 35 34
About Qlife
Qlife is a medical technology company that aims to revolutionise the market for clinical whole blood biomarker testing. By making it possible to perform tests at home instead of in the hospital, access to blood samples is facilitated, which can promote monitoring of important parameters and contribute to better treatment. The company’s share (QLIFE) is traded on Nasdaq First North Growth Market with G&W Fondkommission as Certified Adviser (e-mail: ca@gwkapital.se).
Read more at Egoo.health, Qlifeholding.com or follow us on LinkedIn.
Marknadsnyheter
Roc Oil Company Pty Limited har erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Danmark för det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Tethys Oil AB
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS STRAX FÖRE BÖRJAN AV ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET.
AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I ERBJUDANDEHANDLINGEN.
Pressmeddelande, 7 oktober 2024
Den 13 september 2024 offentliggjorde Roc Oil Company Pty Limited (“ROC” eller “Budgivaren”) ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Tethys Oil AB (”Tethys”) att överlåta samtliga sina aktier i Tethys till Budgivaren till ett pris om 58,70 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”).[1]
ROC meddelar härmed att den danska Erhvervsstyrelsen, som är ansvarig myndighet för granskning av utländska direktinvesteringar i Danmark, har meddelat Budgivaren att Erhvervsstyrelsen har granskat relevanta aspekter av Erbjudandet och beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder avseende Erbjudandet. Följaktligen anser Budgivaren, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Tethys, att Budgivaren har erhållit erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, avseende granskning av utländska direktinvesteringar i Danmark. Övriga regulatoriska godkännanden såsom beskrevs i ROC:s pressmeddelande av den 13 september 2024 behandlas med relevanta myndigheter och ROC kommer att uppdatera marknaden rörande dessa processer när så är relevant.
En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas publiceras omkring den 25 oktober 2024. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 28 oktober 2024 och avslutas omkring den 2 december 2024. Villkoren för Erbjudandets fullföljande, inklusive att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier i Tethys som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tethys, är alltjämt tillämpliga.
Roc Oil Company Pty Limited
Bruce Zhang, Managing Director för Hainan Mining
+861056117616
Brunswick Group
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.project-strata.com
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
Budgivaren lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.00 (CEST) den 7 oktober 2024.
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och/eller Sydafrika (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”) eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.
Distribution av informationen i detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller på annat sätt tillgängliggöras in i eller till eller åtkommas från något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, inklusive de Begränsade Jurisdiktionerna, och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i de Begränsade Jurisdiktionerna eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna.
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt eller vidarebefordras i eller till eller åtkommas från de Begränsade Jurisdiktionerna.
Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i de Begränsade Jurisdiktionerna. Budgivaren frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.
Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Information om Tethys i detta pressmeddelande har hämtats från information som har offentliggjorts av Tethys. Budgivaren frånsäger sig allt ansvar eller skyldighet avseende all information om Tethys som har hämtats från Tethys webbplats och/eller från annan information som har offentliggjorts av Tethys som visar sig vara verkligt felaktig eller missvisande.
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Tethys, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E, i den mån det är tillämpligt i varje enskilt fall, och är föremål för undantagen i Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act (”Tier II-undantaget”), och kommer i övrigt att lämnas i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer utbetalningen av vederlag i Erbjudandet baseras på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt avseende tidpunkten för utbetalning av vederlag. Innehavare av aktier i Tethys som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet. Amerikanska Aktieägare uppmärksammas på att i Tethys inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Tethys inte är föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Exchange Act, och inte är skyldig, och inte heller inger, någon rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) i enlighet därmed.
Erbjudandet lämnas av Roc Oil Company Pty Limited, och ingen annan, i USA.
Tethys finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas i detta pressmeddelande, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka kanske inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Tethys. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till Amerikanska Aktieägare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls Tethys övriga aktieägare.
Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i SEK och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.
Det kan vara svårt för Tethys aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Tethys och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Tethys aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Tethys eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det kan vara svårt att få Tethys eller Budgivaren och/eller deras närstående parter att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler och enligt Rule 14e-5(b) kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Tethys utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer, i den utsträckning det krävs enligt tillämpliga lagar, att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information, i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Tethys hemjurisdiktion. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Tethys, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.
Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig professionell skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.
VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
[1] För mer information om Erbjudandet, vänligen se ROC:s pressmeddelande som offentliggjordes den 13 september 2024.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke